上海电力拟定增募资95亿 收购核电资产

股票王

　　在国家大力推进能源结构调整和发展低碳清洁能源的背景下，主要从事火电经营的上海电力如今则借道增发迈出转型步伐。

　　停牌已近两月的上海电力今日发布定向增发预案，公司拟以5.21元/股为发行底价，向不超过10名特定投资者定向发行不超过18.3亿股，其中控股股东中电投集团将以不少于25亿元的现金认购本次发行股票。而所募约95亿元资金中，上海电力首先拟出资不超过90亿元收购中电投集团所持有的禾曦能投公司全部99.97%股权，实现对后者的全资控股；余下5亿元募资将用于补充公司流动资金。

　　据了解，禾曦能投公司的主要资产为江苏核电30%股权、秦山三期20%股权以及秦山二期6%股权。作为我国发展安全、环保的核电能源的重要代表，上述3家公司去年净利润合计为44亿元。目前，江苏核电、秦山三期各有2台在运机组，秦山二期有3台在运机组，上述机组在工程设计、资产质量以及运营管理等方面，都处于同类型机组前列，且盈利能力较强，现金流量充裕，资产质量较高。其中，江苏核电规划建设8台百万千瓦级核电机组，除目前在运的2台机组外，有4台机组正在开展前期工作，未来顺利建成并投入商业运行后，江苏核电有望获得新的盈利增长点。

　　上海电力表示，尽管近期日本发生了核危机，但从长远来看，由于核电能有效降低碳排放，且发电成本较低，中国的核能发电潜力仍然较大。公司本次收购上述核电资产，符合国家相关产业政策和公司发展方向，具有良好的经济效益和社会效益。收购完成后，公司将同时拥有火电和核电资产，形成了传统能源与高效清洁能源并存的多元化结构，顺应了行业发展方向；同时优质核电资产的注入将有效提升公司业绩和市场地位。本次交易将从能源结构、业务规模和资产质量等多个方面优化、增强公司经营实力，使公司在区域未来发展中始终处于领先地位。