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[操盘日记] 7.28【独家】重要市场信息汇总及点评

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发表于 2011-7-28 09:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
早间独家信息汇总
  铁道部彻查列车控制系统直指通号系
  尽管“7·23”特大事故的最终调查结论还没公布,但越来越多的迹象正在指向“通号系”生产的列车控制系统(CTCS)。记者从一位铁路局人士处获悉,铁道部运输局26日向各铁路局传真下发调度命令,要求从7月27日凌晨起排查由北京全路通信信号研究设计院(下称“通号院”)设计的CTCS系统。通号院是央企中国铁路通信信号集团公司(下称“中国通号”)下属的独资企业,中国通号则为甬温线提供信号总体集成。
  【点评】据悉,正是在中国通号的集成供应体系下,佳讯飞鸿、世纪瑞尔和特锐德等公司产品才相继入围这条铁路工程,最终使用在各个环节。铁道部的彻查结果会对A股有多大影响,现在还是未知,虽然昨日高铁概念股有所反弹,但风险依然存在。
  刘明康:禁止平台贷款展期和贷新还旧
  银监会主席刘明康日前表示,下半年要完善原有地方融资平台续建项目的规范工作,禁止用信贷资金支持不符合要求的新平台和新项目;对于到期的地方融资平台贷款本息,不得展期和贷新还旧。在银监会召开的年中工作会议上,刘明康还指出,要加强对商业物业抵押贷款、个人消费等非住房类贷款的监测,杜绝各类信贷资金违规流入房地产市场。继续对商业地产和二三线城市房地产风险保持关注和警觉。
  【点评】禁止平台贷款展期和贷新还旧将降低银行业未来的风险,另外加大保障房支持力度将利好地产、水泥、钢铁、建材等板块。
  上半年工业企业利润增28.7%
  国家统计局昨日发布数据显示,上半年全国规模以上工业企业实现利润24105亿元,同比增长28.7%;实现主营业务收入388552亿元,同比增长29.7%。分析称,企业收入4季度将面临较大下行压力。规模以上工业企业收入和利润较前5个月分别上升了0.3%和0.8%,收入和利润累计增速都出现反弹。
  【点评】国泰君安发布分析报告称,工业企业收入增速的反弹主要是由于PPI高企,更重要的是6月工业增加值超预期回升。工业企业利润增加,利好A股上市公司。
  本月央票发行意外地量 8月上调存准率预期抬头
  今日央行宣布周四发行10亿元三个月期央票,较上周缩量逾八成。整个7月份央行公开市场操作并未如预期增大,央行周二招标发行的10亿元人民币一年期央票,对应收益率连续四周持平于3.4982%,且没有进行正回购操作。由此本周央行发行的两期央票一共仅20亿元,恢复到了第三次加息前的地量水平。
  【点评】专家表示,资金面紧张及市场利率走高令央票不得不地量发行,同时8月份再提存款准备金率的预期有所抬头。
  高铁板块三天累计跌8.04% 市值蒸发399亿
  发生在温州的动车追尾事故直接冲击了A股市场,尤其是高铁概念股全线崩盘,对沪深大盘形成严重的”空袭“。数据显示,本周前三个交易日,高铁板块累计收跌8.04%,市值蒸发399.4亿元。其中,累计收跌的个股多达33只,占比近九成;跌幅超过一成的个股数量为9只。而同期两市跌幅超过一成的个股数量为17只,高铁概念股本周的惨烈走势毋庸置疑。
  【点评】经历连续两天下跌后,高铁概念股昨日有所企稳,但后续风险依然存在。
  银监会:下半年将紧抓房地产贷款风险
  中国银监会主席刘明康在出席银监会召开的2011年中工作会议上指出,下半年要紧抓房地产贷款风险,必须督促银行业金融机构一以贯之地执行关于土地储备贷款、开发商贷款和个人住房贷款的监管要求。同时,要继续加大保障性住房建设支持力度。
  【点评】紧抓房地产贷款风险意味着房贷将有所收紧,房企资金链将受到影响,利空地产板块。
  国防部证实:中国正利用废旧航母平台进行改造
  国防部新闻发言人耿雁生27日宣布,中国目前正利用一艘废旧的航空母舰平台进行改造,用于科研试验和训练。
  【点评】今日船舶制造板块一再活跃,反复走强。该消息将再刺激造船板块,对其形成利好。
  中国水利变局:129亿到173亿融资额疑窦
  正当国内资本市场经历主板单月新股零发行的尴尬之际,7月25日晚,超大型央企——中国水利水电建设股份有限公司(下称“中国水利”)发布预披露招股书,其冲击沪市的申请将于29日接受发审会审核。中国水利的招股说明书显示,拟公开发售不超过35亿股,发行后总股本不超过101亿股,拟募集173.168亿元,将分别投向工程施工设备采购等6个项目。
  【点评】相对于2009年和2010年最大IPO,中国建筑约500亿元、农业银行超千亿的融资纪录,中国水利可谓小巫见大巫,但与今年以来的IPO相比,则是截至目前最大的项目。对市场资金面形成压力,利空A股。
  8月解禁市值超2000亿
  8月限售股解禁规模再攀高峰。8月解禁市值为2148.78亿元,比7月份的1323.82亿元增加了824.96亿元,增加幅度为62.32%,为年内第五高的月份,也是下半年单月解禁市值最高的月份。其中,股改限售股的解禁市值为131.28亿元,比7月份的172.14亿元减少了40.86亿元,减少幅度为23.74%。首发、增发配售、定向增发等部分的解禁市值为2017.50亿元,比7月份的1151.68亿元增加865.82亿元,增加幅度为75.18%。
  【点评】限售股解禁规模再攀高峰,若有大幅减持将对A股资金面形成压力,该消息利空A股。
  上海从严实施楼市限购政策
  为贯彻落实国家房地产市场调控各项政策措施,昨天上海市住房保障和房屋管理局印发《关于加强本市商品住房销售行为监管严格执行住房限售政策等有关问题的通知》(下称《通知》),明确非本市户籍居民家庭持《个人所得税完税凭证》购房的,个人所得税的申报日期须符合“自购房之日起算的前2年内累计缴纳满12个月”的规定,补缴的不予认可。 [详细]
  【点评】上海从严实施楼市限购政策,个人所得税的申报日期须符合“自购房之日起算的前2年内累计缴纳满12个月”的规定,利空地产板块。
  十大房企求钱若渴 上半年融资总额近千亿
  中国指数研究院的最新统计数据显示,上半年,64家房企总融资额超1484亿元。近段时间以来,保障房融资已成为房企融资链中重要的一环。央行发布的2011年上半年金融机构贷款投向统计报告显示,上半年保障房开发贷款累计新增908亿元,比年初增长54.8%。全经联研究院副院长陈宝存对此分析认为,一些房企存在以保障房融资为名,解房企资金链之困的行为。
  【点评】该消息说明房地产企业已经有明显的资金压力,资金链断裂是房企最不愿意看到的事情,未来房贷收紧将再次打击地产板块,该消息利空地产股。
  旅游迎来黄金暑期三季度盈利高点可期
  在近期旅游公司向上修正半年报业绩的背景下,旅游板块已经出现一波半年报行情。券商研究机构认为,从目前情况看,行业迎来黄金暑期,估值不会成为制约因素,三季度行业盈利高点可期。从6月份数据看,行业景气继续被数据验证。东方证券指出,根据国家旅游局统计数据,2011 年1-6月我国入境旅游人数6627.12 万人次,同比增长1.15%;过夜旅游人数2746.32万人次,同比增长1.09%;入境旅游收入225.50亿美元,同比增长1.60%。
  【点评】旅游业迎来黄金时段,三季度行业盈利高点可期。利好酒店旅游板块。
  险资券商换筹显露二季度调仓路线图
  随着半年报的披露进入密集期,而机构投资者持仓变化成为市场关注的焦点。统计显示,截至7月26日,沪深两市共有113家公司披露了半年报,二季度险资加盟11家公司的前十大流通股东,累计持股8887.57万股,较上期仓位下降了6.82%;而券商入驻17家公司的前十大流通股东中,累计持股3760.25万股,较上期增长50.53%。本版今日对险资、券商在二季度持仓变化进行深度梳理,挖掘相关个股的投资机会。
  【点评】机构投资者的操作路线一直备受投资者关注,险资券商二季度调仓路线图值得投资者参考。
  综述:债务谈判停滞不前 道指下挫199点
  截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌了198.75点,收报12302.55点,跌幅为1.59%,创自6月1日以来单日最大跌幅。该指数已连续4个交易日下跌。卡特彼勒与思科领跌,跌幅均超出了3%。纳斯达克综合指数下跌了75.17点,收报2764.79点,跌幅为2.65%;标准普尔500指数下跌了27.05点,收报1304.89点,跌幅为2.03%。标准普尔10大行业板块全线下跌,科技与工业板块跌幅居前。
  【点评】因有关提高债务上限谈判停滞不前,6月耐用品订单意外下降以及褐皮书报告显示美国大多数地区经济增速放缓,美股周三大幅下滑,道指创八周来单日最大跌幅。利空A股市场。
  纽约原油期货收盘下跌2.2% 报每桶97.40美元
  当日,纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格下跌2.19美元,报收于每桶97.40美元,跌幅为2.2%,创下自7月18日以来的最低收盘价,跌幅则创下7月14日以来的最高单日百分点跌幅。与去年同期相比,纽约原油期货价格上涨了26%。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格下跌85美分,报收于每桶117.43美元,跌幅为0.7%。
  【点评】纽约原油期货价格周三收盘下跌,原因是据美国政府公布的报告显示,上周原油库存意外增长。与此同时,美国政府与国会仍旧未能就调高联邦政府借债上限的问题达成协议,促使市场对原油需求前景感到怀疑。利空A股石油板块。
  纽约黄金期货收盘小幅下跌 报1615.10美元
  当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格下跌1.70美元,报收于每盎司1615.10美元,盘中曾触及每盎司1628美元的高点,也曾触及每盎司1613美元的低点。在周二的交易中,8月份合约上涨4.60美元,报收于每盎司1616.80美元,创下名义上的历史最高收盘价,涨幅为0.3%。
  【点评】 北京时间7月28日凌晨消息,纽约黄金期货价格周三收盘下跌,从昨天创下的历史最高收盘价回落,原因是在金价连续创下新高以后,部分投资者获利回吐。利空A股黄金概念股。
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