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[二波龙选股] 周四最火爆传闻提前一览(独家)

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发表于 2011-11-3 08:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【最新传闻】  传闻:神州泰岳(300002)与中移动的飞信合同有望于11月签订
  传闻:华兰生物(002007)即将公告重大消息
  传闻:力合股份(000532)美国物理学家组织网报道,韩国科研人员制造出了一种以可伸缩的透明石星烯为基底的新型晶体管。
  传闻:厦门信达(000701)即将与国内某即时通讯龙头公司深度合作,开发物联网新产品。
  传闻:中国国旅:启动三亚海棠湾国际免税城项目建设,规模远超三亚市内免税店
  传闻:振华重工:管理层预计,公司将在年内扭亏为盈,明年业绩有望根本性好转
  传闻:新华传媒:后期可能受益于上海报业整合,目前改制仍在推进中
  传闻:黄山旅游:明年集团环保车业务有望注入
  传闻:北京城建:国信证券上市可能在年底或明年年初
  传闻:辉隆股份:化肥销售行业迎来兼并扩张潮
  传闻:电力十二五规划已正式上报发改委、能源局等相关职能部门,年内将向社会公布。2011年中国智能电网产业发展高峰论坛本月10日、11日在上海召开。有私募提示关注电线电缆龙头中超电缆(002471)、太阳电缆(002300)、万马电缆(002276)。
  传闻:私募人士透露:深圳私募经理收盘后来访,表示:“转融通推出进入冲刺阶段,A股很快就要结束单边市场。IB业务审批也要放开比例限制,不容易啊。”他还透露,比较看好券商板块机会。
  传闻:私募人士透露:昨晚欧美股市暴跌,这让昨天午后加仓的广州私募经理几乎一夜未眠,该私募今年以来跌幅超过20%,“年底就指望吃饭行情了,但这样的外围真的很无语。明天还得减仓。这已经是第4次加仓后立刻又减仓了。”
  传闻:券商人士透露,广发证券某研究员调研回来后表示,“骆驼股份(601311)生产安排已近满负荷运转。”同时他还透露,铅蓄电池业准入条件将出台,“行业洗牌,国内龙头自然受益最大”。
  传闻:大户人士透露,广州东风西路某券商营业部资深大户陈先生表示,“安全起见,我今天减了一些仓位。”不过,还表示对后市比较乐观,他还表示,“楼价已经松动,资金迟早要进股市。但大幅做多,绝对不是现在。”
   

  【消息传闻点评】
  传闻:德美化工(002054)股权投资有望成为未来主要的利润增长点
  公司是一家生产纺织助剂的企业,产业升级以及环保要求进一步提高的背景下未来纺织助剂的需求将进一步扩大,公司发展迅速。而在“三高”压力背景下,助剂产业整合大幕已拉开,公司大股东黄冠雄曾表示,行业已进入快速整合的阶段。同时,公司一直在寻找拥有差异化产品的企业进行收购,其中今年4月公司就公告拟以合计不超过6200万元的价格收购明仁化工70%股权。
  股权投资是公司的一大亮点,2010年股权投资收益达2.5亿,今年1-9月投资收益为1亿元。公司前期投资的项目天原集团奥克股份都已经上市,公司取得了不错的收益,公司尚持有湖南尤泰尔30%和浙江丽水博士达60%的股权,未来值得积极关注。另外,公司与佛山德鑫创投合作,发起成立了创投基金德美产业投资基金,投资方向为精细化工、信息技术、生物工程、环境保护和新材料、新能源等高新技术产业化项目。该基金是政府引导型基金,基金将部分投资于顺德当地企业,政府将在产业政策、宏观经济等方面提供支持,将是上市公司未来业绩的重要增长点。
  传闻:电广传媒(000917)跨区域收购有线网络下周有重大进展,已搭建起达晨创投+华丰达晨+中艺达晨的达晨系私募基金管理平台。三季度业绩大增1656%,四季度收益将超预期。
  公司是国内有线电视网络运营商,调整业务结构之后,目前形成了有线网络业务以及投资管理为核心的盈利模式。有线网络整合为未来的发展趋势,十七届六中全会决议曾明确指出要“整合有线电视网络,组建国家级广播电视网络公司”。然而,由于各地方、各部门之间的利益协调难度大,所以跨区域整合并不容易。但是公司的跨区域有线网络资源整合一直走在全国的前列,继公司收购保定以及西宁有线网络资产部分股权后,再次参股新疆广电网络公司,同时,公司表示还有十个以上的相关大项目正在洽谈当中,公司未来的整合依然值得期待。
  投资管理业务而言,公司已形成深圳达晨,主营创业投资;中艺达晨,主营艺术品投资;华丰达晨,主营数字电视领域股权投资,三大板块业务。公司创投储备项目丰富,累计投资项目数量已经达130多个,并且已经有18家上市,部分股权将于年底解禁,可供出售金融资产账面价值仍有4.40亿,公司的投资业绩将有持续释放的潜力。
  三季报显示,公司净利润为63287.98万元,净利润增长率达1656.26%,构成利润大幅上涨的因素很多,但是主要还是去年的基数较低,同时公司正在重组中。由于去年上市公司的净利润已经达4.1亿,所以今年全年而言,公司的净利润增长率的较1-9月的1656.26%有所回落,但是四季度的业绩依然将十分可观。
  ★宏观基调稳定局部微调三步走
  正确认识当前经济形势,准确判断经济走势,把握宏观经济政策的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,以适应形势的变化。国务院总理温 家 宝25日在天津滨海新区调研时作出的这番讲话,也被认为是宏观调控的最新动态。
  点评:从历史规律来看,一般政策放松的第一个信号是在公开市场操作上工具利率的下调,这意味着广谱的利率中枢要出现重置的阶段,第二个信号会出现1年期央票的下调、或者3年期央票的停发,然后1年期央票发行数量的减少,下一步才会是下调中小企业存款准备金率。
  ★百城住宅均价环比第二个月下降
  1日,中国指数研究院发布数据显示,10月百城住宅均价连续第二个月环比下降,十大城市均价降至今年3月以来最低。据统计,10月全国100个城市住宅平均价格为8856元/平方米,与9月相比下降0.23%,其中40个城市价格环比上涨,2个城市价格与9月持平,58个城市环比下跌。
  点评:在限购范围不断扩大和信贷紧缩的双重压力下,龙湖、首创、万科、富力、恒大等大型房企在一、二线城市的部分项目开始降价促销,以价换量缓解资金压力和提升销售业绩,部分楼盘价格较上月降幅超过20%。
  ★全年新增贷款规模有望达7.5万亿元
  银行业人士11月1日向中国证券报记者透露,截至10月27日,工商银行农业银行中国银行建设银行10月新增贷款规模约为1400多亿元。从10月下旬四大行信贷投放情况看,10月21日至27日5个工作日,新增信贷猛增600多亿元,信贷闸门突现松动迹象。
  点评:10月存款异动主要在于高息揽储的资金重新流出银行体系,主要是返回到股市中。各上市银行三季报显示,三季度各银行存款出现环比负增长,存款减少趋势较为明显。

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  ★50.4% 10月制造业PMI创逾30个月新低
  中国物流与采购联合会11月1日公布的数据显示,10月中国制造业采购经理指数为50.4%,比上月回落0.8个百分点,降至2009年3月以来的新低。国家统计局发布的分析报告认为,欧美经济环境恶化对中国经济构成影响,制造业总体仍处于增长态势,但增速明显回落。
  点评:剔除季节影响后,当前国内需求下滑主要风险在于地产调控引起的房地产投资下滑。外需方面,尽管欧盟就欧债危机救助达成一揽子协议,但欧洲经济前景仍不乐观,对我国出口负面影响可能持续较长时间。
  ★软件扶持细则将出 收入望超1.6万亿
  为落实软件业扶持政策,软件产品税负减免细则将陆续推出,部分地方配套措施则有望先行先试,其中,上海目前正研究对软件企业的营业税加以减免。随着扶持政策的落地,软件行业将进入快速发展期。中国软件行业协会理事长陈冲昨日在第五届世界软件质量大会上表示,软件行业应用前景和发展空间巨大,预计今年软件行业总收入将超过1.6万亿元。
  点评:工信部最新数据显示,今年以来我国软件产业快速发展,前三季度软件产业累计实现业务收入约1.3万亿元,已接近去年全年水平,同比增长31.7%;完成利润总额1578亿元,同比增长22.1%。
  ★珠海祭出限购限价令 全国性降价大幕或开启
  10月31日,珠海市政府发出《关于深入开展房地产市场调控工作的通知》(以下简称《通知》),要求自2011年11月1日起,对香洲主城区实施限购。具体为:珠海本市户籍居民家庭,以及可提供1年以上的个人所得税缴纳证明或社会保险费缴纳证明的外地居民家庭,在香洲主城区内只能新购1套商品住房。否则暂停在香洲主城区内购房。
  点评:珠海限购令与限价令并行出台,在限购城市中尚属首例,反映出推进房地产调控的坚定态度。目前楼市价格拐点已经出现,未来楼市仍将处在政策严控时期,此轮降价潮有望在全国范围内蔓延。
  ★道指下跌2.48% 纳指低收2.89%
  美东时间11月1日16:00(北京时间11月2日04:00),道琼斯工业平均指数下跌297.05点,收于11,657.96点,跌幅2.48%;纳斯达克综合指数下跌77.45点,收于2,606.96点,跌幅2.89%;标准普尔500指数下跌35.02点,收于1,218.28点,跌幅 2.79%。
  点评:鉴于希腊的财政紧缩政策及经济衰退状况恶化已激起了越来越大的公愤,总理乔治-帕潘德里欧周一晚间令人震惊的宣布,将针对援助该国的最新救援计划进行全民公投。本周后期G20峰会将在法国召开。就在希腊决定公投之前,欧盟各国领袖在上周制定了一份三管齐下的计划:令银行与其他私营投资者持有的希腊政府债券减记50%,以削减希腊的债务负担;使欧洲银行重新资本化;增强欧元区救援基金的火力。

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  ★库存报告发布在即 原油期货收跌1.1%
  当日,纽约商业交易所(NYMEX)12月份交割的轻质原油期货价格下跌1美元,报收于每桶92.19美元,跌幅为1.1%。
  点评:纽约原油期货价格周二收盘下跌,但从盘中低点回升,原因是有消息称希腊政府将对欧盟最新援助计划进行全民公决。
  ★市场需求减弱 期金收跌0.8%
  当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌13.40美元,报收于每盎司1711.80美元,跌幅为0.8%。在过去3个交易日中,纽约黄金期货价格下跌了将近36美元。
  点评:纽约黄金(期货价格周二收盘下跌,主要由于美元汇率进一步上涨,导致黄金期货市场需求承压,从而促使金价连续第三个交易日下滑。
  ★恒指下跌494点 收报19369点
  11月1日消息,希腊或对援助协议公投令欧债危机忧虑再起,港股今早低开后震荡回落,截至收盘,恒指报19369.96点,跌494.91点,跌幅为 2.49%;国企指数报10183.88点,跌329.11点;红筹指数报3741.48点,跌101.22点,跌幅为2.63%。大市成交670.89 亿港元。蓝筹板块中地产股全线走低。
  点评:从恒指成分股走势来看,多数处于经历前期涨幅后的高位调整态势,既呈现高位滞涨格局,缩量亦表明高位换手较小仍有望维持稳定。

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  ★60日线压制明显 期指冲高回落
  早盘期指受到外盘市场下挫的影响,期指小幅低开,但现货市场开盘后,期指多头迅速将期指拉红,可惜量能没能跟上,临近午盘期指快速回落。午后,期指围绕着平盘价格震荡。多空双方均没再有大动作,最终期指收出一颗带有长上影线的小阳线。截至收盘,期指主力合约IF1111报2686.6点,下跌6.6点,跌幅0.25%。IF1112报2693.4点,下跌5点,跌幅0.19%。IF1203报2712.2点,下跌10点,跌幅0.37%。
  点评:现货市场60日均线2491点,成为今天的压力位。从近期走势上看,市场在普涨过后出现明显分化,指数缺乏领涨权重板块导致其继续上行的难度明显加大,因此投资者的谨慎心态重新升温。对于后市,预计指数短期仍有调整压力,不过空间有限。
  ★LME基金属1日全线收低
  LME 3个月期铜收跌250.0美元,跌幅3.1%,报收于7,730.0美元/吨,较28日触及的5周高点8,280美元/吨跌6.6%。期铅收跌99.5美元,报收于1,982.0美元/吨。期锌收跌87.0美元,报收于1,913.0美元/吨。期铝收跌106.0美元,报收于2,111.0美元/吨。期镍收跌975.0美元,报收于18,600.0美元/吨。期锡收跌225.0美元,报收于21,750.0美元/吨。
  点评:希腊呼吁对救助方案进行公投提高了避险情绪,打压铜等金属大幅下挫。同时,中国制造业放缓亦令金属的需求前景蒙阴。
  ★双星新材(002585)业绩增速猛跳水 公司辩词存争议
  顶着65.52%最高中签率的双星新材,一直在创造着奇迹。除了“史上中签率之最”外,6月21日,在刚刚上市仅仅18天后,双星新材的举动又一次震惊投资者——公司拟一次性“花光”20多亿超募资金。然而,与双星新材“一掷千金”的壮举形成鲜明反差的是,公司在上市后仅仅一个季度之后,业绩发生了剧变。从今年中报时同比超过360%的涨幅,到刚刚公布的三季报同比79%的增长,再到全年0~20%的业绩预期,公司业绩过山车式的变化,着实让许多投资者无所适从。
  点评:双星新材将其归结于原材料价格的上涨。不过据调查发现,占其原材料比重70%的膜级聚酯切片价格在三季度不涨反跌,这显然与公司解释原因有出入。保持观望为宜。

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  ★1.35亿限售股面临解禁 柳工(加入自选股)(000528)大股东抛出增持计划
  柳工今日公告称,由于对公司未来快速稳健发展及投资价值充满信心,公司控股股东柳工集团于10月31日至11月1日,通过深交所增持公司股份106万股,占总股本的0.094%,按照两个交易日15.911元/股的均价计算,柳工集团此次出手动用的资金约为1686万元。增持后,柳工集团的持股数将增至 3.93亿股,占总股本的比例达34.958%。
  点评:柳工1月增发时正好在全年的高位,限售股面临着账面浮亏的尴尬,以昨日24.14元(定点复权)的收盘价来算的话,1.35亿限售股已然浮亏19.53%。如今控股股东的增持也是为限售股脱困而做铺垫。可继续持有。
  ★神州泰岳(300002)飞信业务到期尚未续约
  至2011年10月31日,神州泰岳与中国移动子公司签署的《飞信开发、维护、运营及支撑合同》已经期满。而神州泰岳今日公告称,截至目前,飞信业务合同续约的商务谈判事宜尚未完成。神州泰岳指出,由于飞信业务是一个相当庞杂的软件工程,涉及环节很多,加之前期移交管理工作对续约谈判有一定的延时影响等,导致了至今未能续约。上述飞信业务合同是基于2009年4月神州泰岳全资子公司北京新媒传信科技有限公司(下称“新媒传信”)与中国移动子公司卓望信息技术(北京)有限公司签署的,有效期为自2008年11月1日起至2011年10月31日止。
  点评:飞信业务是神州泰岳互联网业务的重要组成部分,也是公司的主要收入来源之一。由于飞信在业务体系中承担了重要的战略意义,公司在多年的运维支撑中有着丰富的经验,对飞信的续约无需过度担心。暂保持观望。

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  ★6.1亿欧元长期融资支持庞大(601258)与青年汽车购买萨博
  昨日,庞大集团公告表示,庞大集团将与青年汽车共同以1亿欧元的价格购买瑞典汽车出售的萨博股份,其中青年汽车购买60%,庞大购买40%。收购价款应在本次交易完成时支付5000万欧元,并在本次交易完成后的4年,每年支付1250万欧元。同时,各方将于2011年11月15日当日或之前签署股份购买协议,并规定除非各方达成其他书面协议,《备忘录》将自动于2011年11月15日终止。在收购萨博全部股份后,庞大和青年汽车拟以25亿元人民币认购萨博汽车增发的股份,且庞大和青年汽车可选择向萨博汽车支付不超过前述认购价款15%的保证金,作为拟议的股份认购的前期费用。
  点评:如果庞大选择向萨博汽车支付保证金,在本次交易无法完成且萨博汽车进入破产程序的情况下,则可能需要就前述保证金提取部分坏账准备。可逢高减仓。
  ★高管自有资金间接购股背后 长虹(600839)曲线管理层激励
  11月2日,四川长虹披露,四川虹扬投资有限公司(虹扬投资)于10月28日至31日增持四川长虹2583.11万股。值得注意的是,虹扬投资系长虹集团和四川长虹的高管及部分骨干员工于2011年7月5日以自有资金出资组建,其中长虹集团董事长赵勇自掏680万元现金持有10%股权,而其总经理刘体斌则持有7%的股权。四川长虹的公告还指出,在未来三年内,虹扬投资股东每个年度将以其不低于年工资收入的30%的资金向虹扬投资继续增资,增资资金将全部用于虹扬投资在二级市场购买四川长虹股票,而且未来三年不会减持。
  点评:国有股权一只独大,经营管理层特别是中级管理层激励不足,是长虹与沿海地区的民营股份家电企业竞争中的一个明显的“软肋”。此次变相股权激励有利于公司业绩的提升。可继续持有。
  ★三安光电(600703)子公司收到政府2.5亿元补贴
  三安光电11月1日晚间公告称,根据此前的合作协议,淮南市人民政府给予公司持有60%股权的日芯光伏科技有限公司补贴款5亿元购买相关生产设备。10月31日,日芯光伏科技有限公司收到淮南市人民政府给予补贴款2.5亿元。
  点评:公司规模优势明显、在国内技术处于领先地位、产品创新成效显著。未来LED芯片产能快速扩张,并积极扩大产品应用领域推进下游产品销售,业绩将快速提升。可继续持有。
  ★罗平锌电(002114)套期保值巨亏 分析称非套保而是对赌
  在这波大宗商品市场的大幅震荡中,最早发出风险预警的是罗平锌电。10月11日,罗平锌电发布提示性公告称,截至9月30日公司锌期货套期保值业务累计平仓亏损1046.03万元(其中上半年亏损525.97万元)。目前,公司仍持有交割期限为2011年12月的买入合约150手(合计750吨),以9月 30日的结算价为准,持仓合约浮动亏损159.13万元。就在公司发布公告后,期锌市场继续出现下跌,其持有的150手多单境况颇受关注。罗平锌电相关负责人在接受本报记者采访时表示,不清楚目前具体的持仓情况,但公司近期曾召开专题会议进行总结讨论,决定以后做套期保值时要以“稳健”为主。
  点评:套保业务做买单是为了防范原材料涨价的风险。依据财务报表,公司近年来库存一直在增长,也正是高库存给公司带来了灾难性损失。暂保持观望。





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