2.01深圳红岭私募传闻及点评

股票王

　【最新传闻】　　传闻：鼎泰新材（002352） 据内部消息，公司10送15股分红10元现金
　　传闻：宜科科枝〔002036〕公司汉麻将不断获得更多的部队订单
　　传闻：德力股份（002571）涉矿预计近期将有实质性进展
　　传闻：龙星化工（002442）近年来国家一直在加大炭黑行业的整合力度，淘汰万吨以下级别的小厂，鼓励龙头企业做大做强。
　　传闻：中兵光电（600435）传美国即将攻打伊朗
　　传闻：万好万家（600576）公司经过前期重组，变身为矿产资源丰富的有色金属企业，拥有大量的钼金属资源。国土资源部将钼列入保护性开采矿种，对公司形成重大利好。
　　传闻：广冕有色（600259）受益有色金属工业“十二五”规划发布
　　传闻：长征电器（600112）将拥有贵州省遵义县粮食坝镍钼多金属矿探矿权
　　传闻：濮耐股份（002225）工信部将发布《镁砂及镁质耐火原材料行业准入条件》
　　传闻：九芝堂（000989）公司二线品种中裸花紫珠片、健胃愈疡片等产品的成长能力较好，培育得当有望成为公司新的利润增长点。

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　　传闻：天源迪科（300047）预计海外市场开拓将取得实质性进展
　　传闻：大连电瓷（002606）农村新电网建设“十二五”计划投资4600多亿元
　　传闻：中钢天源（002057）安徽省861行动计划是该省经济建设领域中最重要的行动计划，由省发改委直接调度。作为驻皖央企，中钢天源在861行动计划中备受关注。
　　传闻：东睦股份（600114）推进国际板写入上海国际金融中心建设规划
　　传闻：鸿利光电（300219）LED照明启动是时间问题
　　传闻：闽福发A（000547）重庆金美通信有限公司将借壳
　　传闻：正海磁材（300224）由国家发改委牵头，正在实施一项面对“稀土、稀有金属”新材料产业专项，以求三年内在五大方面实现关键技术突破。按照该专项目标，我国将大幅提升“双稀”新材料创新水平，并推进“双稀”新材料及其器件产业化与推广应用。
　　传闻：延华智能（002178）财政部和住建部要求在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10％，其中大型公共建筑能耗降低15%。
　　传闻：中国宝安（000009）具备充裕的石墨资源优势，其拥有的鸡西石墨矿探明超大储量。宝安拥有天然鳞片状石墨主要产地储备-黑龙江鸡西石墨矿，探明储量极为丰富，为后续石墨负极材料、石墨烯的研制打开巨大空间。
　　传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于北京的私募经理表示，“当所有人一致看好龙抬头的时候，我就知道不妙了。”他认为，尽管历史上有很多开门红，“但现在的行情越来越反人性。”他还表示，将继续持有银行和一些有色板块的个股。
　　传闻：券商人士透露，据华泰证券深圳某营业部的投顾人员认为，“QE3”已经进入讨论，如果可以制定预案，“资源必然再为王”，再加上战争的不确定因素，他明确表示，“黄金石油等个股都会有很大的反映。”
　　传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自于佛山的资源大户陈先生表示，“节前我是五成仓位的，但今天加到8成”他认为，这些传闻只是一个烟幕弹，“市场有自己的规律。”他表示，短期内持有一些汽车龙头股和工程机械行业的个股。
　　　　

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　　【消息传闻点评】
　　★养老金投资运营办法最快一季度发布
　　国务院有关部门正紧锣密鼓地推进养老金入市步伐。有关人士日前透露，养老金入市年内有望获得重大突破，相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布。养老金入市比例很可能参照企业年金有关办法，即入市比例最高可达30%。按照目前我国基本养老保险基金结余1.92万亿元计算，最多约有5800 亿元资金可入市。
　　点评：未来几年，A股市场除了将承受股改大小非的减持及新股发行募资，中小板、创业板市场亦将步入限售股解禁期，“抽血量”不容小视。如此算来，即使是数千亿养老金入市，也可能“hold不住”A股的融资需求。
　　★证监会研讨改进发行审核 承销定价方式或更趋灵活
　　温 家 宝在全国金融工作会议上指出，要深化新股发行制度市场化改革，进一步弱化行政审批，强化资本约束、市场约束和诚信约束。有关人士透露，为落实国务院领导的指示精神，证监会正在全面研讨发行工作，以充分、完整、准确的信息披露为中心，改进发行审核制度。同时，继续弱化行政审批，强化资本、市场和诚信约束，由投资者自主进行价值判断和风险判断。例如，在新股发行承销、定价环节，可以尝试弱化目前仅依靠累计投标询价制度定价的行政管制，在坚持“三公”原则的基础上，引导和鼓励发行人、承销商自主安排询价、定价和承销方式，并通过一系列制度安排，合理平衡发行人和投资者利益。
　　点评：温总理指出行政力量的介入是计划经济向市场经济转换的阶段性产物，随着市场的发育完善行政力量应该弱化和退出；而各类投资者的利益协调和多层次金融市场体系的建立也在逐步落实，这是中国金融市场改革的方向。

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　　★欧盟就新财政协议及欧洲稳定机制达成共识
　　欧盟各国领导人周一就永久性的欧元区援助基金达成共识，且27个成员国中有25个国家都赞成德国当局提出的增强预算纪律的计划，但在协调财政紧缩措施与经济增长关系的问题上则未能达成一致。欧盟领导人已达成共识，内容是总额5000亿欧元（约合6570亿美元）的“欧洲稳定机制”（ESM）将在7月份正式生效，比此前计划早了一年时间，该基金将为债务负担沉重的欧盟国家提供支持。但是，欧盟正面临着来自于美国、中国、国际货币基金组织及部分成员国压力，要求其提高这个援助基金的规模。“欧洲稳定机制”将取代现有的临时性欧元区援助基金“欧洲金融稳定机制”（EFSF），但有关将这两个基金的资源合为一体，从而创造出一个总额7500亿欧元（约合1万亿美元）的“超级防火墙”的压力正在增强。
　　点评：欧债危机以及欧元区的问题至2010年以来一直都是困扰全球经济的一个重要毒瘤，其对于全球资本市场的影响也是显而易见的。目前欧债危机以及欧元区同盟国问题又到了关键时刻，其事态的发展将再度影响全球资本市场，A股也难逃被波及的命运。就目前的谈判结果来看，欧洲远未到解决危机的时候，失业率居高不下与紧缩财政政策之间的矛盾也难以调和，投资者的反应取决于其乐观程度。

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　　★汇金去年四季斥资7.85亿 增持4大行浮盈2324万
　　根据公告数据统计发现，2011年10月10日当天共斥资1.97亿元增持四大行，至今这笔增持浮盈约1515万元，收益率接近7.7%。之后到2011 年底的80天时间，按均价计算，又斥资约1.62亿元增持工行，浮盈231万元，4.26亿元增持中行，浮盈578万元。本轮增持总计已投入约7.85亿元，从投资收益角度来看，增持目的已然达到。而救市效果则仍有待观察，2008年首轮增持投入21.1亿，一年中大盘涨1067点，2009年第二轮增持投入仅2.4亿元，一年中大盘跌53点，看来汇金后市增持力度恐成大盘风向标。
　　点评：汇金公司身兼“国家队”和投资者双重身份，其运作的公平和透明度值得怀疑，A股的财富再分配效应叠加了国富民穷的结果。
　　★数千亿逆回购本周到期 央行继续停发央票
　　春节过后首个交易日正值周一，市场人士透露30日央行并未按惯例实施公开市场需求的申报，晚间也并未发布任何公告。此外节前开展的3520亿逆回购也将于本周到期，流动性仍然不宽裕，这意味着1月6日起的暂停央票发行或将延续。本周公开市场到期资金仅10亿元，且节前开的3520亿元14天期逆回购将于本周到期，此外央行还通过非公开渠道进行了定向逆回购，据市场人士估计，本周逆回购到期总规模将在5500-7500亿元以上。30日市场利率涨跌互现，质押式回购品种来讲，仅仅是隔夜利率下跌44.14个基点，报2.8578%；而7天利率上升11.55个基点，报4.3463%；14天利率上升 62.58个基点，报4.8508%。
　　点评：目前资金状况不是特别好，由此央行将继续暂停央票发行，同时有逆回购的可能，近期选择降低存款准备金率的概率较低。

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　　★推进国际板写入上海国际金融中心建设规划
　　国家发改委日前正式印发《“十二五 ”时期上海国际金融中心建设规划》，预计到2015年，上海金融市场（不含外汇市场）交易额将达到1000万亿元人民币，主要金融市场规模保持或进入世界同类市场前列。《规划》还指出，到2015年，上海金融市场直接融资额占社会融资规模比重达到22%；管理资产规模达到30万亿元左右。
　　点评：对于此前市场热议的国际板，《规划》明确推进上海证券市场国际板建设，支持符合条件的境外企业发行人民币股票。上海市市长韩正此前表示，国际板推出尚无时间表。上海国际金融中心建设“路线图”浮出水面，国际板题材、新三板概念等新年热度有望延续。
　　上海国际金融中心建设规划的正式印发显示中国大力发展金融服务等现代产业促进经济转型的愿望，但大干快上式的运动型发展对于金融业是否奏效尚待观察。国际板的推出可谓一波三折，管理层现在又提出来有点真假莫辩，其对市场影响恐又是利空。

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　　★有色金属工业十二五规划发布
　　工信部昨天印发《有色金属工业"十二五"发展规划》。规划称，"十二五"期间有色金属需求将保持一定的增长，但与"十一五"相比，增速将明显放缓。规划提出，十二五期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级要取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。
　　点评：近期美联储再度释放出来继续宽松的预期，这刺激了全球商品市场价格的走高，特别是反应最为敏感的期货市场有色金属类大宗商品价格纷纷出现了走高。如此同时，有色金属工业"十二五"发展规划的发布将进一步的调整产业结构，加快产业升级。消息的出炉将刺激权重有色板块的走强，这对于股指的走高有明显的支撑效应。
　　★农村新电网建设“十二五”计划投资4600多亿元
　　国家电网公司农电部日前表示，今年国家电网公司农电系统将进一步加快农网改造升级，全面完成低电压治理，落实农村用电安全强基固本三年行动方案，大力提升服务水平。“十二五”期间，公司计划投资4600多亿元，集中解决农村电网薄弱问题，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农网。
　　点评：国家电网从硬件、软件两方面着手，全力服务新农村建设和农民增收，由此将带动输变电、变压器、电网智能化、继电保护等相关行业，相关上市公司因此受益。

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　　★纽约股市30日下跌
　　截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一个交易日跌6.74点，收于12653.72点，跌幅为0.05%。标准普尔500种股票指数跌3.32点，收于 1313.01点，跌幅为0.25%。纳斯达克综合指数跌4.61点，收于2811.94点，跌幅为0.16%。
　　点评：希腊政府与私人债权人之间的谈判迟迟未见结果，投资者的担忧情绪又蔓延到了葡萄牙。当天葡萄牙国债收益率大幅上升，2年期和10年期国债收益率分别上升200和400个基点，创下欧元时代最高水平。此外，美国商务部30日宣布，12月的个人收入环比增长0.5%，12月份消费者开支环比下降 0.1%。
　　★金价结束三连涨
　　受美元走强以及交易员采取获利回吐操作的影响，纽约商品交易所黄金期货价格30日结束连续三个交易日的涨势微跌。其中，交投最活跃的4月合约每盎司下跌1美元，收于1734.4 美元，跌幅为0.05%。
　　点评：由于希腊与债权人达成债务重组协议的努力停滞，以及欧洲领导人竭力想方设法调和撙节措施与经济成长之间的矛盾，导致股市、原油和谷物价格普遍下挫，拖累黄金走低。
　　★国际油价收低0.78%
　　1月30日，国际油价和金价小幅收低。受投资者对欧债危机担忧以及美国消费不振影响，30日纽约市场国际油价小幅下跌。截至收盘，3月份交货的轻质原油期货价格下跌78美分至每桶98.78美元，跌幅为0.78%。
　　点评：德国希望对希腊财政紧缩进行监管，以此作为向其发放新一轮援助款的条件，而希腊方面对此提议表示拒绝，该消息也为即将达成协议的希腊债务谈判带来新的不确定性。上述消息令投资者担忧欧元区的经济前景，并影响到对原油的未来需求，令油价承压。

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　　★恒生指数收跌1.7%,结束连涨六日局面
　　香港股市周一收低，结束此前连涨六日的态势，因中国未在农历春节期间如外界预期调降银行存准率，投资者抛售一些今年涨幅较大的股票。恒生指数.HSI收盘下滑1.66%至0,160.41点，恒生国企指数.HSCE跌2.63%至11145.6点。
　　点评：技术上，恒生指数已向下填补了20162至20302点的跳升缺口，严重超买的状态已获得了舒缓，9日RSI指标从上周五的82回落至昨日的 67.6。目前，大盘已进入了升后回吐的行程，估计下一个跳升缺口19727至19776点区间，也将会有被填补的可能。
　　★四合约惨淡收跌
　　昨天，股指期货四合约迎来了龙年的首个交易日，但未能成就开门红，各合约惨淡收跌。现货市场上，沪深300指数在小幅高开后快速下跌，虽然盘中有所反弹，但午后再度下挫，最终报收2460.72点，全天下跌43.37点，跌幅为1.73%，成交量也较节前的几个交易日萎缩。股指期货方面，四合约也处于小幅震荡区间，截至收盘，期指主力IF1202合约下跌50.2 点，跌幅为1.99%，报收2469.2点。其余三合约分别下跌1.93%、1.80%和0.62%。
　　点评：全球流动性呈继续宽松状态，对整体行情起到支撑作用。操作上，继续关注2500点一线阻力位，在此位置出现反复震荡属于正常表现，投资者可在此位置进行日内波段操作，稳健型可暂时观望，待突破确认后再择机进场。
　　★LME基金属30日大多收低
　　伦敦金属交易所（LME）基金属30日收盘大多走低，受美元走高以及对全球经济的谨慎情绪所拖累。交投最活跃的纽约商品交易所（COMEX） 3月期铜下跌6.25美分，跌幅1.6%，报于3.8265美元/磅，盘中交易区间 介于3.7970美元/磅至3.8940美元/磅。期铅下跌31.0美元，报收于2,263.0美元/吨。期锌下跌 25.0美元，报收于2,125.0美元/吨。期铝上涨13.0美元 ，报收于2,279.0美元/吨。期镍下跌395.0美元，报收于21,305.0美元/吨。期锡下跌425.0美元，报收于23,975.0美元/吨。
　　点评：欧盟（European Union）领导人30日在布鲁塞尔召开2012年首次峰会，以敲定赤字削减协议，并推动救助基金的建立。由于希腊债务重组谈判进展缓慢以及葡萄牙借贷成本触及纪录新高令投资者感到担忧，基金属和股票等风险资产下挫。

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　　★霞客环保（002015）二股东上位 矿业重组有望
　　今日，霞客环保披露权益变动书，具矿业背景的原公司二股东江阴中基矿业投资有限公司上位，成为公司大股东。
　　点评：霞客环保在权益变动目的中指出，中基矿业长期专注于矿业和环保技术产业，看好霞客环保色纺纱发展前景，拟进行策略投资；在未来12个月内有可能继续增加其在霞客环保中拥有权益的股份。
　　★葛洲坝（600068）新签南苏丹水电站项目近89亿元
　　葛洲坝今日公告，公司1月20日与南苏丹电力与大坝部在北京签订了拜登水电站项目合同，项目合同总金额13.99亿美元，折合人民币88.67亿元。
　　点评：1、本项目内容包括发电厂房、电站引水坝段、混凝土溢流坝、混凝土底孔坝段、非溢流坝段以及面板堆石坝，电站总装机540MW。项目合同总金额13.99亿美元，根据签约当天汇率折合人民币88.67亿元，总工期80个月。
　　2、公司称，在生效后的施工期内，分年度预计完成合同金额为：第1年1.7亿美元，占12.15%；第2年2.51亿美元，占17.95%；第3年3亿美元，占21.46%；第4年2.65亿美元，占 18.93%；第5年1.82亿美元，占13.02%；第6年1.5亿美元，占10.58%；第7年0.83亿美元，占5.91%。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司经营将产生一定的影响。
　　3、公司为水利水电施工行业第二大央企，目前以建筑工程承包施工为核心业务，发展了水泥、民用爆破、水力发电、高速公路和房地产等相关产业，构筑了上下游一体化的产业格局。2011年度公司新签合同额累计725.3亿元，为年计划700亿元的103.61%，连续两年增长约30%。其中，新签国内工程合同额417.09亿元，约占新签合同总额的57.51%；新签国际工程合同额折合人民币308.21亿元，约占新签合同总额的42.49%；新签水电工程合同额317.56亿元，约占新签合同总额的43.76%。
　　4、在公路和铁路等基建投资增速明显回落的背景下，水利投资受政策等多因素驱动仍有较好的增长前景，按照2011年中央一号文件的规划，自2011年起之后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍，未来10年的水利总投资将达到4万亿元，水利建设将进入大规模建设的高峰期，葛洲坝作为国内水利水电建设的两大巨头之一将从中受益。目前股价对应 11/12/13年动态PE预计分别约15倍、11倍、9倍，估值有提升空间。

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　　★福建南纸（600163）预亏2.95亿
　　福建南纸今日发布预亏公告，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现2.95亿元左右亏损。
　　点评：2011年大幅亏损，主要由于公司主要产品新闻纸、文化用纸市场竞争激烈，产能未充分发挥，且生产所需的主要原辅材料价格上涨幅度大于产品价格上涨幅度；受国家宏观调控影响，融资成本大幅上升。
　　★吉恩镍业（600432）拟掷1亿加元要约收购矿企GBK
　　吉恩镍业今日宣布，拟出资1亿加元要约收购多伦多交易所创业板上市的Goldbrook ventures Inc.100%股权，如果交易完成，公司可完全控制Raglan矿区100%的权益以及持有皇家矿业全部股权。
　　点评：1、GBK 前身是Goldbrook Explorations Inc.，于1983年5月20日依据《商业公司法》设立，经营范围：硫化镍、铜和铂钯金属的勘查。GBK拥有的矿权包括：1）Raglan 矿权：Goldbrook 拥有魁北克北部 拉格伦地区（Raglan Area） 占地891,000 英亩的6矿区共8,858 块矿块的探矿权50%权益（公司拥有其余50%权益）。根据P&E咨询公司2010年10月29日出具的Raglan 矿区的43-101报告，该项目已经探明镍矿石量7,418,000 吨，镍平均品位0.56%，镍金属量43,752 吨，铜金属量47,125 吨，钴金属量2,292 吨，金金属量5,229.8 千克，铂金属量23,057.1千克，钯金属量96,348.70千克。2）Nunavik 镍矿项目：2009年8月，公司与GBK成立合资公司-吉恩加拿大矿业，要约收购了皇家矿业，其中，GBK持有吉恩加拿大矿业25%股权，2010 年9月，经吉恩加拿大董事会审议，其表决权比例（GBK 在努纳维克镍矿项目的权益）降至4.21%，该结果目前尚存在争议。皇家矿业拥有的主要矿权是魁北克北部的镍-铜-钴-铂-钯-金矿床Nunavik镍矿项目。
　　2、要约价格：以现金每股0.39加元的价格直接或间接收购GBK的普通股，包括任何根据期权所发行的股票和所有的发行在外的认股权证。 38,820,307股行权价格为0.25加元的发行在外可转换为普通股的认股权证以现金每只0.14加元收购，4,000,000 股行权价格为0.35加元的发行在外可转换为普通股的认股权证以现金每只0.04加元收购。
　　3、2008年11月14日，公司与GBK在北京签署了《买卖特权和合资协议》。目前公司与GBK各拥有加拿大魁北克省北部Raglan矿区50%的权益。本次收购完成后，公司拥有Raglan矿区100%权益，将继续对Raglan矿区进行探矿，有利于提高公司未来资源储备。前期国际镍价产生了大幅反弹，价格若能够继续上涨，则不失为良好的投资标的。
　　★民和股份（002234）净利润预增三倍拟10转10派10元
　　民和股份今日发布2011年业绩预告，全年净利润增长超过300%；同时还披露了利润分配预案，拟10股转增10股派现10元。
　　点评：控股股东提议向全体股东每10股派现10元，按其2011年12月31日总股本1.51亿元将共派现1.51亿元；此外，民和股份将进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将增至3.02亿股。