7月12日(周二)游资私募飙升牛股精选

天机

7月12日(周二)游资私募飙升牛股精选

闰土股份(002440)今年间苯二胺价格下跌提升分散染料毛利率，3季度淡季不淡将推动业绩将超预期，4季度迎来纺织行业需求旺季；棉花丰收后，明年活性染料需求将好转，公司计划收购H 酸业务将提升活性染料毛利率并增加新的业绩来源，通过掌控关键原料H 酸，公司活性染料的核心竞争力将得到根本性地提高；2013年苯系、萘系募投项目投产，产品毛利率持续提升。
　　虽然染料收入增长存在瓶颈，但2010年开始公司原料成本进入持续下降通道，打开业绩持续较快增长的空间。2011年3季度有望淡季不淡，延续季度业绩环比上升的局面。海外并购以及未来超募资金使用将再度提升业绩增长空间。
中科三环(000970)公司是我国稀土永磁钕铁硼龙头企业。在稀土价格一路上扬的背景下，2011年1季度公司毛利环比和同比都出现一定下降(但基本小于金属钕价格上涨带来的影响)，公司盈利面临较为严峻的挑战。公司认为在下游需求持续向好的趋势下，稀土永磁产业拥有较好的议价和成本转嫁能力。预测在2010年4季度提价后，公司或将于近期和主要客户开展新一轮价格商谈，公司成本压力或可逐步缓解。此外公司此次非公开增发扩建新能源汽车，节能家电和风电等稀土永磁产能项目将有助于公司布局节能电机和新能源汽车等战略新兴产业，对公司盈利长期利好。
  
    棕榈园林(002431)公司主要从事风景园林景观设计和园林工程施工，涉及房地产景观以及政府公共园林项目的设计和营建，具有城市园林绿化一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质。
　　目前我国市政园林和地产景观园林细分市场规模都在1000亿元以上，合计超过2000亿元，过去7年复合增速达到22%。
　　我们综合判断未来行业增速可以在10%左右。未来随着行业集中度提升，公司的市场占有率有望提升至3%-5%。
　　成长能力依然是我们最看好公司的原因。1、上市催生先发优势，目前订单相当充裕；2、地产业务增速依然喜人，无需过分担心调控的影响；3、创立“园林建设商+地产开发商”合作开发模式，为进军市政园林业务奠定基础。
　　公司景观工程产业链完备，我们尤其认为苗木资源是公司竞争力的重要支撑，对其自身的价值和在产业链中的地位的认识还有待加强。
　　公司在2010年四季度对公司经营框架进行了调整，在原先多区域管理的基础上，将五大区域调整为以省为中心的十二大营运中心，进一步优化了管理流程，提升了管理效率。