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[操盘日记] 7月12日(周二)重大事项公告解读

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发表于 2011-7-12 09:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙星化工获得沙河市政府节能补贴资金
  事件:根据沙财建[2011]7号《关于向龙星化工股份有限公司拨付节能环保补贴资金的通知》,龙星化工于2011年07月07日收到沙河市财政局节能环保补贴资金699.50万元。

  点评:龙星化工创建于1994年1月,专注于炭黑的生产和研发,炭黑生产上采用国内最先进的生产技术和设备以及集散控制系统,在产品结构、工艺技术和自主知识产权方面不断优化,是国内第二大炭黑生产基地。此次补贴资金是沙河市政府对公司节能减排效果的奖励。按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,该资金将作为公司营业外收入计入2011年度当期损益。我们给予“继续持有”评级。

  力帆股份子公司重庆万光新能源科技有限公司将停产搬迁

  事件:力帆实业(集团)股份有限公司日前接全资子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司通知,随着市政规划的变化,其生产场地万州区万丰路299号难以满足日益提高的环保要求。因此,万光新能源拟进行搬迁,关于搬迁地址现正在与相关部门就土地问题进行协商。

  点评:万光新能源现生产工艺主要为总装摩托车、汽车蓄电池,尚无电池极板的生产。鉴于市场上汽车蓄电池供应充足,差异度较小,上市公司向万光新能源采购蓄电池价格亦参照市场定价,因此万光新能源停产不会对公司的原材料成本和供应产生重大影响。同时,万光新能源营业收入和净利润在公司占比极小,2010年,其营业收入占本公司营业收入的比重仅为0.66%,其净利润也较低,不会对公司业绩产生重大影响。综上所述,万光新能源停产搬迁也不会对公司的生产经营产生重大影响。我们给予“稍加关注”评级。

  山西汾酒预计上半年净利润同比增长97%

  事件:7月9日,山西汾酒披露2011年上半年业绩快报,预计半年将实现营业收入29亿元,同比增80%;实现净利润6.6亿元,同比增97%;实现基本每股收益1.52元,同比增97%。上半年业绩增长强劲。

  点评:公司主推的青花瓷产品增长迅猛,利好公司业绩增长。2010年青花瓷产品销量约1350吨,两年增长2.5倍,青花瓷产品一跃成为公司主要的利润来源,收入和利润占比分别达到1/3和1/2左右,毛利率达到76.56%。2011年一季度,青花瓷产品再次发力,销量达到2010年全年的74%左右,以此来看,今年全年销量增长有望超50%。同时,2011年3月29日,公司对青花汾酒系列售价上调20%左右,40年青花、20年青花、20年老白汾系列上调10%左右,毛利率有更大上升空间,主导产品量价齐升,有利于公司的业绩增长。我们给予“继续持有”评级。

  日海通讯拟定增募资10亿元提升主业

  事件:日海通讯近日发布非公开发行股票预案,拟募资10.5亿元,主要用于提升主营业务产能。

  点评:根据预案,公司拟以不低于37.92元/股发行不超过2800万股,募资投入日海通讯(武汉光谷)产业园建设。该项目由ODN(光分配网络缩写)及基站配套设备项目、PLC器件项目和研发中心项目三个子项目组成。据公司预测,前两大生产项目效益前景良好,达产年将累计新增销售收入25.85亿元,新增净利润2.82亿元。我们给予“稍加关注”评级。

  天津港出资2.3亿元增资财务公司

  事件:天津港拟出资2.3亿元向天津港财务有限公司进行增资,出资额折合天津港财务有限公司注册资本1.68亿元,出资超出注册资本部分计入天津港财务有限公司资本公积。增资前后公司实际控制天津港财务有限公司的股权比例均为48%。

  点评:增资标的公司天津港财务有限公司,注册资本5亿元。截至2011年3月31日,天津港财务有限公司所有者权益合计6.81亿元。根据以评估结果确定的增资价格,在满足一定假设条件下,公司此次增资项目的所得税后的静态投资回收期为8.41年,项目预测期的平均投资利润率为10.10%,所得税后内含报酬率达到12.55%。公司此举,将获得更加优质的综合金融服务,降低对外部融资的依赖及相应的融资风险,同时获得更为高效和低成本的融资渠道。我们给予“稍加关注”评级。
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