26日股市猛料 主力动向曝光

股票王

　　目录：
　　一、重要新闻点评
　　国务院：加快制定住房保障条例
　　物联网大会今日开幕概念股钱景诱人
　　国土部：一些地方政府默许甚至助推出现高价地
　　二、主力动向曝光
　　基金节前轻仓 短炒政策长看成长
　　诺贝尔奖引概念股狂舞 游资凭两大猜想颁奖
　　利好助民营银行概念股逆市飘红 近4亿元大单资金狂扫11只概念股
　　三、今日股评家最看好的股票
　　天广消防、东方雨虹、三全食品

　　
一、重要新闻点评

国务院：加快制定住房保障条例
　　国务院总理李克强9月25日主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设。
　　会议听取了2013年保障性安居工程情况汇报。指出，政府在转变职能、向市场放权、把握好宏观调控的同时，要更好地履行保障基本民生的职责。改善困难群体住房条件，是其中的重要内容。今年以来，保障性安居工程建设取得积极进展，但一些地方仍然存在资金落实不到位、配套设施建设滞后、分配管理不规范等问题。必须进一步加大工作力度，创新体制机制，确保完成年初确定的包括棚户区改造在内的保障性安居工程建设目标，让广大翘首以盼的困难家庭早日搬进新居。这是各级政府的硬任务，是必须向人民兑现的硬承诺，也是促消费、调结构的有效举措。为此，一要适当增加中央补助资金，重点支持保障性安居工程特别是已建成保障房的配套设施建设。研究多渠道资金支持保障房建设。有保障房空置的地方，要采取措施努力予以消除。二要加快制定城镇住房保障条例，规范和促进保障性住房建设、管理和运营，稳定人民群众对住有所居的预期。三要加快推进公租房和廉租房并轨运行。各地要制定和完善公开透明的公租房配租政策，充分运用租金杠杆强化准入退出管理。根据困难家庭不同收入情况，实施差别化补贴。会议强调要切实落实责任。国务院将适时对保障性安居工程进行专项督查，促进工程建设顺利推进。
　　会议指出，随着经济环境、科技进步和行业发展等情况的变化，2004年出台的政府核准的投资项目目录已不完全适应现实需要，必须抓紧修订，以进一步发挥市场机制作用，促进产业升级，减少政府对微观事务的介入，转变政府作风，提高管理效能，防止寻租和腐败，让社会投资活力有效迸发。此次修订取消和下放了分布式燃气发电等一批核准项目，放宽了部分外商投资准入条件。
　　为深入推进政府职能转变，持续释放改革红利，会议决定再取消和下放75项行政审批事项。至此，新一届政府取消和下放的行政审批事项已达221项，激发市场和社会活力的成效正在显现。
　　中财简评：国务院总理李克强部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设，这对于目前全国大部分城市开始出现持续的房价上涨和地王频现来讲是一个长期的保障工程，这对于稳定房地产市场价格有积极的意义。对于A股市场而言，保障房的建设必然将带来相关产业板块的走好，依旧专注于保障房建设的上市公司。

物联网大会今日开幕概念股钱景诱人
　　今日，第四届中国国际物联网博览在无锡举行，将重点探讨智能交通、智能医疗、智慧农业。分析人士指出，当前我国物联网建设正处于提速阶段，2013年我国物联网市场规模将达到4896亿元，未来三年市场增长率将保持在30%以上。随着物联网的快速发展，相关概念股可谓钱景诱人。
　　物联网大会今日召开
　　作为我国物联网行业最高级别的展会，第四届中国国际物联网博览会将于9月26日-28日在无锡举办，多家上市公司将出席此次物博会，展示自己的实力，争夺市场订单。
　　本届大会以创新商业模式--物联网的前景与钱景为主题，广邀物联网业界领军人物、运营商高层、国内主流投资机构高层等围绕商业模式创新，探讨如何在智能交通、智能医疗、智慧农业等与民生相关、与智慧城市相关的主要应用领域打造良好的可复制的商业模式，探讨如何引入金融资本和社会资本，将产业发展从政府驱动转为资本驱动、市场驱动，打造可持续的商业模式。
　　据悉，智能交通和智能医疗将在此次物博会期间举办的投资论坛上被重点提及。分析人士认为，智能交通是智慧城市建设中最重要的环节之一；在中国新医改的大背景下，智能医疗也走近寻常百姓的生活。智能交通和智能医疗两大板块均属于市场热点，盈利模式较为成熟。这两个领域有望成为物联网新的蓝海市场。
　　值得注意的是，本次物博会期间还将举行物联网重大项目签约仪式、无锡示范区十大物联网应用案例发布仪式等重量级活动。
　　在物联网大会召开之际，近期多部委也联手推出物联网发展专项行动计划，提出包括顶层设计、标准制定、技术研发、应用推广、产业支撑、商业模式、安全保障、政府扶持、法律法规保障、人才培养共计10个专项行动计划，大力推进物联网发展。
　　物联网市场达4896亿
　　当前我国物联网建设正处于提速阶段，下游应用领域逐渐增多。
　　在刚刚过去的2012年，我国物联网产业市场规模达到3650亿元，比上年增长38.6%。从智能安防到智能电网，从二维码普及到智慧城市落地，作为被寄予厚望的新兴产业，物联网正四处开花，悄然影响着人们的生活。
　　以我国正在大力建设的智慧城市为例，由数字城市、互联城市发展到今天的感知智慧城市，智慧城市建设已经进入了3.0时代。传统物联网技术已经成为整个回路中的一个环节，而整个回路则构成了更大范畴的物联网。这意味着发展物联网必须贯通、整合整条产业链，将物联网的运营体系化，提出系统性更强的解决方案。此外，今年3月，住建部公布了第一批90个试点城市，8月又公布了第二批试点城市103个，数量远超市场预期，也给市场带来极大信心。智慧城市包含物联网、云计算、移动互联网、大数据、超级计算、3G/4G宽带通信等，预计十二五期间智慧城市投资总规模将超5000亿元。
　　业界认为，伴随着技术的进步和相关配套的完善，在未来几年，技术与标准国产化、运营与管理体系化、产业草根化将成为我国物联网发展的三大趋势。专家还预计，2013年我国物联网市场规模将达到4896亿元，未来三年市场增长率将保持在30%以上。
　　中财简评：物联网大会是未来探讨智能交通、智能医疗、智慧农业等领域的基石，可以说这关系到未来我国智能化建设的发展。因此其备受管理层的关注是必然的，而且未来的国物联网市场规模也将达到惊人的水平。而对于A股市场而言，物联网大会无疑是一个绝对的利好，相关板块个股值得关注。

国土部：一些地方政府默许甚至助推出现高价地
　　据新华社电为进一步做好房地产用地管理和调控，保持城市地价平稳，国土资源部召开部分城市房地产用地管理和调控工作座谈会，要求做好近期和下一阶段工作，切实稳定土地市场。
　　地价整体仍处温和上涨通道
　　国土资源部副部长胡存智25日在座谈会上说，今年1-8月，全国房地产用地公告量同比增加25%，住宅用地公告量增加22.7%，均为近年来较高增幅；全国房地产用地供应同比增加34.4%，增长较快。其中，住宅用地供应同比增加33.9%，供应了8.02万公顷，已经接近过去5年年均供应量。一线城市增幅明显。全国城市地价动态监测数据显示，三季度住宅地价环比小幅上升，加速上涨态势已有所缓和，地价整体上仍处于温和上涨的通道内。
　　胡存智说，与此同时必须看到所谓地王出现后面的复杂因素，包括房价连续上涨、量价齐升，房企回笼资金较快，拉动了房企对土地的需求；一些大型房企出于提前抢夺定价权等种种考虑，加上自身实力比较雄厚，加大了对优质地块的争夺力度；一些地方政府默许甚至助推出现高价地，影响市场预期，抬升房价地价；一些地方在债务压力下，集中推出优质地块，忽视了有关均衡供地的要求。这些因素综合在一起，放大了这些地块对市场预期的负面影响。
　　将严防高价地作为近期首要工作目标
　　胡存智说，四季度，国土资源管理部门要加大高价地的防范力度。按照历年土地供应规律，四季度土地供应迎来新高峰，加之地方政府性债务偿债压力，市场产生高价地动力很大。各地务必严防密控，精心设计土地出让方案，将严防高价地作为近期市场稳定的首要工作目标。
　　他说，在防范地价异常波动的同时，房价持续较快上涨、供需紧张的城市，要继续增加住宅用地供应，在第四季度加快供地进度。必要时要压缩其他用途土地的供应规模，优先保障住宅用地的供应。各城市特别是4个一线城市要调增并公布住房用地供应计划，向社会释放土地供应增加的积极信号，以过去5年实际供地平均量为标准，持续增加住宅用地供应，保证一定的增幅。
　　中财简评：国家近年来一直都在调控房价，但这并没有使得房价下跌或稳定，甚至助推了房价的快速飙升。而按照历年土地供应规律，四季度土地供应迎来新高峰，加之地方政府性债务偿债压力，市场产生高价地动力很大。一些地方政府默许甚至助推出现高价地，其主要的方面是由于地方政府债务压力较大，而财政收入的主体目前依然是卖地砖大头，因此虽有中央政府的调控，但地方政府依然希望房价上涨，才出现了频频的地王。

股票王

二、主力动向曝光


基金节前轻仓 短炒政策长看成长

　　9月25日，上证综指再度被逼至2200点以下。
　　下午出现了跳水行情，可能是有资金选择在长假前获利离场。上海一位基金经理向记者表示。
　　机构的减仓在上周就已经显现。
　　据测算显示，截止到9月18日，股票型、标准混合型、偏股型基金的平均仓位分别为82.70%、70.65%和78.42%。与此前一周相比小幅下降。
　　目前，基金持仓比例最高的三个行业是医药生物、轻工制造和化工，持仓比例分别为7.89%、7.81%和7.24%；而持仓比例最低的三个行业是交通运输0.56%、金融服务0.63%和黑色金属0.69%。
　　在政策预期逐渐打满的情况下，市场能否找到适合资金进入的新的热点，仍是疑问。上海一家券商的策略研究员向记者表示。
　　上个月末，股票型、标准混合型、偏股型基金的平均仓位分别为89.92%、76.38%和85.11%。不到一个月的时间内，股票型基金、偏股型基金已主动降低了7.61%和7.21%的仓位。
　　据银河证券报告显示，平均持仓最低的5家基金公司依次为：财通基金49.97%、嘉实基金54.14%、国金通用基金54.69%、金鹰基金57.95%、华商基金59.64%。
　　近期，基金加仓最集中的是公用事业、信息设备和医药生物这三个板块。某基金研究员告诉记者，纺织服装、食品饮料和餐饮旅游，则是基金减仓幅度最大的三个行业。
　　结构性机会仍将贯穿全年，甚至明年，站在目前时点，把握市场调整机会，为明年市场布局。天治成长精选的基金经理章旭峰认为，中国经济转型离不开能源转型、制造业升级，积极精选成长性行业及龙头公司才是首要策略，未来成长性行业包括大消费、环保、新能源(光伏、LED、智能电网及配网自动化、新能源汽车)、可穿戴及柔性技术、传媒、互联网技术等。
　　此外，从盘面表现上看，随着上海自贸区挂牌时间确定的消息传出，上海自贸区已经面临利好出尽的境况，从个股表现来看，似乎已经是强弩之末。
　　9月25日，上海自贸区概念股中，陆家嘴(600663.SH)与外高桥(600648.SH)均以涨停收盘。但除此之前，此前强势的上港集团(600018.SH)和上海物贸(600822.SH)涨幅分别为0.29%和3.92%。
　　而相对更偏概念的个股如长江投资(600119.SH)、爱建股份(600643.SH)等，跌幅分别达到6%和5.63%。
　　自贸区的主题将来会逐渐分化，真正的核心个股将会持续受益，而偏概念的个股则打回原形。上述券商研究员向记者表示。
　　当日，土地流转主题则继续延续此前强势的表现，北大荒(600598.SH)、辉隆股份(002556.SZ)分别涨停，海南橡胶(601118.SH)也有7.53%的涨幅。
　　三中全会之前政策预期将会不断，但感觉现在市场预期太满，一旦低于预期，相关个股目前的业绩很难支撑股价。上述券商研究员向记者表示。
　　而创业板仍然是部分基金经理的挚爱。
　　而在兴业全球轻资产基金经理陈扬帆看来，创业板依然是未来市场的主要驱动力。
　　在其看来，近期炒作的个股和板块，既没有估值优势，也没有扎实的基本面支撑，资金在不同板块之间的分配情绪性要大于理性。不过，今年以来尤其是下半年以来，创业板指和上证指数、沪深300之间的乖离越来越大，甚至达到了史无前例的程度。这个缺口只有适度弥合收敛，行情才能走得更长远。所以说，阶段性适度调整乃至显著回调对于成长股及创业板的长期走势都是有利无害的。
　　海富通基金也持类似观点。投资上，在经济趋势性复苏难以成行这一预期的基础上，我们认为股市也难以出现趋势性大幅上涨，因此周期股也将更多是限于交易性机会，而那些业绩不断高于或符合预期的成长股才是值得高度重视的投资对象。（.2.1.世.纪.经.济.报.道）


诺贝尔奖引概念股狂舞 游资凭两大猜想颁奖

　　A股俨然已成为最具国际视野的市场之一，与瑞典相隔万里的中国A股市场几乎是在第一时间为即将颁布的诺贝尔奖拍手叫好，并且凭借猜想提前颁奖。9月25日，涉足碳纳米管的南方化工涨停，涉足拓扑绝缘体的综艺股份大涨6.9%，涉足KBBF深紫外晶体的福晶科技上涨2.02%。
　　事实上，诺贝尔奖概念炒作不是新鲜话题，早在2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学两位俄裔科学家，以表彰他们在石墨烯材料开发领域的突破性研究，催生了A股石墨烯五虎将，相关股票如中钢吉炭、深宝安深受市场追捧。
　　对此，有分析人士指出，A股中类似追逐最新国际科技创新和热点的现象比较常见，包括石墨烯以及物联网、云计算、苹果等代表国际最新科技潮流的关键词，也频频成为A股市场的投资主题。A股紧跟外围市场的热点，一定程度上说明中国市场的国际化日益加深，投资者的视野愈加开阔。
　　据诺贝尔奖官网消息，2013年诺贝尔奖揭晓仪式将于10月7日起陆续举行。今年诺贝尔奖各奖项的具体揭晓时间如下：生理学或医学奖：不早于斯德哥尔摩时间10月7日11时30分（北京时间7日17时30分）；物理学奖：不早于斯德哥尔摩时间8日11时45分（北京时间8日17时45分）；化学奖：不早于斯德哥尔摩时间9日11时45分（北京时间9日17时45分）；和平奖：斯德哥尔摩时间10月11日11时（北京时间11日17时）；经济学奖：不早于斯德哥尔摩时间10月14日13时（北京时间14日19时）。至于今年的诺贝尔文学奖，其揭晓时间尚未最终确定。
　　那么，今年诺贝尔奖即将颁布，又将为市场带来怎样的连锁反应？
　　一位券商分析师认为，诺贝尔奖在市场上的炒作，一般对具有高科技领域的生物医药、信息技术等板块个股刺激较大，曾掀起炒作的3D打印也成为资金追捧对象，在市场上已经被验证。目前市场存有两大猜想：
　　其一，2013年诺贝尔物理奖最大热门是物理碳纳米管和拓扑绝缘体，相关个股如：南风化工、综艺股份、福晶科技。其中，教育部特聘教授魏飞领导的课题组采用纳米聚团床反应器制备碳纳米管的新技术，与南风化工集团股份有限公司合作，成功地实现了15公斤/小时碳纳米管大批量生产，创目前国际多壁碳纳米管产业化制备能力的最新记录。而清华大学在拓扑绝缘体研究中取得重大进展，综艺股份公司2006年11月份与清华大学等合资设立综艺超导科技有限公司。
　　其二，医学奖方面，2013年度拉斯克奖揭晓是人工耳蜗研究获奖，拉斯克医学奖有美国的诺贝尔奖之美誉，相关个股如海南海药。（.证.券.日.报）


利好助民营银行概念股逆市飘红 近4亿元大单资金狂扫11只概念股

　　昨日，金发科技发布公告称，在相关部门的大力指导下，公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立民营银行。 昨 日，金发科技发布公告称，在相关部门的大力指导下，公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立民营银行。
　　受此利好消息带动，民营银行概念股昨日表现十分强势，该板块逆市上涨2.02%，中关村、金发科技、苏宁云商、金路集团、大东方等5只个股当日实现涨停。
　　具体来看，民营银行概念股中，中关村（10.07%）、金发科技（10.06%）、苏宁云商（9.99%）、金路集团（9.98%）、大东方（9.96%）、常山股份（9.69%）、友阿股份（7.19%）和哈投股份（5.17%）等个股昨日涨幅超过5%。
　　从资金流向来看，昨日有11只民营银行概念股当日受到主力资金的关注，当日大单资金净流入均超过1000万元。它们分别为：中关村（9454.16万元）、金路集团（6043.07万元）、金发科技（4752.38万元）、豫园商城（3642.22万元）、凯乐科技（3530.63万元）、亚通股份（2611.88万元）、哈投股份（2536.96万元）、大东方（2164.67万元）、重庆路桥（2061.28万元）、哈高科（1557.35万元）和太龙药业（1207.74万元），这11只个股昨日大单资金净流入合计为3.96亿元。
　　统计显示，截至9月24日，已经有美的集团、红豆集团、奥康国际、报喜鸟、正泰电器、华峰集团、安徽新安金融、云南金控、雨润集团、三胞集团、揭阳中德金属生态城、香江集团、吉祥航空、复兴集团、腾讯、苏宁云商、金发科技、中关村等公司正式提交了申请。北京、上海、广东、浙江、安徽等地民营资本都在积极争取申办民营银行，而已知申办企业名单正在不断加长。有报道称，根据民营银行成立的时间表，明年3月前，全国第一家民营银行将会核准开业，谁将成为民营银行第一家成为众多猜测的对象。对此，业内人士分析认为，在设立民营银行的申请中，北京地区的中关村银行有特殊的优势。作为政治经济文化中心，北京金融资源丰富，风控机制也有优势。中关村管委会推动的中关村银行将主要服务中小高科技、新兴产业，符合经济调结构、转型升级的方向。
　　对此，平安证券认为，随着民营银行放开，除了导致银行业竞争加剧，有利于金融业服务水准提升以外，最大的利好就是对上游金融IT软硬件的采购量将会获得显著提升，银行数量的成倍增长将会带来金融IT市场空间的成倍增长，显著利好国内金融IT上市企业。投资者可从以下六大细分领域挖掘投资机会：其一，金融IT是个大板块，目前A股上市公司包括生产银行ATM终端的广电运通、御银股份；其二，生产银行自助设备的证通电子、长城信息、南天信息；其三，生产现金处理机具的聚龙股份、新北洋、新国都；其四，主营银行影像交换的信雅达、银之杰、中科金财；其五，提供银行软件业务系统的长亮科技、恒生电子、用友软件、金证股份；其六，提供银行系统集成业务的东华软件、荣科科技等。（.证.券.日.报）

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三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐天广消防

　　公司天津基地作为公司全国布局的重要一环，担负着辐射东北、华北等广大区域。从消防工程来看，所谓一级市场(如北京、上海、广东、浙江、江苏、山东等)出现了明显的放缓现象，而天津、东北、四川、云南等地需求则出现巨大增长潜力，因此，天津基地、四川基地的建设有着重要的必要性，同时天津基地还存在产业配套齐全、临近产业研究中心的优势。天津基地占地约150亩，目前人员有100多人，综合(部、销售部、生产部门等主要架构基本搭建完成，并与当地政府加强沟通，着力解决天津公司的工业用电、天然气供应等问题。
　　天津基地生产四大类(约十六小类)产品，需要报公安部天津检测中心检测以获取相关资质，公司争取尽快完成报批工作，取得销售资格。目前天津基地生产部分产品与公司总部形成互动，即本部车来回去时将产品运回去进行装配。天津市场相对本部辐射的东南市场(客户相对分散)而言，公司面对的石化、电力(、油田大客户较多，公司在此市场采用直销与经销结合的模式，既兼顾到集团客户又兼顾到非集团客户。北京周边产家相对公司而言多有先发优势，公司结合自身优点发挥后发优势，当前，石化系统部分客户多次到基地考察。未来天津集团客户开拓情况将成为重要关注点。预计今年基地完成2000-3000万元的销售业绩，未来2-3年达到3-5亿元的销售收入。
　　公司集消防产品的研发、生产、销售及消防工程设计、施工与服务于一体，受益于新城镇化、城市化深化给公司带来的成长机遇，维持盈利预测：2013-2015年EPS分别为：0.29元、0.39元、0.50元。给予谨慎推荐评级。（.东.北.证.券）


一家机构推荐东方雨虹

　　公司发布签订合作框架性协议书的公告。实施项目主体：咸阳东方雨虹建筑材料有限公司(拟成立公司暂定名，最终以工商部门登记为准)。投资规模和建设内容：总投资10亿元人民币，建设5万吨聚氨脂、聚脲涂料；20万立方保温挤塑板；20万吨涂料、砂浆类产品；4000万平方米防水卷材等。建设期限为36个月。
　　公司此前公告的非公开增发募投项目中计划投资2.5亿元在咸阳建设2000万平的防水卷材、4万吨涂料，项目是计划1年内完成的。此次公告的合作框架是非公开增发募投项目的一个延伸，计划新建的总产能是公司现有产能的近50%，但未来项目的实施进度尚存在一定的不确定性。我们认为西北市场将是未来一个新的增长点，市场开拓稳步推进。
　　公司的限制性股票已经授予完毕，定增预案刚刚出台，公司有动力继续提升业绩。
　　考虑到项目的未来进度存在一定的不确定性，维持盈利预测不变，但面临一定的上行风险，维持买入评级和31.00元的目标价不变，目标价基于瑞银VCAM得出，WACC假设为8.5%。（.瑞.银.证.券）


一家机构推荐三全食品

　　公司是速冻米面行业绝对龙头公司，占比行业份额的35%，预计2013年其规模为第二名思念食品的2倍，公司正在通过私厨水饺、状元水饺等高端化品牌满足和推动行业高端化消费趋势，盈利潜能正在释放。
　　看好三全食品的三大理由：
　　1、速冻米面行业年度收入增长20%，其中速冻水饺、汤圆细分行业进一步向相关品类扩展，高成长确定。速冻米面行业正在进入高端化时代，高端的水饺、汤圆等正在成为市场新增需求主力。
　　2、三全食品高端化推动盈利能力快速提升。高端私厨品牌2013年真正上市运营，预期在40个城市达到1亿收入，增长节奏超过公司所有其他高端品，预期未来三年将达到4亿元以上，推动公司盈利能力快速提升。同时状元水饺、果然爱汤圆达到35%和100%的增速
　　3、预期未来三年公司的毛利率预期达到35%、35.6%和36.3%，而随着规模效应，其净利率有望达到5.2%、6%和7%。公司高端品牌将主导行业的结构升级，公司具备持续高成长的市场下沉和结构改善空间。
　　公司的核心竞争优势在于高端品牌打造能力，其规模资源优势是基础：
　　1、公司在状元水饺4亿元基础上，再次强势打造私厨高端水饺，公司高端化产品线初步布局，目前正在推动市场渠道下沉，高端品牌向全国拓展。
　　2、公司在一二线城市基本是直接控制终端，公司的品牌培育通过渠道的直供和规模优势显著强于竞争对手，这一优势是把握新一轮高成长的关键。
　　3、公司的固定投入较大，未来随着公司规模逐步提升，其费用率逐步稳定，毛利率提升将直接带动净利率提升。
　　当前看好公司2014年的盈利能力提升和潜能释放，预计公司2013-2015年净利增速32%、52%和42%，给予2014年38XPE，目标价26.6元，首次给予买入评级。（.光.大.证.券）