18日股市猛料 主力动向曝光

股票王

目录：
　　一、重要新闻点评
　　三季度GDP今日公布 全年增速料超预期
　　工信部奶业重组方案揭盖：只留50家配方奶粉企业
　　铁矿石今起拥有中国价格
　　
　　二、主力动向曝光
　　二次增发高调登场 欧菲光拉开向80元狂奔序幕
　　传媒股转冷 碧水源重夺创业板“一哥”之位
　　天津磁卡遭立案 吉峰农机高管涉嫌内幕交易
　　
　　三、今日股评家最看好的股票
　　兴蓉投资：未来期盼环保更多建树
　　掌趣科技:收购智能手机游戏公司，打造多屏游戏帝国
　　梅花集团：味精和氨基酸或同时反转，助力梅花业绩倍增
一、重要新闻点评
三季度GDP今日公布 全年增速料超预期
　　今日，国家统计局将公布三季度国民经济数据。多数机构和专家预计，三季度我国GDP增速可能比二季度略微回升，或达到7.8%。专家分析，随着年中稳增长的微刺激政策出台以来，内外部市场需求渐旺，三季度中国经济企稳回升；四季度经济会继续回升向好，但由于基数较高的原因，增速可能比三季度稍微回落，全年增速应该会高于7.5%的调控目标。
　　中财简评：自从8月底以来，多家国际投行纷纷上调了对今年中国经济增长的预期。他们认为，中国经济已经触底，并可能维持回升势头。经济增长的超预期，对于股市来说也是强有力的支撑，对于股市的企稳回升也具有积极作用。
　　
工信部奶业重组方案揭盖：只留50家配方奶粉企业
　近日本报从乳业行业人士处获得一份工信部编制的国内婴幼儿奶粉行业重组方案（报批稿，尚待最终定案），目标是5年后，国内企业整合为50家左右，前十大国产品牌奶粉集中度超过80%。
　　在这份《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》中规划：第一阶段为摸底调查；第二阶段培育10家年销售收入超过20亿元的大型企业，前10家国内品牌集中度达到65%；到2018年底第三阶段工作完成，形成3-5家销售额超过50亿元的企业，最终配方奶粉企业整合到50家左右。
　　工信部在方案中推出税收优惠、财政扶持、金融综合授信、发行股票和债券和被兼并企业土地开发收益5项政策措施和保障。此前消息称，国家有关方面将会通过税收优惠、财政补贴和贷款等方面给予300亿元的资金支持。该最终方案将会在10月份公布。
　　中财简评：近期奶粉行业政策频出，主要是由于奶粉行业产业集中度低、自主品牌竞争力弱、高端市场有效供应不足、消费者对国内品牌缺乏信心等问题依然突出，质量安全存在隐患。基于此，国家才大力鼓励和支持奶业重组，建立自主品牌，因此市场上如新疆天宏（600419）等重组预期强烈的个股值得关注！
　　
铁矿石今起拥有中国价格
　　
　　自2003年至今，铁矿石价格从每吨30美元涨至目前的每吨130美元，最高一度达到近每吨200美元，涨幅超过5倍。而同期，国内螺纹钢价格仅从每吨3000元涨到3500元，吨钢利润甚至不及一公斤猪肉。
　　钢企心急如焚，却苦于球权不在自己脚下。这一被动场面或许在不久的将来有所改观。
　　备受关注的铁矿石期货将于今日正式登陆大连商品交易所。日前，证监会正式批复大连商品交易所铁矿石期货合约，意味着“中国版”铁矿石期货合约得到监管层认可。作为全球首个采用实物交割、首创提货单交割，铁矿石期货着眼服务实体经济，以其相对优越的合约设计也将吸引更多产业客户参与，提升中国定价权。
　　中财简评：中国铁矿石进口量占全球总量60%。然而，中国钢企却长期摆脱不掉需求端度日如年、供应端却怀揣超额利润的尴尬。如今，它们终于获得一个新的价格参考系——大商所的铁矿石期货即将在今天上市，铁矿石将拥有自己的中国价格。对钢铁企业来说，或许这是一个新的开始……相关概念股如金岭矿业（000655）等值得关注！

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二、主力动向曝光


二次增发高调登场 欧菲光拉开向80元狂奔序幕
　　
　　在增发募投新项目刺激下，昨日欧菲光(002456)开盘后快速封住涨停板。这已是欧菲光今年来第二次定向增发，不过该股仍受到机构的追捧，昨日买入金额逾亿元。
　　分析人士表示，欧菲光管理层善于把握发展机遇，此次募资投向拓展到更有发展前景的摄像头模组，对公司明年业绩将有不小贡献。
　　增发一出颓势即改
　　昨日，欧菲光一改前期股价的颓势，开盘就快速上冲并封在涨停板上，收盘报46.32元，涨10%。成交额6.57亿元，较前一个交易日增幅为72%。
　　该股的强势涨停，与当天发布的定增公告不无关系。欧菲光昨天发布了非公开发行A股的预案。根据该预案，欧菲光拟发行不超过5000万股，募资不超过40亿元，定增价格不低于40元/股。募资投向包括高像素微摄像头扩产模组、触摸屏扩产项目、显示器扩产项目和研发中心项目。
　　值得注意的是，若要募资达到最高的40亿元，欧菲光的定增价需达到80元，而目前最新股价仅为46.32元。中金公司在点评报告中也指出，这次投资在摄像头模块和液晶显示模块的资金都大幅超出了预期。
　　同时，欧菲光还发布了这次定向增发项目投产的进展情况，欧菲光今年1月份定向增发募集了14.53亿元资金，募投项目进展顺利，南昌的光学强化玻璃和触摸屏等项目已完成调试，正式投产。当时的发行价为37元/股，募投项目主要为触摸屏的扩产项目。
　　从增发价来看，本次发行也较年初发行价大幅提高。由于今年4月份实施了每10送10股派2.1元的分红方案。摊到目前的每股股价，实际上年初的定增价不到19元，这远低于本次的不低于40元的增发价。
　　市场资金大举买入
　　深圳一位TMT(电子传媒科技)研究员表示，昨日的涨停，与非公开发行预案的公告有关。市场早就有关于增发募资投向新项目的传闻，并且对于募投新项目非常看好。
　　一位TMT研究出身的券商投资经理也认为，资本市场对本次募投项目非常看好。与年初的定增募投相比，本次募投重点增加了摄像头的项目。从未来的市场供需状况和附加值来看，与触摸屏相比，摄像头有更好的发展前景。
　　该投资经理认为，欧菲光的管理团队能力较强，与供应商也维持了比较好的关系，善于把握行业扩张机会。本次募投投产将使得公司的产业链纵向和横向都获得发展，提升和巩固公司的行业地位。
　　中金公司也认可欧菲光的布局。他们指出，公司的投资项目符合产业大趋势，也将为其他目前还只是单纯做触控的触摸屏厂商带来价格以外的竞争压力，预计产业的整并或产品线的延伸将是触摸屏行业接下来的发展主线之一。
　　实际上，机构昨日在用实际行动来表达对定增方案的看好。昨日的公开交易信息显示，前五大买入席位中，机构占据三席，三大机构席位分别买入4625.97万元、4386.5万元、4061.17万元，合计买入逾亿元；另外非常活跃的交易席位——国泰君安交易单元(010000)和华泰证券深圳益田营业部分别买入1.16亿元、4606万元，占据第一大和第三大席位。卖出席位中，第一大席位也为机构席位，不过卖出金额仅为1666.84万元。
　　据统计，欧菲光在9月份已有不少机构调研记录。9月3日，易方达基金、博时基金、建信基金、信达澳银基金、平安资管在内的机构对欧菲光进行了调研，在南昌欧菲光会议室与欧菲光董事长、董秘就触控屏、摄像机等相关领域进行了交流。
　　

传媒股转冷 碧水源重夺创业板“一哥”之位
　　　
　　曾于9月中旬丧失创业板上市公司流通市值“老大”地位的碧水源昨日再次夺回“王座”，总流通市值达到391亿元。此前一路高歌的华谊兄弟，登上创业板“老大”位置仅一月有余，但随着10月以来传媒股的遇冷而风光不再。
　　截至昨日收盘，碧水源上涨3.33%，至44.11元。而华谊兄弟再现暴跌，收盘跌超8%，报29.31元。
　　今年以来，传媒股大涨引发了创业板流通市值排行榜“强震”。《第一财经日报》记者梳理统计，与年初相比，创业板上市公司流通市值前五位中除碧水源和智飞生物仍坚守外，其余三个席位均被文化传媒(行情 专区)股“突袭”得手，华谊兄弟更是一度站上老大的位置。
　　数据显示，截至昨日收盘，位居创业板流通市值前五位的上市公司分别为碧水源(391亿元)、华谊兄弟(355亿元)、乐视网(344亿元)、蓝色光标(261亿元)、智飞生物(243亿元).
　　而今年年初，分列创业板流通市值前五位的分别为碧水源(222亿元)、智飞生物(133亿元)、汤臣倍健(227亿元)、开山股份(99亿元)、汇川技术(93亿元)。当时并未有文化传媒股现身。
　　市场人士认为，传媒股今年大受追捧，一方面缘于一些国产大片超预期的票房给相关个股带来较大业绩贡献；另一方面则是文化传媒股今年以来掀起的并购重组潮。
　　今年三季度以来，传媒股上演了一波大行情，7月份至10月初，A股市场34只传媒股的平均累计涨幅高达69.78%。特别是天舟文化和华谊兄弟两只创业板传媒股，分别以257.68%和177%的累计涨幅名列A股阶段涨幅前两位。9月13日，华谊兄弟再度涨停，其当时流通市值达到374.55亿元，取代碧水源成为创业板新“一哥”。
　　而进入10月份以来，受第三季度疲弱的业绩预期影响，传媒股由热迅速转冷，获利机构纷纷逃离。
　　从10月8日国庆长假后首个交易日开始，仅七个交易日传媒股整体跌幅达9.23%，跌幅居所有板块第一位，其中华录百纳、光线传媒、新文化和华策影视等个股的跌幅更是超过20%。
　　华谊兄弟日前发布业绩预告称，预计2013年1~9月实现净利润4.03亿元至4.3亿元。而由于上半年华谊兄弟已经盈利4.03亿元，这意味着公司第三季度实现的净利润仅在-30.11万元至2655.02万元之间。
　　光线传媒也存在类似的问题，公司上半年业绩增速超过110%，业绩预先显示其前三季度净利润增速下降至60%~90%，业绩增速明显放缓。而天舟文化甚至直接预告第三季度业绩为亏损。
　　

天津磁卡遭立案 吉峰农机高管涉嫌内幕交易
　　　　
　　10月17日晚间，天津磁卡(600800)收到证监会《调查通知书》，公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查；吉峰农机(300022)4名高管因涉嫌内幕交易被证监会立案调查。同日，隆基股份(601012)公告称董事长李振国、总经理钟宝申被陕西证监局出具警示函。
　　9月份以来，天津磁卡已经是第二次被证监部门发文“光顾”了。就在9月10日，天津磁卡刚刚被天津证监局责令整改，所涉及的三个事项，皆是信息披露违规。天津磁卡2012年12月28日与天津港保税区管委会签定了土地款补偿《补充协议》，涉及金额1.96亿元，该事项未及时披露；公司2012年10月20日与控股股东天津环球磁卡集团有限公司、天津福源木业有限公司签署《三方转债协议》，涉及金额500万元，该事项涉及关联交易未经审议且未披露；公司2006年7月24日受让天津环球化学科技有限公司73%股份，成为其控股股东，该事项始终未予披露。
　　9月11日，天津磁卡还就媒体报道进行了澄清，有媒体质疑其财务数据有2.7亿元漏洞。天津磁卡认为媒体所用数据存在错误。
　　同日，吉峰农机(300022)公告，公司董事常务副总经理郑舸、公司董事财务负责人赵泽良、公司监事会主席陈德、公司董事副总经理曾晨东分别收到证监会《调查通知书》，事因相关人员涉嫌内幕交易。
　　隆基股份方面，陕西证监局认定，公司董事长李振国、总经理钟宝申未经董事会书面授权，擅自向媒体发布了公司未披露信息，违反了相关法律法规。2013年8月24日，媒体根据对隆基股份董事长李振国、总经理钟宝申采访，刊发了《隆基股份“翻身”故事》一文；2013年9月10日，媒体根据对李振国的采访刊发了《隆基股份成本将大降 单晶硅龙头反攻多晶硅市场》一文；上述报道内容涉及隆基股份尚未披露的经营及发展计划、业务收入变动趋势、主要产品的产量、产能、成本等信息。
　　近期，对上市公司的监管力度似乎正在加强。就在10月11日，上海物贸(600822)也收到了证监会的《调查通知书》，事因涉嫌信息披露违法违规。
　　

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三、今日股评家最看好的股票

兴蓉投资：未来期盼环保更多建树

　　长江证券近日发布兴蓉投资的研究报告称，公司公告了2013年三季报，主要内容如下：1-9月，公司实现营业收入179,592.60万元，同比增长16.43%；营业成本106,328.57万元，同比增长18.45%，营业利润73,535.49万元，同比增长13.90%，归属于母公司净利润62,487.20万元，同比增长11.66%，实现每股收益0.22元。
　　7-9月，公司实现营业收入63,952.01万元，同比增长18.1%；营业成本30,624.68万元，同比增长30.91%，营业利润25,535.83万元，同比增长15.39%，归属于母公司净利润20,482.58万元，同比增长5.86%，实现每股收益0.07元。
　　营业收入平稳增长，业绩符合预期：公司营业收入和营业成本基本保持平稳，分别同比上升16.43%和18.45%，主要是因为垃圾渗滤液运营开始并表贡献业绩；毛利率由去年同期的55.29%下降至51.50%；财务费用比去年下降了50.18%，主要是因为外币借款产生的汇兑收益的增加所致；本期资产减值损失较去年下降了1390.57万元，下降了75.07%，主要由于公司本报告期应收款项的增加幅度小于上年同期，相应计提的坏账准备同比减少所致。
　　水务平稳发展，未来主要看环保扩张：公司积极对外扩张，成功开拓宁夏、深圳、连云港等市场，污水处理业务服务区域持续扩大，公司全国性布局逐步实现。短期内平稳发展，由于水务行业的属地性和地方保护主义，大规模并购的可能性不大，公司目前发展的环保项目包括垃圾焚烧运营，垃圾渗滤液处理，污泥处理，危废处理等，作为成都市国资委旗下唯一的上市公司平台，公司有望依托水务获得充足现金流，为其环保发展提供充足的资金来源，而且环保行业的市场化程度比水务行业要高，公司在现行资金和背景有利情况下，未来水务环保的模式会发展的更好。
　　预计公司2013-2015年EPS为0.29元、0.37元和0.46元，对应估值为18、14和11倍，维持公司“推荐”评级。（长江证券）
　　

掌趣科技:收购智能手机游戏公司，打造多屏游戏帝国

　　事项：
　　掌趣科技公告：以“现金 股票”形式收购玩蟹科技100%股权，总对价为17.39亿元，其中现金支付7.676亿元；收购上游信息70%股权，总对价为8.14亿元，其中现金支付46514.29万元；另外向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金8.51亿元，此次交易的总规模为34.04亿元。
　　评论：
　　进军智能手机游戏市场标的：优质的智能手机游戏开发商。此次收购的两家游戏公司均是智能手机市场领先的开发商，玩蟹科技成立于2009年，先期在开心网、人人网等社交平台开发社交游戏，如《购物天堂》、《幸福旅馆》等，2012年9月后重心往智能手机领域转移，代表作品为《大掌门》、《忍将》等，2013年上半年营业收入0.97亿元，净利润0.70亿元。上游信息成立于2012年，开发了页游版《塔防三国志》，2013年6月《塔防三国志》iOS版正式上线，注册用户超过36万人，2013年上半年营业收入0.37亿元，净利润0.28亿元。
　　目标：完成多屏游戏布局。掌趣科技以功能手机游戏发家，上市后提出经营战略转型，今年上半年收购了动网先锋，主要做网页游戏开发的企业，此次收购玩蟹科技和上游信息后，公司在PC屏、智能手机、Pad屏均实现布局，游戏价值实现将会多元化，从而催生游戏在不同屏之间的协同效应。
　　对价：4年对赌期，以2014年PE看，估值合理。今年下半年A股公司收购游戏企业有对赌期延长迹象，主要考虑因素是资产交割日期，像神州泰岳和顺荣股份，以2014年业绩承诺看，PE为10-11倍。此次掌趣收购两家游戏公司类似，玩蟹科技2013-16年业绩承诺为1.2/1.6/2.0/2.4亿元，对应PE为14.5/10.9/8.7/7.2倍，预计交割将在2014年完成，以2014年PE看，11倍PE是比较合理的。上游信息2013-16年业绩承诺为0.75/1.25/1.56/1.90亿元，以2014年PE看，为9.3倍，仍然不贵。
　　打造多屏游戏帝国，首次给予“推荐”评级
　　预计公司2013-15年EPS为0.22/0.36/0.54元，对应PE为104/63/42倍，考虑这次收购，2014年EPS为0.61元，对应PE为37倍。我们认为，连续收购三家游戏企业后，公司在多屏游戏均实现布局，已经初见游戏帝国的雏形，借力于中国网页游戏和智能手机游戏高速发展的东风，有望成长为中国的EA，仍有巨大的成长空间，首次给予“推荐”评级。（国信证券）
　　

梅花集团：味精和氨基酸或同时反转，助力梅花业绩倍增

　　投资亮点
　　味精行业整合接近尾声，2014行业反转将助力梅花业绩倍增。我们认为味精行业的整合已经接近尾声。这一轮整合始于2011年，目前国内11家味精生产企业中已有33%的产能亏损近两年。在环保日益趋严的背景下，我们预期味精行业整合即将完成，新一轮周期将于2014年启动。梅花集团占国内味精产能20%位列第二，将显著受益于味精价格上涨业绩实现倍增，我们预期2014年梅花集团业绩将同比上涨113%达到0.32元，其中味精业务贡献占比约50%。
　　禽流感影响逐渐淡去，氨基酸量价齐升盈利将显著反弹。2013年上半年禽流感显著打击氨基酸行业需求，其中苏氨酸赖氨酸等主要饲料氨基酸产品价格与利润率创5年新低。目前禽流感影响逐渐淡去，伴随着公司氨基酸产品产能的扩张，梅花集团成本优势领先，氨基酸业务量价齐升净利润或涨幅近3倍，占2014年净利约20%。
　　新品进一步优化产品结构，黄原胶和普鲁兰多糖开始贡献利润。梅花集团布局的高毛利新品将于2014年开始逐步贡献业绩。公司自主研发成功突破普鲁兰多糖技术难点，300吨产能试生产中，成为公司医药原料的利润新增长点。而黄原胶虽预期价格有所回落但利润率依然高于平均水平，也将逐步开始为公司贡献利润。
　　估值与建议
　　首次覆盖梅花集团给予“审慎推荐”评级。我们认为公司主要业务味精和氨基酸都处于行业底部，2014年两项主业有望同时反转。我们预测梅花集团2013年和2014年EPS分别为0.15元和0.32元，对应PE分别为37倍和17倍。考虑到公司未来布局新品将助力公司产品结构进一步优化，以及主业反转带来的巨大业绩弹性，我们首次覆盖梅花集团给予审慎推荐评级。目标价6.4元，对应20倍2014年预测每股盈利。
　　风险
　　1．需求增速低于预期。
　　2．行业整合进度低于预期。（中金公司）