【宏观经济】 新华社:中国经济稳健迈向高质量发展令世界瞩目。 银监会:浦发银行成都分行为掩盖不良贷款,通过编造虚假用途、分拆授信、越权审批等手法,违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务,向1493个空壳企业授信775亿元,换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款4.62亿元 科技部:保持政策连续性,坚定新能源汽车补贴2020年退出;将推动自动驾驶上路,逐步投入市场应用。 中钢协:我国钢铁产能利用率基本恢复到合理区间。 央行:近日印发《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,鼓励开展Ⅲ类户业务创新;对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节。 央视:楼市调控走向“精准化”,限购政策从“一刀切”变“差别化”。 证券日报:由财政部等19个部委启动评选的第四批PPP示范项目即将发布。专家预计本批项目的规模会有所减少,但项目质量会大幅提升。 【股市要闻】 证监会:核发5家企业IPO批文,筹资总金额不超过67亿元。 证监会:2017年重点打击财务造假、爆炒次新股等行为;自觉把各项工作纳入法治轨道,提高依法全面从严监管水平。 证券日报:证监会高层“三提”支持创新企业,2018年创业板改革可期。 证券时报:本周解禁市值比前一周的528.65亿元,增加了2331.53亿元,为其5倍多,为2018年年内最高水平,也是2015年6月中旬以来单周最高水平。 证券时报:乐视网近期复牌基本确定,其已宣布终止收购乐视影业,将于1月23日召开终止重组暨公司经营情况说明会,孙宏斌等出席。依惯例,上市公司召开相关说明会后即可申请复牌,乐视网亦无继续停牌的理由。由此推断,乐视网极有可能在本周后三个交易日复牌,记者亦从相关渠道获悉,这一天大概率是1月25日。 【机会情报】 PPP:据媒体报道,财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序,预计近期将对外公布。据悉,第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。优先支持存量项目,通过示范项目引领带动,有效激发市场活力,推动提升发展质量和效率。公开信息显示,截至目前,财政部已会同相关部委推出三批共697个PPP示范项目,总投资额1.8万亿元。其中,已落地项目572个,投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报(候选)项目1226个,投资额2.12万亿元。 IPv6:1月19日,IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum(全球IPv6论坛)在北京举办媒体见面会。会上,全球IPv6论坛主席LatifLadid与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。未来,双方将就搭建“全球IPv6监测平台”、成立IPv6DNS技术委员会、加大全球IPv6公众普及和人才培养等方面展开全面合作。此外,LatifLadid还表示,全球IPv6部署率已进入加速提高阶段。
足球:近日,体育总局、教育部、发改委、财政部等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出,到2020年,国家示范性青少年体育俱乐部达到300家,各级青少年体育俱乐部达到12000家,每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。 超级电容:近日,全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称,其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力,这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作,与常规电池相比,体积更小、重量更轻,甚至可与车身板件融为一体。 环保:环保部19日发布公告,我国将在京津冀 大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值。对于火电 、钢铁 、石化 、化工 、有色(不含氧化铝)、水泥等行业,现有企业和在用锅炉 应从2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;对于炼焦化学工业,现有企业应从2019年10月1日起执行特别排放限值;对于国家排放标准中尚未规定特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,现有企业予以执行。 超级品牌:商务部市场运行司负责人19日表示,2017年我国消费市场主要有以下特点:一是零售业创新转型 成效明显,线上线下融合发展;二是农村和中西部发展加快,消费市场不平衡状况不断改善;三是消费结构加快升级,高品质商品和服务需求旺盛;四是消费价格温和上涨。预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势,继续发挥对经济增长的基础性作用,人民群众个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满足。 无人驾驶: 2018中国电动汽车 百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展,在自动驾驶发展总体把控和引导方向上,交通部将继续本着“科学定位、积极推进、加快行动、有所作为”的原则,协同推进自动驾驶政策法规、标准规范、测试准入和示范应用相关工作。这次论坛上,科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。 【公司要闻】 【重大事项】 贵州燃气:不存在未披露的重大信息 1月22日复牌 西部创业:控股股东终止筹划公司控制权变更 明日复牌 凯撒文化:终止重大战略协议的签署 明日复牌 海南海药:拟与优卡迪合作建立基因与细胞治疗中心 隆盛科技:拟3亿元收购微研精密 华扬联众:推641万股限制性股票激励计划 汇鸿集团:减持华泰证券和江苏银行 获益6905万 金石资源:拟1.5亿元收购内蒙萤石矿企业95%股权 蓝晓科技:股价连续五日涨停 明起停牌核查 杉杉股份澄清:未与中兴通讯签署石墨烯导热垫相关协议 披露高送转方案后股价涨停 宁波韵升提示风险 【定增并购】 建新矿业:终止发行股份购买资产事项 新雷能:筹划购买资产重大事项 明起停牌 千山药机:终止非公开发行股票 【高送转】 九洲药业:年报拟10转8并派现 新凤鸣:控股股东提议10转4派2.6元 年报净利翻番 【业绩预报】 中电广通:2017年净利预增1005% 友讯达:2017年净利预增53%-83% 方大集团:2017年净利预增50%-72% 易事特:2017年净利预增30%-60% 华宇软件:2017年净利预增40%-50% 中金环境:2017年净利预增28%-47% 健帆生物:2017年业绩预增25%-45% *ST爱富:预计2017年扭亏为盈 净利5500万元 贝因美:下调2017年业绩预期 亏损8至10亿元 【增减持】 京东方A:重庆渝资完成减持计划 累计减持3.47亿股 顺丰控股:部分重组限售股将上市流通 三股东拟合计减持不超1.8亿股 中装建设:两股东拟合计减持不超6.54%股份 泛微网络:两股东拟合计减持不超4.61%股份 江龙船艇:两股东拟合计减持不超4.35%股份 再升科技:控股股东拟减持不超2%股份 泰嘉股份:股东拟减持不超140万股 停复牌>>> 停牌:山西汾酒、蓝晓科技、新雷能 复牌:西部创业、凯撒文化、贵州燃气 【期指】 期指成交持仓方面,IF1801成交11591手,持仓6357手,日增仓-6793手;IH1801成交8170手,持仓4428手,日增仓-4207手;IC1801成交6976手,持仓4475手,日增仓-4342手。 期指升贴水方面,IF1801升水8.58点,IH1801升水8.05点,IC1801贴水1.20点
·今日导读·
>2+26城市强化减排要求 蓝天保卫战力度不减
>消费 延续平稳较快发展 大品牌成长空间显现
>无人驾驶 上路或提速 政策面多角度积极推进
>京汉股份拟在雄安设产业园 九洲药业拟送转
·上证聚焦·
○2+26城市强化减排要求 蓝天保卫战力度不减
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环保 部19日发布公告,我国将在京津冀 大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值。对于火电 、钢铁 、石化 、化工 、有色(不含氧化铝)、水泥等行业,现有企业和在用锅炉 应从2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;对于炼焦化学工业,现有企业应从2019年10月1日起执行特别排放限值;对于国家排放标准中尚未规定特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,现有企业予以执行。
专家预计,污染防治 仍会是今年全国环保工作的核心内容,“蓝天保卫战”则是重中之重,环保督查的力度也不会减弱。近期河南、河北等省相继制定了严格的超低排放改造计划。机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下,大气治理 改造需求将持续升温,看好大气治理龙头清新环境( 002573 )、龙净环保( 600388 ),以及环境监测 龙头聚光科技( 300203 )等公司。
·上证精选·
○据悉财政部第四批PPP 示范项目近期有望公布,重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村 建设、生态 环境治理、基本公共服务供给等领域。
○央行近日印发《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》,鼓励开展Ⅲ类户业务创新。
○2017年12月成立的集合信托产品平均预期收益率达到7.12%,这是过去一年以来首次超过7%。
○上海地产集团20日发布上海首个国企租赁住房业务品牌“城方”,已首批确定17幅租赁房地块。
○乐视网将于1月23日举行终止重组 说明会,预示其复牌正在临近。
·产业情报·
○消费延续平稳较快发展 大品牌成长空间显现
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商务部市场运行司负责人19日表示,2017年我国消费市场主要有以下特点:一是零售业创新转型 成效明显,线上线下融合发展;二是农村和中西部发展加快,消费市场不平衡状况不断改善;三是消费结构加快升级,高品质商品和服务需求旺盛;四是消费价格温和上涨。预计2018年消费市场仍将保持平稳较快的发展态势,继续发挥对经济增长的基础性作用,人民群众个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满足。
中金公司研报指出,近期零售、服装、食品、饮料 等消费子行业的数据均体现出三四线城市品牌消费升级,增速快于一二线城市的趋势。2018年,随着消费升级趋势在全国范围的蔓延,以及领军品牌定价能力和产品品质的提升,白酒 、啤酒、医药品牌OTC、酒店等品类出现了在合理区间内的均价上涨趋势或预期,继续看好“大消费 好品牌”的成长空间,相关公司包括洋河股份( 002304 )、首旅酒店( 600258 )、伊利股份( 600887 )等。
○无人驾驶上路或提速 政策面多角度积极推进
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2018中国电动汽车 百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展,在自动驾驶发展总体把控和引导方向上,交通部将继续本着“科学定位、积极推进、加快行动、有所作为”的原则,协同推进自动驾驶政策法规、标准规范、测试准入和示范应用相关工作。这次论坛上,科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。
目前业内的共识是,一辆自动驾驶汽车需要具备两个必要的技术条件,一是传感器 ,二是高精地图。其中,高精地图使车辆能够提前把握道路信息,提供超视距感知,传感器则用于进行实时环境监测,应对突***况。机构认为,随着自动驾驶发展的不断深入以及实际上路应用场景的导入,相关产业公司有望受益,如国内高精度地图龙头四维图新( 002405 ),以及布局360度环视系统的保隆科技( 603197 )等。
·公告解读·
○京汉股份拟在雄安发起设立产业园区
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京汉股份( 000615 )与全经联产业孵化器 有限公司签署合作框架协议,双方拟向雄安新区政府申请立项,共同发起设立“全经联雄安创新产业 园区”,以此为合作平台,推动区域产业创新孵化,优化区域产业结构。
○阳光股份、*ST昌九获增持
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阳光股份( 000608 )公告,截至1月19日,永磐实业买入公司7499.13万股,占总股本的10%。永磐实业系大型房企旭辉集团全资子公司。永磐实业称,增持主要是出于对阳光股份未来业务发展前景的看好。
*ST昌九( 600228 )控股股东于1月8日至19日增持428.4万股,占总股本1.78%,持股比例达到20%。
·财报快递·
○九洲药业、新凤鸣拟送转
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九洲药业( 603456 )控股股东提议年报 分配方案为10转增8股,派发现金红利 总额(含税)不低于去年净利润的50%。去年全年预增30%至50%,因CDMO业务逐步回暖,客户、项目储备日益丰富,API业务产品量价齐升。
新凤鸣( 603225 )控股股东提议年报分配方案为10转增4股派2.6元。
○三钢闽光上调全年业绩 钢铁行业盈利持续向好
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三钢闽光( 002110 )2017年业绩预增 幅度由2.36倍至2.86倍上调为3.03倍至3.53倍,盈利额预计为37.34亿至41.97亿元,因四季度进入北方采暖季,在开展大气污染治理 的专项行动下,使得钢材供给端收缩,市场环境进一步改善。此外,近期螺纹钢 期货 价格持续反弹,1月19日夜盘螺纹钢、热轧卷板主力合约价格涨幅近2%。
机构认为,2018年钢铁行业仍有3500万吨左右产能压减任务,近期工信部发布的产能置换政策按照减量要求进行,市场供需关系有望延续改善。在冬储需求以及后续春季开工旺季的推动下,钢企盈利有望进一步向好。公司方面,新钢股份( 600782 )作为江西板材产品市场龙头,受益于北方取暖季限产带来的量价齐升;*ST华菱( 000932 )前三季度净利达25.7亿元,公司预约于2月13日披露年报,摘帽 预期较强。
○盘江股份等去年全年业绩预增
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盘江股份( 600395 )预增3.3倍至3.7倍,因商品煤销售价格与上年相比大幅上涨,以及本期公司非流动资产处置损益、政府补助等非经常性损益事项。
陕西煤业( 601225 )预增2.63倍至2.85倍,因煤炭 价格保持合理区间,以及洗选煤产销量同比增加,优质煤炭产量占比95%以上。
天坛生物( 600161 )预增3.49倍左右,因血液制品 业务收入及净利润均保持增长,转让两公司股权获得投资收益。
二、【第四批PPP示范项目落地在即 具备优质项目公司有望受益】 财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序,预计近期将对外公布。据悉,第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。 机构认为,未来政府继续推进PPP项目规范化发展大方向不变,具有优质合规PPP项目的相关公司将有较大的上升空间。东方园林(002310)是园林PPP业务龙头公司。铁汉生态(300197)公司在水生态治理、园林、美丽乡村等领域PPP订单饱满。 三、【2+26城市强化减排要求 蓝天保卫战力度不减】 环保部发布公告,我国将在京津冀大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值。专家预计,污染防治仍会是今年全国环保工作的核心内容,“蓝天保卫战”则是重中之重,环保督查的力度也不会减弱。近期河南、河北等省相继制定了严格的超低排放改造计划。 机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下,大气治理改造需求将持续升温,看好大气治理龙头清新环境(002573)、龙净环保(600388),以及环境监测龙头聚光科技(300203)等公司。 四、【无人驾驶上路或提速 政策面多角度积极推进】 2018中国电动汽车百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展。科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。 机构认为,随着自动驾驶发展的不断深入以及实际上路应用场景的导入,相关产业公司有望受益,如国内高精度地图龙头四维图新(002405),以及布局360度环视系统的保隆科技(603197)等。 五、【IPv6落地实施有望加速 相关设备及服务提供商将迎来重大机遇】 1月19日,IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum(全球IPv6论坛)在北京举办媒体见面会。会上,全球IPv6论坛主席与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。 随着产业政策的推动与技术的不断进步,IPv6落地实施有望加速,相关设备及服务提供商将迎来重大机遇。烽火通信(600498)子公司成功开发具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台。紫光股份(000938)子公司新华三在国内政企网络市场份额第一,具有多年IPV6组网经验。 六、【七部委联手发文 大力发展青少年足球运动】 近日,体育总局等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出,到2020年,国家示范性青少年体育俱乐部达到300家,各级青少年体育俱乐部达到12000家,每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。 以足球为核心所衍生出来的装备、培训、赛事、俱乐部、媒体、场馆运营等多个细分领域更是遍布商机。普遍认为到2020年,仅青少年足球培训行业市场规模将接近2000亿元,加上赛事、服装装备等领域,整体市场潜力在万亿以上。 上市公司中,莱茵体育(000558)与杭州市体育发展集团签署协议,在足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广、赛事引进等方面展开全方位合作。雷曼股份(300162)布局足球青少年培训,与国内顶尖俱乐部就青少年足球人才层面深度合作,开启“雷曼留洋计划”。 七、【钢企迎冬储行情 龙头报喜望带动板块】 近期国内钢价表现强势。现货市场方面,全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4094元/吨,较上周小幅上涨30元/吨;期货市场,螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨,突破3900元大关,周五夜盘收涨2.06%报3963元/吨,创下近一个多月以来新高。 由于目前市场库存整体上仍处于地位,且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复,因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价。 去年以来受供给侧改革及环保趋严的影响,钢铁行业迎来业绩改善。龙头钢企年报亮眼有望吸引资金关注,推动钢铁板块活跃,建议关注南钢股份(600282)、杭钢股份(600126)。 八、【市场和政策共同推动 超级电容迎大规模应用契机】 近日,全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称,其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力,这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作,与常规电池相比,体积更小、重量更轻,甚至可与车身板件融为一体。 中国汽车工业协会预计,2018年新能源汽车市场或将保持40%以上的增速,销量有望突破100万辆,超级电容汽车规模有望进一步扩大。 上市公司中,江海股份(002484)目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。新筑股份(002480)持有上海奥威科技51%的股权,后者堪称超级电容领域的领头羊。 九、【智能音箱爆发在即 核心供应商分享红利】 据美国联邦通信委员会(FCC)文件,苹果的智能家庭音响设备HomePod近期已得到认证。2017年智能音箱产品可谓是科技行业最为炙手可热产品,亚马逊、LG、索尼、百度、京东、联想等近50家厂商都推出了智能音箱,还有至少500家与之相关的硬件企业或技术提供商,各类企业的积极参与直接反映了对智能音箱市场前景的看好。 智能音箱产业链拆分看,相比于功能音箱,智能音箱的硬件增量主要来自于声学扬声器、麦克风、应用处理器芯片、音频编解码芯片和WiFi/蓝牙芯片模组等,上述方向具备较高的行业成长性。相关标的:1)国际一线客户智能音箱产业链扬声器厂商国光电器(002045),公司为独供苹果智能音箱HomePod扬声器,产品发售在即,带来业绩弹性;2)智能音箱的增量硬件空间,相关标的包括声学麦克风厂商歌尔股份(002241)、应用处理器厂商全志科技(300458)。 十、【欧美股市齐收涨 纳指标普创新高金价重回1330】 上周五,欧美股市集体收涨,道指连续第三日站上26000点,纳指和标普再创历史新高。受美国政府关门危机影响,金价小幅收涨重新站上1300美元关口。美国原油产量持续攀升引发了市场的进一步担忧遏制油市继续走牛。美元指数小幅上涨。
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