|
一、【1月22日早间新闻精选】 宏观新闻： 1、证监会2017年度案件办理情况通报，重点打击财务造假、爆炒次新股、利用高送转非法交易、私募乱象等市场典型违法行为。下一步，将继续以防范金融风险和服务实体经济为重点，依法全面从严打击证券期货违法违规活动，整治市场乱象，保护投资者利益，净化市场环境，切实维护资本市场健康稳定发展。 2、证监会主席助理张慎峰表示，2018年全力维护资本市场稳定运行，深化主板、中小板、创业板、新三板改革，加快推进发行制度、并购重组制度改革，着力增强对科技创新企业的服务能力。积极推进沪伦通相关进程，完善A股并购境外中资企业的政策，优化QFII和RQFII制度。 3、深交所副总经理彭明称，下一步，在推动国有资本做优做强做大的基础上，推出新经济、新产业的特征、大力推进创业板改革。针对创新创业型的高新技术企业的盈利特点和股权特点，推动优化IPO发行上市条件，支持符合国家战略、具有核心竞争力、发展潜力大的创新创业企业上市，扩大创业板的包容性。坚决推动退市常态化。目前IPO已经常态化，但是退市没有常态化。无论是监管、市场还是舆论，对于推动退市常态化的呼声越来越高，对于走不动、跟不上或者重大违法的上市公司，要用足法定退市决定权，坚决退市。 4、上交所副理事长张冬科称，要积极拥抱新经济，是今年上交所发展的重点任务。下一步要逐步把上交所市场建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场。通过实施“新蓝筹行动”，支持一批新一代的BAT企业成长，成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。 行业新闻： 1、本周央行公开市场8200亿逆回购到期； 2、证监会核发5家企业IPO批文，筹资总金额不超过67亿元； 3、央行称对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节； 4、财政部第四批PPP示范项目近期有望公布； 5、下一代互联网国家工程中心与全球IPv6论坛签约，力推IPv6规模部署； 6、两部门称将重点整治以虚拟货币为幌等四类网络传销； 7、央行营管部发文禁止辖内支付机构为虚拟货币交易提供服务； 8、科技部部长万钢称将推动自动驾驶上路，逐步投入市场应用； 9、中钢协称钢铁产能利用率基本恢复至合理区间，产能过剩缓解； 10、浦发成都分行向1493个空壳企业授信775亿，被罚超4亿； 11、我国将加严“2+26”城市大气污染物排放限值； 12、洋河海、天、梦系列将全面上调出厂价； 13、天然气重卡月产量破万创纪录，2017收官9.6万辆暴涨4倍。 公司新闻： 1、江铃汽车回应高派息：派息后现金储备仍充裕，不影响公司经营； 2、乐视网终止重大资产重组事项，预计2017年净利润为亏损； 3、贵州燃气区间涨幅高达910%，提示风险股票复牌； 4、蓝晓科技：股价连续五日涨停，停牌核查； 5、陕西煤业：预计2017年净利100亿至106亿元，同比增长263%到285%； 6、阳光股份：获上海永磐实业二度举牌，持股达10%； 7、顺丰控股：部分重组限售股将上市流通，三股东拟合计减持不超1.8亿股； 8、披露高送转方案后股价涨停，宁波韵升提示风险； 9、杉杉股份澄清：未与中兴通讯签署石墨烯导热垫相关协议； 10、九洲药业：年报拟10转8并派现； 11、新凤鸣：控股股东提议10转4派2.6元，年报净利翻番； 12、贝因美：下调2017年业绩预期，预亏8至10亿元； 13、千山药机：大股东质押的股份已跌破平仓线； 14、苏宁云商称苏宁银行区块链国内信用证信息传输系统无直接收入产生。 二、【第四批PPP示范项目落地在即 具备优质项目公司有望受益】 财政部第四批PPP示范项目正在走会签程序，预计近期将对外公布。据悉，第四批PPP示范项目重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域。 机构认为，未来政府继续推进PPP项目规范化发展大方向不变，具有优质合规PPP项目的相关公司将有较大的上升空间。东方园林（002310）是园林PPP业务龙头公司。铁汉生态（300197）公司在水生态治理、园林、美丽乡村等领域PPP订单饱满。 三、【2+26城市强化减排要求 蓝天保卫战力度不减】 环保部发布公告，我国将在京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）执行大气污染物特别排放限值。专家预计，污染防治仍会是今年全国环保工作的核心内容，“蓝天保卫战”则是重中之重，环保督查的力度也不会减弱。近期河南、河北等省相继制定了严格的超低排放改造计划。 机构认为在环保税、排污许可证等制度助力下，大气治理改造需求将持续升温，看好大气治理龙头清新环境（002573）、龙净环保（600388），以及环境监测龙头聚光科技（300203）等公司。 四、【无人驾驶上路或提速 政策面多角度积极推进】 2018中国电动汽车百人会论坛于1月20日在北京召开。交通部副部长刘小明表示始终高度重视并积极推进自动驾驶与车路协同同步发展。科技部部长万钢也表示将推动自动驾驶上路逐步投入市场应用。 机构认为，随着自动驾驶发展的不断深入以及实际上路应用场景的导入，相关产业公司有望受益，如国内高精度地图龙头四维图新（002405），以及布局360度环视系统的保隆科技（603197）等。 五、【IPv6落地实施有望加速 相关设备及服务提供商将迎来重大机遇】 1月19日，IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利国际组织IPv6Forum（全球IPv6论坛）在北京举办媒体见面会。会上，全球IPv6论坛主席与下一代互联网国家工程中心主任刘东签署战略合作协议。 随着产业政策的推动与技术的不断进步，IPv6落地实施有望加速，相关设备及服务提供商将迎来重大机遇。烽火通信（600498）子公司成功开发具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台。紫光股份（000938）子公司新华三在国内政企网络市场份额第一，具有多年IPV6组网经验。 六、【七部委联手发文 大力发展青少年足球运动】 近日，体育总局等七部委联合印发《青少年体育活动促进计划》。《计划》指出，到2020年，国家示范性青少年体育俱乐部达到300家，各级青少年体育俱乐部达到12000家，每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。 以足球为核心所衍生出来的装备、培训、赛事、俱乐部、媒体、场馆运营等多个细分领域更是遍布商机。普遍认为到2020年，仅青少年足球培训行业市场规模将接近2000亿元，加上赛事、服装装备等领域，整体市场潜力在万亿以上。 上市公司中，莱茵体育（000558）与杭州市体育发展集团签署协议，在足球学校建设运营、青少年足球运动员培养、职业训练、竞赛、市场开发推广、赛事引进等方面展开全方位合作。雷曼股份（300162）布局足球青少年培训，与国内顶尖俱乐部就青少年足球人才层面深度合作，开启“雷曼留洋计划”。 七、【钢企迎冬储行情 龙头报喜望带动板块】 近期国内钢价表现强势。现货市场方面，全国25个市场螺纹HRB400（20mm）均价为4094元/吨，较上周小幅上涨30元/吨；期货市场，螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨，突破3900元大关，周五夜盘收涨2.06%报3963元/吨，创下近一个多月以来新高。 由于目前市场库存整体上仍处于地位，且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复，因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价。 去年以来受供给侧改革及环保趋严的影响，钢铁行业迎来业绩改善。龙头钢企年报亮眼有望吸引资金关注，推动钢铁板块活跃，建议关注南钢股份（600282）、杭钢股份（600126）。 八、【市场和政策共同推动 超级电容迎大规模应用契机】 近日，全球顶级跑车制造商兰博基尼宣称，其要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车。该车将使用超级电容器为其提供动力，这迥异于以往的常规电池。该超级电容器使用碳材料制作，与常规电池相比，体积更小、重量更轻，甚至可与车身板件融为一体。 中国汽车工业协会预计，2018年新能源汽车市场或将保持40%以上的增速，销量有望突破100万辆，超级电容汽车规模有望进一步扩大。 上市公司中，江海股份（002484）目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。新筑股份（002480）持有上海奥威科技51%的股权，后者堪称超级电容领域的领头羊。 九、【智能音箱爆发在即 核心供应商分享红利】 据美国联邦通信委员会（FCC）文件，苹果的智能家庭音响设备HomePod近期已得到认证。2017年智能音箱产品可谓是科技行业最为炙手可热产品，亚马逊、LG、索尼、百度、京东、联想等近50家厂商都推出了智能音箱，还有至少500家与之相关的硬件企业或技术提供商，各类企业的积极参与直接反映了对智能音箱市场前景的看好。 智能音箱产业链拆分看，相比于功能音箱，智能音箱的硬件增量主要来自于声学扬声器、麦克风、应用处理器芯片、音频编解码芯片和WiFi/蓝牙芯片模组等，上述方向具备较高的行业成长性。相关标的：1）国际一线客户智能音箱产业链扬声器厂商国光电器（002045），公司为独供苹果智能音箱HomePod扬声器，产品发售在即，带来业绩弹性；2）智能音箱的增量硬件空间，相关标的包括声学麦克风厂商歌尔股份（002241）、应用处理器厂商全志科技（300458）。 十、【欧美股市齐收涨 纳指标普创新高金价重回1330】 上周五，欧美股市集体收涨，道指连续第三日站上26000点，纳指和标普再创历史新高。受美国政府关门危机影响，金价小幅收涨重新站上1300美元关口。美国原油产量持续攀升引发了市场的进一步担忧遏制油市继续走牛。美元指数小幅上涨。
| 
发表于 2018-1-22 08:28:02