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 盘前信息早知道(01.25)

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发表于 2018-1-25 08:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【宏观经济】    
  刘鹤:中国将在改革开放四十周年时推出新的改革开放举措,将扩大服务业特别是金融服务业的对外开放,有些改革开放措施可能会超出国际社会的预期;近期要高度关注大国货币政策外溢性影响,以及股市债市大宗商品市场的变化;中期要关注劳动生产率的变化;中国将用三年时间让金融杠杆率得到有效控制。
  澎 湃:从多个权威渠道获悉,国务院已批准中国核工业集团公司与中国核工业建设集团公司实施重组。 
  【股市要闻】
  证监会:1公司首发过会,1家暂缓表决,3家被否。
  证监会:南山控股吸收合并深基地B获无条件通过;华灿光电发行股份购买资产事项获有条件通过,东杰智能发行股份购买资产事项获无条件通过。
  深交所:下一步,深交所将继续深入贯彻落实党的十九大精神,坚持对外开放,深化国际合作,完善跨境资本服务机制,推进境内外资本市场互联互通,全面推进“十三五”期间建设世界领先的创新资本形成中心。
  央行:去年12月境外机构和个人持有境内股票1.17万亿元。
  新华社:停***个多月的乐视回归,失信的大股东理应为自己的失信行为付出代价。
  券商中国:对于近期市场概念炒作、市场操纵行为,证监会已有所关注,监管层严密盯防各类异常交易线索,对于可能存在的违法违规行为严厉打击,投资者要遏制非理性炒作,以价值投资参与市场交易。
  新股申购:嘉友国际发行价41.89元,申购上限2万股,主营供应链贸易、跨境多式联运等业务。
  【机会情报】
  仿制药:近日召开的中央深改组第二次会议指出,改革完善仿制药供应保障及使用政策,要从群众需求出发,把临床必需、疗效确切、供应短缺、防治重大传染病和罕见病、处置突发公共卫生事件、儿童用药等作为重点,促进仿制药研发创新,提升质量疗效,提高药品供应保障能力,更好保障广大人民群众用药需求。
  可燃冰:据媒体从全国地质调查工作会议上获悉,2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程,推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设,同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查,开展关键技术研发。
  乳制品:消费品进入通胀期,乳制品直接/间接提价预期强。回顾2017年到2018年1月,大众食品各子行业几乎都进行了产品提价,包括调味品、乳制品、啤酒、烘焙、面制品等。市场人士认为,本轮提价直接促发因素是包材等成本上涨,但消费升级才是大背景和主旋律,建议重点关注乳制品行业。
  电解锰:据百川资讯监测,近期电解锰价格持续上涨,本周更是呈现加速上涨态势,湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日,湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨,较上一日上调100元/吨,近一个月累计涨幅已达到20%;上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨,较上一日上调50元/吨,近一个月累计涨幅超过15%。贵州、广西等地区均有相近涨幅。目前市场现货短缺,部分有少量现货资源的持货商挺价惜售,在下游部分采购刚需的支撑下商谈重心逐渐上移。
  住房租赁:据媒体报道,本周起地方两会将密集召开,住房租赁成为各地的重点内容。北京代市长陈吉宁表示,完善租购并举的住房制度,发展住房租赁市场特别是长期租赁,推进集体建设用地建设租赁住房。上海市市长应勇表示,加强房地产市场调控,加快培育发展住房租赁市场,稳妥有序推进商业办公项目清理整顿,房地产市场保持平稳健康发展。
  新疆生态建设:日前,民盟新疆区委会向自治区政协十二届一次会议提交了23件提案,其中11件重点关注了生态建设,涉及生态扶贫、草原管理、自然保护区生态修复等。另外,环境保护部近日通报《水污染防治行动计划》实施情况,20多家国家级工业集聚区未按时完成《水十条》任务,其中新疆青海云南完成率低于60%,可以预见,2018年上述地区环保强度有望加大。而2018年自治区政府工作报告也提出,2018年新疆将打好污染防治攻坚战,编制实施新疆环境保护五年规划。
  通州:24日北京代市长陈吉宁在市政府工作报告中表示,2018年北京将加大城市副中心建设力度。落实副中心控制性详细规划,加快建设一批基础设施、公共服务、生态环境等重点工程,全面增强副中心综合承载力和吸引力。推进城市绿心建设,以生态的办法治理水系、恢复湿地,努力建设水城共融的生态城市、蓝绿交织的森林城市。
  【公司要闻】
  定增并购>>>
  朗迪集团:筹划非公开发行股票 明起停牌
  大东南:筹划收购新材料行业资产 明起停牌
  业绩预告>>>
  包钢股份:2017年净利预增超22倍
  中钨高新:2017年净利预增超8倍
  卧龙地产:2017年净利预增284%
  金通灵:2017年净利预增184%-212%
  紫江企业:2017年净利预增120%-160%
  四川双马:2017年净利预增113%-160%
  四方达:2017年净利预增100%-127%
  天成自控:2017年净利预增85%-105%
  达刚路机:2017年净利预增80%-110%
  *ST建峰:预计2017年净利11亿左右 大幅扭亏
  ST云维:2017年净利预减99%
  安利股份:预计2017年净利同比由盈转亏
  增减持>>>
  吉大通信:股东领先基石拟清仓减持5.63%股份
  华茂股份:减持广发证券491万股 获益5800万元
  浩丰科技:股东拟清仓减持3.62%股份
  银星能源:财通基金拟减持不超3%股份
  重大事项>>>
  万达电影:正积极准备重组预案或报告书等文件 继续停牌
  新希望:拟32亿元内蒙古投建养猪项目
  南纺股份:控股股东终止转让公司控股权
  太阳鸟:明日起更名“亚光科技”
  常熟汽饰:增持一汽富晟股权 分享更大投资收益
  招商蛇口:与商汤科技合作 推动人工智能产业聚集
  上海建工:联合中标杭州搬迁安置房PPP项目
  业绩快报>>>
  千金药业:2017年净利增长四成
  大华股份:2017年净利同比增三成
  中信证券:2017年净利约115亿 同比增11%
  三江购物:2017年净利增长7%
  江铃汽车:2017年净利6.9亿 同比降47.65%
  停复牌>>>
  停牌:朗迪集团、大东南、新华制药
  复牌:南山控股、东杰智能、华灿光电、永辉超市
【期指】
  期指成交持仓方面,IF1802成交15271手,持仓20169手,日增仓-36手;IH1802成交14310手,持仓14649手,日增仓866手;IC1802成交10524手,持仓17308手,日增仓1119手。
  期指升贴水方面,IF1802升水14.71点,IH1802升水7.67点,IC1802升水15.30点。

【今日导读】
>弃风电量弃风率实现双降 风电建设或迎抢装潮
>多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期
>古越龙山部分产品计划提价 春秋航空高管增持
>恒顺醋业全年业绩预增 两机构席位买光线传媒

【上证聚焦】
○弃风电量弃风率实现双降 风电建设或迎抢装潮
——
国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏24日表示,2017年,全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时,弃风率同比下降5.2个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转,其中甘肃弃风率下降超过10个百分点,吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超过5个百分点,黑龙江弃风率下降接近5个百分点。
申万宏源指出,随着可再生能源消纳情况的不断好转,部分地区将退出红色预警区域的限制,对2018年的新能源发电开发的有效指标规模表示乐观。财富证券认为,新风电标杆电价自2018年执行,2018年1月1日之后核准、2019年底前未开工的项目都将面临5%至15%的电价下调,以2018年为节点,风电建设将从抢核准走向抢安装阶段。上市公司中,金风科技(002202)产品线齐全,国内市占率最大,在手订单充裕,且自营风场受益于弃风率下降;天顺风能(002531)风塔产品供应国际一线大厂,产业链延伸风电叶片环节;泰胜风能(300129)抢占海上风电先机,布局军民融合业务。

【上证精选】
○国办日前印发关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见,鼓励社会力量举办全科诊所并深化医保支付方式改革。
○工信部24日就移动通信转售业务正式商用公开征求意见,虚拟运营商将能够获得正式商用牌照。
○国家能源局表示到2019年我国北方地区清洁取暖率将达到50%,因地制宜选择天然气、电、地热等供暖热源。
○中国电子商会和二维码注册认证中心将在全国推动建设30个省级二维码产业展示服务基地,扶持产业做大做强。
○本周最后两个交易日将有三只可转债集中上市,股市转暖和增量资金关注助力近期的可转债市场表现强劲。
【产业情报】
○多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期
——
24日,多家尿素企业上调产品报价,晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨,河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。
近期多地降雪来袭致使天然气供应愈加紧张,煤炭价格持续坚挺,部分企业减肥增氨,致使尿素开工率持续低位,同时多数企业前期订单充足支撑尿素价格。光大证券认为目前工业备肥的节奏放缓,农需尚处淡季,春节假期间提升开工率较难,目前12万吨左右的日产量远远无法满足后期春耕需求,阶段性供需紧张的局面未来或持续出现,尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升,如阳煤化工(600691)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。
公告解读】
○古越龙山部分产品计划提价
——
古越龙山(600059)计划2018年3月底前对部分产品提价:小坛加饭提价幅度为15%,该部分产品2016年销售额为4368万元,毛利率为5%;清醇系列产品提价幅度为10%,该部分产品2016年销售额为1.09亿元,毛利率为25.9%。此外,公司还对2017年10月起上调部分产品价格进行了说明。
○春秋航空部分高管计划增持
——
春秋航空(601021)部分董事高管计划于未来6个月内增持公司股票,合计增持数量不低于500万股且不高于800万股。
【财报快递】
○恒顺醋业等去年全年业绩预增
——
恒顺醋业(600305)预增50%至70%,因通过营销政策导向,高端产品销售占比提升,收到土地收储补偿款等。
勘设股份(603458)预增90%至110%,因毛利率较高的工程咨询业务特别是公路行业勘察设计业务增长较快,同时毛利率较低的工程承包业务减少。
嘉凯城(000918)预增3.76倍,因转让武汉巴登城投资有限公司100%股权获得收益。
包钢股份(600010)预增22.52倍左右,因钢铁价格上涨,同时公司通过尾矿资源开发,生产和销售稀土精矿等。
【资金观潮】
○两机构席位买入光线传媒
——
24日公开交易信息显示,光线传媒(300251)获两机构席位合计买入6904万元,占当日成交总额7.6%。
机构认为,2018年光线传媒的电影项目储备丰富,电视剧业务有望贡献增量业绩。公司还参与整合了在线票务平台——猫眼文化,考虑到内容+渠道两方面的布局,公司业绩有望保持稳定增长。
【交易闹铃】
○新股嘉友国际25日发行
——
嘉友国际(732871)发行价41.89元,申购上限2万股,主营供应链贸易、跨境多式联运等业务

二、【多家尿素企业上调报价 盈利水平继续提升可期】
24日,多家尿素企业上调产品报价,晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨,河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。
近期多地降雪来袭致使天然气供应愈加紧张,煤炭价格持续坚挺,部分企业减肥增氨,致使尿素开工率持续低位,同时多数企业前期订单充足支撑尿素价格。光大证券认为目前工业备肥的节奏放缓,农需尚处淡季,春节假期间提升开工率较难,目前12万吨左右的日产量远远无法满足后期春耕需求,阶段性供需紧张的局面未来或持续出现。
尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升,如阳煤化工(600691)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。
三、【弃风电量弃风率实现双降 风电建设或迎抢装潮】
国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏24日表示,2017年,全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时,弃风率同比下降5.2个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转,其中甘肃弃风率下降超过10个百分点,吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超过5个百分点,黑龙江弃风率下降接近5个百分点。
券商认为,以2018年为节点,风电建设将从抢核准走向抢安装阶段。上市公司中,金风科技(002202)产品线齐全,国内市占率最大,在手订单充裕,且自营风场受益于弃风率下降;天顺风能(002531)风塔产品供应国际一线大厂,产业链延伸风电叶片环节;泰胜风能(300129)抢占海上风电先机,布局军民融合业务。
四、【北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动】
北京市第十五届人民代表大会第一次会议24日上午开幕,代市长陈吉宁作政府工作报告指出,今年将按照“一核一主一副、两轴多点一区”城市空间布局,编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划,包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。
点评:有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重,“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地,与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”,都是千年大计、国家大事。北京城市副中心去年12月20日已经正式启用,后续建设速度将加快。
上市公司中,华远地产(600743)有两个在建项目位于通州区梨园镇,总建筑面积为56万平方米。京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业,大部分项目都位于北京。
五、【人造胰腺即将进入临床 糖尿病万亿全球市场迎突破】
来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖,通过植入微型人造胰腺,有望根治糖尿病。该项目已经完成了动物实验,正在申请临床人体实验,2019年将在美国进行第一次人类临床实验,3年内有望通过FDA批准,推向美国市场;如果在中国顺利通过相关审批,最快两年左右进入中国市场。
据权威数据,2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元,占全球医疗费用的12%,到2040年,糖尿病相关医疗费用预计将接近万亿美元。目前全世界有4亿多人饱受糖尿病之苦,而中国糖尿病患者最多,将近有1亿多人,市场规模巨大。
上市公司公司中,香雪制药(300147)、西陇科学(002584)已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议,负责在中国的审批、临床及市场推广。
六、【租购并举成为地方两会焦点 房地产龙头受关注】
据媒体报道,本周起地方两会将密集召开,住房租赁成为各地的重点内容。业内表示,租购并举是房地产长效机制中关键一环,2018年租赁市场的发展将进一步提速。租赁市场是房地产细分行业中的蓝海市场,随着拿地模式的改变与资产证券化的推进将大幅改善长租公寓的盈利模式。据机构测算,长租公寓二十年期内部收益率为11.2%,长租公寓长期的回报率其实并不低(未计入资本增值收益)。
在获取项目资源端具有优势的龙头房企,有望成为租赁市场的主力参与方之一,实现新的盈利方式。金地集团(600383)2017年累计实现签约金额1408.1亿元,同比增长39.9%,新增土地储备1073万方。招商蛇口(001979)2017年签约销售额同比增加52.54%,目前土地储备超3000万平方米。
七、【电解锰价格创近8个月新高 年底备货支撑价格继续坚挺】
据百川资讯监测,近期电解锰价格持续上涨,本周更是呈现加速上涨态势,湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日,湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨,较上一日上调100元/吨,近一个月累计涨幅已达到20%;上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨,较上一日上调50元/吨,近一个月累计涨幅超过15%。
内认为,由于前期多个电解锰主产地因环保、技改等原因减产,市场现货资源本就不太充足。再叠加贵州地区限电措施影响发酵之后,电解锰市场现货资源明显偏紧。即使北方大厂产量逐步恢复,但现货偏紧的局面依旧未能缓解。且临近月底各大钢厂也将逐渐迎来春节后的最后一轮招标,在年前备货的需求支撑下,预计短期内电解锰价格将继续保持坚挺。在价格持续走高的带动下,相关企业盈利有望改善。
可关注红星发展(600367)、湘潭电化(002125)等主营电解锰相关产品上市公司。
八、【可燃冰产业化进程提速 油气产业链率先受益】
据媒体从全国地质调查工作会议上获悉,2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程,推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设,同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查,开展关键技术研发。
燃冰产业化进程提速,预计商用有望超预期,海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势,3000米以上钻井市场维持60%以上市占率。潜能恒信(300191)为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务,其中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术。海默科技(300084)是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。
九、【欧美股市涨跌互现 美元重挫黄金原油涨势如虹】
美东时间周三,欧美股市涨跌互现,道指创收盘纪录新高,但科技股集体下挫拖累纳指收跌。美元指数跌破90这一重要心理关口,大宗商品及非美货币集体“狂欢”。美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周三收盘上涨19.60美元,涨幅1.5%,报1356.30美元/盎司,创逾一年新高。美国WTI 3月原油期货实盘价格周三收涨1.14美元,涨幅1.8%,报65.61美元/桶,创逾三年新高。美元兑日元跌回110以下,刷新逾4个月低位,英镑兑美元升至19个月高位。


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