盘前信息早知道（01.29）

股票王

【宏观经济】

  国资委：对于2018年的央企金融业务，国资委将展开严格布控。从国资委了解到，2018年，国资委将严控金融业务，严禁中央企业脱离主业单纯做大金融业务。

  统计局：中国2017年12月规模以上工业企业利润同比增长10.8%，中国2017年全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长21.0%，为2011年以来最快。

  发改委：1月26日24时，2018年第二轮成品油调价窗口开启。此次油价调整具体为：每吨汽油上调65元、柴油上调60元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。经历此次涨价以后，多地92号汽油重回“7元时代”。

  财政部：截至2017年12月末，国家示范项目共计697个，累计投资额1.8万亿元，覆盖除西藏以外的30个省(自治区、直辖市)及新疆兵团和18个领域。其中，落地项目597个，投资额1.5万亿元，覆盖除西藏以外的30个省(自治区、直辖市)及新疆兵团和18个领域，落地率85.7%，继续保持增长态势。

  七部委：发改委等七部委发布通知称，允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率，允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股，允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围，允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股，鼓励规范市场化债转股模式创新。

  雄安新区：河北省发改委《关于河北省2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划(草案)的报告(书面)》提出，今年完善雄安新区规划体系，争取早日获批。

  【股市要闻】

  证监会：密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题，对于存在涉嫌操纵市场行为的，执法部门将坚决出“重拳”打击。

  银监会：1月26日至27日，银监会召开全系统党风廉政建设暨纪检监察工作会议。中央纪委驻银监会纪检组组长李欣然指出，要紧盯选人用人、审批监管、金融信贷等重点领域和关键环节的腐败问题，重点查处“猫鼠一家”“监守自盗”的腐败案件，不断增强震慑遏制。

  保监会：修订后的中国保险资金运用管理办法将于2018年4月1日起实施。新规补充内容包括股东不得违法违规干预险资运用。境外投资应符合央行、外管局等相关规定。新规将强化险资股票投资监管，对一般投资、重大公司收购等实施差别监管。

  证监会：近日，中国资本市场新闻报道主题座谈会在京召开，证监会副主席姜洋强调，证监会党委高度重视新闻舆论工作，评选资本市场新闻报道优秀作品并召开主题座谈会，就是要进一步加强沟通协调，唱响资本市场主旋律。

  上交所：2018年，上交所将在继续从严监管并购重组的基础上，重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。

  新华社：本周，金融市场最受关注的莫过于IPO过会企业迎来“史上最严发审周”。18家上会企业仅3家通过，本周通过率降至约16.7%。严把上市公司质量关已成为监管重点，IPO通过率降低或成常态。

  新股申购：

  中源家居：申购代码732709，申购上限2.00万股，申购价格19.86元，公司主营沙发。

  【机会情报】

  海南：1月27日，央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日，海南省即将联合外交部在北京举办主题为“新时代的中国：美好新海南共享新机遇”的专场推介活动，外交部、海南省、各国驻华使节和国际组织负责人、国家部委领导、世界500强企业嘉宾、中外媒体记者等数百人悉数出席。海南已开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果，全面展现“美好新海南”的全新机遇。

  钛白粉：随着寒潮降雪，钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中，攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价，金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。

  集成电路：日前，国家发改委在宏观经济运行情况新闻发布会上称，今年发改委将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域，组建若干国家产业创新中心，促进现有创新资源的联合，打造系统解决方案的产业创新大平台、大团队，支撑世界级新兴产业集群的发展。1月24日，由中国电子科技集团有限公司发起成立的国内首个集成电路与微系统共享共创平台“电科芯云”在京正式发布。

  原油：近期，原油走势依然十分强劲。NYMEX原油升破每桶66美元，今年以来累计上涨10%；ICE布油更是升破每桶70美元。原油与美元的负相关性表现十分明显。市场对美国经济前景的担忧使得美元连续走弱，这推动了跷跷板另一端的原油价格上涨。

  电力：据媒体报道，入冬以来，我国用电水平持续攀升，全国发电量日均达191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响，河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。

  债转股：日前，发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，放松对市场化债转股的政策约束，扩大覆盖面，丰富了操作模式。允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率，允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股，规范实施机构以发股还债模式开展市场化债转股，支持各类所有制企业开展市场化债转股，允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围等。

  冰上丝绸之路：1月26日，中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书，提出“中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建‘冰上丝绸之路’”，引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道，这是“雄心勃勃的改变中国与欧洲以及其他地区陆海联系的更大计划的一部分”，这条航道将使中国获得一条比通过苏伊士运河和巴拿马运河更近的到达其他国家港口的运输通道。

  己二酸：据生意社监测，近期己二酸价格持续走高，最近一个月大涨19.82%，厂家报价多在12500—13000元/吨，部分厂家最高报价14500元/吨，各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。

  【公司要闻】

  重大事项>>>

  网宿科技：未与腾讯就股权合作事项进行过洽谈

  *ST众和：公司股票可能被暂停上市

  朗科智能：原实控人的继承人已签署遗产继承协议

  完美世界：16.65亿元向控股股东转让院线资产

  凯利泰：停牌筹划重大事项

  泛海控股：筹划事项构成重大资产重组 继续停牌

  量子高科：拟21.44亿元收购睿智化学90%股权

  平潭发展：拟6.3亿收购光伏资产

  万邦达：签订三份BOO项目合作协议 总投资48亿元

  科达股份：拟出售青岛置业 增加收益2.3亿

  业绩预告>>>

  海利尔：年报预增50%-100%

  西王食品：2017年净利预增108%-123%

  博信股份：年报预增171%

  山东海化：预计2017年净利超6亿元 同比扭亏

  京山轻机：净利润同比增70%-100%

  新华百货：预计净利增同比增60%到80%

  力帆股份：年报预增73%-121%

  *ST重钢：年报预计扭亏为盈

  新经典：年报预增逾五成

  大连圣亚：年报预增65%-110%

  太极实业：年报预增70%

  中材国际：年报预增80%-100%

  增减持>>>

  通达股份：实控人拟增持2000万元-8000万元

  嘉欣丝绸：实控人之一致行动人拟增持不超2%股份

  奇信股份：股东减持337万股 持股比例降至5%以下

  停复牌>>>

  停牌：兆新股份、凯利泰

  复牌：平潭发展、新莱应材、量子高科、朗科智能、网宿科技  

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1802成交14657手，持仓19988手，日增仓-227手；IH1802成交12791手，持仓14365手，日增仓11手；IC1802成交7311手，持仓16182手，日增仓-363手。

新股申购：

中源家居申购代码732709，发行价19.86元。

二、【海南或掀新一轮区域炒作浪潮 三角度布局】

1月27日，央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日，海南省即将开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果，全面展现“美好新海南”的全新机遇。

另外，特别需要注意的是，2018年中国将迎来改革开放40周年，也是海南建省办经济特区30周年。今年4月海南还将迎来两大重磅催化：1)“博鳌亚洲论坛2018年年会”将举行，年会将聚焦改革、开放、创新和“一带一路”等议题;2)海南建区30周年暨改革开放40周年庆典也将召开。政策预期和市场关注度将大幅提升，必将吸引资本市场广泛关注，知名私募已经做好潜伏。

从以下三个角度适当布局海南区域性投资机会。1)本地交运，海南高速(000886);2)农垦概念，罗牛山(000735);3)全域旅游，可关注受益海南旅游和免税政策的中国国旅(601888)。

三、【国内冬季发电量创历史新高 行业有望迎来多重利好】

入冬以来，我国用电水平持续攀升，全国发电量日均达191.29亿千瓦时，日发电量最高达201亿千瓦时，比去年冬季最大值增长了15%，创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响，河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。

在电力需求增长的背景下，煤电行业有望迎来双重利好。机构对各省上网电价提高幅度进行了测算，结合发电企业在各省发电量情况，净利润弹性最大的企业为华电国际(600027)，净利润增加额最大的企业为华能国际(600011)。

四、【钛白粉涨价潮提前来临 短期或将延续高位】

随着寒潮降雪，钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中，攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价，金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。

据了解，攀枝花地区第一轮煤改气后，钛都、恒通、天伦至1月22-25日才恢复生产。短期价格有望维持高位，相关钛白粉生产企业有望受益价格上涨。

上市公司中，金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉龙头企业，年产18万吨钛白粉。中核钛白(002145)目前拥有产能25万吨，位列国内钛白粉行业领先地位。

五、【市场化债转股新规发布 AMC发展有望提速】

发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，放松对市场化债转股的政策约束，扩大覆盖面，丰富了操作模式。

据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大，地方AMC(资产管理公司)将迎来发展良机。海德股份(000567)于2016年10月正式获得AMC牌照，成为国内首家民营AMC上市公司。吉艾科技(300309)系首家获得四大国有AMC认可并携手的民营系上市AMC公司。

六、【中国发表首份北极政策文件 倡议共建“冰上丝绸之路”】

中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书，提出“中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建‘冰上丝绸之路’” ，引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道。

北极航道将大大改变全球航运格局。上市公司中，三维通信(002115)参股公司西安星展测控科技有限公司是国内外知名的移动卫星通信设备提供商，产品已应用于雪龙号科考船。中远海特(600428)旗下永盛轮已成功航行北极东北航道，冰级36000吨多用途船首制船天恩轮也已交付使用。

七、【需求旺盛下游囤货情绪严重 己二酸价格创6年新高】

据生意社监测，近期己二酸价格持续走高，最近一个月大涨19.82%，厂家报价多在12500—13000元/吨，部分厂家最高报价14500元/吨，各产区最新市价均已逼近2012年初价格，创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺，持货商多观望看涨。

己二酸价格上涨推动行业景气度回升，行业相关上市公司经营业绩进一步改善。目前国内拥有已二酸生产装置的厂商不多，其中神马股份(600810)拥有25万吨己二酸产能，华鲁恒升(600426)产能16万吨。

八、【炼油领域开展专项治理工作 行业景气持续向好】

发改委网站26日披露，发改委等多部委联合开展炼油领域严重违法违规和失信行为专项治理。此次专项治理，对存在违反相关认定情形的200万吨/年以下落后产能企业，依法依规责令限期关停;规范200万吨/年以上炼厂建设生产经营行为，对违反产业政策，正在新建、改扩建的炼油项目，依法依规责令停工停建等。

有利于提升现有大炼化及在建民营大炼化企业盈利水平。公司方面，除了2019年集中投产的民营大炼化企业外，上海石化(600688)、华锦股份(000059)、中国石化(600028)等原油加工企业也受益于油价上涨和市场集中度提升。

九、【三大国有银行联合投资AI企业 金融科技前景广阔】

人工智能公司第四范式于26日宣布完成B+轮融资，并同时宣布获得来自工商银行、中国银行、建设银行三家国有银行及所属基金的联合战略投资。据悉，第四范式团队目前已为金融、电信、互联网等领域的100多家企业成功打造人工智能解决方案。

未来金融科技有望在大数据、数字化以及人工智能等方面实现突破。上市公司中，恒生电子(600570)、金证股份(600446)、赢时胜(300377)在AI+金融或Fintech领域已有布局。

十、【美股三大股指齐创新高 阿里股价突破200美元】

上周五，欧美股市集体收涨，美股三大股指今年第八次收创记录新高。阿里巴巴股价上涨3.47%至205.22美元，创历史最高股价。美国总统特朗普在瑞士达沃斯论坛发表讲话，谈及了贸易、反恐等问题，引发市场关注。国际油价连续第三周收涨，金价收跌，美元振荡小幅走高。