【重要消息点评】 1、周五美股双双上涨，道指上涨1.39%，纳指上涨1.77%； 点评：对A股影响偏多。 2、政策密集期、环保主题盛宴有望逐渐开启； 点评：环保板块超七成公司2017年业绩预喜，在环保高压等多重因素助力下，优势环保企业2018年业绩继续稳增可期。另外，环保行业发展受政策驱动较为明显，十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注，两会以及第八次全国环保大会为重要窗口。布局方面，环保板块自2017年4月以来不断调整，目前PETTM在27倍左右，低于41倍的历史均值并处于近三年来的历史底部；2017年四季度基金环保持仓比重为1.87%，为近三年来最低水平。建议优先关注国祯环保（300388）、碧水源（300070）、中环环保（300692）、德创环保（603177）。 3、“信联”获批首张个人征信牌照、征信市场迎“快车道”； 点评：中国人民银行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示，百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。信联获批首张个人征信牌照，有望加速国内个人征信行业发展，有效弥补行业发展短板，推动行业迈入健康成长的快车道。上市公司可关注飞利信（300287）、旋极信息（300324）、银之杰（300085）、蓝色光标（300058）。 4、吉利集团成奔驰母公司最大股东、相关公司受关注； 点评：经历多轮收购和并购，目前吉利集团已形成吉利、领克、沃尔沃、伦敦出租车、宝腾和路特斯六大汽车品牌矩阵，覆盖中低端品牌、豪华品牌的完整产品谱系。数据显示，2017年吉利累计销量为124.7万6辆，同比增长63%。而进入2018年，吉利1月销量为15.5万辆，同比增长51%。吉利汽车销量增长强劲，斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后，有望进一步打开成长空间。相关公司可关注宁波高发（603788）、拓普集团（601689）、钱江摩托（000913）、方正电机（002196）。 5、硅晶圆首季报价再涨15%、行业供需缺口将继续扩大； 点评：随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少，目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家，份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO，且要2019年才开出。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认，国内产业链相关公司将持续受益。可关注上海新阳（300236）、晶盛机电（300316）、有研新材（600206）、中环股份（002129）等硅片龙头公司。 6、缺货严重、电阻厂商酝酿第二波涨价； 点评：由于供货吃紧，电阻价格持续上调。国巨今年前两月已两度调涨芯片电阻价格，旺诠也于今年1月初宣布部分电阻产品涨价约15%。此外包括泰铭电子、风华高科、丽智电子、华新科、厚声等也纷纷发布了电阻涨价通知。电阻涨价主要因为环保关停对原材料价格及产能释放均产生了较大影响。今年电阻新产能放量不易，二季度供给可能持续紧俏，价格将持续上涨。相关公司可关注洁美科技（002859）、风华高科（000636）、顺络电子（002138）、艾华集团（603989）。 7、手机零件即将迎来拉货潮、关注苹果产业链公司； 点评：手机行业市场集中度在逐渐提高，国内市场集中度更高，华米OV在国内的份额也从2016年3季度的57.4%提升2017年3季度的74.8%。小品牌的退出短期可能会导致应收账款回收风险上升，但从长期来看，品牌集中度提高，有利于龙头零部件厂商利用技术优势，扩大市场份额。苹果产业链公司由于利润率较高，相关公司业绩更具弹性。可关注歌尔股份（002241）、安洁科技（002635）、赛腾股份（603283）、信维通信（300136）。 8、2018年02月23日沪股通全天流入12.40亿元，深股通当天流入6.87亿元； 点评：周五沪股通全天流入12.40亿元，深股通当天流入6.87亿元，对大盘影响偏多。 （备注：重要消息点评中提及个股非推荐买卖交易之品种，投资自负。） 【小升早评】 周五美股双双上涨，国内消息偏多。上周五沪指继续上攻，盘中波动较为明显，创业板表现较弱。周末国内消息偏暖，美股大涨对今天的大盘走势有利，但考虑到大盘短周期有调整需求，投资者需谨防今天大盘冲高回落，上方关注能否突破3307.16点，过了该点大盘是可以调整的，也可继续拉升攻击3347.05点。创业板如果延续反弹走势，首先关注周五的高点1681.24点，过了该点创业板指就有机会继续攻击1698.28点和1926.89点。
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发表于 2018-2-26 08:44:20