盘前信息早知道（02.26）

股票王

【宏观经济】

  银监会：修改外资银行行政许可办法，积持续推进银行业对外开放。

  人民日报：区块链技术目前还不太成熟，要警惕概念炒作，特别要区分是技术创新还是集资创新，不能为了区块链而区块链。

  统计局：1月70个大中城市新建商品住宅价格中，52座城市环比上涨，前值为57座。1月份59座城市新建商品住宅价格同比上涨，前值为61座。
  经济参考报：近期银行对居民和房企违规加杠杆的产品正被集中清理，一些信托机构的房地产非标业务也已暂停。清理非标业务才刚开始，其范围或将继续扩大。

  广州市：城市总体规划（2017-2035年）草案公示，将探索建设自由贸易港。

  张高丽：把河北雄安新区建成高质量发展的全国样板。

  【股市要闻】

  全国人大常委会：股票发行注册制改革获准延长两年。

  刘士余：欧美市场有调整征兆，给注册制改革带来不确定性。

  证监会：受理首发企业438家，已过会27家未过会411家。

  证监会：企业IPO被否后至少应运行3年才可筹划借壳上市。

  【机会情报】

  吉利集团：据媒体2月24日报道，吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份，股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。下一步，吉利集团将与戴姆勒集团就战略协同、技术开发、电动化、智能化等领域展开深入讨论。戴姆勒旗下业务部门包括梅赛德斯-奔驰乘用车、戴姆勒卡车、梅赛德斯-奔驰轻型商务车、戴姆勒客车和戴姆勒金融服务。

  苹果产业链：据台媒报道称，大陆手机品牌将结束长达3个季度的库存调整黑暗期，年后零组件厂传出新机型即将启动拉货潮，业界传出从2018年1月开始上游零组件已涌现拉货潮，但由于农历新年假期来临，3月才将涌现第一波零件拉货潮。零组件厂认为，3-4月零组件开始拉货，大陆手机整机预计3月底启动出货，4-5月则会因为铺货需求而开始放量，华为、OPPO、vivo、小米以及联想等品牌上游供应链会有比较急的拉货力道。

  硅晶圆：据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵，首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示，首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%，12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。此前，业者估计12寸硅晶圆全年涨幅可逾二成。业内人士表示，除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外，8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲，6英寸硅晶圆供应也吃紧。

  电阻：据报道，电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布，由于大量订单持续涌入，公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期，旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格，并预期最快于本月底启动第二波涨价。

  超级高速公路：据报道，浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程，也是湾区通道的核心部分之一，计划2022年杭州亚运会前建成。

  广州：广州市国规委发布信息称，《广州市城市总体规划（2017-2035）》草案已经编制完成，于2月24日至3月25日进行为期30天的公示。根据该规划草案，广州将对标借鉴国际最高水平，在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。要“强南沙”，建设粤港澳大湾区核心门户。南沙还将建设粤港澳全面合作示范区：面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策。

  工业互联网：工信部网站24日披露，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等，工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议，由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

  新零售：步步高最新公告，多位股东拟以每股17.11元，向林芝腾讯、京东邦能转让股权。完成后林芝腾讯将持有公司6%股权，京东邦能持股5%。受让方表示不排除未来12个月内继续增持公司股份的可能。此外，公司与腾讯、京东世纪签署战略合作框架协议，三方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。公司停牌前报收19.01元。

  【公司要闻】

  重要公告>>>

  *ST丹科：2017年净利2.66亿元 申请摘帽

  传化智联：与海康威视战略合作 26日复牌

  赣锋锂业：年产2万吨氢氧化锂项目已建成

  亨通光电：中标中国移动光缆采购项目

  定增并购>>>

  隆平高科：拟收购联创种业90%股份 明日起停牌

  新天然气：筹划收购境外上市公司 26日起停牌

  金利华电：重大事项将构成重大资产重组 26日复牌

  年报业绩>>>

  苏泊尔：2017年净利13亿元 同比增21%

  闽发铝业：2017年净利翻倍

  海思科：一季度净利预增20%-40%

  龙泉股份：2017年净利增长88.71%

  天润曲轴：2017年净利增长71.77%

  德奥通航：2017年亏损7251万元

  齐翔腾达：2017年度净利润同比增长近七成

  合力泰：2017年净利增35% 一季报预增38%-52%

  增减持>>>

  中金环境：629位员工响应增持倡议 合计增持1.3亿元

  重大事项>>>

  新海宜签：署锂产业合作框架协议

  鹏欣资源：控股子公司签订铜钴精矿包销协议

  软控股份：拟8000万美元布局锂电池核心矿产资源

  瑞康医药：实控人拟转让5%股份给招商慧泽

  停复牌>>>

  停牌：天华院、豫金刚石、德艺文创、大东南、新天然气、隆平高科

  复牌：中国铝业、富控互动、建设机械、海南瑞泽、步步高、新野纺织、北讯集团、园城黄金、纽威股份、欧浦智网、金一文化、金利华电、厚普股份、普邦股份、飞马国际、激智科技、永安林业、银河生物、沃尔核材、传化智联、新海宜、长城动漫、新亚制程、加加食品

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1803成交15936手，持仓31619手，日增仓696手；IH1803成交12641手，持仓16850手，日增仓1061手；IC1803成交9405手,持仓23047手，日增仓280手。

  期指升贴水方面，IF1803贴水21.49点，IH1803贴水3.37点，IC1803贴水64.28点。

二、【政策密集期 环保主题盛宴有望逐渐开启】

环保部24日公布了京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责首起案件。环保部常务会议通过《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》及《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。2018年防治污染攻坚战正式打响。

十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注，两会以及第八次全国环保大会为重要窗口。

结合今年乡村振兴的大背景，建议优先关注布局农村环保市场相关企业，如碧水源（300070）“农村分质供***程”示范项目“惠民水站”获水利部推广；国祯环保（300388）拥有先进的污水处理技术、丰富的农村与流域水污染治理经验。

三、【工业互联网专项工作组成立 行业步入快速发展期】

经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作，审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等。专项工作组每年召开会议，由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

近期工业互联网领域催化剂较多，包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。中泰证券研报称，在工业互联网体系中，处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展，相关公司包括汉得信息（300170）、用友网络（600588）、东方国信（300166）。

四、【改革预期提振风险偏好 自贸港仍可关注】

今年是我国改革开放40周年，也有望成为我国自贸港破土之年，市场预期首批自贸港有望在两会后公布。截至目前，已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港。全国“两会”期间，自贸港建设将迎来多方的密切关注。

目前来看，自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地，特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放，这类地区有望率先承接自贸港建设，可关注上港集团（600018）、盐田港（000088）等。

五、【钢材期现价格齐涨 行业迎来需求旺季】

春节假期过后，国内钢材期货现货价格同步上涨。钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台，且行业即将迎来三四月间的需求旺季。

元宵节后，各地建筑工地陆续开工，螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季，而供给限产力度不减，综合来看，3月钢材价格上涨态势有望持续。建议关注钢铁板块个股如山东钢铁（600022）、河钢股份（000709）。

六、【显卡涨价潮仍持续 关注芯片概念股】

美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示，由于显存等核心配件的供货紧俏，未来显卡在缺货的同时还将保持高价位，有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMD CEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足，整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态，显卡价格也会居高不下。

预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨，A股芯片概念股有望受到提振，可持续关注国科微（300672）、通富微电（002156）等。

七、【“信联”获批首张个人征信牌照 征信市场迎“快车道”】

央行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示，百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。百行征信拿到了央行首张“银征信许准予字”文件旨在将央行征信中心未能覆盖到的、银行贷款以外的个人金融信用信息归纳在一起。

信联获批首张个人征信牌照，有望加速国内个人征信行业发展，有效弥补行业发展短板，推动行业迈入健康成长的快车道。

上市公司中，旋极信息（300324）参与发起设立考拉征信。飞利信（300287）与国家信息中心合资成立国信大数据。

八、【吉利集团成奔驰母公司最大股东 相关公司受关注】

吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份，股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。

吉利汽车销量增长强劲，斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后，有望进一步打开成长空间。拓普集团（601689）收购福多纳后进一步绑定吉利。宁波高发（603788）是汽车操纵器市场龙头企业，吉利汽车是公司主要客户之一。

九、【硅晶圆首季报价再涨15% 行业供需缺口将继续扩大】

近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵，首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示，首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%，12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。

市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认，国内产业链相关公司将持续受益。可关注，上海新阳（300236）、晶盛机电（300316）等硅片龙头公司。

十、【缺货严重 电阻厂商酝酿第二波涨价】

电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布，由于大量订单持续涌入，公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期，旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格，并预期最快于本月底启动第二波涨价。

今年电阻新产能放量不易，二季度供给可能持续紧俏，价格将持续上涨。上市公司中，洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户，其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科、顺络电子等。风华高科（000636）是国内主要的芯片电阻生产商之一。

十一、【全国首条超级高速公路将建设 支持自动驾驶】

浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程，也是湾区通道的核心部分之一，计划2022年杭州亚运会前建成。

上市公司中，金溢科技（002869）是中国ETC行业龙头厂商，浙江省公路管理局是公司主要客户之一。中远海科（002401）是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一。

十二、【道指涨300点站稳25000点关口 黄金期货创今年最大单周跌幅】

美股上周五稳步拉升，三大股指全线走高，道指涨300点站稳25000点关口，纳指大涨近2%。受累于美元和美股走强，美黄金期货创2018年迄今最大单周跌幅，上周累跌1.7%。美国WTI原油上周五收高，上周累涨3%。伦敦基础金属普跌，伦铜上周跌2%。