盘前信息早知道（03.01）

股票王

【宏观经济】

  央广：中共十九届三中全会发布公报，全力以赴打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。

  新浪：中信银行回复媒体询问称，执行国家关于房地产市场调控的政策，对北京地区相关产品的信贷政策及时进行调整、传导、落地。中信银行表示，为保障北京市房地产调控工作的顺利进行，调整相关业务的审批政策。

  媒体：地方网监大队称正严密监控境外虚拟货币交易平台。

  发改委：汽油、柴油（标准品）每吨分别下调190元和185元，价格自2018年2月28日24时起执行。

  猫眼电影：中国二月电影票房已破一百亿。创造中国影史新纪录，上年同期票房61.7亿。

  【股市要闻】

  刘士余：依法严办一批老百姓深恶痛绝的典型案例、严惩一些在市场上兴风作浪的违法主体。

  证监会：2017年股票交易印花税1124.62亿元，同比下降11.71%。

  券商中国：监管部门表示，平仓适用减持新规，证券公司应尽早提示股东披露。

  券商中国：“四行业开通IPO快速通道，独角兽企业即报即审”的传闻并非完全准确，监管不是对所有符合四行业内的“四新”独角兽都敞开发审大门，不仅法律框架不允许，现行规则制度也难以逾越。

  中国经营报：知情人士透露有调查组进入獐子岛集团，此前公司员工并没有提前接到任何接待通知，当时现场气氛很紧张。

  【机会情报】

  智能网联：日前，上海市经济信息化委、市公安局、市交通委联合印发《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》。办法提出，上海市智能网联汽车道路测试工作应当分级分类推进，遵循推动自主式智能驾驶和网联式协同驾驶融合发展的路径，实现智能网联汽车从研发测试向示范应用和商业化推广转变。

  高镍三元材料：年初以来，沪镍震荡上行，主力1805合约1月底一度刷新三年以来新高至107050元/吨，经过2月上旬的一波调整之后重拾升势，最近7个交易日累计上涨超7%。外盘方面伦镍自2月中旬以来上涨超5.7%，年初至今累计涨幅超12%。库存方面，伦镍库存此前已连续5个月下滑，2月中下旬以来仍旧延续下降趋势，预计短期内镍价维持震荡偏强走势。

  电子身份证：近日，腾讯副总裁赖智明提出建议推行粤港澳大湾区电子身份证“粤港澳E证通”，即一部手机承载多张证件，包括回乡证、微信通行证(电子港澳通行证)等，让粤港澳大湾区居民可实现一部手机无缝通行，可享受两地最前沿的科技和服务，如酒店、滴滴打车、共享单车、外卖等。

  分散染料：根据七彩云电商最新消息，分散染料龙头企业3月1日起将大幅上调分散染料价格，其中代表性品种分散黑ECT300%出厂价从4.5万元/吨上调至5万元/吨。这是今年以来的第二次提价，上一次提价是2月1日，分散黑ECT300%价格从4万元/吨提到4.5万元/吨。与去年同期价格2.8万元/吨相比，最新价格同比上涨近80%。

  润滑油：据媒体报道，伴随着国际油价劲升至半个月高位，康普顿、美国突破（TOP1 ）、SK润滑油近日相继发文宣布涨价4%－9%，部分高端全合成润滑油型号涨幅达23%左右。这是继春节前长城、龙蟠宣布涨价后的又一波涨价风潮。

  超级电容：据报道，布里斯托尔大学和萨里大学的研究人员发现了储能技术 的“突破”。这种潜在的进步是研究人员最近发现一种新型超级电容器材料的结果。除了将充电时间显著缩短至10分钟之外，这种材料还可以为超级电容器提供比传统锂离子电池更高的能量密度。

  云计算：当地时间27日，在巴塞罗那召开的世界移动通信大会 上，阿里云召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商，引来不少国际客商关注。ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。

  芯片：据报道，麻省理工学院的研究人员开发出了一种可用于神经网络计算的高性能芯片，该芯片的处理速度可达其他处理器的7倍之多，而所需的功耗却比其他芯片少94-95%，未来这种芯片将有可能被使用在运行神经网络的移动设备或是物联网设备上。

  【公司要闻】

  定增重组>>>

  山东华鹏：重组拟收购智能消防机器人企业沪宁智能

  业绩快报>>>

  雅本化学：2017年净利同比增逾3倍

  高送转>>>

  桂发祥：2017年度拟10转6派3元

  旗滨集团：年度分红拟10派3 每股分红额度同比翻倍

  增减持>>>

  拓维信息：副总经理拟减持不超708万股

  同方股份：工银瑞信拟减持不超3.52%股份

  重大事项>>>

  海信电器：收购东芝TVS公司事项已完成交割 价格下调至4.53亿元

  红相电力：拟收购志良电子5%股权 拓展雷达电子战业务

  海大集团：拟15亿元投建动保、种苗等全产业链项目

  毅昌股份：拟计提新乐视智家应收款坏账准备金2.5亿元

  *ST德力：实控人拟转让10.56%股份给锦江集团

  步森股份：刘钧及其一致行动人谋求公司控制权

  神雾节能：控股股东股份被冻结 可能存在实控权变动风险

  华西证券：获准设立9家证券营业部

  安信信托：撤回设立中合信用保险公司的申请

  通光线缆：子公司中标中国移动项目 金额占2016年营收13%

  优***：中标建设银行智能POS设备采购项目

  卫士通：子公司中标3690万元招商局项目

  恒立液压：拟5亿元扩建铸件项目

  佛慈制药：浓缩丸等产品提价 出厂价平均上调17.6%

  深高速：广深沿江高速深圳段货车通行费将下调五成

  宝硕股份：塑料管型材厂区遭断水断电 该部分业务停产

  停复牌>>>

  停牌：道氏技术、麦迪电气、三维丝、东阳光科、永安林业、鹏欣资源、环球印务

  复牌：贝斯特、常铝股份、和而泰、赤天化、ST成城、贵州燃气、乾照光电

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1803成交19969手，持仓32039手，日增仓571手；IH1803成交14894手，持仓17485手，日增仓80手；IC1803成交10025手,持仓22847手，日增仓-242手。

  期指升贴水方面，IF1803贴水21.64点，IH1803贴水9.87点，IC1803贴水40.28点。

·今日导读·
>爱奇艺拟登陆纳斯达克 影视内容合作方望受益
>阿里云首次亮相移动大会 云计算 产业前景广阔
>上海规范网联汽车 路测 产业链或开启成长空间
>骆驼股份加码电机 电控业务 佛慈制药产品提价
      
·上证聚焦·
○爱奇艺拟登陆纳斯达克 影视内容合作方望受益
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28日，视频网站 爱奇艺披露了招股书文件，拟融资金额15亿美元，拟登陆交易所为纳斯达克。分析师预计，爱奇艺的估值在80亿至100亿美元之间。数据显示，爱奇艺的营业收入近两年保持快速增长，2016、2017年增速分别达到111.3%、54.6%，2017年营收约合173.78亿元人民币。据称，根据2017年的每月活跃用户数据，爱奇艺是中国最大的视频网站；在2017年12月，爱奇艺电视流媒服务也是中国激活设备数最多的服务商。
      
登陆资本市场有助于爱奇艺进一步强化在视频网站中的领先优势。中泰证券此前研报指出，爱奇艺近年来大力投资内容生态 建设，2015年内容成本增长136%，2016年版权采购达1600部，增长100%。版权采购仍将是视频网站内容主要来源，而顶级精品内容的用户粘性形成强议价能力，具有精品内容制作及发行能力的企业受到看好。
      
上市公司中，新文化（ 300336 ）去年与爱奇艺签订了相关电视剧和网络剧的独家合作协议。公开信息还显示，去年12月，爱奇艺推出了“百部大剧”计划，国内电视剧头部制作公司华策影视（ 300133 ）、慈文传媒（ 002343 ）等均与爱奇艺有深度合作。
·上证精选·
○交行金研中心认为季节性因素导致2月制造业PMI走弱，春节假期后部分工业产品价格迅速上涨或表明需求回暖。
○北京至雄安新区城际铁路28日正式开工；据悉四大国有银行雄安分行近日将获批开业。
○世界首个柔性直流电网——张北柔性直流工程28日开工建设，具备运行控制灵活、智能化程度高的特点。
○截至28日下午中国电影内地市场2月票房产出突破100亿元大关，创出全球单月单市场票房纪录。
○中信银行表示已调整北京地区相关房地产产品的信贷政策，严防信贷资金违规流入房地产市场。
      
·产业情报·
○阿里云首次亮相移动大会 云计算产业前景广阔
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当地时间27日，在巴塞罗那召开的世界移动通信大会 上，阿里云召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商，引来不少国际客商关注。ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。ET工业大脑对传统工业生产线进行智能化改造，帮助企业控制质量、降低成本。阿里云方面表示，将把中国在新零售、新制造、新型城市治理等领域的经验和技术带到全球市场。
      
全球云计算市场正处于快速发展阶段，云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。从近一年来的公告看，华宇软件（ 300271 ）已与阿里云签约，成为其在政法行业、食药监、教育等行业的重点合作伙伴；银江股份（ 300020 ）与阿里云将在智慧交通 及城市大脑领域展开密切合作。
      
○上海规范网联汽车路测 产业链或开启成长空间
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《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》28日印发，明确了智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求，并指出了测试主体、测试驾驶人以及测试车辆所应当符合的条件。
      
目前国家已经将发展智能汽车作为“互联网+”和人工智能在实体经济中应用的重要方面，也是建成现代化强国的重要支撑。《中国制造2025 》明确提出了目标，到2020年新增车辆智能化比例达到50%，大城市车用无线通信 网络覆盖90%，北斗 实现全覆盖，到2025年新车基本实现智能化。A股上市公司中，兴民智通（ 002355 ）在车联网 产业链有全面的布局，德赛西威（ 002920 ）在一体化 智能驾驶 产业积累深厚，产品体系完备。
·公告解读·
○骆驼股份加码新能源车“三电”业务
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骆驼股份（ 601311 ）与Rimac合作取得进展，合资公司中克骆瑞注册完成，公司持股60%。双方计划总投资10亿元，建设年产30万套新能源汽车 电机、电控及BMS项目。2018年启动一期项目建设，预计投资约2亿元，形成年产5万套新能源汽车 电机及控制系统产能，产能完全释放后可实现年产值5亿元。5年内整个项目全部达产后，预计可实现年产值30亿元。
      
Rimac位于克罗地亚，核心人员来自法拉利、特斯拉 等公司，专注于高性能电动超级跑车设计和研发，其电机、电控系统技术处于世界领先水平。
      
○佛慈制药产品提价
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佛慈制药（ 002644 ）根据药品生产成本和市场需求情况，决定自2018年3月1日起对浓缩丸、大蜜丸、水丸、口服液、胶剂、颗粒剂、片剂等多种剂型的100多个产品全线提价，上述产品出厂价平均上调17.6%，零售价也将做相应调整。
      
○恒立液压投建铸件项目二期
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恒立液压（ 601100 ）拟出资5亿元投资建设高精密液压铸件项目二期，建成达产后，将形成年产3万吨液压铸件的生产能力（其中工业阀铸件375吨、导向套铸件1068吨、多路高压阀块铸件18000吨、泵马达壳体铸件10557吨），年收入预计为4.43亿元。
      
○*ST沈机将摘帽
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*ST沈机（ 000410 ）自3月1日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST沈机”变更为“沈阳机床 ”。
      
·财报快递·
○桂发祥拟送转
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桂发祥（ 002820 ）控股股东提议年报 分配方案为10转增6股派3元。
      
·资金观潮·
○两机构席位买入百润股份
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28日公开交易信 息显示，百润股份（ 002568 ）获两机构席位合计买入1674万元，占当日成交总额的14.6%。

二、【交通部发文 加快推进新一代交通控制网和智慧公路试点】

交通部日前发出《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。试点主题重点包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务和新一代国家交通控制网六个方向。

上市公司中，中海达（300177） 是国内专业从事高精度 GNSS（全球卫星导航系统）龙头企业，已掌握了卫星绝对定位等数十项核心技术。华测导航（300627）主要从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品，为中国北斗高精度卫星导航领域领先企业。

三、【北京放开电动汽车充电定价 充电设施建设望爆发】

27日，北京市发改委印发最新版《北京市定价目录》，其中，电动汽车充电服务费等5个项目的定价将于4月1日起全面放开。

根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》的要求，至2020年，我国车桩比将达到接近1:1的合理水平，未来五年我国必将实现充电设施建设的快速爆发。东方证券预计，充电设施产业未来达到近500亿元市场空间。

具备充电设备核心制造能力的企业将受益于行业增长，如科士达（002518）、中恒电气（002364）、万马股份（002276）、特锐德（300001）等。

四、【中船重工表示将加快实现核动力航母、新型核潜艇攻关突破】

近日，新时代中船重工高质量发展战略纲要发布，其中明确提出加快实现核动力航母、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息系统等攻关突破。

中国船舶重工集团旗下上市公司包括久之洋（300516） 华舟应急（300527）、中国海防（600764） 中国动力（600482） 中国重工（601989）。

五、【分散染料出厂价再度提价 同比涨近八成】

从分散染料龙头企业获悉，3月1日起分散染料涨价已确定，分散黑ECT 300%出厂价上调至50元/公斤，与去年同期28元/公斤相比，同比上涨接近80%。去年12月28日分散染料龙头企业将分散黑ECT300%价格上调至40元/公斤，这是继12月初分散黑报价上调至35元/公斤后再度提价，提价进度超出市场预期。

由于环保、安全监管的持续收紧，2017年底出现了染料企业、印染企业库存双低的罕见状况。春节后印染企业陆续进入旺季，染料企业的低库存现状无法急速好转，行业供应并不充裕。另外，2017年国内涤纶长丝总产能3388万吨，增速接近5%，预计2018年总产能将达到3726万吨，同比增速达10%，这对分散染料需求形成新一轮刺激。 A股市场中，浙江龙盛（600352）目前拥有分散染料产能15.95万吨，销量国内第一；闰土股份（002440）拥有分散染料产能11万吨，据测算，未来分散染料价格每上涨1000元/吨,公司业绩增厚7991万元。

六、【环氧乙烷市场昨日普涨200元/吨 供应面或将维持紧俏】

据了解，目前国内环氧乙烷市场主流参考报价位于10500-10600元/吨，迎来普涨200元/吨的局面。根据以往环氧乙烷行情判断，节后环氧乙烷工厂为了讨好彩头，均上调报价。下游生产积极性稳定。随着奥克化学3月初即将拉开检修，以及华北地区、东北环氧乙烷装置检修产能陆续拉开序幕，环氧乙烷紧张局面也将随之展开；另外原料乙烯三月份或将维持紧张状态。

上市公司中，科隆股份（300405）是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。 永安药业（002365）环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。 奥克股份（300082）拥有20万吨环氧乙烷产能，形成了乙烯-环氧乙烷-聚羧酸减水剂用聚醚单体完整产业链。

七、【上海规范网联汽车路测 产业链或开启成长空间】

《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》28日印发，明确了智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求，并指出了测试主体、测试驾驶人以及测试车辆所应当符合的条件。

目前国家已经将发展智能汽车作为“互联网+”和人工智能在实体经济中应用的重要方面，也是建成现代化强国的重要支撑。A股上市公司中，兴民智通（002355）在车联网产业链有全面的布局，德赛西威（002920）在一体化智能驾驶产业积累深厚，产品体系完备。

八、【阿里云首次亮相移动大会 云计算产业前景广阔】

当地时间27日，阿里云在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商。 ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。ET工业大脑对传统工业生产线进行智能化改造，帮助企业控制质量、降低成本。

云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。从近一年来的公告看，华宇软件（300271）已与阿里云签约，成为其在政法行业、食药监、教育等行业的重点合作伙伴；银江股份（300020）与阿里云将在智慧交通及城市大脑领域展开密切合作。

九、【道指终结最长月度连涨纪录 库存数据增加原油大跌超2%】

美股周三尾盘跳水，道指、标普纷纷跌逾1%。道指大跌近400点，录得2月下跌4.29%，终结1959年以来最长月度连涨纪录。欧股受制于重要承压位，主要股指普遍收跌。美国2月23日当周EIA原油库存超预期，国际原油期货周三大跌逾2%。欧盟委员会公布了英国脱欧协议草案，英镑兑美元大跌1%。