盘前信息早知道（03.05）

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【宏观经济】

  发改委：知情人士近日对记者透露，国家发改委拟提高轨道交通审批门槛，将在地铁和轻轨的审批条件中，把地方财政收入、GDP等指标要求提高到原有规定的三倍以上，并增加了政府债务率指标，作为建设规划审批和项目新开工的基本条件。

  工信部：为深入贯彻国家大数据战略，工信部今年将再推多项措施，促进大数据战略进一步落地。其中包括，推进大数据产业发展试点示范项目建设，完善大数据标准体系，深化大数据行业应用，大力发展工业大数据，推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设，引导地方因地制宜发展大数据，加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。

  央行：上海自由贸易港相关建设方案正在紧锣密鼓制订中。全国政协委员、中国人民银行上海总部副主任兼上海分行行长金鹏辉3日在接受采访时表示，未来上海自贸区的“金融改革四十条”肯定会继续推进。

  铁总改制：全国政协委员、中国铁路总公司原副总经理卢春房3日表示，铁路混改还要继续推进，目前，中国铁路总公司的公司制改制方案已经上报，尚未获批，并且尚无上市计划。

  5G：全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多接受记者采访时表示，5G第一版国际标准将于今年6月完成。我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成，重点是系统验证。

  【股市要闻】

  证监会：3月2日，证监会发布《养老目标证券投资基金指引(试行)》，自发布之日起正式施行。修订内容主要包括完善管理人的要求，基金经理任职条件，取消具体费率限定等。

  证监会：3月8日审核富士康工业互联网股份有限公司首发申请。

  证监会：拟对《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》进行修改，要求欺诈发行、重大信息披露违法的公司暂停、终止上市。

  姜洋：全国政协委员、证监会副主席姜洋3日在政协经济界委员驻地接受采访时表示：“关于支持四新企业的问题，证监会支持国家战略性新经济企业是一个导向，重点是支持创新型、引领型、示范型的企业，会从IPO等方面予以支持。”

  证监会：3月2日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：湖南盐业股份有限公司，深交所中小板：广东宏川智慧物流股份有限公司，深交所创业板：彩讯科技股份有限公司。筹资总额不超过14亿元。

  深交所：中国证监会发布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》。为贯彻落实《特别规定》，深交所同日发布了《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》。《实施细则》将于6月2日起施行。

  深交所：全国人大代表、深交所总经理王建军在接受采访时表示，证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已经基本完成，“真诚的邀请新经济企业能够留在境内，也真心的欢迎新经济企业来深交所。”

  【机会情报】

  水产饲料：水产饲料再掀涨价潮。据了解，华东、华中、华北地区包括通威、海大、澳华等饲料企业将会在3月初全线涨价。此轮涨价的企业数量超100家，涨幅与2017年12月-2018年1月华南涨价幅度保持一致，即普通鱼料涨价75-200元/吨，虾料涨价400-800元/吨、特种鱼料上涨600-1000元/吨，有些企业高档饲料涨幅更是达到2000元/吨。

  军民融合：***3月2日主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。他强调，党的十九大强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。

  铁总改革：据悉，全国政协委员、中国铁路总公司原副总经理卢春房日前表示，铁总公司制改革方案已经上报国务院，等批复下来会抓紧实施。此前，铁总与深交所达成战略协议，将在铁路建设债券发行、资产证券化、混合所有制改革、铁路企业上市辅导等方面加强合作。

  MLCC：据国际电子商情报道，3月2日，MLCC大厂村田发出通知，对已经存在小型化替代品的“旧产品群”将生产能力下调至2017年的50%，并且今后也会持续缩小其产能。并表示拟对“村田MLCC 0603/0805尺寸高介电常数型静电容量1uF以下”产品实施初次价格调整。

  大数据：据媒体4日消息，为深入贯彻国家大数据战略，工信部今年将再推多项措施，促进大数据战略进一步落地。其中包括，推进大数据产业发展试点示范项目建设，完善大数据标准体系，深化大数据行业应用，大力发展工业大数据，推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设，引导地方因地制宜发展大数据，加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。

  轴承：据行业网站消息，世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格，德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8%，此前瑞典斯凯孚(SKF)集团和日本精工株式会社(NSK)轴承产品自3月1日起平均涨价8%和7%，各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。

  虹膜识别：据了解，XDA的开发者从谷歌提交到开源项目的代码中发现，谷歌正致力于将虹膜识别技术集成到安卓系统当中，Android9.0或许将会原生支持虹膜识别。根据XDA开发者的发现，谷歌正通过HAL接口将虹膜识别集成到安卓系统当中，并且能够让第三方应用调用。这也意味着Android9.0原生将支持虹膜识别。

  空间站：全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平4日表示说，中国计划在2020年前后发射空间站试验核心舱，用以验证空间站建设的关键技术。并通过研制工作大幅提升中国航天技术水平。随后，中国将依次发射两个实验舱，与核心舱完成对接，空间站从建造阶段转入运营阶段。

  【公司要闻】

  高送转>>>

  华测导航：年报拟10转10派2.7元

  重大事项>>>

  普路通：公司仅专注于为小米及其上下游提供供应链管理咨询与执行服务

  恺英网络：区块链项目计划2018年下半年推出

  吉宏股份：拟并购互联网营销企业北京龙域之星

  长生生物：拟5亿元认购产业投资基金

  金浦钛业：上调钛白粉价格

  湖北宜化：天然气供应方已恢复供气 子公司复产

  方大集团：子公司中标3亿幕墙工程项目

  凯莱英：子公司签署长期商业化订购合同 总金额不低于3.5亿元

  定增重组>>>

  蓝黛传动：筹划重大资产收购事项

  海利生物：重组拟收购实控人旗下捷门生物

  万华化学：重组拟吸收合并万华化工或购买其下属子公司股权

  万丰奥威：筹划非公开发行股票

  当升科技：拟进行定增询价工作

  年报业绩>>>

  木林森：去年净利同比增逾4成 今年一季度净利预增13%-36%

  中设集团：年度净利增长逾四成 拟10转4.8派4.2元

  停复牌>>>

  停牌：新潮能源、利群股份、蓝黛传动、万丰奥威  

  复牌：吴通控股、*ST天成、三垒股份  

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1803成交17187手，持仓31205手，日增仓-970手；IH1803成交13225手，持仓17352手，日增仓-85手；IC1803成交10214手,持仓22155手，日增仓-549手。

  期指升贴水方面，IF1803贴水6.46点，IH1803贴水2.98点，IC1803贴水21.14点。

二、【交易所欢迎新经济企业、富士康即将上会审核】

上交所3月2日举行新闻发布会，表示目前已经形成一套服务“新蓝筹”企业的全周期服务方案，搭建了专业服务体系，积极支持一批新一代的BAT企业成长，努力成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。深交所总经理王建军同日也在接受采访时表示，正在做制度上的准备，张开双臂欢迎新经济企业。据悉，广东代表团拟向全国人大提交的议案中，有一份以王建军为领衔代表，内容就是修改公司法以完善双重股权结构制度供给。

根据证监会发审委最新公告，富士康工业互联网股份有限公司首发申请将于3月8日上会审核。公司刚于2月1日申报IPO材料，一旦成功过会，将创造A股市场IPO的新速度。此次募资拟投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心等八大业务板块。华泰证券研报认为，富士康是传统电子制造业向智能制造转型的领军者，如能顺利IPO，宇环数控（002903）、京泉华（002885）等上游供应商有望受益。

据悉，多家投行正筛选自己的客户名单，把新经济龙头和独角兽企业找出来做优先推荐。德勤研究报告显示，国内估值在100亿美元以上的“超级独角兽”包括蚂蚁金服、滴滴出行、小米、***、美团、今日头条、大疆创新等。

三、【中央军民融合发展委召开会议 关键性改革望突破】

3月2日，十九届中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议，会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。会议指出，要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除“民参军”、“军转民”壁垒。

申万宏源认为，随着装备定价机制改革的推进，未来军工总装企业的毛利率及净利润率将有所提升。另外，按照传统军工采购周期，2018年行业订单会加速兑现，军工企业业绩有望反转且未来三年增速持续稳定。安信证券预计，2018年将是军工订单大年，行业整体增速将达到15%以上。

公司方面，中直股份（600038）、内蒙一机（600967）、中航沈飞（600760）等细分行业龙头将受益于军工产业发展。

四、【国家大数据综合试验区有望开建 数字中国加快建设】

为深入贯彻国家大数据战略，工信部今年将再推多项措施，促进大数据战略进一步落地。其中包括，推进大数据产业发展试点示范项目建设，完善大数据标准体系，深化大数据行业应用，大力发展工业大数据，推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设，引导地方因地制宜发展大数据，加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。

2015年以来，我国出台了多项政策和措施，极大地推进了大数据产业的发展和大数据战略的落地。国家发改委等权威机构预测，到2020年，我国的数据总量将会超过8000亿PB，占全球数据总量的比例达到20%，我国大数据市场规模将超过8000亿元。预计到2020年，我国工业大数据的占比将达到6.64%。

机构认为，大数据相关后续政策利好有望接连出台，政策红利可期，大数据市场空间打开，大数据相关上市公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。A股公司中，可关注海量数据（603138）、数据港（603881）等。

五、【世界级品牌3月齐提价 轴承迎来涨价潮】

据行业网站消息，世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格，德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8%，此前瑞典斯凯孚（SKF）集团和日本精工株式会社（NSK）轴承产品自3月1日起平均涨价8%和7%，各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。

机构认为，2018年机械行业依旧处于朱格拉周期的扩张期阶段，行业确定性较高，相关龙头公司有望从中受益。

上市公司中，长盛轴承(300718) 是全球最专业的滑动轴承制造商之一，已成为自润滑轴承行业的龙头企业。雷迪克(300652)是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业，主要产品为汽车轴承。

六、【安卓最新版本推出重磅功能 原生支持虹膜识别】

据了解，谷歌正致力于将虹膜识别技术集成到安卓系统当中，Android9.0或许将会原生支持虹膜识别。根据XDA开发者的发现，谷歌正通过HAL接口将虹膜识别集成到安卓系统当中，并且能够让第三方应用调用。这也意味着Android9.0原生将支持虹膜识别。

虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破，加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术，未来将在生物识别技术市场将占据重要地位。据美国智库机构预测，虹膜识别技术市占率将从目前的7%提升至2020年的16%，复合年均增速超过36%。

上市公司中，飞天诚信（300386）表示，公司已经拥有虹膜识别相关技术和产品，市场一旦成熟，即可量产。值得注意的是，公司为谷歌高级安全保护系统提供主令牌。远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，公司积极关注虹膜识别等其他生物识别技术的发展和应用。

七、【钴酸锂价格上涨5.68% 相关产业链受益】

据百川资讯，受钴和锂价格上涨支撑，上周五钴酸锂价格大幅上涨，涨幅5.68%；金属镨钕价格今日上涨3.41%，氧化镨钕价格上涨1.43%；节后询盘增加，市场上难以买到现货。

上市公司中杉杉股份（600884）公司目前钴酸锂产能1.9万吨，位居全国第一，4.5V高电压钴酸锂产品技术优势明显，拥有定价权。合纵科技（300477）公司17年收购钴酸锂前驱体优质企业湖南雅城，具备年产2000吨四氧化三钴和600吨氢氧化亚钴的能力。北方稀土（600111）公司年产氧化镨钕10000吨左右，最为受益镨钕价格上涨。

八、【美股周五震荡走高 道指本周累计下跌3%】

上周五，美股大幅低开后震荡走高，纳指、标普纷纷翻红，纳指强势涨逾1%，道指小幅收跌，道指上周累计下跌3%。截至收盘，标普500指数上涨0.51%，报2691.25点；纳斯达克指数上涨1.08%，报7257.87点；道琼斯指数下跌0.29%，报24538.06点。WTI 4月原油期货收涨0.43%，报61.25美元/桶；5月布油收涨0.85%，报64.37美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨18.20美元，涨幅1.4%，报1323.40美元/盎司，上周整体上略微走低。