盘前信息早知道（03.13）

股票王

二、【中国航天实施“超级计划” 未来可能建立月球基地】

两会期间，多位来自航天领域的代表委员透露了未来数十年的我国航天“超级计划”。 据悉，中国正在规划探月第四期工程，未来有可能建立月球基地。随着载人航天工程、探月工程的持续推进，以及火星探测任务立项，中国航天正在进入重大事件密集期。机构看好我国航天产业发展，以及航天科技、航天科工这两大集团旗下科研院所改制带来的资产整合前景。

上市公司中，航天电子（600879）实控人为航天科技集团。公司是我国航天运载火箭核心供应商，现有技术和主导产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等型号产品领域，并保持着较高的配套比例。中国卫星（600118）实控人为航天科技集团，主营卫星研制和卫星应用。航天工程（603698）控股股东为中国运载火箭技术研究院。

三、【全球首款量产3D打印电动车发布 相关公司有望受益】

据媒体报道，全球首款量产3D打印电动车LSEV在沪发布，并在中国3D打印文化博物馆展览展示。LSEV由意大利XEV和我国聚复高分子两家公司共同打造。不用模具，无需焊接、冲压等步骤，3D打印制造周期只要传统汽车的三分之一。LSEV预计上市价格每辆约5万至6万元左右，目前已有来自欧洲的7000辆订单，主要用于邮政物流和分时租赁。

数据显示，2016年3D打印全球（包括打印设备37%、打印材料33%、打印服务30%）市场规模达到100亿美元，在各领域的加速渗透下，根据业内专家观点，预计未来3年复合增长率达到44%，市场空间达到300亿美元。中国市场2016年产值达12.2亿美元，预计国内市场增速将快于全球增速，全球市场占比也将明显提升。3D应用取得突破，行业应用发展加快，相关公司有望受益。

上市公司中可关注光韵达（300227）、银禧科技（300221）。

四、【国内首个无人驾驶基地或落户粤北 广汽华为腾讯等参与】

日前，广东省经济和信息化委员会党组书记、主任涂高坤透露，省经信委已跟华为、阿里、腾讯等合作，在广汽集团开展无人驾驶实验，广汽集团正准备打造无人驾驶智能网联的汽车示范基地。

中国发力智能驾驶，寄望追赶无人驾驶潮流。从产业角度看，中国无人驾驶从感知到决策的起步实力高于当初传统内燃机起步时候的水平，尤其是在涉及数据安全、软件等传感器、算法方面有望出现具备较强竞争力的中国企业。

相关上市公司：耐世特（01316.HK）、华域汽车（600741）、上汽集团（600104）、保隆科技（603197）。

五、【行业龙头有机硅产品提价20% 相关公司望受益】

据报道，全球第二大的有机硅产品生产商美国迈图高新材料集团从3月15日起将有机硅密封胶产品价格上涨20%。据悉，众多硅酮胶生产企业在3月11-13日第24届全国铝门窗幕墙新产品博览会上宣布上涨10-15%左右。据百川资讯，从3月7日起企业开始封单不报现象陆续出现，企业排单已满，货源紧张氛围不减。有机硅价格目前维持在32000元/吨，比去年同期上涨52.8%，创下多年来新高。

近期，部分地方有机硅厂接到停产限产通知、受运输成本上升、环保风暴、市场供货紧张等影响，硅油、107胶等有机硅产品再站风口不断上涨。业内认为，有机硅单体缺货、上游原料金属硅涨价、下游需求回升等因素将继续助推DMC价格上涨。2018年国内无扩产或新建计划，叠加环保要求提高和政策限制影响，国内外需求强劲，目前高景气有望持续，行业盈利能力持续改善。

上市公司可关注：硅宝科技（300019）、兴发集团（600141）。

六、【食品安全关注度日益提升 信息化投入有望持续增长】 3月15日国际消费者权益日即将到来，食品安全问题有望再度引发关注。国家食药监总局官网显示，近期各地积极推进食品药品安全整治行动。随着国家对食品安全重视程度的持续加强，食品安全信息化投入有望持续增长。

信息发展（300469）从事面向食品安全全程追溯、档案行业、政法行业等领域的信息化系统开发与服务；华宇软件（300271）子公司华宇金信从事食品安全相关业务。

七、【宁德时代更新招股说明书 锂电龙头延续高增长】

宁德时代招股说明书更新显示，由于新能源汽车行业快速发展，国内动力电池市场需求不断增长，加之公司产能逐渐释放，产销量持续增长，公司2017年动力电池出货量同比大增74.22%，全年净利润42.88亿元，同比增长38.84%。近日还有媒体报道，宁德时代已成为大众汽车集团首家电池供应商，正计划在欧洲建厂。

宁德时代业绩连年高增长，是锂电池行业高景气度的一个缩影。工信部部长苗圩9日在接受媒体采访时提出，2020年新能源汽车占比要达到10%，机构认为这意味着动力电池材料和上游锂矿、钴矿的需求有望延续提升。

根据宁德时代公布的2017年前五大供应商，提供精密结构件的科达利（002850）、提供钴原料的格林美（002340）、提供卷绕机的先导智能（300450）位居其中。

八、【执业药师缺口巨大 阿里健康推出“共享药师”服务】

在近日举办的第十届医药届人大代表政协委员座谈会上，有代表提出，应该支持药品企业与互联网企业加强合作，鼓励有条件的地区依托现有信息系统，开展执业药师远程审方、合理用药指导等药事服务。但全国执业药师人数缺口巨大。针对市场需求，阿里健康将免费面向社会药店提供第三方的“共享药师”服务，线下药店的店员通过阿里健康药品采购APP的“共享药师”入口，咨询在线执业药师，十几秒内即可获得回复。

上市公司中，鱼跃医疗（002223）与阿里健康签署战略合作协议，将将自身的医疗智能设备、医疗影像、医疗医生资源管理、互联网健康服务等各板块资源进行深度整合，同时，利用阿里的生态系统，积极开拓市场与客户。万东医疗（600055）子公司万里云拟通过增资方式引入阿里健康，合作开展2B、2C远程医学影像诊断及相关服务，并构建医学影像大平台。

九、【欧美股市涨跌不一纳指创新高 原油黄金双双收跌】

周一，欧美股市涨跌不一，纳指连续第七天上涨，连续第二天创收盘历史新高。欧洲STOXX 600指数收涨0.25%，报379.20点。标普500跌0.13%，报2783.02点。科技股涨幅居前，苹果市值重返9000亿美元上方。数字货币集体下跌，比特币跌超7%。金价收跌0.2%，油价跌近1%。

【宏观经济】

  ***：扎扎实实推进军民融合深度发展，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。

  银监会：进一步支持商业银行资本工具创新，拓宽资本工具发行渠道。

  广东国资委：在粤港澳大湾区建设中抢抓先机、赢得主动。

  【股市要闻】

  证监会副主席姜洋：今年提交了两个提案，均与期货有关，一个是加快《期货法》立法工作提案交给了全国人大，第二个是建议振兴乡村现代农业，发展期货市场，提交给了中农办。

  证监会投保局：对CDR相关的投资者保护也都在研究。目前可能会考虑一些基本原则，比如属地原则、境内投资者保护不低于境外等。

  上交所：推动上市公司的优胜劣汰、优化资源配置，是交易所落实一线监管职责的重要任务。将在两个方面采取针对性措施加强退市执行力度。

  深交所王建军：建议全面修订公司法，明晰资管产品持股表决权归属。

  【机会情报】

  无屏电视：据媒体报道，无屏电视开创者极米科技今日宣布获百度等8家机构的联合投资。本次D轮投资金额超6亿元，增资后百度成为除创始团队外最大股东。投资将主要用于极米无屏电视和激光电视的研发。极米科技成立于2013年，无屏电视产品市占率位居市场首位。自成立以来，极米科技已获得芒果传媒、中南文化等机构的多轮投资，2017年营收超13亿元。

  3D打印电动车：据媒体报道，全球首款量产3D打印电动车LSEV在沪发布，并在中国3D打印文化博物馆展览展示。LSEV由意大利XEV和我国聚复高分子两家公司共同打造。不用模具，无需焊接、冲压等步骤，3D打印制造周期只要传统汽车的三分之一。LSEV预计上市价格每辆约5万至6万元左右，目前已有来自欧洲的7000辆订单，主要用于邮政物流和分时租赁。

  有机硅：据报道，全球第二大的有机硅产品生产商美国迈图高新材料集团从3月15日起将有机硅密封胶产品价格上涨20%。据悉，众多硅酮胶生产企业在3月11-13日第24届全国铝门窗幕墙新产品博览会上宣布上涨10-15%左右。据百川资讯，从3月7日起企业开始封单不报现象陆续出现，企业排单已满，货源紧张氛围不减。有机硅价格目前维持在32000元/吨，比去年同期上涨52.8%，创下多年来新高。

  锂电池：证券会网站12日公布宁德时代招股说明书预先披露更新文件。其中显示，由于新能源汽车行业快速发展，国内动力电池市场需求不断增长，加之公司产能逐渐释放，产销量持续增长，公司2017年动力电池出货量同比大增74.22%，快于全行业44.48%的增幅，全年净利润42.88亿元，同比增长38.84%。近日还有媒体报道，宁德时代已成为大众汽车集团首家电池供应商，正计划在欧洲建厂。

  智慧城市：据媒体报道，日前商汤科技与上海仪电(集团)有限公司签署战略合作框架协议。在超算中心、平安城市等重点产业链上，商汤科技将应用计算机视觉和深度学习原创技术，提供最优解决方案。双方也将在商务不动产业和非银行金融服务业探索长期、深入的合作空间，共同推进人工智能技术在相关领域的转化。双方还拟成立联合实验室，针对上海仪电各业务场景进行基于视觉、图像认知的共性技术试验和应用研发，全面布局和完善智慧城市的整体解决方案。

  食品安全：3月15日国际消费者权益日即将到来，食品安全问题有望再度引发关注。国家食药监总局官网显示，近期各地积极推进食品药品安全整治行动：2018年，四川省将加强农村食品药品安全整治，持续推动省级食品安全示范县创建工作；天津也在加快创建食品安全示范城市。

  家电智能化：中国家电及电子消费 博览会(AWE 2018)3月8日在上海开幕，多种智能家电 产品及创新应用解决方案亮相展会。AWE开幕前夕，美的集团提出“人机新世代”概念，力图以大数据 和人工智能赋予产品、机器、流程、系统以感知、认知、理解和决策的能力。长虹在会上推出了CHiQ Life智慧家庭解决方案，以及人工智能电视 系列、人工智能空调等。海信则展示了VIDAA AI人工智能电视系统、全新的天玑系列冰箱 等。

  【公司要闻】

  重大事项>>>

  华友钴业：拟投资63亿元建设新能源材料智能制造基地

  中国宝安：推1.17亿股股权激励计划

  珠江控股：明日起更名为“京粮控股”

  以岭药业：子公司制剂产品获得美国FDA批准文号

  群兴玩具：国有控股企业拟受让控股股东所持1.4亿股

  新筑股份：拟出售子公司股权给比亚迪汽车工业

  酒鬼酒：控股股东国有股权划转 中粮酒业投资公司将成间接控股股东

  中国化学：2月份新签合同额102.91亿元

  四川路桥：2月份中标合同金额约36.22亿

  广宇发展：1-2月销售金额25.25亿元

  首开股份：前两个月签约金额同比降低近五成

  天邦股份：1.36亿股限售股16日上市流通 占总股本17.64%

  千山药机：大股东所持100%股份被司法轮候冻结

  海航基础：海航地产拟作价19.33亿向融创出售两公司

  中联重科：获得3800万元政府补助

  中环股份：与中科院微电子所等合作 投建高端半导体产业园区

  蓝晓科技：子公司取得西安一地块 用于建设吸附分离材料生产线

  温氏股份：拟发行不超5亿美元境外债券

  定增重组>>>

  农业银行：拟定增募资不超1000亿元

  长春一东：拟收购控股股东旗下大华机械和蓬翔汽车的股权

  金刚玻璃：终止重组并撤回申请文件

  泰合健康：业康置业100%股权已过户给四川温资

  经纬纺机：拟购买中植集团所持中融信托约32.99%股权

  年报业绩>>>

  八一钢铁：2017年净利增长逾30倍 拟10转10

  桐昆股份：2017年净利增长55% 拟10转4派1.4

  东方市场：年报净利增55% 证金公司退出前十大股东

  小天鹅A：2017年营收213.85亿元 净利同比增28%

  禾丰牧业：2017年净利同比增长一成 拟10派1

  高送转>>>

  瑞尔特：年报拟10转6派5元

  山河药辅：实控人提议年报10转5派2元

  增减持>>>

  恒泰艾普：控股股东近日增持205万股

  丝路视觉：股东计划减持不超过1%股份

  中南文化：控股股东拟减持逾5%公司股份

  停复牌>>>

  停牌：南威软件、通合科技、天华超净、东方钽业、传艺科技、麦达数字、八一钢铁  

  复牌：泰永长征

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1803成交17136手，持仓22751手，日增仓-3778手；IH1803成交11935手，持仓14256手，日增仓-1634手；IC1803成交1.294手,持仓16248手，日增仓-2263手。

  期指升贴水方面，IF1803贴水8.27点，IH1803升水0.42点，IC1803贴水20.38点。

主题前瞻

1、宁德时代 | 证券会网站12日公布宁德时代招股说明书预先披露更新文件。其中显示，由于新能源汽车行业快速发展，国内动力电池市场需求不断增长，加之公司产能逐渐释放，产销量持续增长，公司2017年动力电池出货量同比大增74.22%，快于全行业44.48%的增幅，全年净利润42.88亿元，同比增长38.84%。近日还有媒体报道，宁德时代已成为大众汽车集团首家电池供应商，正计划在欧洲建厂。

点评：宁德时代业绩连年高增长，是锂电池行业高景气度的一个缩影。工信部部长苗圩9日在接受媒体采访时提出，2020年新能源汽车占比要达到10%，机构认为这意味着动力电池材料和上游锂矿、钴矿的需求有望延续提升。根据宁德时代公布的2017年前五大供应商，提供精密结构件的科达利、提供钴原料的格林美、提供卷绕机的先导智能位居其中。

2、智慧城市 | 据媒体报道，日前商汤科技与上海仪电（集团）有限公司签署战略合作框架协议。在超算中心、平安城市等重点产业链上，商汤科技将应用计算机视觉和深度学习原创技术，提供最优解决方案。双方也将在商务不动产业和非银行金融服务业探索长期、深入的合作空间，共同推进人工智能技术在相关领域的转化。双方还拟成立联合实验室，针对上海仪电各业务场景进行基于视觉、图像认知的共性技术试验和应用研发，全面布局和完善智慧城市的整体解决方案。

点评：上市公司中，立昂技术日前在互动平台表示，与商汤科技合资成立的公司定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司，初期以拓展安防市场为重点；云赛智联（是智慧城市综合解决方案提供商，实控人为上海仪电集团。北部湾旅去年上半年已纳入上市公司体内的新智认知掌握人工智能和大数据两项核心技术，在智慧安全、智慧交通两大细分领域经营多年，多次参与国家级重大事件（世博会、93阅兵、G20），公司探索博康智能在智慧城市、智慧交通大数据分析和图像识别领域有雄厚实力，近期订单显着增加。

3、无屏电视 | 据媒体报道，无屏电视开创者极米科技今日宣布获百度等8家机构的联合投资。本次D轮投资金额超6亿元，增资后百度成为除创始团队外最大股东。投资将主要用于极米无屏电视和激光电视的研发。极米科技成立于2013年，无屏电视产品市占率位居市场首位。自成立以来，极米科技已获得芒果传媒、中南文化等机构的多轮投资，2017年营收超13亿元。

点评：利达光电是投影显示领域光学元件配套最齐全公司。暴风集团积极布局无屏电视领域，旗下有Max6等多款无屏电视产品。

4、3D打印 | 据媒体报道，全球首款量产3D打印电动车LSEV在沪发布，并在中国3D打印文化博物馆展览展示。LSEV由意大利XEV和我国聚复高分子两家公司共同打造。不用模具，无需焊接、冲压等步骤，3D打印制造周期只要传统汽车的三分之一。LSEV预计上市价格每辆约5万至6万元左右，目前已有来自欧洲的7000辆订单，主要用于邮政物流和分时租赁。

点评：光韵达是3D打印领域较早和持续的布局者，专注于3D打印技术在医疗、汽车、模具等领域的应用。银禧科技已成为国内3D打印高分子材料领域、3D打印创意化、个性化产品领域的领先者。

5、有机硅 | 据报道，全球第二大的有机硅产品生产商美国迈图高新材料集团从3月15日起将有机硅密封胶产品价格上涨20%。据悉，众多硅酮胶生产企业在3月11-13日第24届全国铝门窗幕墙新产品博览会上宣布上涨10-15%左右。据百川资讯，从3月7日起企业开始封单不报现象陆续出现，企业排单已满，货源紧张氛围不减。有机硅价格目前维持在32000元/吨，比去年同期上涨52.8%，创下多年来新高。

点评：硅宝科技是目前国内唯一集有机硅温室胶生厂、研发和制胶专用生成设备制造于一身的企业。兴发集团有机硅产能18万吨，受益于行业高景气。

6、食品安全 | 3月15日国际消费者权益日即将到来，食品安全问题有望再度引发关注。国家食药监总局官网显示，近期各地积极推进食品药品安全整治行动：2018年，四川省将加强农村食品药品安全整治，持续推动省级食品安全示范县创建工作；天津也在加快创建食品安全示范城市

点评：保障食品安全，需要建立食品追溯体系。要建立食品追溯体系，实现食品从农田到餐桌的全流程追溯，离不开信息化的支持。随着国家对食品安全重视程度的持续加强，食品安全信息化投入有望持续增长。上市公司中，信息发展从事面向食品安全全程追溯、档案行业、政法行业等领域的信息化系统开发与服务；华宇软件子公司华宇金信从事食品安全相关业务。

其他重要主题

1、独角兽 | 北陆药业参股20.29%的子公司世和基因是肿瘤基因诊断龙头，已完成新一轮数亿元融资，引入一批中国医疗行业的知名投资机构。据东兴证券数据，世和基因估值已经超过30亿，有单独上市的可能性。世和基因创始人、CEO邵阳博士表示，世和基因是最具价值和上市潜力的肿瘤精准医疗企业。

2、半导体 | 中环股份与中科院微电子所等签署高端半导体产业战略合作框架协议，各方同意在塘沽海洋高新区联合投资建设高端半导体产业园区，以满足智能制造、新能源汽车、5G通讯、绿色能源、智能电网、机器人等新兴领域对半导体产业的需求。万盛股份 拟以发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7名股东持有的匠芯知本100%股权，交易价格为30.07亿元。

3、有色·钴 | 华友钴业拟总投资63.7亿元，建设新能源材料智能制造基地（年产15万吨锂电动力三元前驱体新材料项目）。预计建设期3年，项目达产后，可实现年均营业收入125.25亿元，年均利润总额11.81亿元。

4、高送转 | 瑞尔特实控人提议年报分配方案为10转增6股派5元。山河药辅实控人提议年报分配方案为10转增5股派2元。凯伦股份年报分配方案为10转增8股派2元。一季度预增15%至35%。小天鹅A年报分配方案为10派10元。八一钢铁年报净利增逾30倍，拟10转10。

5、军民融合 | ***在出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调，扎扎实实推进军民融合深度发展，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。

6、业绩预增 | 浙江医药一季度预增18.16倍至21.91倍，因主导产品维生素A、E市场价格上涨。华灿光电一季度预增55%至80%，因产能扩张效果初步显现，产品良率及生产效率有一定程度提高等。乐普医疗一季度预增30%至40%，因医疗器械板块中支架业务、体外诊断业务和外科业务保持稳定增长等。

7、银行 | 五部门12日联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》，支持商业银行拓宽资本补充渠道。农业银行拟定增募资不超过1000亿元补充核心一级资本，发行对象包括汇金公司、财政部等7名。

宏观要闻

1、上交所表示将支持传统行业上市公司通过并购重组出清落后产能，特别是因周期性因素暂时陷入经营困境的企业通过并购重组脱困。

资金面

龙虎榜 | 龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是当升科技、东土科技、巨轮智能，金额分别达0.98亿元、0.91亿元、0.86亿元。

港股映射

1、水泥 | 摩根士丹利发表研究报告，指华润水泥公布2017年纯利按年升173%至36.2亿元，相当于每股盈利0.554元，大致符合该行及市场预期。该行指，公司第四季每股盈利0.148元，较该行预期低12%，主要由于行政成本加重所致。该行指，华润水泥第四季每吨毛利按季及按年升27元及22元至112元，高于该行预期的108元；全年每吨毛利按年升28元至95元，高于该行预期的93元。此外，华润水泥同时发盈喜，指2018年首两个月平均售价按年升32.8%至386.9元，高于大摩预期，主要由于中国东南部水泥价格期内按年上升27%所致。该行重申华润水泥「增持」评级，以反映今年第一季定价表现，以及大湾区基建潜在需求上升的因素，目标价6.5元。A股可关注塔牌集团、海螺水泥等。

2、保险 | 中金发表研究报告，指保险行业将于3月20日起，陆续公布2017年业绩，预测行业淨利润同比增长33%，新业务价值同比增长28%，内含价值较年初增长18%，综合成本率同比改善60个百分点至97.2%，股东权益较年初增长13%，维持看好行业的投资机会，料去年盈利及派息都会超预期，税延养老保险试点落地将成为近期股价催化剂。该行预期，行业的利润增速将显著超过市场预期，主要由于准备金补提同比改善，和投资收益率提升，而在利润增长和偿二代下更充裕的资本，预计行业分红同比增长49%，超出市场预期。