盘前信息早知道（03.16）

股票王

【宏观经济】

  经济参考报：预计工业互联网平台建设实施指南将在年内制定并出台。

  商务部：1-2月实际使用外资1394亿元人民币 同比增长0.5%

  上证报：上海临港地区受到上海各级领导的频繁调研。从多方获悉，上海已提交的某方案中，拟将上海临港地区纳入上海自贸港的考虑。

  【股市要闻】

  上交所：深入实施“新蓝筹”行动，突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。

  证监会：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产事项将于3月21日上会。

  中证报：数据显示，本周前三个交易日，创业板ETF总份额分别为119.24亿份、128.15亿份、130.93亿份，创下2017年1月以来新高。

  媒体：阿里巴巴在研究A股上市方案。阿里方面回应称，我们在去美国上市那一天就说过，只要条件允许，我们就回来。这个想法没有变化过。

  【机会情报】

  移动支付：据媒体报道，微信、支付宝接入银联的方案正在制定，目前处于初始阶段。接入方案显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。

  物流：3月15日，菜鸟宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级，将从1月份试运行的上海、广州等4个城市扩展到北京、石家庄等30多个城市，接入近400家门店作为发货“前置仓”。以后线下商场、便利店、超市、快递网点都有可能成为“前置仓”，以“门店发货”为代表的新物流时代已经到来。门店发货”打通线上和线下，消费者网购后可选择从就近的实体门店送货，最快2小时即可送达。试运行的两个月以来，“门店发货”订单增长超过10倍，广受市场欢迎。

  聚碳酸酯：据媒体报道，世界第五大石化产品制造商沙伯基础（SABIC）近日再次宣布聚碳酸酯（PC）涨价，从3月26日起，PC系列材料每吨再涨150－500美元不等。这已是近两个月来第二次涨价了，今年1月份宣布普通聚碳酸酯价格每吨上涨300美元，随后又宣布2018年1月8日起，PC及PC相关合金材料涨价500美元/吨。

  港珠澳：港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018年3月15日零时起正式交付澳门特别行政区使用，并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。

  人工智能：在“腾讯AI Lab第二届学术论坛”上，腾讯宣布即将成立机器人实验室“Robotics X”，并与施普林格-自然集团（Springer Nature）旗下的自然科研（Nature Research）正式达成战略合作，共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源，支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作，推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。

  铁路建设：在3月15日举行的全国政协十三届一次会议“委员通道”上，全国政协委员、京沪高铁建设总指挥卢春房介绍了未来中国高铁在科技创新方面将要做的几项重要工作，包括打造智能高铁，研发环境感知、自学习、自决策的技术；造更快高铁，研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车等。

  【公司要闻】 

  定增重组>>>

  南通锻压：终止筹划重大事项

  年报业绩>>>

  浩物股份：年报净利同比增近八成

  嘉凯城：年报披露时间调整至3月24日

  安阳钢铁：2017年盈利16亿 同比增长近12倍

  三维工程：年报营收翻倍 净利增近4倍

  重庆百货：2017年净利增长44% 拟10派6

  滨江集团：去年净利超17亿元 同比增两成

  冠城大通：2017年净利增长85% 拟10派1.2

  五洲交通：2017年净利增长65% 拟10送3.5派1.5

  四通新材：2017年净利增近五成 拟10转2派3.3元

  西藏药业：2017年净利增长15.8% 拟10派3.85

  福能股份：2017年净利下滑17% 拟10派2

  福斯特：2017年净利下滑三成 拟10转3派6

  增减持>>>

  达实智能：今日回购189万股

  华邦健康：拟不超3亿元回购公司股份

  浙江美大：两董事兼高管减持公司股份

  友阿股份：拟回购5000万元-2亿元股票

  爱仕达：今日首次回购公司股份

  大金重工：控股股东减持500万股

  捷捷微电：股东正和世通拟减持不超4.27%股份

  寒锐钴业：3名股东拟合计减持不超7%股份

  重大事项>>>

  乐视网：明日复牌 无引入投资者增资方案及意向

  六连板次新股万兴科技：停牌核查完毕 股票复牌

  天华超净：停牌核查完毕 股票复牌

  葵花药业：2017年拟10转10派10元

  八一钢铁：高送转预案具有合理性与可行性

  深南股份：拟1.28亿元控股大数据公司铭诚科技

  东方网络：拟6000万元转让所持永旭良辰股权

  龙韵股份：将联合投资电视剧《推手》的制作和发行

  京威股份：拟在秦皇岛投建新能源整车基地项目 总投资约160亿元

  金新农：2月份生猪销量收入环比下降45.73%

  皇氏集团：与博纳影业签署战略合作协议

  志邦股份：子公司拟斥资10亿元投建法兰菲180新厂项目

  坚瑞沃能：子公司沃特玛签署6亿元储能电池采购合同

  尔康制药：依科制药向公司采购2.65亿元空心胶囊

  华泰证券：与江苏银行签订全面战略合作协议

  登云股份：占总股本24%的限售股20日上市流通

  长安汽车：控股股东所持21.56%股份无偿划转给兵器装备集团

  神雾节能：已有大型国企完成尽职调查 神雾集团引入战投近期将取得实质进展

  金枫酒业：公司部分产品提价

  合肥城建异动公告：不存在披露而未披露事项

  天华超净：实控人持股宁德时代系个人投资行为 明日复牌

  三六零：控股股东奇信志成持有股票100%质押 作为私有化贷款担保

  乐凯胶片：拟斥资2200万在合肥设立子公司

  惠博普：全资孙公司签订4.84亿元重大合同

  同济科技：下属公司联合中标1.51亿元项目

  天翔环境：联合中标1.59亿元PPP项目

  以岭药业：7472万股定增限售股21日上市流通

  国光股份：占总股本75%的限售股下周二解禁

  雷科防务：股东外滩安防违约 其1亿股持股将被处置

  停复牌>>>

  复牌：龙星化工、万兴科技、天华超净、八一钢铁、乐视网、菲达环保

【期指】 

  期指成交持仓方面，IF1803成交12206手，持仓7880手，日增仓-6393手；IH1803成交8618手，持仓5411手，日增仓-3783手；IC1803成交9762手,持仓5879手，日增仓-5080手。

  期指升贴水方面，IF1803升水1.44点，IH1803升水4.22点，IC1803贴水8.11点。

二、【工信部开展固废排查行动 危废处置迎千亿市场】

工信部发布关于做好长江经济带固体废物大排查行动的通知。将组织督查组对各省（市）工业固体废物综合利用排查工作开展督查，同时联合危化品搬迁专项工作组对搬迁改造实施方案和排查工作进行督查。

当前我国危废的产生量和处理量之间存在巨大缺口，且危废实际处理率低下和产能利用率低下同时存在。政策细化叠加环保督查影响，倒逼产废单位交出危废，危废处理行业产能利用率有望进一步提升。

目前各种危废处置工艺的平均处置价格在每吨2500-4000元之间，据测算，危废无害化处置的市场空间约为2000亿元左右。在当前水泥产能过剩的背景下，水泥企业有较强的意愿加入危废协同处置，因此受益的相关公司包括东江环保（002672）、金圆股份（000546）等。

三、【港珠澳大桥正式通车倒计时 打开大湾区发展想象空间】

港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018年3月15日零时起正式交付澳门特别行政区使用，并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。

港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网，形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架，充分打开了大湾区发展的想象空间。专家认为，随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成，珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步深入，这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。

相关概念股主要有珠海港（000507）、恒基达鑫（002492）及世荣兆业（002016）等。

四、【腾讯成立机器人实验室 人工智能医疗或率先突破】

腾讯宣布即将成立机器人实验室“Robotics X”，并与施普林格-自然集团旗下的自然科研正式达成战略合作，共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源，支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作，推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。

A股上市公司中，宝莱特（300246）与腾讯建立长期战略合作伙伴关系，在智能穿戴、健康医疗、云平台等智能穿戴健康医疗产品展开合作。思创医惠（300078）与IBM“沃森肿瘤机器人”项目合作，将在全国各重点省份陆续推广建设沃森联合会诊中心，逐步推广人工智能的辅助诊疗服务。

五、【北方多地水泥企业上调价格 景气行情初露端倪】

据百川资讯报道，15日，天津地区水泥价格稳中有涨，冀东水泥近期通知上涨高标号水泥价格20元/吨，低标号水泥价格10元/吨。大连地区水泥企业更是在12日将各品种水泥价格大幅上调100元/吨。整体来看，虽然华北地区工地复工还处于起步阶段，东北、西北地区气温较低，市场尚未启动，但由于今冬采暖季北方错峰生产时间长，水泥企业库存普遍处于低位，目前提涨信心较足。

面对此轮涨势，多位业内人士表示乐观，认为随着春季需求启动，库存回落，水泥价格有望逐步企稳反弹，水泥板块的年报及一季报业绩大幅增长可期。

北方地区水泥公司中，祁连山（600720）在甘肃市场市占率逾四成；金隅集团（601992）与冀东水泥（000401）将组建合资公司，有效解决同业竞争情况。

六、【全球聚碳酸酯龙头提价 有望提振国内市场信心】

全球聚碳酸酯（PC）龙头Sabic宣布，自从3月26日起PC系列材料每吨再涨150-500美元不等，目前国内市场主流报价在每吨3万元附近。业内认为，PC行业2018新增产能小于新增需求，行业供给压力不减，价格将稳中上涨。

目前全球PC行业处于寡头垄断格局，前五大生产商的累计份额占有率达80%。由于国内产能不足，我国PC进口依赖度高。需求方面，随着电子电气以及汽车领域发展，预计未来需求年增速7%-10%。2018年开始实施的禁塑令叠加装置停产或检修，使得国内PC市场供给偏紧，预计价格仍有向上空间。

公司方面，鲁西化工（000830）、浙江交科（002061）为国内PC行业龙头，受益产品提价的业绩弹性大。

七、【微信及支付宝接入银联方案正制定 移动支付或成三足鼎立】 据媒体报道，微信、支付宝接入银联的方案正在制定，目前处于初始阶段。接入方案显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。

根据易观统计数据，2017Q3中国第三方支付移动支付市场中，支付宝和财付通（微信支付和QQ钱包）市场份额分别占53.73%和39.35%，合计市占率高达93.08%，已形成双寡头局面局面。银联是国内最大的线下收单机构，银联商务公司估值近200亿。作为移动支付领域的国家队，银联的移动支付市占率甚至1%都不到。移动支付政策的调整有望为银联开启爆发式增长之路，为银联提供技术服务的公司有望受益于相关业务的增加。

中科金财（002657）与银联是合作伙伴，负责商户端的产品研发和流量变现。信雅达（600571）作为金融支付行业领军企业，是银联商务的重要供应商。

八、【国产航母脚手架拆完 或试航在即】

日前，根据英国《简氏防务周刊》报道，一艘舷号“89”的中国海军航母保障船出现在大连港的国产航母前方，或表明中国的首艘国产航母海试即将开始。

有研报指出，未来10年海军舰船总装建造领域市场空间为534.1亿美元（约合3738亿元人民币），动力系统市场空间为156.65亿美元（约合1097亿元人民币），电子系统市场空间为567.7亿美元（约合3938亿元人民币），武器系统市场空间为108.33亿美元（约合758亿元人民币），新的采购周期即将开始，海空军新产品逐渐接近列装拐点。军工集团旗下总装/配套公司有望直接受益，相关产业链上下游的民参军公司业绩亦有望快速增长。

中船科技(600072)全资子公司中船九院作为船舶工业行业的综合设计研究单位，拥有综合甲级设计资质、军工保密一级资质，在船舶、海洋及相关制造工程设计咨询方面，具有全国龙头地位。贵绳股份(600992)特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备上，我国第一艘航母上所用绳80%左右由公司生产提供。

九、【菜鸟“门店发货”物流模式全面升级】

3月15日，菜鸟宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级，将从1月份试运行的上海、广州等4个城市扩展到北京、石家庄等30多个城市，接入近400家门店作为发货“前置仓”。以后线下商场、便利店、超市、快递网点都有可能成为“前置仓”，以“门店发货”为代表的新物流时代已经到来。门店发货”打通线上和线下，消费者网购后可选择从就近的实体门店送货，最快2小时即可送达。

与快递、仓配等电商物流不同，“门店发货”的模式灵活便捷。对于消费者来说，可以保证极速送达，还能预约特定时段送货。对于商家来说，可以用一个库存做好线上线下两盘生意，供应链效率大幅提升。随着新零售的快速发展，“门店发货”这种新物流模式将成为线上线下商业融合的高速公路，具有线上线下新零售信息数据优势的相关公司有望受益。

上市公司可关注：石基信息（002153）、新北洋（002376）。

十、【欧美股市涨跌互现 阿里股价大涨金价创两周新低】

美东时间周四，欧美股市涨跌互现，有消息称阿里巴巴在研究A股上市方案，有望于今年夏季回归国内上市，阿里巴巴股价大涨3.38%，市值重回5000亿美元。新白宫经济顾问力挺强势美元，美元指数重回90关口上方，金价创两周收盘新低。COMEX 4月黄金期货收跌7.80美元，跌幅0.6%，报1317.80美元/盎司，创3月1日以来收盘新低。美国WTI 4月原油期货价格收涨0.4%，报61.19美元/桶。

主题前瞻

1、移动支付 | 据媒体报道，微信、支付宝接入银联的方案正在制定，目前处于初始阶段。接入方案显示，微信和支付宝的收单业务将接入银联流程。此外，针对联机交易处理、相关原则、微信和支付宝存量商户和新增用户如何入网，方案也均作出相应解释。

点评：作为移动支付领域的国家队，银联的移动支付市占率甚至1%都不到。移动支付政策的调整有望为银联开启爆发式增长之路，为银联提供技术服务的公司有望受益于相关业务的增加。中科金财与银联是合作伙伴，负责商户端的产品研发和流量变现。信雅达作为金融支付行业领军企业，是银联商务的重要供应商。

2、AI+医疗 | 在“腾讯AI Lab第二届学术论坛”上，腾讯宣布即将成立机器人实验室“Robotics X”，并与施普林格-自然集团旗下的自然科研正式达成战略合作，共同推动“AI+医疗”领域的跨学科研究。双方将整合全球科研资源，支持医疗行业与人工智能研究的跨学科合作，推动更多“AI+医疗”产品的研发与落地。

点评：2017年，腾讯发布了首款“AI+医疗”产品------“腾讯觅影”，该产品已在全国100多家三甲医院落地。2017年11月15日，科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，确立中国国家医疗影像新一代人工智能开放创新平台依托腾讯公司技术能力组建，“腾讯觅影”也成为“AI+医疗”的国家级标杆。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算，2016-2018年全球智能医疗服务支出年复合增长率约60%，至2018年全球智慧医疗服务支出有望达290亿美元。宝莱特与腾讯建立长期战略合作伙伴关系，在智能穿戴、健康医疗、云平台等智能穿戴健康医疗产品展开合作。思创医惠与IBM“沃森肿瘤机器人”项目合作，将在全国各重点省份陆续推广建设沃森联合会诊中心，逐步推广人工智能的辅助诊疗服务。

3、智慧物流 | 3月15日，菜鸟宣布全新的“门店发货”物流模式开始升级，将从1月份试运行的上海、广州等4个城市扩展到北京、石家庄等30多个城市，接入近400家门店作为发货“前置仓”。以后线下商场、便利店、超市、快递网点都有可能成为“前置仓”，以“门店发货”为代表的新物流时代已经到来。门店发货”打通线上和线下，消费者网购后可选择从就近的实体门店送货，最快2小时即可送达。试运行的两个月以来，“门店发货”订单增长超过10倍，广受市场欢迎。

点评：随着新零售的快速发展，“门店发货”这种新物流模式将成为线上线下商业融合的高速公路，具有线上线下新零售信息数据优势的相关公司有望受益。石基信息旗下石基零售是阿里投资的唯一零售信息化领域公司。新北洋在物流行业信息化和自动化产品解决方案方面与菜鸟有合作。

4、固废处理 | 工信部网站15日发布关于做好长江经济带固体废物大排查行动的通知。一是全面排查工业固体废物综合利用量、综合利用产值、产品种类、企业数量、就业人数等，以及财税、资金等政策支持情况。二是全面排查危险化学品生产企业搬迁情况。依照相关指导意见要求，确认搬迁改造企业名单。工信部将组织督查组对各省（市）工业固体废物综合利用排查工作开展督查，同时联合危化品搬迁专项工作组对搬迁改造实施方案和排查工作进行督查。

点评：目前各种危废处置工艺的平均处置价格在每吨2500-4000元之间，据华创证券测算，危废无害化处置的市场空间约为2000亿元左右。在当前水泥产能过剩的背景下，水泥企业有较强的意愿加入危废协同处置，因此受益的相关公司包括东江环保、金圆股份等。

5、水泥 | 据百川资讯报道，15日，天津地区水泥价格稳中有涨，冀东水泥近期通知上涨高标号水泥价格20元/吨，低标号水泥价格10元/吨。大连地区水泥企业更是在12日将各品种水泥价格大幅上调100元/吨。整体来看，虽然华北地区工地复工还处于起步阶段，东北、西北地区气温较低，市场尚未启动，但由于今冬采暖季北方错峰生产时间长，水泥企业库存普遍处于低位，目前提涨信心较足。

点评：面对此轮涨势，多位业内人士表示乐观，认为随着春季需求启动，库存回落，水泥价格有望逐步企稳反弹，水泥板块的年报及一季报业绩大幅增长可期。北方地区水泥公司中，祁连山在甘肃市场市占率逾四成；金隅集团与冀东水泥将组建合资公司，有效解决同业竞争情况。

6、聚碳酸酯 | 世界第五大石化产品制造商沙伯基础（SABIC）近日再次宣布聚碳酸酯（PC）涨价，从3月26日起，PC系列材料每吨再涨150－500美元不等。这已是近两个月来第二次涨价了，今年1月份宣布普通聚碳酸酯价格每吨上涨300美元，随后又宣布2018年1月8日起，PC及PC相关合金材料涨价500美元/吨。

点评：机构认为，SABIC不断调价，PC价格将持续上涨，未来两三年PC国产化企业有望享受高盈利时期。拥有自主研发国产PC技术的公司中，浙江交科有PC产能10万吨，今年产能将达20万吨；鲁西化工有PC产能6.5万吨，今年将达20万吨。

7、粤港澳大湾区 | 港珠澳大桥澳门口岸管理区获批准自2018年3月15日零时起正式交付澳门特别行政区使用，并依照澳门特别行政区法律实施管辖。港珠澳大桥正式通车进入倒计时。

点评：港珠澳大桥在珠江口形成了连接深港、广佛和珠澳三大经济圈的闭合快速路网，形成粤港澳大湾区城市群空间结构的重要骨架，充分打开了大湾区发展的想象空间。专家认为，随着港珠澳大桥等交通基础设施的建成，珠江口西岸城市群与港澳地区的融合将进一步深入，这意味着珠三角区域一体化迎来全新发展阶段。相关概念股主要有珠海港、恒基达鑫及世荣兆业等。

8、高铁 | 在3月15日举行的全国政协十三届一次会议“委员通道”上，全国政协委员、京沪高铁建设总指挥卢春房介绍了未来中国高铁在科技创新方面将要做的几项重要工作，包括打造智能高铁，研发环境感知、自学习、自决策的技术；造更快高铁，研发高速磁悬浮列车、真空管道飞行列车等。卢春房表示，未来，中国在铁路建设上将保持高位运行态势。到2025年，中国高铁运营里程将达到3.8万公里。

点评：相关概念股主要有晋亿实业、晋西车轴等。

9、区块链游戏 | 小米区块链游戏“加密兔”近日开始内测。据官网内容显示，加密兔是由区块链技术创造出来的虚拟兔子宠物，所有的加密兔都被记录在公开透明的区块链上，一旦被用户拥有，就无法被任何人复制、修改或销毁，具有独一无二的属性。这是继网易的区块链“招财猫”、百度的区块链“莱茨狗”后，又一个由互联网企业推出的区块链游戏。

点评：“区块链+游戏”目前主要有两种融合形式，一种是游戏玩法的变化，另一种是基于游戏道具交易场所的升级，使玩家间的交易更加方便。一些游戏公司和平台认为，随着资本争相试水该领域，新的玩法或者形式有望越来越多，可能为游戏行业带来变革。中青宝近期表示将依托公司原有的棋牌游戏加入区块链技术算法，打造新型的区块链棋牌类游戏；恺英网络、天神娱乐也陆续公布了涉足“区块链+游戏”相关业务的消息。

其他重要主题

1、半导体 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武介绍，截至2017年底，大基金累计有效决策投资67个项目，累计项目承诺投资额1188亿元。

2、高送转 | 葵花药业年报拟10转10派10元。凯龙股份年报拟10转6派2元。

3、中概股回归 | 据媒体报道，阿里巴巴在研究A股上市方案。阿里方面回应称，“我们在去美国上市那一天就说过，只要条件允许，我们就回来。这个想法没有变化过。”

4、区块链 | 四川长虹今日发布了全球首款区块链手机：长虹R8麒麟手机。据介绍，长虹R8麒麟是长虹通信专为Unicorn开发的首款搭载Unicorn区块链手机。

5、黄酒 | 金枫酒业决定自2018年4月1日起上调部分产品价格。

6、举牌 | 键桥通讯控股股东及一致人于2017年6月6日至2018年3月14日期间增持1965.5977万股，持股达25%。

7、广东国企改革 | 广东省属企业、地市国资委负责人电视电话会议15日召开，今年将重点推进战略性重组。

宏观要闻

1、证监会副主席阎庆民15日表示中国存托凭证（CDR）将很快推出，有利于已上市、海外退市企业回归A股。

2、上交所：深入实施“新蓝筹”行动，突出对国家重器、“独角兽”企业的上市服务。

3、新华社：积极稳妥扩大金融业对外开放，助推金融业做大做强。

4、1-2月我国新设立外商投资企业同比增长129.2%。