盘前信息早知道（04.09）

股票王

【宏观经济】

  中美贸易战：美国当地时间4月3日下午，美国贸易代表办公室在其网站上发布了根据所谓301调查，建议加征关税的自中国进口产品清单，该清单包含大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税。此建议清单公布后，将有60天的公示磋商期，到期将公布对华301调查最终制裁清单。

  商务部：针对美贸易代表办公室刚刚公布的对华301调查征税建议，商务部新闻发言人第一时间发表谈话，表示中方坚决反对，并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。中方有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。美方做法严重违反了世贸组织的基本原则和精神，中方拟立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。

  国办：发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，细化落实鼓励企业开展仿制药质量和疗效一致性评价的政策措施，加快推进一致性评价工作。仿制药企业经认定为高新技术企业的，减按15%的税率征收企业所得税。

  工信部：日前组织召开了车联网频率规划工作推进会。会议重点讨论并明确了车联网频率规划推进工作的重点任务、实施方案、工作机制和计划安排等事项。

  两部门：近日，商务部办公厅和国家标准委办公室联合印发了《关于复制推广农产品冷链流通标准化示范典型经验模式的通知》，公布在试点中确认的一批示范城市和示范企业名单。

  经济参考报：从工信部等权威部门获悉，为推进先进制造业发展水平，我国将加快发展新材料、生物医药、电子信息、5G、节能环保等新兴产业，推动互联网、大数据、人工智能和制造业的深度融合。

  【股市要闻】

  证监会：保持新股发行常态化，深化发行上市制度改革，提升上市公司整体质量，稳步实施退市制度，加快推动资本市场法治建设，加大资本市场对外开放，努力建设富有国际竞争力的强大资本市场，更好服务于现代化经济体系建设，推动经济发展实现质量变革、效率变革和动力变革。

  财经：对于已在海外上市的BATJ等优质独角兽企业，3月30日，证监会公布了关于开展创新企业境内发行CDR试点的意见通知。据《财经》记者了解，最快可能于今年6月就会实施落地。

  深交所：2017年全年共向上市公司及其相关方发出监管问询函件3618份，内容涉及上市公司信息披露、并购重组、对外投资、规范运作等方面。因为无法前往现场直接核实情况，在有效识别、快速处理市场风险方面还存在不足。深交所将继续强化上市公司监管工作，聚焦重点领域和市场关切，进一步探索非现场监管与现场检查相结合的新模式，积极组织实施对“忽悠式”重组、违规减持、高送转、有能力但长期不分红等问题公司的现场检查。

  新股申购：

  天地数码：申购代码300743，申购上限1.65万股，申购价格14.70元，公司主营热转印碳带。

  沃格光电：申购代码732773，申购上限0.90万股，申购价格33.37元，公司主营光电玻璃精加工。

  鼎胜新材：申购代码732876，申购上限1.90万股，申购价格13.54元，公司主营铝板带箔。

  【机会情报】

  崇明：据上海政府网3日消息，周一召开的上海市政府常务会议审议通过《崇明区总体规划暨土地利用总体规划(2017—2035)》和《崇明世界级生态岛规划建设导则》。《规划》提出，至2035年，把崇明区基本建成在生态环境、资源利用、经济社会发展、人居品质等方面具有全球引领示范作用的世界级生态岛。

  半导体：据台湾媒体3日报道，近期，全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称，缺货将延续至2019年底，产品价格也将一路涨至明年。从需求看，目前全球7-8成产能已被下游芯片厂“包场”，中国大陆新建晶圆厂由于陆续投产开始加价抢购，采购价格已高出市场10%-20%。从供给看，日韩、德国和中国台湾地区的全球前五大硅片厂市占率达到90%，由于生产设备交货及调试需一年半以上，短期无法扩产。预计2019年全球硅片市场的供应缺口将超过10%。

  医药：周一，美国医药公司Sellas Life Sciences Group(SLS) 股价一度大涨205%，收盘上涨150.72%。主要是因为该公司治疗***癌的复合型药物Herceptin-NeuVax在中期研究中达到主要目标。该公司计划与FDA和EMA会面，为其治疗***癌的复合型药物的发展扫清障碍，并将寻求开发及协作伙伴。

  机器视觉：为了让机器更“自然”地与人交流，阿里巴巴联合清华大学，成立了“自然交互体验联合实验室”，探索“下一代人机交互”。这也是阿里巴巴与学术界在全球设立的首个人机交互联合实验室。据了解，双方合作的领域中有多个项目尚属空白，比如对人语音、语调、表情、行为里的“情感识别”、基于情感的上下文识别等。实验室将模仿人的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感知能力，为机器构建“五感”。

  摩拜：有报道称，美团和摩拜正在达成一项收购协议。据悉，摩拜将以37亿美元卖身美团，双方最快将于本周内正式宣布。今天(4月3日)下午，摩拜将就此事开股东会商讨。而根据媒体拿到的摩拜内部财务报表显示，若除去债务，摩拜的实际估值为27亿美元，低于上一轮融资34.5亿美元的估值。

  阿里体育：4月3日，阿里体育宣布已完成超过12亿人民币的A轮融资，该轮融资由云锋基金领投，太平保险等知名机构跟投。完成融资后，公司估值超过80亿元人民币。同时，阿里体育宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力，这是阿里体育第一笔全资收购。上市公司中，健康元(600380)、七匹狼(002029)、九阳股份(002242)通过云峰基金间接参股阿里体育。

  【公司要闻】

  热点公告>>>

  两市首份一季报出炉：航天发展一季度净利7978.8万元

  万兴科技：未来6个月内不会提议高送转 股票核查完毕明日复牌

  次新股诚迈科技：完成停牌自查 股票复牌

  瑞斯康达：股价连续四日涨停 明起停牌核查

  蓝晓科技：股票异常波动 停牌核查

  三六零：2017年净利润33.72亿元 同比增长80.15%

  海峡股份：年报拟10转3派2元 成泉资本增持438万股

  万科A：钜盛华拟大宗交易或协议转让处置9个资管计划所持万科股份

  定增重组>>>

  国机汽车：控股股东拟注入资产 明起连续停牌

  增减持>>>

  司太立：朗生投资及其一致行动人拟合计减持不超6.32%股份

  重大事项>>>

  全筑股份：子公司签署2.73亿元精装修施工合同

  元成股份：预中标近16亿元PPP项目

  天士力：与美国礼来公司签署许可协议 引进创新药物

  中国中车：一季度签订487亿元合同 约占2017年营收23.1%

  韶钢松山：收购宝特韶关100%股权 加强特钢长材发展

  万科A：钜盛华拟清算处置9个资管计划所持万科股份

  人福医药：氨酚氢可酮片获得美国FDA批准文号

  宏润建设：拟投资建设不超过60亿元PPP项目

  宁波港：预计一季度货物吞吐量同比增7.4%

  停复牌>>>

  停牌：国机汽车、蓝晓科技、小康股份、瑞斯康达  

  复牌：永泰能源、安记食品、万兴科技、诚迈科技、东方铁塔、深深宝A

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1804成交18609手，持仓28721手，日增仓-237手；IH1804成交14644手，持仓18038手，日增仓-584手；IC1804成交10982手,持仓20526手，日增仓73手。

二、【博鳌论坛将展示中国开放宏图 海南成改革先锋】

4月8日至11日，博鳌亚洲论坛2018年年会将在海南博鳌举行，主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”。4月10日，国家主席***将出席博鳌论坛开幕式并发表演讲。外交部长王毅透露，中国将会在博鳌论坛宣布一系列新的改革和开放举措。

近日新华社旗下媒体援引《南华早报》报道称：博鳌论坛将展示中国开放宏图，中国计划建立自由贸易港口，以此作为正在进行的改革开放的一部分。这些港口在政策制定方面享有比现有的自由贸易区更大的自由度，并且在市场准入方面更加开放。海南可能是新港口选择的地点之一，这些港口将采用国际标准来确保货物、人力资源、资本和投资的自由流通，并得到新的规则和条例的支持。

分析认为，博鳌论坛将展示中国开放宏图，开放力度有望超市场预期，而海南将成为改革先锋。A股上市公司中，海南瑞泽（002596）借海南大力发展全域旅游东风积极开发三亚国际邮轮业务，并参与三亚市现代马产业文化旅游综合项目。海峡股份（002320）主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务，并与幸福运共同筹建琼州海峡水上飞机项目。

三、【中美贸易摩擦升级 关注两方面机会】

节假日期间中美贸易摩擦的持续发酵。4日下午中国回击美国征税 ，将对原产于美国的大豆、汽车、飞机等加征25%的关税。预期中的利空出尽后，美股低开高走迎来2天反弹。6日特朗普宣布要求美国贸易代表办公室额外对1000亿美元的中国商品加征关税，导致贸易战预期进一步升温，道琼斯指数周五大跌2.34%。

从近期市场表现看，美股的大幅波动对A股产生一定影响，但是这种影响在逐步递减。美股周五大跌对A股的周一早盘有一定影响，但后续可能更多是按自身的规律运行。短期来看，仍需回避可能受到中美贸易摩擦冲击的行业。同时，受益的行业也将蕴藏着机会，如限制进口的农产品、汽车、飞机等行业。此外，国内大力发展的高新技术行业也将受到关注，如半导体、生物科技、工业互联网等。可关注洪都航空(600316)、博云新材(002297)、华域汽车(600741)、比亚迪(002594)、登海种业(002041)、大康农业(002505)、新大洲A(000571)、天山生物(300313)等。

四、【中国将对美国飞机征税 相关公司受关注】 4月4日下午，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的大豆、汽车、飞机等14类106项商品加征25%的关税，涉及中国自美约500亿美元的进口额。

业内表示，2017年波音公司向中国交付了202架民用飞机，占到其全球总量的26%，这使得中国成为波音在美国以外的最大市场。波音公司表示，在2017年至2036年期间，中国将需要7240架新飞机，价值接近1.1万亿美元。对美国飞机征税有利于国内大飞产业发展，相关公司有望受益。博云新材（002297）合资公司为中国商飞提供C919大飞机的机轮及机轮刹车系统。中航电子（600372）作为系统级供应商保障大飞机首飞，承担多型支线飞机相关产品的研制任务。

五、【全球芯片销售额连增19个月 关注国产化机会】

美国半导体行业协会（SIA）本周发布的数据显示，2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%，至368亿美元，连续第19个月实现增长。分析认为，芯片价格销售额的持续上涨，主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。

在政策、资金以及国产化替代的推动下，国内集成电路产业有望继续保持20%左右的年增长速度。随着AI、5G等物联网产业的成长，智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升，对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全，国产化替代迫切，为政策整点扶持，建议关注全志科技（300458）、中科曙光（603019）、兆易创新（603986）等。

六、【《头号玩家》展现VR未来 5G将助力VR/AR开启消费级终端蓝海市场】

今年清明档，斯皮尔伯格《头号玩家》成为票房的头号赢家。该片在中国的票房即将突破10亿元。斯皮尔伯格把大家都想了解的、却没有人拍过的VR的未来，展现在了观众面前。

从现实来看，5G将于2018年年中完成第三阶段技术研发试验，计划于2019年在我国开展试商用，全球商用进度不断提速。3G帮助智能手机实现普及，4G带动移动互联网飞速发展，而5G则为VR/AR、AI、物联网等革命性创新提供了基础技术保障。机构认为，随着VR/AR产业生态布局趋向合理，头部公司逐渐形成，商业模式更加聚焦，用户体验不断提升，2018年将成为VR/AR行业发展拐点之年，行业二次爆发潜力巨大。

VR/AR产业发展受益标的有：歌尔股份（002241）国内VR/ARODM龙头，器件升级+整机战略分享巨头红利；联创电子（002036）360全景VR摄像头量产，受益消费级市场放量。

七、【北斗地图APP将上线 地理信息国产替代加速】

据媒体消息，北斗地图APP将于5月1日上线，其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道。根据北斗系统此前的规划，要在2020年建成30多颗卫星的全球系统，目前北斗卫星已经进入全球组网密集发射期，大规模商用即将实现，届时将为无人驾驶、物联网、智慧物流等前沿技术的应用奠定基础。

高精度定位在应用层面的创新，会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。北斗高精度定位应用于手机终端，不仅是北斗产业链的完善，更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上，北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。上市公司中，海格通信（002465）是国内军用通信、导航及信息化领域最大的供应商之一，公司刚刚与北斗导航签订1.29亿元大合同；北斗星通（002151）主营车载及无人机导航芯片，业绩受益于高精度应用市场的迅速增长。

八、【商业化运营加速 我国首次大范围试种海水稻】

目前海南南繁基地从上千份海水稻材料中已挑选出176份优良品种，将在今年首次全国大范围试种。今年将首次在全国五个主要类型的盐碱地上同时进行千亩片的试验示范。

此前中国工程院院士袁隆平表示，海水稻如果扩大到一亿亩，按最低产量（亩产300公斤），每年增产300亿公斤，相当于一个湖南省的年粮食总产量。可见，海水稻的推广种植将进一步保障我国粮食安全，利好相关概念如隆平高科(000998)、神农基因(300189)等。

主题前瞻

1、海南 | 近日新华社旗下媒体援引《南华早报》报道称：今天(8日)起至11日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南博鳌举行，今年论坛的主题为《开放创新的亚洲 繁荣发展的世界》。***主席将应邀出席10日举行的论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲。博鳌论坛将展示中国开放宏图，中国计划建立自由贸易港口，以此作为正在进行的改革开放的一部分。这些港口在政策制定方面享有比现有的自由贸易区更大的自由度，并且在市场准入方面更加开放。海南可能是新港口选择的地点之一，这些港口将采用国际标准来确保货物、人力资源、资本和投资的自由流通，并得到新的规则和条例的支持。

点评：自贸港潜在受益股。览海投资是海南地区航运业龙头，另外公司投资肿瘤研究中心项目，布局医疗健康服务产业；欣龙控股非织造新材料大国品牌出口贸易龙头，公司成立大健康产业并购基金布局医疗健康产业，另外公司所处澄迈县老城区刚好位于政府计划打造的海澄文一体化经济圈核心位置，同时也是海口“半小时生活圈”核心组成部分。国务院暂停在海南博鳌先行区实施《医疗器械监管条例》，对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械，由海南省人民政府实施进口批准，在指定医疗机构使用。医疗健康领域的开放明显超出了市场预期，而在博鳌论坛开幕前双成药业、九芝堂等一批医药企业提前到海南医疗健康先行区参观考察。旅游产业免税政策值得期待，继续看好首旅酒店。此外，菲律宾希望通过博鳌论坛与海南在“一带一路”邮轮旅游方面有更明确的合作意向，而海南瑞泽借海南大力发展全域旅游东风积极开发三亚国际邮轮业务。

2、军工 | 近日首艘国产航母的清晰套图呈现于网络上，从套图中可以看到，舰岛上层建筑作战指挥室之上的脚手架已经清楚干净，航海和航空作战指挥室以下的舰岛上层建筑部分的脚手架尚未清理干净，部分的航海和卫星导航天线系统尚在吊装中。可以说，首艘国产航母的作战系统即将完全吊装到位。而4月23日既是我海军成立69周年纪念日，还是第10个中国海军节。海军节成立以来，军方每年都会在当天举行相关纪念活动，业内预期首艘国产航母或将海试。

点评：上市公司，可关注舰船建造的龙头公司中国船舶。另外，随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进，海军动力装备的需求旺盛，可关注国内唯一的舰船动力资产上市平台中国动力。

3、半导体 | 美国半导体行业协会（SIA）本周发布的数据显示，2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%，至368亿美元，连续第19个月实现增长。分市场来看，2月份美洲市场芯片销售额飙升37.7%，欧洲增长21.7%，中国增长16.4%。分析认为，芯片价格销售额的持续上涨，主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。

点评：随着AI、5G等物联网产业的成长，智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升，对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全，国产化替代迫切，为政策整点扶持，建议关注全志科技、中科曙光、兆易创新等。

4、北斗导航 | 据媒体消息，北斗地图APP将于5月1日上线，其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道。据介绍，北斗地图具有直观便利的道路指引、清晰明确的语音提示，新增了主辅路、环岛、高速路的道路标牌及实际道路提示，还可根据实际路况给出智能化路线优化建议，提高出行效率。

点评：上市公司中，海格通信是国内军用通信、导航及信息化领域最大的供应商之一，公司刚刚与北斗导航签订1.29亿元大合同；北斗星通主营车载及无人机导航芯片，业绩受益于高精度应用市场的迅速增长。

5、大飞机 | 4月4日下午，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的大豆、汽车、飞机等14类106项商品加征25%的关税，涉及中国自美约500亿美元的进口额。业内表示，2017年波音公司向中国交付了202架民用飞机，占到其全球总量的26%，这使得中国成为波音在美国以外的最大市场。波音公司表示，在2017年至2036年期间，中国将需要7240架新飞机，价值接近1.1万亿美元。

点评：对美国飞机征税有利于国内大飞产业发展，相关公司有望受益。博云新材合资公司为中国商飞提供C919大飞机的机轮及机轮刹车系统。中航电子作为系统级供应商保障大飞机首飞，承担多型支线飞机相关产品的研制任务。

6、农业 | 据数据显示：目前全球有142亿亩盐碱地，其中我国盐碱地总数约15亿亩，其中有约3亿亩具有改造潜力。如果在1亩盐碱地推广“抗盐碱水稻”，按亩产300公斤保守计算，年产量也将达到300亿公斤，能养活8000万人口。从青岛海水稻研究中心了解到，目前，海南南繁基地从上千份海水稻材料中，已挑选出176份优良品种，将在今年首次全国大范围试种。

点评：上市公司中，神农基因是我国重要的***水稻种子供应商，海南省农业产业化重点龙头企业。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。丰乐种业是我国产销量最大的“两系”***水稻种子公司。

7、AR | 据报道，在自动驾驶研发领域，苹果出发落后，正在加紧追赶。最近公布的一些专利显示，苹果正准备将虚拟现实、增强现实等技术和自动驾驶相结合。据报道，苹果可能在无人车上使用增强现实技术，这将让司机的“视觉盲区”成为历史，过去司机看不到的道路、交通参与体等将直接呈现在车内屏幕或挡风玻璃上。这可能是全世界自动驾驶汽车第一次和增强现实新技术进行结合。

点评：A股相关概念股主要有联创电子、苏大维格等。

其他重要主题

1、举牌 | 三峡水利获长电资本及一致人再次举牌，合计持股达20%。钱江水利水利投资持股增至25%，成公司第一大股东。

2、高送转 | 尚品宅配年报拟10转8派10元。

宏观要闻

1、中国政府将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，另行公布。

2、特朗普发推：***主席和我将永远是朋友，不管我们在贸易争端上发生什么。中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法。税收将成为互惠的，双方将就知识产权达成协议。两国都有美好的未来！

3、中国3月外汇储备增加83.38亿美元至3.1428万亿美元。

4、刘鹤在中国银行保险监督管理委员会揭牌仪式上强调，贯彻落实机构改革决策部署，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。

5、一位接近监管层的人士表示，今年内或将有望实现IPO排队3至6个月便能上会的速度。

龙虎榜 | 营业部资金净买入前三的是恒逸石化、一品红、哈三联，金额分别达1.51亿元、0.68亿元、0.67亿元。