盘前信息早知道（05.04）

股票王

宏观经济】

  发改委：国家发改委主任何立峰指出，下一步，国家发改委将按照党中央、国务院部署和京津冀协同发展领导小组要求，发挥好领导小组办公室的协调服务作用，与河北省、中央和国家机关有关部委、专家咨询委员会等方面一道，落实好《纲要》要求，高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。

  国资委：党委书记郝鹏在出席第三届中央企业青年创新奖颁奖活动上表示，国有企业作为党执政兴国的重要支柱和依靠力量，必须要在核心技术自主创新方面走在前列。郝鹏强调，中央企业作为国家科技创新的主力军，要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破前沿技术和关键核心技术，努力在实施创新驱动发展战略、建设创新型国家中发挥主力军作用。

  两部委：工信部、自然资源部下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知，生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达。

  财政部:发布关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知。加快下达转移支付预算。抓紧细化落实年初未分配到部门和下级财政的预算。推进财政存量资金的统筹使用。加强地方政府债券发行与库款管理的统筹协调。各省级财政部门应于2018年5月10日前，将落实本通知的具体方案，包括政策措施、工作安排、预期目标等，报我部备案。

  工信部：一季度互联网和相关服务业业务收入保持两位数增长，营业利润同步增长，网络游戏、电子商务领域保持活跃。我国规模以上互联网企业完成业务收入1978亿元，同比增长23.8%，增速较去年同期提升2.7个百分点。

  个税改革：财政部副部长程丽华在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上透露，个税改革方案目前已上报国务院。

  【股市要闻】

  IPO过会：从投行人士处获悉，今日首发上会的3家企业长飞光纤光缆股份有限公司、天风证券股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司的首发申请全部顺利过会。

  海航集团：受流动性危机影响，海航集团有限公司自2017年底开始频频出售资产以缓解债务压力。记者根据公开资料统计，今年年初以来，海航集团已经宣布出售了包括希尔顿酒店、香港启德地产项目及部分德意志银行股权在内的多宗资产，交易总作价超过900亿元人民币。

  沪深交易所：深交所、上交所联合收购孟加拉国达卡证券交易所25%股权。下一步，中方联合体将根据平等、合作、互利、共赢的原则，遵守两国主管部门相关规定和孟加拉国当地法律法规，有序推进与达卡交易所在交易技术、市场培育、产品开发等重点领域的务实合作，助推达卡交易所取得更好发展，共同参与和支持“一带一路”建设，为两国资本市场健康发展做出贡献。

  比特币：CME比特币期货BTC 6月合约收涨525美元，涨幅大约5.74%，连续第二个交易日上涨，报9675美元。CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨560美元，涨超6.14%，也连涨两天，报9675美元。

  【机会情报】

  特斯拉：据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。

  三 氯甲烷：据生意社数据显示，4月份以来，三 氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三 氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。

  航运：4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数(BCI)5月2日报2197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。

  房地产：房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。

  车联网：据媒体报道，高通日前与5G汽车联盟、奥迪、福特携手实现全球首次跨不同汽车制造商车型的蜂窝车联网(C-V2X)直接通信技术演示，预计该技术最早明年实现在汽车中的置产。据介绍，此次演示利用基于全球统一的5.9GHz智能交通系统频谱的C-V2X实时直接通信，可避免车辆碰撞、改善道路安全,且无需依赖任何移动运营商网络。

  智能芯片：3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。

  铝电解电容器：据国际电子商情网报道，近日国内铝电解电容器龙头提价8%,被动元器件行业景气度持续向好。在供给方低端产能收缩、下游需求提升等因素推动下，近一年来MLCC、电阻等被动元器件产品已出现多次提价，行业盈利水平明显改善。主营MLCC电容产品的风华高科，上半年净利预计增长151%-187%，第二季度净利环比增幅明显。

  机器人：今日(5月3日)，机器人独角兽优必选(UBTECH)宣布完成8.2亿美元C轮融资，估值 50 亿美元。这个融资数额刷新了全球 AI 领域的单轮融资记录。根据优必选公开的融资信息显示，本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生银行等跟投。腾讯的投资金额约为1.2亿美元。

  大豆：据报道，黑龙江省农业委员会日前召开专题会议，向省内各市下达了2018年全省扩种大豆及新增耕地轮作试点任务表。吉林省也于日前召开了全省调整种植业结构扩大大豆种植面积工作视频会议并下发《关于下达2018年全省大豆种植面积任务的通知》。4月28日，吉林省长春市农业委员会在网站发布了《关于迅速落实2018年大豆种植面积任务的紧急通知》，其中强调：“将扩大大豆种植面积作为当前农业生产的首要政治任务。” 除了新增大豆种植面积，据了解，黑龙江省还将在已经安排1150万亩轮作试点任务的基础上，再新增一定面积进行扩种大豆，并给予补贴。

  裸眼3D：美股纳斯达克上市公司综合媒体科技(IMTE.Nasdaq)股价周三大涨近1000%。盘中一度飙涨1963%，达到41.26美元的高点。由于股价波动剧烈，盘中多次暂停交易。收盘最终暴涨997.5%，股价收报21.95美元，而前一交易日收盘价仅为2美元。成交量也从周二的471股飙升至220万股，市值推高至5800万美元。目前该公司主要提供新一代裸眼3D技术，涉及从硬件到运营的整个3D产业链。

  【公司要闻】

  热点公告>>>

  人福医药：天风证券IPO过会 公司持股13.4%

  新光药业：股价异动 不存在未披露的重大事项

  定增重组>>>

  江特电机：非公开发行股票申请获审核通过

  蓝黛传动：终止重大资产重组

  增减持>>>

  *ST三泰：董事夏予柱拟减持不超118万股股份

  大北农：获财务总监增持66万股

  惠达卫浴：控股股东及实控人增持逾1%股份

  凯盛科技：间接控制人增持486万股 拟继续增持

  长电科技：股东拟减持不超2.98%股份

  川大智胜：获实控人累计增持1.11%股权

  江南化工：减持雪峰科技1%股权 获益近950万元

  *ST友好：控股股东持股比例增至20%

  优***：大股东拟减持公司不超3%股权

  城地股份：股东拟减持不超0.76%股份

  新莱应材：副总经理厉善红受让公司5.33%股权

  中富通：公司股东提前终止减持计划

  森远股份：董事减持计划未实施且已到期

  重大事项>>>

  浙江交科：子公司中标PPP项目 投资预算约14.47亿

  金螳螂：拟投入不超2亿元参与投资基金

  中环环保：联合中标1.3亿元设计施工运营一体化项目

  东南网架：在雄安新区设立子公司并取得营业执照

  航锦科技：控股股东引入战投 有助公司军工业务外延拓展

  麦捷科技：增资胜普电子 推动相关芯片国产化

  惠而浦：年报涉嫌虚假记载遭证监会立案调查

  辉丰股份：子公司董事涉嫌污染环境罪被监视居住

  福田汽车：收到3.84亿元国家新能源汽车推广补贴

  申能股份：临港海上风电一期示范项目获得核准

  理邦仪器：第一期员工持股计划累计买入2.06%股份 耗资近9266万元

  能科股份：员工持股计划完成股票购买 累计买入4.39%股份

  中南建设：前4个月合同销售额同比增长近五成

  广州港：预计4月份货物吞吐量同比增11.1%

  游族网络：已累计回购公司100.14万股

  天舟文化：已累计回购公司2.87%股份

  中电鑫龙：首次回购公司股份 数量近54万股

  万里扬：首次回购公司股份 数量为201.33万股

  停复牌>>>

  停牌：众信旅游、白银有色、*ST中基

  复牌：奥瑞德、科陆电子、蓝黛传动、宜安科技、隆盛科技

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1805成交19580手，持仓23344手，日增仓495手；IH1805成交13364手，持仓15259手，日增仓422手；IC1805成交11627手,持仓19696手，日增仓985手。

  期指升贴水方面，IF1805贴水7点，IH1805升水1.02点，IC1805贴水18.21点。

二、【独角兽云知声将发布全球首款面向IoT的AI芯片 性能提升超30倍】

近日，人工智能独角兽企业云知声宣布，将于5月16日在北京发布旗下全球首款面向IoT的AI芯片。该芯片采用云知声自主AI指令集，可提供面向物联网跨设备形态的AI感知能力及本地推理能力。在全新的深度学习网络架构下，支持DNN、LSTM等多种网络模型，性能提升超30倍。

早在2015年云知声就已经组建了芯片团队；2017年启动芯片产品定义、IP选型、算法优化、工具准备，以及详细产品定义和技术模块评估工作；2018年1月，云知声AI芯片正式流片。云知声，是一家专注物联网人工智能服务，拥有完全自主知识产权、世界顶尖智能语音识别技术的高新技术企业。主要产品包括智能家居、智能车载、智慧医疗、智能教育等语音技术解决方案、云知声输入法、语控精灵等。

双环传动（002472）、水晶光电（002273）间接持有云知声股份，但持股比例未公开。光莆股份（300632）与云知声建立战略合作，开发语音及应用接口硬件，为智慧客房储备系列技术及产品。

三、【中美贸易谈判开启 天然气进口合作有望取得新进展】

美国代表团到访北京，中美贸易谈判开启。谈判的主要内容料涉及贸易不均衡、知识产权、联合科技和合资企业等问题。

美国商务部长罗斯此前表示，中国需要进口很多很多的美国液化天然气（LNG）。美国天然气产量在过去十年因页岩繁荣而大幅增长，去年每日平均净出口约4亿立方英尺天然气，为1957年以来首次成为天然气净出口国。根据IEA的数据显示，到2022年，美国将挑战澳大利亚和卡塔尔在液化天然气出口国中的全球领先地位。今年前2个月，中国的进口天然气总量同比跳增36.7%，去年的LNG进口量跳增46%，主要的LNG进口来源国为美国。

富瑞特装（300228）近年一直把发展重心放在以清洁能源LNG为主的低温储运及应用设备，特别是成套装备的设计、生产和研发上，并已掌握核心技术。厚普股份（300471）我国加气设备龙头企业，国内市占率接近40%。

四、【个税改革方案已上报国务院 百货行业持续复苏】

财政部副部长程丽华在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上透露，个税改革方案目前已上报国务院。

机构认为，高端消费自2016年3季度起回暖，化妆品、珠宝、服装等的弹性高；2017年百货行业开始复苏，行业步入复苏期。中国零售行业CR10仅6.2%，远低于英国（42%）、美国（32%），未来3-5年是集中度迅猛提升的过程，优质龙头则是集中度提升的最大赢家。

天虹股份（002419）已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态与移动生活消费服务平台虹领巾的数字化业务线上线下融合的多业态发展格局。王府井（600859）覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态，形成了处于不同发展阶段的门店梯次，同时拥有线上自建零售渠道和加速扩张的便利店品牌。

五、【大气污染督查发力 大气治理市场空间打开】

为期一年的京津冀及周边地区大气污染防治强化督查已经结束。针对近期强化督查发现的问题，生态环境部已向20多个城市发出督办函，要求各地及时完成问题整改。记者了解到，列入各地督办函的问题主要包括：工地苫盖不到位、扬尘治理不到位、部分地方燃煤小锅炉淘汰不力、“散乱污”企业清理整治不彻底、重污染预警下停限产措施未完全落实、部分企业废气直排等问题。

大气污染治理将在“十三五”时期带来8500亿元市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。环保部正在大力推进排污许可制度和后续环保税的收取，这些都需要监测系统。环境监测作为定量基础，在火电超净排放和非电行业领域有近740亿元市场空间。

龙净环保（600388）除尘业务占据绝对领先地位，多项产品市占率第一。截至2018年第一季度末，公司在手订单为157亿元。清新环境（002573）现拥有多项环保节能技术，涵盖内容烟气治理的前期原材料制备、核心的烟气净化。

六、【寒武纪发布首款云端智能芯片 相关公司受关注】

寒武纪科技在上海发布了首款云端智能芯片Cambricon MLU100和板卡产品、寒武纪1M终端智能处理器IP产品。MLU100云端芯片可独立完成各种复杂的云端智能任务，让终端和云端在统一的智能生态基础上协同完成复杂的智能处理任务。

寒武纪作为全球AI芯片领域第一个独角兽初创公司，拥有终端AI处理器IP和云端高性能AI芯片两条产品线。目前寒武纪终端处理器IP产品已衍生出1A、1H等多个型号，在未来数年全世界有数亿终端设备可望通过集成寒武纪处理器来获得强大的本地智能处理能力。

A股上市公司中，中科曙光(603019)与寒武纪共同致力于面向深度学习等人工智能关键技术进行专用芯片及相关服务器产品的研发。中科创达(300496)与寒武纪将携手共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案。

七、【慢性乙肝临床治愈工程项目启动 产业链公司迎机遇】

由中国肝炎防治基金会发起设立，中国慢性乙型肝炎临床治愈工程项目日前在京正式启动。项目计划在全国建立25个示范基地医院，设立100个分中心医院，培养1000名临床肝病医生，入组患者3万至5万名，并建立中国慢乙肝患者临床治愈数据库，开展慢乙肝临床治愈科学研究，实现部分患者临床治愈，并积极探索、优化、完善慢乙肝临床治愈路径。

公司方面，天士力(600535)联合研发的国家1.1类新药治疗用乙肝腺病毒注射液T101临床获批，是同类产品中国独家在研品种；广生堂(300436)2017年与上海药明康德新药开发有限公司合作开发的2个治愈乙肝的一类新药、1个脂肪肝一类创新药以及1个抗肝癌一类创新药，截至报告期末，进展情况良好，部分项目取得阶段性突破或重大进展。

八、【龙头房企销量同比大增 短期内热度有望延续】

房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。

去年下半年以来，调控政策不断加码，各地供应减少。从今年3月起，咅地开始适度加大市场供应。以上海为例，3至4月批复预售证项目47个，面积173.67万平方米，远超去年末和今年初供应量。一些新盘项目价格呈现一二手倒挂，获得购房者积极认筹，部分房企迎来了开年以来的销售小高峰。预计5月总体供应量仍有望小幅上扬。需求方面，多个二线城市今年推出开放的招贤纳才计划，城市人口增长有望拉动对住房的需求。除了保利地产（600048）等龙头外，销售数据大增的新城控股（601155）、招商蛇口（001979）也受到多家机构关注。

九、【道指逆转400点跌幅收涨 期金结束3连跌】

周四欧股跌离三个月高位，美股绝地反击上演“V”型反转，道指在早盘大跌近400点的情况下逐渐收复失地，最终微幅收涨。市场避险情绪重燃，美元及美债收益率回落，期金自两个月低位反弹，结束之前连跌三天的遭遇。美国退出伊朗核协议的可能性、以及IMF威胁委内瑞拉等因素使市场担心全球原油供应或出现紧张局面，原油期货价格周四连续第二个交易日收高。

主题前瞻

1、特斯拉 | 据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。

点评：先导智能作为具备全球竞争力的锂电设备龙头，为特斯拉提供动力锂电池设备。长园集团是湿法隔膜和锂电池电解液添加剂龙头，有望受益特斯拉国产化。

2、化工 | 据生意社数据显示，4月份以来，三氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。

点评：A股中，巨化股份有45万吨甲烷氯化物（含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳） 产能，为世界龙头。鲁西化工三氯甲烷产能22万吨。

3、航运 | 4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数（BCI）5月2日报2197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。

点评：可关注中远海控、中远海发等相关航运个股。

4、房地产 | 房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。去年下半年以来，调控政策不断加码，各地供应减少。从今年3月起，咅地开始适度加大市场供应。

点评：除了保利地产等龙头外，销售数据大增的新城控股、招商蛇口也受到多家机构关注。

5、车联网 | 据媒体报道，高通日前与5G汽车联盟、奥迪、福特携手实现全球首次跨不同汽车制造商车型的蜂窝车联网（C-V2X)直接通信技术演示，预计该技术最早明年实现在汽车中的置产。据介绍，此次演示利用基于全球统一的5.9GHz智能交通系统频谱的C-V2X实时直接通信，可避免车辆碰撞、改善道路安全,且无需依赖任何移动运营商网络。

点评：相关公司有索菱股份、千方科技、四维图新等。

6、人工智能 | 3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。

点评：在发布会上，合作伙伴中科曙光推出了基于Cambricon MLU100的服务器产品系列PHANERON。据了解，升级版的PHANERON-10,单台服务器可集成10片寒武纪人工智能处理单元，典型场景下的能效提升30倍以上。科大讯飞在发布会上披露了与寒武纪的深度合作研发项目。

7、半导体 | 据国际电子商情网报道，近日国内铝电解电容器龙头提价8%,被动元器件行业景气度持续向好。在供给方低端产能收缩、下游需求提升等因素推动下，近一年来MLCC、电阻等被动元器件产品已出现多次提价，行业盈利水平明显改善。主营MLCC电容产品的风华高科，上半年净利预计增长151%-187%，第二季度净利环比增幅明显。

点评：公司方面，顺络电子为国内电感产品龙头，三环集团拥有MLCC部分产能。

8、独角兽 | 今日（5月3日），机器人独角兽优必选（UBTECH）宣布完成8.2亿美元C轮融资，估值 50 亿美元。这个融资数额刷新了全球 AI 领域的单轮融资记录。根据优必选公开的融资信息显示，本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生银行等跟投。腾讯的投资金额约为1.2亿美元。

点评：科大讯飞是优必选的初始投资股东，目前持有其0.89%的股权。此外科大讯飞还是优必选的深度合作伙伴，优必选Alpha2代机器人语音交互技术出自科大讯飞。华金资本原先持股优必选0.5%，实现了2,298.16万元退出收益之后，目前仍持有0.3083%的股权。

9、3D感应 | 美股纳斯达克上市公司综合媒体科技（IMTE.Nasdaq）股价周三大涨近1000%。盘中一度飙涨1963%，达到41.26美元的高点。由于股价波动剧烈，盘中多次暂停交易。收盘最终暴涨997.5%，股价收报21.95美元，而前一交易日收盘价仅为2美元。成交量也从周二的471股飙升至220万股，市值推高至5800万美元。目前该公司主要提供新一代裸眼3D技术，涉及从硬件到运营的整个3D产业链。

点评：利亚德裸眼3D电视已经可以量产。公司参股DIMENCO HOLDING B.V.，后者拥有领先的裸眼3D技术，利亚德已与其签订《技术授权协议》。康得新拥有上千项目裸眼3D专利技术,是全球唯一整套3D技术专利持有者。

其他重要主题

1、雄安新区 | 发改委主任：高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。

2、稀土 | 工信部、自然资源部下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知，生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达。

3、独角兽 | 小米在香港挂牌后料将很快在内地上市，成为首批利用中国存托凭证上市的公司之一。

4、移动支付 | 5月3日，支付宝正式对外宣布推出“码商成长计划”，为近一亿“码商”提供“保障”和“成长”两大方面的助力，其中包含了三年一万亿的贷款额度支持。

宏观要闻

1、财政部：加强地方预算执行管理，加快支出进度。

2、财政部3日在国新办发布会上透露，正在会同相关部委紧锣密鼓抓紧制定个人所得税相关改革方案。

3、上海3日举行"四大品牌"系列首场新闻发布会，在科创中心方面将建设一批世界级大科学设施群。

4、5日4日，余额宝宣布升级，新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品。

5、龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯盛科技、华讯方舟、安洁科技，金额分别达0.38亿元、0.34亿元、0.32亿元。