盘前信息早知道（05.22）

股票王

【宏观经济】

  刘鹤：这次中美双方都做出承诺，要停止贸易战，要发展良好的双边关系、经贸关系、投资关系，我认为这是中方和美方共同的最主要的要求。

  媒体：消息称中国印发十三五现代金融体系规划，防范处置近中期风险。

  经济参考报：为推进《国家集成电路产业推进纲要》落地，我国将针对集成电路先进工艺和智能传感器创新能力不足等问题，出台一系列政策“组合拳”，以促进我国集成电路产业的快速健康发展。

  发改委：5月22日至6月15日开展钢铁行业化解过剩产能抽查。

  【股市要闻】

  证监会：完善资本市场新闻舆论相关制度，加强证券期货市场信息传播行为管理，坚决打击严重侵害投资者合法权益的网络“黑嘴”，努力营造清朗的资本市场网络空间。

  证监会：在IPO、再融资和并购重组审核中，要进一步加大对环保问题的重点关注。

  新华社：上市公司“体检”现六大问题，“三高”并购后遗症引关注。

  中国结算：就《存托凭证登记结算业务细则（公开征求意见稿）》向市场参与主体公开征求意见。未来可逐步增加对CDR特殊公司行为、跨境转换等相关功能的支持。

  上证报：沪深两市破净股降至79只，机构认为阶段性底部或筑就。 

  【机会情报】

  虚拟现实：在今天(5月21日)召开的“2018世界VR产业大会新闻发布会上”上，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武表示，工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件，通过五大方面继续推进虚拟现实产业健康快速发展。一是从战略高度规划虚拟现实产业的发展目标、发展路径和重点任务；二是支持虚拟现实核心关键技术及产品研发；三是推进虚拟现实技术与其他行业融合发展；四是支持建设公共服务平台，提供技术攻关、成果转化等服务，优化产业发展环境；五是发挥标准对产业的引导支撑作用，加强标准体系顶层设计。

  短视频：5月21日早间，腾讯发布了《关于升级外链管理规则的补充公告》，更新版的公告主要解释并修改了以下两点：第一，明确该公告主要是针对朋友圈的管理规范。第二，删除未更新版公告的第二条，即规范视听内容传播，该条明确规定“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。

  区块链体育小镇：近日，原属于国防科工委的蓝深世纪(北京)投资股份有限公司宣布，与vSport体育区块链正式结盟成为战略合作伙伴，基于海南省文昌市“国家航天城”项目，双方将共同推进其中体育相关内容的落地合作，包括但不限于足球特色国际学校、体育主题公园、青少年足球训练基地、体育博彩及体育区块链技术的落地应用等。这是继火币中国总部迁入海南之后，区块链在海南的又一超大规模实体战略落地。

  工业互联网：工信部信息化和软件服务业司日前赴河北，围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践，了解政策需求，进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。

  5G：三星电子宣布，将于5月21日至25日在韩国釜山召开3GPP工作组的最后一场会议，在该会议上将完成5G第一阶段标准制定，最终确定5G商业化的相关标准技术。去年12月，3GPP首次批准了5GNSA(非独立组网)标准，使用现有4GLTE网络作为连接5G的中枢。在此次会议上，将完成5GSA(独立组网)标准，而5G阶段第一个标准将在下个月的3GPP全体会议上在美国正式批准。

  【公司要闻】

  定增重组>>>

  万达电影：正积极推动重大资产重组相关工作

  东方中科：正筹划购买关联方资产

  法尔胜：终止筹划重大资产重组

  方正电机：非公开发行股票申请获证监会审核通过

  增减持>>>

  嘉澳环保：两股东减持届满 均未减持股份

  金龙机电：控股股东部分质押股份触及平仓线 存在平仓风险

  南洋股份：控股股东股份减持计划提前终止

  全通教育：控股股东减持1.15%股份 完成减持计划

  信雅达：股东拟减持不超800万股

  永和智控：股东拟继续减持不超2.7%股份

  东北制药：中国华融拟减持不超6%股份

  凯发电气：两股东拟合计减持不超6%股份

  开立医疗：第三大股东及多名高管拟合计减持不超13.1%股份

  重大事项>>>

  泰合健康：今日临停系实控人筹划涉及公司控制权变动重大事项

  钱江水利：中国水务要约收购股份完成交割 第一大股东变更

  赫美集团：标的资产转让方完成购买公司股票 耗资3亿元

  通源石油：拟1200万美元增资美国全资子公司

  欧普康视：拟不超3000万元增资美光眼镜厂

  吉宏股份：拟不低于2900万元转让所持易点天下股权

  明家联合：明日起更名为“佳云科技”

  圆通速递：4月快递产品收入17.76亿元 同比增23%

  罗牛山：前4月生猪销售收入1.07亿元 同比降一成

  傲农生物：拟公开发行不超3.3亿元可转债

  华脉科技：拟发行不超3.08亿元可转债

  安妮股份：与首届全国智能体育运动会组织委员会战略合作

  世联行：与华润银行全面战略合作

  海鸥住工：与科筑集成战略合作 加码整装卫浴板块业务

  美好置业：将投20亿元在湖北监利建生态农业产业园

  深康佳A：拟投资140亿元在滁州建智能家电及装备产业园等项目

  克来机电：签订2650万元新能源汽车技术领域合同

  复星医药：子公司药品通过仿制药一致性评价

  京新药业：左乙拉西坦片首家通过一致性评价

  九安医疗：欧洲子公司开设小米授权店 年内期望在巴黎开五家

  大冷股份：子公司冰山工程公司获机电工程施工承包一级资质

  *ST紫学：23日起撤销退市风险警示 继续停牌

  凯迪生态：大股东所持28.53%股份被轮候冻结

  珠海中富：控股股东收到证监会行政处罚决定书

  田中精机：一致行动协议到期 公司目前无实控人

  停复牌>>>

  停牌：东方中科

  复牌：誉衡药业、嘉应制药、法尔胜、强力新材

【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。

  【期指】

  期指成交持仓方面，IF1806成交19478手，持仓33045手，日增仓-269手；IH1806成交13084手，持仓18722手，日增仓-181手；IC1806成交10421手,持仓28084手，日增仓-279手。

  期指升贴水方面，IF1806贴水13.84点，IH1806贴水11.60点，IC1806贴水44.80点。

二、【工信部将制定加快推进虚拟现实产业发展的指导意见】

工信部电子信息司副司长吴胜武21日表示，工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件，支持虚拟现实核心关键技术及产品研发，加快虚拟现实整机设备、感知交互设备等产品的研发及产业化；推进虚拟现实技术与其他行业融合发展，实施“VR+”战略；面向虚拟现实产业发展需要，支持建设公共服务平台；加强标准体系顶层设计。

此前，2018世界VR产业大会动员会在江西省南昌市举行，工信部副部长罗文称全力支持江西省南昌市办好世界VR产业大会。预计世界VR产业大会近期或将召开。

恒信东方（300081）子公司VRC是一家美国虚拟现实内容创作企业,专注于故事驱动型VR内容的创造。易尚展示（02751）2017年虚拟展示业务收入超1亿元，同比增长79.36%，公司表示将加大3D虚拟展示服务的推广力度，使之成为公司未来利润的重要增长点。联创电子（002036）表示计划参加南昌世界VR产业大会。

三、【5G第一阶段网络标准将于近日完成 相关芯片企业和供应链有望受益】

3GPP工作组将于5月21日至25日在韩国釜山召开完成5G第一阶段标准制定的最后一场会议。华为5G产品线总裁杨超斌接受记者采访时表示：“按计划，这次会议将完成有关5G独立组网（SA）的标准技术，审视通过后将在下月美国RAN全会上正式宣布，华为也准备了提案。此次标准确定后，设备企业有基于标准的设备就可以商用。”OPPO、vivo也将参会，两公司表示会有技术文稿输出并参与讨论。

机构认为，近期无论是标准组织、运营商还是设备商都在5G承载领域取得了非常关键的新进展。中国移动推出的切片分组网（SPN）技术，中国联通的城域WDM技术已获通过，中国电信在5G承载领域主导M-OTN方案。同时，5G第一版国际标准将于今年6月完成，中国有望在5G标准背后的知识产权中争取较大的份额，有助于为中国电信设备制造者、芯片企业和供应链上全行业降低成本，从而增强中国的国际合作能力和影响力。

亨通光电（600487）中国光纤光缆领域规模最大的系统集成商及网络服务商，已开展25/100G硅光模块、5G/6G射频及微波前端芯片技术研发。华工科技（000988）10G光芯片将于今年三季度量产，5G应用光芯片将于2019年量产。信维通信（300136）拥抱5G时代射频器件升级红利，国内领先的音射频一站式解决方案供应商。

四、【环保压力持续加大 草甘膦需求向好价格上扬】

上周草甘膦（华东）价格上涨1000元/吨至26000元/吨，周环比涨幅达4.0%，年内涨幅达8.3%，较去年同期涨26.8%。

机构分析，当前草甘膦市场产销良好。随上合会议临近，叠加2018河北碧水环境执法专项行动影响，安全生产与环保压力持续加大或压缩草甘膦关键中间体甘氨酸供给，进一步推涨草甘膦价格。

兴发集团（600141）控股子公司泰盛公司（实际控制泰盛公司75%股权）拥有草甘膦产能13万吨。新安股份（60596）我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一。

五、【环保保卫战催化尾气治理需求】

***在全国生态环境保护大会上强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，同时***指出，突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理，加快发展节能环保产业，提高能源清洁化利用水平。加速淘汰低排放标准汽车、积极推动排放标准升级、发展清洁能源或是主要思路和方向。

公司方面，隆盛科技（300680）主业发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产和销售，主要产品为发动机废气再循环（EGR）系统产品，包括EGR阀、控制单元（ECU）、传感器、EGR冷却器等；威孚高科（000581）旗下威孚力达是中国汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商，已形成300万升催化剂、50万套机动车尾气催化器的年产能力。公司是业内唯一能够提供全面排放升级解决方案的供应商,是商用车排放升级最大受益者。

六、【首届中国国际进口博览会推介会举行 进口贸易商受关注】

据媒体报道，日前中国驻南非使馆举办了首届中国国际进口博览会推介会，旨在动员和鼓励更多南非企业参与博览会。中国已将南非列为本届博览会十二个主宾国之一。首届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举行，这是世界上首个以进口为主题的国家级展会。

19日中美就经贸磋商发表联合声明，中方将大量增加自美购买商品和服务。实际上，中国不仅要增加美国的进口，还会增加其他国家的进口。***主席在今年的博鳌亚洲论坛上提出，中国将主动扩大进口。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品，为包括美国在内的各国提供更多机遇。中国进口量的大幅增加，有望为进口贸易公司提供重大机遇。汇鸿集团（600981）、外高桥（600648）等有进出口贸易业务的公司受关注。

七、【工信部调研工业互联网平台 提出做好政策制定】

工信部信息化和软件服务业司日前赴河北，围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践，了解政策需求，进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。

工业互联网领域最近频频迎来政策暖风：工业互联网专项工作组成立，推动政策细化落地；工业互联网App培育工程方案印发，繁荣工业互联网平台应用生态；富士康工业互联网即将IPO上市，有望成为千亿市值的行业标杆。工业互联网能够有效优化业务流程、提升管理与经蓠绩效，是企业全面转型升级的主要工具，有望成为IT在工业领域新的增长点。

东方国信（300166）作为唯一的第三方软件和大数据公司，入选了工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单；汉得信息（300170）推出了基于多个软件平台的智能制造解决方案，初步具备了规模化实施能力；宝信软件（600845）积极推进宝武钢铁信息化整合工作，全面参与工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间"。

八、【道指收复25000点 英国股市收创历史新高 油价继续攀升】

周一欧美股市呈现普涨格局，美股情绪高涨，三大股指全线收高，道指收涨约300点重新收复25000点，英国股市收创历史新高。美元指数冲高回落，日内一度涨破94关口，创5个月以来新高，金价承压小幅收跌；伊朗等产油大国局势不稳，国际油价继续走高，美油涨逾1%。

主题前瞻

1、VR&AR | 在今天（5月21日）召开的“2018世界VR产业大会新闻发布会上”上，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武表示，工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件，通过五大方面继续推进虚拟现实产业健康快速发展。一是从战略高度规划虚拟现实产业的发展目标、发展路径和重点任务；二是支持虚拟现实核心关键技术及产品研发；三是推进虚拟现实技术与其他行业融合发展；四是支持建设公共服务平台，提供技术攻关、成果转化等服务，优化产业发展环境；五是发挥标准对产业的引导支撑作用，加强标准体系顶层设计。

点评：上市公司中，利达光电产品涉及VR部件，目前是暴风魔镜的主要供应商。公司与深圳市奇境信息技术有限公司合作，通过联合研发高质量的VR光学硬件和配套算法，建立VR设备的光学标准，推进VR技术与应用的发展，建立VR生态。晶方科技是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) 量产服务的专业封测服务商。影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节。

2、短视频 | 5月21日早间，腾讯发布了《关于升级外链管理规则的补充公告》，更新版的公告主要解释并修改了以下两点：第一，明确该公告主要是针对朋友圈的管理规范。第二，删除未更新版公告的第二条，即规范视听内容传播，该条明确规定“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下，以任何形式传播含有视听节目的内容。

点评：“禁令”的取消，有利于短视频的传播。上市公司中，引力传媒在互动平台表示，与今日头条、抖音等达成重点合作关系。科达股份既是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业等Top级代理商。

3、5G | 三星电子宣布，将于5月21日至25日在韩国釜山召开3GPP工作组的最后一场会议，在该会议上将完成5G第一阶段标准制定，最终确定5G商业化的相关标准技术。去年12月，3GPP首次批准了5GNSA(非独立组网）标准，使用现有4GLTE网络作为连接5G的中枢。在此次会议上，将完成5GSA(独立组网）标准，而5G阶段第一个标准将在下个月的3GPP全体会议上在美国正式批准。

点评：通宇通讯有望受益于5G商用将带来的MassiveMIMO天线叠加基站前传光模块需求激增；新易盛表示，5G将对高速电信光模块产生海量需求，公司将努力抓住未来5G及数据中心市场良好的发展机会。

4、工业互联网 | 工信部信息化和软件服务业司日前赴河北，围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践，了解政策需求，进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。工业互联网领域最近频频迎来政策暖风：工业互联网专项工作组成立，推动政策细化落地；工业互联网App培育工程方案印发，繁荣工业互联网平台应用生态；富士康工业互联网即将IPO上市，有望成为千亿市值的行业标杆。工业互联网能够有效优化业务流程、提升管理与经蓠绩效，是企业全面转型升级的主要工具，有望成为IT在工业领域新的增长点。

点评：东方国信作为唯一的第三方软件和大数据公司，入选了工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单；汉得信息推出了基于多个软件平台的智能制造解决方案，初步具备了规模化实施能力；宝信软件积极推进宝武钢铁信息化整合工作，全面参与工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间"。

5、区块链 | 近日，原属于国防科工委的蓝深世纪（北京）投资股份有限公司宣布，与vSport体育区块链正式结盟成为战略合作伙伴，基于海南省文昌市“国家航天城”项目，双方将共同推进其中体育相关内容的落地合作，包括但不限于足球特色国际学校、体育主题公园、青少年足球训练基地、体育博彩及体育区块链技术的落地应用等。这是继火币中国总部迁入海南之后，区块链在海南的又一超大规模实体战略落地。

点评：上市公司中，奥瑞金参股动吧体育，为其第五大股东。动吧体育为vSport体育区块链运作和转化平台，两者均由足球巨星、前荷兰国家队队长斯内德和知名互联网人士白强联合创立。奥拓电子控股子公司上海翰明计算机科技有限公司积极探索区块链的应用。公司的LED产品广泛应用于包括世界杯在内的大型足球比赛显示系统。

其他重要主题

1、云计算 | 5月23日至24日，2018腾讯“云+未来”峰会将在广州盛大举行。

2、燃料电池 | 燃料电池关键材料催化剂产业化生产难题，已被清华大学氢燃料电池实验室攻克，且价格仅为进口产品一半。

3、新能源汽车 | 工信部节能与综合利用司日前开展新能源汽车动力蓄电池回收利用工作调研，要求坚持高起点推进回收利用体系建设。

4、医药 | 杭州市21日发布《促进杭州市生物医药产业创新发展的实施意见》，计划到2022年培肓超千亿规模的生物医药产业。

5、天津国企改革 | 由天津市国资委实控的天津磁卡宣布停牌筹划并购；天津国资今年已提出混改动作要上升至一级集团层面。

6、环保 | 证监会党委学习全国环保大会精神：在IPO、再融资和并购重组审核中，要进一步加大对环保问题的重点关注；积极支持符合条件的绿色企业利用资本市场做强做优做大。

宏观要闻