□晨报记者 李锐

　　一则本不起眼的上市公司可转债公告，无意之间“暴露”了部分基金的最新建仓动向。日前，因为可转债转股导致总股本发生变动，北大荒(600598)披露了截至今年6月30日的前十名股东情况，其中最为引人瞩目的是，与一季报相比，南方系基金几乎全线增仓，而华夏优势增长基金持仓也略有增加。与此同时，有调查显示，7月份，基金经理的加仓意愿开始增强。

　　南方系增仓超过2000万股

　　北大荒的公告显示，截至6月30日，由南方基金公司管理的南方稳健成长二号、南方稳健成长、南方隆元、南方成份精选、基金开元、基金天元以及社保101组合，占据了北大荒前十名股东的七席，合计持股超过1.1亿股，最新市值超过18亿元，占北大荒流通市值的二成左右。另外三席则是北大荒农垦集团以及华夏优势增长、华夏行业精选两只基金。

　　与北大荒一季报相比，南方系基金加仓明显。南方隆元从未上前十股东到上半年末的第四大股东至少增仓1000万股，南方稳健成长二号增仓270万股，南方稳健成长增仓778万股，南方成份精选增仓50万股。粗略算下来，南方基金在二季度增仓北大荒2000万股以上。不过，基金开元、南方积极配置合计减仓超过320万股。此外，华夏优势增长同期也有30万股的增仓，而华夏行业精选却出现了438万股的减仓。

　　统计显示，二季度以来，尽管北大荒总体呈现净卖出状态，但由于南方系基金积极增仓，北大荒走势明显强于大盘。二季度，北大荒股价一度逼近历史高点，不过最终还是下跌7.34%，但明显小于沪指21.21%的跌幅。

　　7月份加仓意愿增强

　　“目前，我们的基金仓位普遍比较高。”日前，南方基金相关负责人在上海表示：“而经过前期的大跌，我们感觉很多股票已经具备了投资价值。”而广发基金三季度投资策略报告认为，尽管宏观经济出现暂时困难，但不会滑向萧条，此外A股估值已至合理区间，短期可能面临震荡，但是长期曙光已经显现。

　　此外，在对32位基金经理所做的一份调研结果显示，选择于7月增加仓位的基金经理比例较上月提高了8个百分点，达到12%。在行业前景预测上，最被看好的行业依次是医药、消费、煤炭和金融，最不被看好的行业是房地产、钢铁、汽车和机械制造。

　　上述调查显示，7月选择超配非周期性行业的基金经理比重达70%，同时，选择超配周期性行业的基金经理比重大幅回落到10%，选择低配周期性行业的比重达到73%。与6月的调研结果相比，7月表示超配和标配大盘股的比例上升，表示超配小盘股的比例上升较快。