本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十六次董事会会议于２００８年６月５日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于２００８年５月２４日发出。应参加会议的董事７人，实际参加会议的董事７人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　根据公司实际情况的变化，董事会拟对《公司章程》作出相应的调整，修改情况如下：

　　原《公司章程》“第一百零六条 董事会由七名董事组成。”

　　修改为：“第一百零六条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二人。”

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案；

　　本公司每年榨季需储备大量原料和储存产品，迫切解决储存场地、仓库问题。本公司拟以现金４，１８０万元，收购广西洁宝纸业投资股份有限公司所持有的广西贵港市安达物流有限公司１００％的股权。本次股权收购完成后，缓解了本公司原料储存场地问题，减少储运费用，有利于本公司持续发展和提高效益，符合本公司的发展战略。对本公司本期和未来财务状况和经营成果没有大的影响，也没有损害中小股东利益。

　　本公司独立董事事前认可该议案，同意将该议案提交董事会审议并就此发表了独立意见。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》。

　　三、广西贵糖（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易的议案；

　　本公司与广西洁宝纸业投资股份有限公司签署了出资协议书，决定在广西贵港市成立一家主要从事生活用纸、文化纸、纸浆销售的合资公司—广西纯点纸业有限公司（暂定名）。新公司注册资本１，０００万元人民币，其中：本公司出资人民币现金６００万元，占广西纯点纸业有限公司注册资本的６０％；广西洁宝纸业投资股份有限公司出资人民币现金４００万元，占广西纯点纸业有限公司注册资本的４０％。

　　本公司独立董事事前认可该议案，同意将该议案提交董事会审议并就此发表了独立意见。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

　　四、关于向南宁市商业银行申请综合授信５０００万元的议案；

　　为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从２００８年６月５日起至２００９年６月４日止，公司拟向南宁市商业银行申请融资总额５０００万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　五、关于独立董事津贴标准的议案；

　　经董事会研究，拟给予每位独立董事每年５万元人民币的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　六、关于召开公司２００７年度股东大会的议案。

　　公司定于２００８年６月２８日召开２００７年度股东大会。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司召开２００７年度股东大会通知》。

　　以上第一、二、五项议案需提交公司２００７年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二００八年六月五日

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　独立董事意见

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十六次董事会会议于２００８年６月５日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

　　一、关于股权收购暨关联交易的独立意见

　　１、本公司此次收购广西洁宝纸业投资股份有限公司所持广西贵港市安达物流有限公司１００％股权的关联交易符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联交易的规定；股权收购的完成，有利于提高公司的配套能力，降低成本，提高综合竞争能力。收购价格符合公平、公正的原则，没有损害公司全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

　　２、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

　　二、对外投资暨关联交易的独立意见

　　本公司与广西洁宝纸业投资股份有限公司共同投资设立的新公司—广西纯点纸业有限公司（暂定名）可扩大产品的应用领域和提高市场占有率，是本公司生活用纸业务进一步发展壮大的适宜选择，符合本公司的发展战略，有利于增强企业自身的核心竞争力。本次关联交易行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，投资协议内容客观、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　独立董事：徐在亮 邓兰松

　　二００八年六月五日

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２００８–０１２

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议于２００８年６月５日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于２００８年５月２４日送达全体监事。应参加会议的监事３人，实际参加会议的监事３人。会议由监事会主席张静琴女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案。

　　监事会认为：本公司本次收购广西洁宝纸业投资股份有限公司所持有的广西贵港市安达物流有限公司１００％股权是合法、必要和公允的，未发现有明显的不公允和违背公开、公平、公正的原则之处。本次收购有利于本公司降低原材料、产品的储运成本，符合本公司及广大股东的共同利益。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二００八年六月五日

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２００８–０１３

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　关于股权收购暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　２００８年５月３０日，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与广西洁宝纸业投资股份有限公司（以下简称“洁宝公司”）签定了《股权转让协议书》。按《股权转让协议书》的约定，本公司将以现金４，１８０万元，收购洁宝公司所持有的广西贵港市安达物流有限公司（以下简称“安达公司”）的１００％的股权。

　　因广西贵糖集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）为本公司和洁宝公司的控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，上述股权转让交易属关联交易。

　　本公司于２００８年６月５日召开的第四届第二十六次董事会会议审议并通过此次交易的议案。对该议案的表决结果：赞成的５人，反对的０人，弃权的０人。其中独立董事邓兰松先生、徐在亮先生表示赞成并发表了独立意见；关联董事黄振标先生、李朝晖先生回避了表决。

　　该项议案须经本公司２００７年度股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

　　二、关联方介绍

　　（一）名称：广西洁宝纸业投资股份有限公司

　　注册地点： 广西贵港市

　　企业类型：股份有限

　　法定代表人：李朝晖

　　注册资本：４，０２０．７８３５万元

　　主营业务：卫生纸的生产、销售

　　（二）贵糖集团为洁宝公司的控股股东。贵糖集团主营业务为制糖、造纸、酒精等。截止２００７年１２月３１日，经审计的净利润为６，１８３．２７万元，净资产为８４，８６５．９３万元。

　　（三）洁宝公司２００７年度经审计的资产总计：２５，４６２．８７万元；利润总额：６０１．９４万元；营业收入：１９，０３４．１７万元。

　　（四）洁宝公司最近五年之内没有受过行政处罚。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本情况：安达公司系洁宝公司直接持有１００％股权的控股子公司，成立于２００７年１１月２９日。

　　注册地点：广西贵港市

　　企业类型：法人独资有限责任

　　法定代表人：张幼先

　　注册资本：４，１８０万元

　　主营业务：普通货物运输、中转、仓储

　　（二）经营情况：上海东华会计师事务所有限公司对安达公司进行了审计并出具了东华桂审字［２００８］１３７号标准无保留意见审计报告，该公司的经营情况如下：

　　 单位：（人民币）元

　　（三）资产评估情况：中通诚资产评估有限公司出具了中通桂评报字［２００８］第０１１号《资产评估报告书》，截止２００８年３月２１日，安达公司资产情况如下：

　　 单位：（人民币）万元

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　（一）股权转让的价格及转让款的支付期限和方式

　　１、洁宝公司占有安达公司１００％的股权，根据安达公司合同书和章程规定，洁宝公司应出资人民币１，２５４万元，土地使用权２，９２６万元，洁宝公司实际出资１，２５４万元，土地使用权２，９２６万元。现洁宝公司将其占安达公司１００％的股权以人民币４，１８０万元转让给本公司。

　　２、本公司应于本协议书生效之日起６０天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式一次支付给洁宝公司。本公司付清转让款后即具有安达公司１００％的股权。

　　（二）洁宝公司保证对其拟转让给本公司的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押或涉及诉讼、仲裁等案件，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则洁宝公司将承担由此引起一切经济和法律责任。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　通过本次股权收购，可以缓解原料的储存压力，降低运输成本。

　　本公司每年榨季需储备大量原料和储存产品，迫切解决储存场地、仓库问题。本次股权收购完成后，缓解了本公司原料储存场地问题，减少储运费用，有利于本公司持续发展和提高效益，符合本公司的发展战略。对本公司本期和未来财务状况和经营成果没有大的影响，也没有损害中小股东利益。

　　六、独立董事的意见

　　本公司董事会事前就上述涉及的股权收购暨关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

　　对于本次收购股权，本公司独立董事认为：

　　１、本公司此次收购洁宝公司所持安达公司１００％股权的关联交易符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联交易的规定；股权收购的完成，有利于提高公司的配套能力，降低成本，提高综合竞争能力。收购价格符合公平、公正的原则，没有损害公司全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

　　２、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

　　七、备查文件目录

　　（一）本公司与洁宝公司签署的《股权转让协议书》；

　　（二）本公司第四届第二十六次董事会决议；

　　（三）上海东华会计师事务所有限公司出具的东华桂审字［２００８］１３７号《审计报告》；

　　（四）中通诚资产评估有限公司出具的中通桂评报字［２００８］第０１１号《资产评估报告书》；

　　（五）本公司独立董事的意见。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二００八年六月五日

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２００８–０１４

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　对外投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况：

　　２００８年５月３０日，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与广西洁宝纸业投资股份有限公司（以下简称“洁宝公司”）签署了出资协议书，决定在广西贵港市成立一家主要从事生活用纸、文化纸、纸浆销售的合资公司。

　　投资标的及涉及金额：广西纯点纸业有限公司，注册资本１，０００万元人民币，其中：本公司出资人民币现金６００万元，占广西纯点纸业有限公司注册资本的６０％；洁宝公司出资人民币现金４００万元，占广西纯点纸业有限公司注册资本的４０％。

　　因本公司与洁宝公司属于同一控股股东—广西贵糖集团有限公司（以下简称“贵糖集团”），根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，此次投资构成关联交易。

　　（二）董事会审议情况：

　　本公司于２００８年６月５日召开的第四届第二十六次董事会会议审议并通过此次交易的议案。对该议案的表决结果：赞成的５人，反对的０人，弃权的０人。其中独立董事邓兰松先生、徐在亮先生表示赞成并发表了独立意见；关联董事黄振标先生、李朝晖先生回避了表决。

　　根据公司章程，本次投资决策权属本公司董事会，不需提交股东大会批准。

　　二、投资协议的主体介绍

　　（一）公司名称：广西洁宝纸业投资股份有限公司

　　注册地点：广西贵港市

　　企业类型：股份有限

　　法定代表人：李朝晖

　　注册资本：４，０２０．７８３５万元

　　主营业务：卫生纸的生产、销售

　　出资情况：以自有资金出资４００万元人民币

　　（二）贵糖集团为洁宝公司的控股股东。贵糖集团主营业务为制糖、造纸、酒精等。

　　三、投资标的的基本情况

　　公司名称：广西纯点纸业有限公司（暂定名）

　　注册地点：广西贵港市

　　企业类型：有限责任

　　注册资本：１，０００万元

　　公司的经营范围（以登记机构核准的经营范围为准）：销售生活用纸、文化纸、纸浆。

　　四、投资合同的主要内容

　　（一）投资人及股东出资方式、持股比例：

　　本公司以人民币现金对新公司投资６００万元，占新公司注册资本的６０％；洁宝公司以人民币现金对新公司投资４００万元，占新公司注册资本的４０％。

　　（二）权利和责任：

　　双方以各自认缴的出资额为限对新公司承担责任，同时按各自认缴的出资额在新公司注册资本中所占的比例分享权益，分担风险和损失。

　　（三）违约责任：

　　由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司及其他方造成的损失。

　　（四）争议解决方式：

　　因执行本协议或与本协议有关的一切争议，由双方协商解决。经协商仍不能解决的，任何一方均可提请贵港市法院解决。

　　（五）生效条件：

　　本协议在各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章并经本公司董事会审议通过后生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　新公司将成为本公司产品销售、拓展市场的平台，提高本公司生活用纸产品的市场占有份额，减少销售费用，有利于促进本公司造纸业的发展。

　　生活用纸、文化纸、纸浆的销售市场竞争剧烈，产品更新较快，在市场开发、新产品的推广等方面可能存在一定的经营风险。

　　本公司对新公司的投资资金来源为自有资金，从财务风险角度看，因目前资产负债率不高，经测算本公司投资该项目后，资产负债率仍在风险控制范围之内。对本公司本期和未来财务状况和经营成果没有大的影响。

　　六、独立董事意见

　　本公司董事会事前就上述涉及的对外投资暨关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

　　对于本次对外投资，本公司独立董事认为：

　　与洁宝公司共同投资设立的新公司可扩大产品的应用领域和提高市场占有率，是本公司生活用纸业务进一步发展壮大的适宜选择，符合本公司的发展战略，有利于增强企业自身的核心竞争力。本次关联交易行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，投资协议内容客观、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）本公司与洁宝公司签署的《投资设立广西纯点纸业有限公司出资协议书》；

　　（二）本公司第四届第二十六次董事会决议；

　　（三）本公司独立董事的意见。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

　　二００八年六月五日

　　证券简称：贵糖股份 证券代码：０００８３３ 公告编号：２００８–０１５

　　广西贵糖（集团）股份有限公司召开

　　２００７年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２００８年６月２８日上午８：３０，会期半天。

　　２、召开地点：广西贵港市幸福路１００号本公司办公大楼

　　３、召集人：本公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２００８年６月２０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（２）公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的为股东大会提供见证的律师、董事会邀请的人员。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　１、广西贵糖（集团）股份有限公司２００７年度董事会工作报告；

　　２、广西贵糖（集团）股份有限公司２００７年度监事会工作报告；

　　３、广西贵糖（集团）股份有限公司２００７年度财务决算报告；

　　４、广西贵糖（集团）股份有限公司２００７年度利润分配预案；

　　５、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为２００８年度审计机构的议案；

　　６、广西贵糖（集团）股份有限公司关于２００７年度日常关联交易执行情况及２００８年度日常关联交易预计情况的报告；

　　７、广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案；

　　８、关于独立董事津贴标准的议案；

　　９、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　以上第１—６项的议案内容详见公司刊登于２００８年３月４日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十四次董事会会议决议公告》；第７—９项的议案内容详见公司刊登于２００８年６月６日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十六次董事会会议决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　１、登记方式：

　　个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

　　２、登记时间：

　　２００８年６月２４日至２７日，上午８：００？–？１１：３０，下午２：００？–？５：３０

　　３、登记地点：公司证券部

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：０７７５–４２０１８３３

　　传？？？？真：０７７５–４２６０８３３

　　联系人：杨正

　　２、与会者食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、公司２００７年度董事会工作报告；

　　２、公司２００７年度监事会工作报告；

　　３、公司２００７年度财务决算报告；

　　４、公司２００７年度报告正文；

　　５、广西贵糖（集团）股份有限公司章程。

　　附：授权委托书

　　广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

　　二００八年六月五日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西贵糖（集团）股份有限公司２００７年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　 委托日期： 年 月 日