【呈点】盘前信息早知道（01.26）

股票王

【今日导读】

>两条思路应对“慢牛”行情
>六大稀土集团整合提速　多重利好助行业回暖
>环保“十三五”规划思路拟定　大气治理有望率先发力
>银行信贷开闸支持　两公司光伏电站业务受益

>两条思路应对“慢牛”行情
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过去一周，A股上演了惊心动魄“过山车”行情，在沪指经历暴跌、反弹并再创本轮反弹新高后，A股告别快牛进入慢牛也成为了市场共识。理由一是快牛形成的基本因素——融资加杠杆已逐步消减，两市成交已连续22个交易日低于9000亿元；二是蓝筹与中小票有从对立向共存过渡，且板块内部出现分化，个股行情逐渐显现；三是热点轮动节奏加快，持续性变差，资金趋于谨慎。
虽然单边上涨行情不在，但赚钱效应不降反升，比如最近四个交易日日均涨停个股数达到近70只。因此，跟随市场风格变化及时调整思路就显得尤为重要。资讯在此提出两条思路可供参考：一是在蓝筹板块中寻找“新龙头”，如金融板块中的保险，在上升趋势未变情况下波段操作；二是中小票中选择具有持续性的题材轮番操作，如国企改革、迪斯尼等。

>六大稀土集团整合提速　多重利好助行业回暖
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上周五晚，广晟有色（600259）公告拟筹划重大事项停牌，市场分析或与广东地区稀土行业整合有关。据资讯了解，北方稀土（600111）继收购整合包头、巴彦淖尔市相关稀土公司后，未来一段时间，公司主要工作之一仍是兼并整合内蒙古地区稀土公司。随着出口关税取消时点临近，稀土行业整合步伐正在加快。
业内认为，中长期看，六大稀土集团大量整合会在今年5月取消出口税之前基本完成，国家对稀土的调控也将由配额制转向稀土集团微观控制，由于集团本身参与经营，行业“打黑”将保持常态化，有利行业发展；短期看，目前稀土价格呈现淡季不淡特征，价格反弹正在酝酿。28日，工信部将召开的重点稀土省（区、市）和企业工作会议，部署2015年主要任务和重点工作，行业关注度料将提升。相较北方稀土等区域性企业，五矿稀土（000831）作为央企旗下整合平台，整合空间将更为广阔。

>环保“十三五”规划思路拟定　大气治理有望率先发力
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据媒体报道，《国家环境保护“十三五”规划基本思路》已编制完成，在“十三五”期间，建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理。空气质量实行分区、分类管理，2020年PM2.5超标30%以内城市有望率先实现PM2.5年均浓度达标。
据预测，大气、水、土壤三大领域涉及环保投资将超过6万亿元，环保产业将出现大规模增长。李克强总理在达沃斯论坛致辞中提到，污染防治已被确定为重点投资领域之一，进一步印证了该趋势。三大领域中，《大气污染防治行动计划》已于2013年率先推出，大气治理领域投资有望率先发力。A股公司中，雪迪龙（002658）近期迎来机构密集调研，公司表示已将VOCs（挥发性有机物）产品的市场推广列为今年的重点计划之一。上述《基本思路》重点强调了对于VOCs的控制；国电清新（002573）去年业绩大幅增长，技术优势明显。

>银行信贷开闸支持　两公司光伏电站业务受益
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据报道，国开行、工行、建行、招行、兴业、浦发等多家银行，分类、分级向有技术改造能力的光伏企业发放贷款。同时，自2014年12月以来，恒大、复星产业等产业跨界者和中国平安、国开金融、红杉资本等各路资本均开始布局光伏电站项目投资，这对需要大量资金的光伏电站行业形成利好。资讯通过调研了解到两家公司的情况，供投资者参考。
航天机电（600151）：公司技术领先，自主研发的光伏组件创造了同类型产品的新高。公司2015年将迎来高增长，一是通过彻底剥离亏损的多晶硅业务，重心聚焦到光伏电站；二是公司2014年制定400MW光伏电站转让目标中约有200MW延至2015年，这有助于公司营收取得100%以上增幅。
华北高速（000916）：公司已合资成立光伏电站投资平台公司，目前仅对成熟的电站进行收购，未来计划自己投资建设光伏电站。参照目前发展速度，两年光伏业务为公司贡献的利润有望与高速公路主业持平。由于公司前次募集资金已基本使用完毕，今年进行再融资可能性较大。

【财经要闻】

>中央政治局会议审议通过国家安全战略纲要。
>李克强达沃斯推销中国高铁核电航空电信等行业。
>五部委发文：农房将纳入不动产统一登记范围。
>存款保险方案已获通过，99.6%存款人可享全额保护
>天津自贸区对境外投资项目实行备案管理。
>上周五，纽约股市三大股指涨跌互现。

【公告淘金】

>山水文化定增募资40亿　变身网游开发运营
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山水文化（600234）拟11.74元/股向江苏五友投资等发行股份募资不超过40.3亿元，其中，30亿元拟用于收购广州创思100%股权，其余用于偿还欠款和补充流动资金。发行完成后，江苏五友投资将成公司新的控股股东。广州创思主营网络游戏的开发运营，2014年前9月净利润1.2亿元。
点评：引入新的控制人为公司的持续稳定发展提供了有利条件。而且，广州创思股东通过参与认购也将成为公司的主要股东，增加了利益一致性。交易完成后，公司华丽转身网络游戏开发，盈利能力和持续性得到根本改变。

>海立股份11.5亿元收购富生电器促混改
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海立股份（600619）拟7.5元/股向富生控股等发行股份，作价11.5亿元购买其持有的富生电器100%股权。同时，拟不低于7.91元/股配套募资不超过3.8亿元用于四川富生高效节能电机建设项目等。富生电器主营制冷压缩机电机，2014年前10月净利3923万元。
点评：这公司公司引入民资，推进混合所有制改革的举措，有助于股权结构进一步优化，激发企业活力。收购完成后公司将成为全球最大且最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。公司将实现资源整合、发挥协同效应，打造电机及驱动控制产业，未来实施多元化发展。

>抚顺特钢（600399）拟21.71元/股发行不超过1.1亿股募资24亿元，将用于“特冶二期”8亿元，用于偿还银行贷款14亿元，剩余部分用于补充流动资金。其中，公司中、高管理人员及核心技术人员为主出资设立的抚顺和鑫认购不超过919万股、员工持股计划拟认购不超过90万股。

>隆鑫通用（603766）拟以自有资金回购公司股份，回购资金总额不超过3亿元，回购股份价格不超过16.5元。目前股价为14.58元。

>华宇软件（300271）、拓尔思（300229）、南风股份（300004）、国瓷材料（300285）、楚天科技（300358）均拟每股10转增10股。

>万科A（000002）代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合计划于2014年9月24日至2015年1月23日，继续购入公司A股股票1亿股，占公司总股本的0.92%，平均价格12.79元/股。该集合计划累计持股达到4.6亿股，占公司总股本的4.17%

【资金风向】

>沪指再创新高　游资买入永贵电器
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上周五，沪深指数小幅高开，临近午盘沪指拉升创新高，午后开始调整，创业板全天低迷。从盘面上看，券商、保险、国企改革和迪士尼概念受资金追捧，软件板块跌幅较大。龙虎榜上，永贵电器（300351）值得关注，数据显示一家机构和四证券营业部合计买入6120万元，占当日成交量的18.9%。消息上，公司2014年度净利润为1.1亿元左右，同比增长70%，拟10送12股并派2.5元，随着高送转概念成为近期热点，公司股价有进一步上涨可能。

>期指反弹四连阳　空头减仓明显
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上周五，期指盘中震荡加剧。期指主力合约IF1502收盘涨23点，涨幅0.64%，持仓量减少4828手至10.32万手，升水25.27点。中金所公开数据显示，多空头双方前20名席位分别减仓821手和3032手，空头减仓较为明显，市场情绪偏多头。

【一周回顾】

上周的消息面错综复杂，行情也随之跌宕起伏。周一，受证监会对部分券商的两融业务违规处罚影响，沪指盘中跌幅一度超过8%。周一晚证监会表态安抚市场，沪指连续反弹至周五创出新高。指数大幅波动，波段操作成为主要手段，资讯上周把握的券商隐形股、房地产等主题表现不俗。
18日晚，南纺股份重组南京证券，我们认为持有南京证券的上市公司及其他相关概念有望受益。推荐的凤凰股份（600716）周涨幅达23.5%，鲁银投资（600784）周涨幅达19.3%。
同日我们报道，证监会新闻发言人邓舸表示，对于上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的，国土部不再进行事前审查。再融资放开给行业带来实质性利好，推荐的新湖中宝（600208）和信达地产（600657）本周最高收益率为32%和14.8%。
19日的独家参考中我们获悉，雷曼光电（300162）将于本周四举行“体育营销资源发布会”。公司有望首次发布雷曼足球APP产品，还将举行足球赛场新型LED广告媒体的发布，随后两个交易日公司累计涨幅达14.4%。
20日，台湾股王大立光因得益于双镜头导入智能手机的新趋势，股价再创新高，我们认为这或将引起手机行业的新一轮跟风热潮，有望带动镜头及相关零部件需求数倍增长。推荐的晶方科技（603005）后三个交易日内的最高收益率达10%。

>国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇
>上海发力科技创新中心 人社部提出发展电子社保
>抚顺特钢加码军工 海立股份收购民企推“混改”
>山水文化易主玩网游 楚天科技等四公司拟高送转

○国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇
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中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。要做好各领域国家安全工作，大力推进国家安全各种保障能力建设。
点评：国家安全战略纲要具体内容尚未对外公布。研究机构普遍认为，纲要将对军工安防、信息安全等行业构成长期利好。2015年军工行业改革将全面提速，科研院所改制、航空发动机资产整合、军民融合等领域，将取得进一步突破。未来装备需求主要体现在海空装备平台和信息化方向，可重点关注该类装备供应商及其配套商。我国已高度重视信息安全问题，未来网络安全审查制度、网络安全法等多项政策将出台。信息安全、自主操作系统等软件类企业以及服务器等硬件行业将明显受益。

○IPO及再融资审核透明度建设将加码，审核意见、反馈意见等将向社会公开。
○京津冀发展纲要已经进入报审阶段，北京今年将出台一份“疏解”清单。
○截至2014年末保险资金运用余额达到9.3万亿元；车险改革试点即将启动。
○诚通、华润等央企代表，24日出席中国国资国企产业创新战略联盟成立大会。
○中国北车近日签订多项重大合同合计金额为243亿元，约占公司2013年营收25%。
○北京通州环球影城项目今年10月开工建设，年游客量预计1000万。

○上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向
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上海市政府工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。
点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科（600895）正在制定建设全球科技创新中心行动方案，有望近期完成。另外，25日的文汇报发布“2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具，上海本地公司中，宝信软件（600845）的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案；华东电脑（600850）是云计算龙头。
○人社部深化养老保险体制改革 大力发展电子社保
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人社部23日召开新闻发布会，表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面，研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保，今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。
点评：养老保险制度的改革和信息化提速，将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇，带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众（300096）为福建省社保卡生产企业龙头，还积极拓展省外业务，进军健康云平台服务；同方国芯（002049）旗下居民健康卡已在多个省份发放，社保卡芯片业务也开始批量供货。
○活禽交易或为控制禽流感关键 冷链物流再获利好
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上海22日再度新增1例人感染H7N9病毒确诊病例，患者病情危重。综合各方面信息，关闭活禽交易已成控制疫情的主要手段。
点评：冷链物流在我国属于朝阳产业，已有多项政策规划进行扶持，活禽交易的取消更能直接带来需求提升。A股雪人股份（002639）拟入股国内制冷企业“格林和”，为冷链物流业务提供支持；烟台冰轮（000811）已收购国际制冷巨头“顿汉布什”，机构看好发挥协同效应；汉钟精机（002158）的定增申请正在证监会审批，近日多家投资机构前往公司调研。

【公告解读】

○抚顺特钢定增24亿加码军工
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抚顺特钢（600399）拟以21.71元每股定增1.1亿股，募资24亿元，其中8亿元用于“特冶二期”，偿债14亿元，剩余补充流动资金。参与定增的和鑫投资、向日葵1号资管计划均为公司高管以及员工设立。
点评：抚顺特钢推出的员工持股计划符合“混改”精神，募投项目“特冶二期”将新建真空感应炉等设施，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭，其终端产品用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力等军工领域。
○海立股份收购民企 上海电气集团改革又一例
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海立股份（600619）拟以7.5元定增1.53亿股，购买富生电器100%股权，交易价格11.5亿元。同时配套募资3.83亿。富生电器是民营背景的冰箱及空调压缩机电机制造商，2014年1至10月净利3923万元。交易完成后，上市公司将成全球最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。
点评：近日，信达资产联合上海国有资产经营公司，投入200亿元设立国企混改基金，上海市委书记韩正称要坚定推进新一轮上海国资国企改革。本次交易是上海国资“混改”新案例，也是控股股东上海电气集团继自仪股份之后的又一例国企改革案例。上个交易日，上海电气集团麾下上海机电涨停，上海电气大涨逾5%。
○山水文化易主 40亿玩网游
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山水文化（600234）拟以11.74元每股向五友投资等定增3.43亿股，募资40.3亿元，其中30亿元收购广州创思100%股权。交易完成后，五友投资的实控人朱明亮将成上市公司新的实际控制人。
广州创思为网络游戏公司，旗下运营平台“9377”及核心游戏产品《烈焰》等较有市场影响力，2014年1-9月，广州创思营业收入6.04亿元，净利润1.18亿元。
○新都化工吞下“郫县豆瓣” 大吃川菜调味品
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新都化工（002539）全资子公司成都益盐堂拟收购望红食品80%股权。望红食品专业从事豆瓣酱、调味料等研制，拥有“郫县豆瓣”商标许可使用权。收购完成后，“郫县豆瓣”和“四川泡菜”将形成新的利润增长点。
点评：新都化工去年12月收购新繁食品，并增资盐业公司，确立了公司进军调味品的战略。“郫县豆瓣”素有“川菜灵魂”之称，其制作技艺列第二批国家级非物质文化遗产名录。
○誉衡药业拟募60亿 主要收购普德药业
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誉衡药业（002437）拟以21.93元每股向十家机构定增募资60亿元。其中，有八家是公司实际控制人、副董事长及核心管理人员分别为本次定增设立的合伙企业。上述募资中，23.89亿元用于收购普德药业85%股权。此次收购对誉衡药业拓展心脑血管市场具重要意义。
【财报快递】

○楚天科技等创业板公司拟高送转
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创业板首份年报发布，楚天科技（300358）2014年净利同比增14%，分配方案为10转10派3。南风股份（300004）2014年度净利预增145%，拟10转10派0.5。华宇软件（300271）年报拟10转10。拓尔思（300229）拟10转10派1。
○西部证券华泰证券年报预计倍增
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西部证券（002673）预计2014年盈利同比增长130%至160%，华泰证券（601688）预计2014年净利同比增长80%至100%，两公司均受益于股市大涨，证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务及自营业务收入大幅增长。

【新闻一箩筐】
    中央政治局会议审议通过国家安全战略纲要
    李克 强达沃斯推销中国高铁核电航空电信等行业
    五部委发文：农房将纳入不动产统一登记范围
    天津自贸区对境外投资项目实行备案管理
    截至2014年末保险资金运用余额达到9.3万亿元；车险改革试点即将启动
    保监会等五部力挺发展信用保证保险，服务小微企业
    存款保险方案已获通过，99.6%存款人可享全额保护
    国资委力推淡马锡模式：国网等16央企纳董事会试点
    IPO及再融资审核透明度建设将加码，审核意见、反馈意见等将向社会公开
    京津冀发展纲要已经进入报审阶段，北京今年将出台一份“疏解”清单
    上周五，纽约股市三大股指涨跌互现
                                                                           
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）
    000429    粤高速A     2015-01-26    0.06    77.37    4.80    0.0371
    000534    万泽股份 2015-01-26    56.11    27822.89    7.94    22.0914
    002368    太极股份 2015-01-26    0.24    64.83    50.00    0.3242
    002652    扬子新材 2015-01-26    71.72    11476.80    15.84    12.4769
    002707    众信旅游 2015-01-26    37.39    2213.10    153.02    19.6069
    603555    贵人鸟     2015-01-26    4.05    2488.50    22.41    5.5767
    002472    双环传动 2015-01-24    1.01    291.00    13.56    0.3946
    300166    东方国信 2015-01-24    3.99    1112.56    32.79    3.6481
                                                                                                      
【消息传闻】
    传闻：中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》，国安概念股：航天长峰（600855）、北方导航（600435）、美亚柏科（300188）、任子行（300311）。
    传闻：东方证券发申请拟于28日上会，参股概念股：浦东金桥（600639）、长城信息（000748）、上海建工（600170）、上海九百（600838）。
    传闻：陕西开启地方“两会”周期，一带一路预期助力本地股。陕西一带一路概念股：曲江文旅（600706）、西安旅游（000610）、天地源（600665）、秦岭水泥（600217）。
    传闻：广西将建成5条高速公路，加强与东盟互联互通。东盟概念股：五洲交通（600368）、北部湾港（000582）、柳工（000528）、柳钢股份（601003）。
    传闻：辽宁国资国企改革再提速，涉”深水区”直指核心矛盾。辽宁国改概念股：辽宁成大（600739）、本钢板材（000761）、出版传媒（601999）、渤海轮渡（603167）。
    传闻：海立股份（600619）收购民企，电气集团国改概念股：上海机电（600835）、上海电气（601727）、自仪股份（600848）。
    传闻：跨境电商阳光化加速推进，仓储物流概念股：外运发展（600270）、华贸物流（603128）、中储股份（600787）
    传闻：特高压建设2015年提速，相关设备制造商直接受益。特高压设备股：许继电气（000400）、中国西电（601179）、平高电气（600312）、东北电气（000585）。
    传闻：远方光电：LED光电检测设备项目已投用
    传闻：大禹节水：广西种植甘蔗计划商讨中
    传闻：锡业股份：正推进铜曼矿段采矿证办理
    传闻：沃华医药：公司将研究电商扩展可行性
    传闻：水晶光电：会做蓝宝石镀膜技术储备
    传闻：金固股份：特维轮销售以天猫京东为主
    传闻：亿利达：首批电机客户以外资品牌为主
    传闻：达意隆：料投资易贷不会产生重大影响
    传闻：梅安森：北京研究院已开始正式运作
    传闻：天邦股份：2014年四季度养殖成本降低
    传闻：远方光电：LED在线检测设备销售良好
    传闻：1月22日从国家开发银行获悉，国开行2015年将继续支持重点领域薄弱环节建设，力争发放棚改贷款4000亿元以上。棚改概念：中天城投（000540）、铁岭新城（000809）、信达地产（600657）、长春经开（600215）。
    传闻：工信部办公厅日前下发通知，要求做好放开民爆物品出厂价格相关工作。民爆器材出厂价格的放开，对于区域龙头尤其是形成地域绝对垄断的企业，构成长期利好。相关个股：久联发展（002037）、南岭民爆（002096）、江南化工（002226）。
    传闻：滨化股份（601678）近日公司上调环氧丙烷挂牌价，但实际成交情况并不清楚；目前环丙工厂整体库存水平较低。自2014年11月起，环氧丙烷原料丙烯和液氯大幅下跌，但其自身走势平稳，相对坚挺。受益于原料价格大跌，环氧丙烷企业利润近一个月增幅达188%。
    传闻：据悉，为对接国家“一带一路”战略，广西省海上丝绸之路战略早已起步，广西物流与采购联合会在2015年将重点推进“陆路通道”建设。相关个股：北部湾港（000582）、五洲交通（600368）、柳工（000528）。
    传闻：据悉，第一批四项改革试点已下发至六家央企开始具体实施，试点混合所有制的中国建材将在建材制造、新型房屋、科技服务、新材料等业务板块选定试点实施单位，深入推进混合所有制。其中，中国玻纤（600176）、北新建材（000786）等有望成为混和所有制改革的试点单位。
    传闻：《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已获国务院通过，近期将有望出台。《意见》主要包括六个方面：对符合规范的标准船舶企业加大扶持力度、支持卖方信贷、拓宽融资业务、保险水平规模及保险费用、鼓励社会资本、扶持海工业务等。相关个股：中国船舶（600150）、亚星锚链（601890）、广船国际（600685）、舜天船舶（002608） 。
    传闻：从新疆发改委官员处了解到，目前新疆建设建设丝绸之路核心区的方案分为金融服务、交通枢纽、商贸物流等几个板块的内容，也是2015年新疆政府工作重点。据悉，在今年新疆290个重大项目中，铁路、公路项目所占比例不小。相关个股：新疆城建（600545）、北新路桥（002307）、天山股份（000877）、青松建化（600425）。
    传闻：1月22日，北京市规划委副主任王飞表示，北京新机场总体规划预计今年上半年通过交通部民航局、北京市、河北省的联合审批。届时新机场将全面开工建设。北京新机场概念：空港股份（600463）、中化岩土（002542）、金隅股份（601992）、精工钢构（600496）。
    传闻：国家卫计委近日下发《关于产前诊断机构开展高通量基因测序产前筛查与诊断临床应用试点工作的通知》，此举被业界解读为二代基因测序放开临床试点的信号。2014年2月被叫停临床应用的二代基因测序，时隔一年终于再次开闸，共有100多家医疗机构入选临床试点。基因测序概念：达安基因（002030）、荣之联（002642）、千山药机（300216）、 中源协和（600645）。
    传闻：据悉，国开行、工行、建行、招行、兴业、浦发等多家银行，分类、分级向有技术改造能力的光伏企业发放贷款。值得注意的是，自2014年12月以来，其他各路资本也密集进入光伏电站领域。除了绿巨人、恒大、复星产业等产业跨界者之外，中国平安、国开金融、红杉资本等保险、金融机构也在布局光伏电站项目投资。光伏概念：向日葵（300111）、海润光伏（600401）、甘肃电投（000791）、东方日升（300118）、爱康科技（002610）。
    传闻：保监会主席项俊波日前先后主持召开相关部委、保险机构、保监局和机关部门等四个座谈会。座谈代表表示，保险作为一种高效的社会风险管理基本手段将迎来四大发展机遇。这四大发展机遇分别为：一是保险业发展环境将不断优化；二是金融行业市场化进程不断加快；三是保险行业需要加速转型和创新；四是保险行业风险多样化。“影子”保险概念：内蒙君正(601216)股东大会审议通过收购华泰保险；同方股份(600100)收购海康保险50%股权获批。
    传闻：“全国智能机器人创新联盟”成立大会在北京召开，本次创新联盟成立大会规格较高，均为“国家头”机构组织，包括中国人工智能学会、中国电子学会、中国自动化学会、中国科技金融促进会、中国兵工学会等。机器人概念：沈阳机床（000410）、机器人（300024）、华中数控（300161）、蓝英装备（300293）、金自天正（600560）。
    传闻：福州自贸区建设工作又有新进展。从市自贸办获悉，福州市立足产业基础和发展定位，着力制度创新，细化配套政策研究，积极谋划挂牌前各项筹备工作和下一阶段重点试验内容，福州自贸区管委会设立工作将在1月25日前完成。相关个股：平潭发展（000592）、漳州发展（000753）。
    传闻：《生物柴油产业发展政策》已经国家能源局局长办公会议讨论通过印发。根据政策，目标构建适合我国资源特点，以废弃油脂为主，木(草)本非食用油料为辅的可持续原料供应体系。发展废弃油脂生物柴油产业的省份建成比较完善的废弃油脂回收利用体系，健全回收利用法律法规；初步建立能源作(植)物油料供应模式；探索优化微藻养殖及油脂提取工艺，实现微藻生物柴油技术突破。微藻生物能源发展前景广阔，或将成为替代石油的生物能源。新奥股份(600803)微藻生物航空燃油龙头，新奥集团联手欧洲空客，研发应用 微藻生物航空燃油。
                                 
【消息传闻点评】
★国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇
    中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。要做好各领域国家安全工作，大力推进国家安全各种保障能力建设。
    点评：国家安全战略纲要具体内容尚未对外公布。研究机构普遍认为，纲要将对军工安防、信息安全等行业构成长期利好。2015年军工行业改革将全面提速，科研院所改制、航空发动机资产整合、军民融合等领域，将取得进一步突破。未来装备需求主要体现在海空装备平台和信息化方向，可重点关注该类装备供应商及其配套商。我国已高度重视信息安全问题，未来网络安全审查制度、网络安全法等多项政策将出台。信息安全、自主操作系统等软件类企业以及服务器等硬件行业将明显受益。
  
★二战胜利周年庆活动助推军工股走强
    中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说：“今年是世界反法西斯战争胜利70周年。中俄双方已经商定，今年将共同主办庆祝二战胜利70周年活动，双方正在研究两国领导人相互出席对方举办的相关庆祝和纪念活动事宜。”
    点评：市场预期届时将有盛大阅兵式活动。由于需要大量最新型号的主战装备参与阅兵式，大阅兵对相关军品会带来一定的集中采购。另外，在宏观经济走弱的情况下，军工行业仍将保持稳定，新品收入占比不断提高，新品立项和预研项目持续增加。随着国产高新技术武器的大量列装和更新一代装备的研发突破，拥有核心技术的军工企业发展将持续向好 。
  
★上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向
    上海市政府工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。
    点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科（600895）正在制定建设全球科技创新中心行动方案，有望近期完成。另外，25日的文汇报发布“2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具，上海本地公司中，宝信软件（600845）的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案；华东电脑（600850）是云计算龙头。
  
★人社部深化养老保险体制改革 大力发展电子社保
    人社部23日召开新闻发布会，表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面，研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保，今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。
    点评：养老保险制度的改革和信息化提速，将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇，带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众（300096）为福建省社保卡生产企业龙头，还积极拓展省外业务，进军健康云平台服务；同方国芯（002049）旗下居民健康卡已在多个省份发放，社保卡芯片业务也开始批量供货。
  
★活禽交易或为控制禽流感关键 冷链物流再获利好
    上海22日再度新增1例人感染H7N9病毒确诊病例，患者病情危重。综合各方面信息，关闭活禽交易已成控制疫情的主要手段。
    点评：冷链物流在我国属于朝阳产业，已有多项政策规划进行扶持，活禽交易的取消更能直接带来需求提升。A股雪人股份（002639）拟入股国内制冷企业“格林和”，为冷链物流业务提供支持；烟台冰轮（000811）已收购国际制冷巨头“顿汉布什”，机构看好发挥协同效应；汉钟精机（002158）的定增申请正在证监会审批，近日多家投资机构前往公司调 研。
  
★国家林业局：优先京津风沙源治理
    国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》，明确了改造重点，今后将优先改造京津风沙源治理（含“京津冀”协同发展）、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。政策上，今后将会进一步加大防护林体系建设投入力度，出台扶持优惠新政策。
    点评：相关省份也将生态工程建设纳入今年政府工作报告。北京和河北在今年政府工作报告中均提及，实施水源保护林、京津风沙源治理等重大生态项目。上市公司中，可关注专注生态修复与绿化的公司如铁汉生态（300197）、蒙草抗旱（300355）等。
  
★六大稀土集团整合提速　多重利好助行业回暖
    上周五晚，广晟有色（600259）公告拟筹划重大事项停牌，市场分析或与广东地区稀土行业整合有关。据了解，北方稀土（600111）继收购整合包头、巴彦淖尔市相关稀土公司后，未来一段时间，公司主要工作之一仍是兼并整合内蒙古地区稀土公司。随着出口关税取消时点临近，稀土行业整合步伐正在加快。
    点评：业内认为，中长期看，六大稀土集团大量整合会在今年5月取消出口税之前基本完成，国家对稀土的调控也将由配额制转向稀土集团微观控制，由于集团本身参与经营，行业“打黑”将保持常态化，有利行业发展；短期看，目前稀土价格呈现淡季不淡特征，价格反弹正在酝酿。28日，工信部将召开的重点稀土省（区、市）和企业工作会议，部署2015年主要任务和重点工作，行业关注度料将提升。相较北方稀土等区域性企业，五矿稀土（000831）作为央企旗下整合平台，整合空间将更为广阔。
  
★环保“十三五”规划思路拟定　大气治理有望率先发力
    据媒体报道，《国家环境保护“十三五”规划基本思路》已编制完成，在“十三五”期间，建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理。空气质量实行分区、分类管理，2020年PM2.5超标30%以内城市有望率先实现PM2.5年均浓度达标。
    点评：据预测，大气、水、土壤三大领域涉及环保投资将超过6万亿元，环保产业将出现大规模增长。李克强总理在达沃斯论坛致辞中提到，污染防治已被确定为重点投资领域之一，进一步印证了该趋势。三大领域中，《大气污染防治行动计划》已于2013年率先推出，大气治理领域投资有望率先发力。A股公司中，雪迪龙（002658）近期迎来机构密集调研，公司表示已将VOCs（挥发性有机物）产品的市场推广列为今年的重点计划之一。上述《基本思路》重点强调了对于VOCs的控制；国电清新（002573）去年业绩大幅增长，技术优势明显。
  
★全国智能机器人创新联盟成立
    “全国智能机器人创新联盟”成立大会1月23日在北京召开，联盟将采用创新机制，突破地域、单位、领域、技术的界限，形成一种研、产、资深度合作、创新链条更加灵巧的新型机制，从而带动机器人产业向“高级别”发展。本次创新联盟成立大会规格较高，均为“国字头”机构组织，包括中国人工智能学会、中国电子学会、中国自动化学会、中国科技金融促进会、中国兵工学会等。上市公司中，机器人等公司将成为联盟的核心成员。
    点评：与主要发达国家相比，我国机器人产业发展速度慢、核心技术薄弱、市场份额小和附加值较低。在此背景下成立的“全国智能机器人创新联盟”有助于推动我国机器人产业的创新和发展。
  
★六央企改革提速 “中粮系”鼓点密
    自2014年7月15日国务院国资委宣布启动“四项改革”试点以来，六大试点央企的改革不断深入推进，已步入实质阶段。有消息称，国有企业改革顶层设计方案将会以“1+N”的方式在一季度出台，部分成熟方案将争取在春节前推出。
    点评：国资国企改革将成为A股贯穿2015年全年的主题性投资机会，随着顶层方案推出和改革步伐加快，六大集团下属的上市公司有望再成市场热点。其中，在改革舞台上较为抢镜的中粮系将更受关注。
  
★抚顺特钢（600399）定增募资加码军工
    抚顺特钢公告拟以21.71元每股定增1.1亿股，募资24亿元，其中8亿元用于“特冶二期”，偿债14亿元，剩余补充流动资金。参与定增的和鑫投资、向日葵1号资管计划均为公司高管以及员工设立。
    点评：抚顺特钢推出的员工持股计划符合“混改”精神，募投项目“特冶二期”将新建真空感应炉等设施，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭，其终端产品用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力等军工领域。
  
★万科A（000002）再获大手笔增持
    万科公告称，代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合资产管理计划于2014年9月24日至2015年1月23日期间，通过交易系统继续购入公司A股股票10118.72万股，占公司总股本的0.92%。本次购买股票的平均价格为12.79元/股，共使用约12.94亿元资金。截至2015年1月23日，集合计划共持有万科A股股份46022.355万股，占公司总股本的4.17%。
    点评：公司事业合伙人的不断增持，说明其对万科乃至整个房地产行业的看好，建议继续关注以“招保万金”为代表的的行业龙头的投资机会。
  
★誉衡药业（002437）定增募巨资收购普德药业
    誉衡药业公布非公开发行A股股票预案，公司拟发行股份不超过2.74亿股，发行价格为21.93元/股，拟募集资金总额不超过60亿元，用于收购普德药业85.01%股权，并用于投资广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目、澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目等。公司股票1月26日开市起复牌。
    点评：誉衡药业上市之初的主打产品仅有鹿瓜多肽，所属骨科适应症也较为狭窄，公司近年来由单纯的骨科市场向心脑血管等市场迈进。普德药业在生产品种达97个，在心脑血管、抗感染、抗肿瘤、呼吸系统、营养类等领域拥有多项核心药品品种。通过收购，誉衡药业将加强在心脑血管、抗肿瘤、抗感染、营养类等领域的实力。
  
★海立股份（600619）收购民企 上海电气集团改革又一例
    海立股份拟以7.5元定增1.53亿股，购买富生电器100%股权，交易价格11.5亿元。同时配套募资3.83亿。
    点评：富生电器是民营背景的冰箱及空调压缩机电机制造商，2014年1至10月净利3923万元。公司引入民资，推进混合所有制改革的举措，有助于股权结构进一步优化，激发企业活力，公司将成全球最大且最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。将实现资源整合、发挥协同效应，打造电机及驱动控制产业，未来实施多元化发展。
    近日，信达资产联合上海国有资产经营公司，投入200亿元设立国企混改基金，上海市委书记韩正称要坚定推进新一轮上海国资国企改革。本次交易是上海国资“混改”新案例，也是控股股东上海电气集团继自仪股份之后的又一例国企改革案例。上个交易日，上海电气集团麾下上海机电涨停，上海电气大涨逾5%。
  
★新都化工（002539）吞下“郫县豆瓣” 大吃川菜调味品
    新都化工全资子公司成都益盐堂拟收购望红食品80%股权。
    点评：望红食品专业从事豆瓣酱、调味料等研制，拥有“郫县豆瓣”商标许可使用权。收购完成后，“郫县豆瓣”和“四川泡菜”将形成新的利润增长点。新都化工去年12月收购新繁食品，并增资盐业公司，确立了公司进军调味品的战略。“郫县豆瓣”素有“川菜灵魂”之称，其制作技艺列第二批国家级非物质文化遗产名录。
  
★山水文化（600234）定增募资40亿　变身网游开发运营
    山水文化拟11.74元/股向江苏五友投资等发行股份募资不超过40.3亿元，其中，30亿元拟用于收购广州创思100%股权，其余用于偿还欠款和补充流动资金。发行完成后，江苏五友投资将成公司新的控股股东。广州创思主营网络游戏的开发运营，2014年前9月净利润1.2亿元。
    点评：引入新的控制人为公司的持续稳定发展提供了有利条件。而且，广州创思股东通过参与认购也将成为公司的主要股东，增加了利益一致性。交易完成后，公司华丽转身网络游戏开发，盈利能力和持续性得到根本改变