中信通核心调研内参（05-18）

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中信通核心调研内参（05-18）
  


   中信通题材永动机（05-17）

        题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心

        丽水启动金改 受益标的稀缺市场注度高

        通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：

        中国人民银行、浙江省人民政府联合印发《关于在浙江省丽水市开展农村金融改革试点工作的通知》，决定在浙江省丽水市开展农村金融改革试点工作，并同意实施《丽水市农村金融改革试点总体方案》。

        事件驱动解读：

        《通知》明确中国人民银行和浙江省人民政府共同推动丽水市农村金融改革试点，中国人民银行杭州中心支行和丽水市人民政府负责落实有关工作。《通知》还要求，丽水市依照相关法律法规和政策条件，在工作中不断完善试点总体方案，加强组织领导，落实保障措施，确保试点工作顺利开展并取得实效。对试点中有重大政策突破的事项，严格按照一事一报原则，经批准后实施。

        行业研究员表示，随着我国农村市场经济的深化发展，部分地区深化农村金融改革愿望十分强烈。由于我国农村地区差异大，农村金融涉及面广，通过选择合适地区开展农村金融改革试点，引导地方政府加大推动农村金融科学发展力度，综合协调金融部门和市场主体，共同探索农村金融多层次发展的内容和形式，建立低成本、广覆盖、可持续、风险可控、适度竞争的现代农村金融体系，具有重要意义。

        主题投资机会：

        受浙江丽水金融改革消息刺激，浙江丽水股表现强势凯恩股份（002012）率先涨停，方正电机（002196）紧随其后涨停，受其带动浙江其他地区股昆铜股份（601233）信质电机（002664）等大涨，浙江东日（600113）大涨5%居前。

        杉杉股份（600884）实际意义上最受益的丽水参股金融股。

        据悉参股浙江稠州商业银行，稠州银行在丽水设立分支机构，今日丽水金融改革后丽水概念股方正电机封死涨停板！杉杉股份旗下还有一个浙江新银通动产质押服务股份有限公司，公司网站的口号就是中小企业融资平台。

        

        题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心

        中日韩自贸区炒作加速 关注日韩参股中国上市公司

        通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：

        中日韩自贸区炒作加速，港口股齐现井喷行情，大连港、连云港双双封涨停，锦州港、营口港、南京港集体冲高。此外，海立美达、新华锦等青岛概念股亦强势封涨停。

        消息面上，中日韩三国日前正式签署投资协定并决定年内启动中日韩自由贸易区谈判。中方还倡议利用中国山东毗邻日韩的区位优势，建设中日韩地方经济合作示范区，并积极考虑在日韩选择合作的区域，建立三国产业合作基地。

        事件驱动解读：

        5月13日，第五次中日韩领导人会议召开之际，中日韩三国领导人同意年内正式启动中日韩自贸区谈判，并见证签署中日韩投资协定。自02年开始提出的中日韩自由贸易区设想，经过10年左右的时机终于将要进入正式启动阶段。这一重大事件对中日韩为主的东北亚经济发展具有划时代的意义！而实体经济的变化发展最先做出指定是股市无疑，毕竟股市炒作的是对经济发展的预期嘛！

        昨日我们独家挖掘的连云港和如意集团的涨停，仅是三国自由贸易区概念的延续，而不是开始。我们认为具有中国的上市公司中，具有韩国和日本股东背景的，未来将充分受益中日韩自贸区建设。

        主题投资机会：

        嘉麟杰(002486)

        第二第三股东分别是兼松纤维株式会社和株式会社日阪制作所,是上游制造业对日本出口收入占比较高的A股上市公司。

        太极实业（600667）

        与韩国海力士公司成立封装测试项目合资公司。

        

        
        
               


        中信通题材掘金（05-17）

        山东海洋投资有限公司正式成立：

        山东海洋投资有限公司由山东高速集团、山东钢铁集团、兖矿集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司、日照港集团等6家股东单位出资设立;山东海运股份有限公司由山东海洋投资有限公司作为控股股东,联合山东高速、山东省交通运输集团发起设立。

        

        中央新疆工作座谈会召开两周年 关注新疆板块：

        2010年5月17日召开的中央新疆工作座谈会过去整整两年。关注新疆板块个股，如新疆城建、青松建化、新疆众合、天山股份等。

        

        天津未来在中日韩自由贸易区的优势！

        中日韩十城市打造三国自由贸易区试验田，十个会员城市分别是中国的天津市、青岛市、大连市、烟台市，日本的北九州市、下关市、福冈市，韩国的釜山市、仁川市和蔚山市。中日韩自由贸易区按照抵近运输的原则，或者在上海，或者在青岛，或者在天津，从现在的形式来看，可能是一个也可以是几个自贸区。如果只是一个定点城市，青岛天津最具优势。 天津是首都的门户，是中国重要的通商口岸，天津成为上海最大的挑战，天津滨海新区和上海浦东新区一样，成为中国经济试验田。关注天津港（600717）

        

        关注热点题材沿海岸线从北向南延续：

        据悉第12次会议今年9月将在中国江苏省连云港市举行。泛黄海中日韩经济技术交流会议于2001年正式启动，是三国间唯一由政府、经济团体、企业、大学和研究机构共同参与的次区域合作机制，重点探讨三国相关地区在贸易、投资和科技领域的合作方案。昨日本网曾率先披露江苏连云港市未来可能设立中日韩自贸区，相关优惠政策正在制订中。相关概念股连云港和如意集团盘中异军突起，后续值得重点关注热点题材沿海岸线从北向南延续，关注中昌海运、金鹰股份。

        

        人民银行：浙江省丽水市将启动农村金融改革试点

        近日，中国人民银行、浙江省人民政府联合印发《关于在浙江省丽水市开展农村金融改革试点工作的通知》，决定在浙江省丽水市开展农村金融改革试点工作，并同意实施《丽水市农村金融改革试点总体方案》。关注方正电机、凯恩股份。

        

        威华股份：携手平远政府 开发中国第三大稀土资源

        威华股份携手平远政府 开发中国第三大稀土资源。梅州市矿业开发公司在稀土资源位列中国第三的广东梅州市平远县大拓镇威华股份（002240）林区里发现特大重稀土矿床,初步探明储量为22万吨,估算价值440亿左右,加工成品氧化镝,稀土氧化物,大约价值600亿左右,毛利润70％。稀土矿床所在林区在威华平远县大拓镇植被速生林地里,威华股份欲联手政府共同开发,由于开采 对生态植被造成的影响及国家对稀土资源的控制,政府未提开采事宜及明确表态。威华股份主营业务为人造板,林木。人造板占主营收入96％,毛利7％,林木4％,毛利70％,但自08年上市以来,09年巨额亏损,10年靠出口退税免强扭亏,11年中期业绩又大幅亏损。威华股份公司总经理刘宪表示:公司中纤板业务利润不断受到行业竞争 挤压和洗牌影响,公司当前正在谋求新的利润增长点,此时在公司林区里发现稀土矿资源,无疑是雪中送炭。为转行提供了突破口。公司会在做强做大主业的同时,努力尽快与政府协商达成一致,共同开发、合理利用、合理治理,并配合政府做好一切工作。 据悉位于粤、赣、闽三省交界处的平远县，有磁铁矿、金矿、煤炭、锰等数十种矿产资源，其中的稀土矿，属品位较高、开采条件较好的中型矿藏。它与同属梅州市管辖的丰顺、兴宁、大埔、五华等县市一道，组成了我国第三大稀土资源蕴藏地。

        

        国务院国资委力挺国企 或迎整体上市高峰：

        国资委党委5月17日在《求是》杂志刊发文章,国务院国资委将继续加大国有大型企业公司制股份制改革力度，具备条件的要积极引进战略投资者，推进主营业务整体上市。关注：天科股份（600378)中化国际（600500）

        

        
        
               


        中信通热点驱动（05-17）

        股指强势反弹：

        午后券商、保险走高带动股指强势反弹，不过两市成交量未明显放大，周期性指数明显强于非周期性指数。从盘面看，券商、期货、保险、水利建设、交通设施涨幅居前，医药、智能电网、电力设备、酿酒食品表现相对弱势。投资策略，沪指在半年线附近强势反弹，投资者暂持股待涨。

        

        企稳之前仍需谨慎：

        周三股指低开低走，仅陶瓷板块飘红，船舶制造传媒、水泥、石油、金融板块等跌幅较大，尾盘时股指加速下行，沪指跌幅1.21%，深成指跌幅2.13%。

        经济形势是当前市场的最大压力，前几天降准后股指连续回调，表明市场的关注重心从政策面转到了基本面，目前经济下滑主要表现为国内外需求疲软，而不是流动性太紧。

        预计今后政策放松会更多地表现为财政政策和货币政策的综合运用，如结构性减税，在民生、重要工程等领域适当恢复投资，这些有利于刺激需求。

        整体上看，目前股指仍呈现下探寻求支撑的走势，并且前期热点有退潮的迹象，因此建议在股指真正企稳之前仍需保持适当谨慎。

        

        股指午后主机拔高 港口运输爆发：

        在大盘股止跌企稳的带动下，午后股指逐级走高，两市目前涨幅均超过1%，昨日失地基本收复。盘中，昨日爆发的港口运输股今日再度全线走强，连云港连续第二日涨停，宁波海运、锦州港、连云港等4只今日也收出涨停，营口港、招商轮船、中昌海运等也纷纷大涨。中金公司昨日发布报告表示，航运业5月是提价真空期，6月运价上调概率在增加。

        

        银行板块涨幅超1% 宁波银行领涨：

        银行板块5月17日午后涨幅超1%，个股方面，截至14:08，宁波银行涨1.6%，民生银行涨1.55%，此外，兴业银行、北京银行、农业银行等涨幅均超1%。

        中国人民银行行长周小川16日在第三十七届国际证监会组织年会上表示，中国人民银行将加强与中国证监会及其他监管机构合作，一如既往支持资本市场的改革发展,为资本市场稳定发展提供良好的宏观、货币金融环境。他表示，要抓紧开发国债期货、商品期权、利率互换等金融工具。

        

        触摸屏概念股走高 华天科技涨停：

        触摸屏概念股5月17日午后走高，截至14:03，华天科技涨停，超声电子涨4.97%，华微电子涨3.93%，上海贝岭涨2.13%。

        国家发改委印发《十二五国家政务信息化工程建设规划》，提出到十二五末形成统一完整的国家电子政务网络、初步建成共享开放的国家基础信息资源体系、基本建成国家网络与信息安全基础设施、基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统等目标。

        

        物资外贸股午后再攀升 如意集团等两股涨停：

        物资外贸股5月17日午后再度攀升，截至13:56，如意集团、时代万恒等两股涨停。浙江东方涨4%，江苏舜天涨3.79%。

        日前，商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上表示，今年外贸形势依然比较严峻，但仍有信心实现全年预定的外贸发展目标。预计全年外贸增长可能呈现前低、中稳、后高的发展态势。

        

        传媒娱乐板块集体发力 新华传媒冲涨停：

        传媒娱乐板块5月17日盘中集体发力，截至13:47，新华传媒大涨9.58%，出版传媒、浙报传媒、中文传媒、凤凰传媒涨幅均超3%。

        日前，文化部发布《文化部十二五时期文化改革发展规划》，《规划》指出，十二五期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015年比2010年至少翻一番，实现倍增。

        

        日本股市收报8876.59点 升0.86%：

        5月17日消息，日本股市收市，升75.42点或0.86%，报8,876.59点。

        

        
        
               


        中信通游资决策（05-17）

        无

        

        
        
               


        中信通私募内线（05-17）

        青岛碱业（600229）公司拥有青岛港和青岛董家湾深水港两大港口，港口作为贸易的中转枢纽，使得公司成为中日韩自由贸易区最大受益者。

        

        太极实业（600667）

        与韩国海力士公司成立封装测试项目合资公司。

        

        嘉麟杰(002486)

        第二第三股东分别是兼松纤维株式会社和株式会社日阪制作所,是上游制造业对日本出口收入占比较高的A股上市公司。

        

        哈投股份（600864）

        中国人民银行、黑龙江人民政府准备近期联合印发《关于在黑龙江省哈尔滨开展农村金融改革试点工作的通知》，决定在黑龙江省哈尔滨开展农村金融改革试点工作，并同意实施《哈尔滨市农村金融改革试点总体方案》。

        

        汇鸿股份（6009681）

        江苏第一大外贸集团，真正受益中日韩猫一起的江苏概念股。

        

        赤天化(600227)

        赤天化贵州桐梓槐子矿发现含有丰富重稀土矿床层。

        

        大连圣亚（600593）

        地产+旅游+金融 全面超越时代万恒!大连三山岛海上看大连旅游项目,开设全年均可航行的新航线,全力将大连三山岛开发成为集海上游览、休闲度假、商务会议、养生健体,海鲜美食、海钓等综合性旅游项目。大股东计划将星海湾公园改造工程及星海广场商铺租赁等优质项目注入上升公司。参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司，成立后公司将持有其10%的股份。

        

        海峡股份（002320）

        椰香公主号试航成功，近期将正式开辟西沙旅游航线。

        

        神马股份（600810）

        近期重组定向收购资产。

        

        广东明珠（600382）

        公司参股19.9%的广东大顶矿业拥有华南第一大铁矿大顶铁矿，后续存在资产注入预期。研究员还获悉下属深圳投资公司和五矿合作开发稀土的可能性较大。公司珍珠红酒业搬迁异地扩产改造项目进展顺利，同时还受益广东三旧改造，土地出让收益至少10亿。

        

        大连国际（000881）

        公司从事大连贸易运输，受益中日韩自由贸易区。

        

        杉杉股份（600884）

        据悉参股浙江稠州商业银行，稠州银行在丽水设立分支机构，今日丽水金融改革后丽水概念股方正电机封死涨停板！杉杉股份旗下还有一个浙江新银通动产质押服务股份有限公司，公司网站的口号就是中小企业融资平台！

        

        科达机电(600499）

        近日清洁煤气业务试车。

        

        华天酒店（000428）

        公司酒店资产创新型分割出售再回租，既盘活了资产而且属于金融销售模式的创新，一旦模式成功，将每年给公司带来丰厚的利润及财务收益。预计2012年公司业绩将达0.5元以上。

        

        莱宝高科（002106）

        预计苹果将在今年晚些时候推出第六代iPhone，大幅减少现款iPhone生产订单，为推出下一代产品做准备。

        

        
        
               


        中信通情报加油站（05-17）

        科学家成功破解艾滋病病毒扩散机理：

        来自巴塞罗那IrsiCaixa艾滋病研究所的科学家向媒体公布，他们破解了艾滋病病毒（HIV）扩散、渗透直至颠覆免疫系统全过程的分子生物学机理，该研究成果已发表在当日出版的美国科学公共图书馆生物期刊《PLoS Biology》上。

        

        苏宁电器：张近东鲍尔默会晤 微软新品首销优先选苏宁

        日前，苏宁电器集团董事长张近东、总裁金明受邀来到微软总部西雅图，与微软CEO史蒂夫?鲍尔默举行会晤，双方在智能手机、Windows正版、共建零售体验店等方面达成合作共识。未来，微软Windows8及Windows Phone新品首销仍将优先选择苏宁，同时苏宁将加大终端渠道的宣传推广，进一步提升Windows正版预装率。

        

        利用造纸废弃物可制太阳能电池阴极 降低太阳发电能成本：

        据悉，瑞典科学核算家利用造纸工业的废弃物制造出太阳能电池的阴极。这样的方法存储太阳能更加廉价，而且能使人们持续从太阳能电池和风涡轮机获得廉价的电力。

        

        香港发现两宗外地传入登革热病例：

        据香港特区政府网站消息，香港卫生署卫生防护中心正调查两宗外地传入的相关登革热个案，并且呼吁市民提高警觉。

        

        台湾进入肠病毒高峰期 重点关注超级细菌概念：

        据台湾《联合报》报道，台湾新北市近两周肠病毒就医人次快速上升，今年截至昨天为止，全市小学及幼托机构累计有247个班级停课，约是去年同期的30倍，全市29个区中有一半列入肠病毒高危险区。

        

        iPhone 4S订单大幅减少 iPhone 5即将登陆

        据国外媒体报道，美国投行Sterne Agee的分析师吴晓（Shaw Wu）周二在一份投资者报告中指出，苹果已经开始大幅减少当前版本的iPhone的生产订单，为推出下一代产品做准备。同时，由于市场预计苹果将在今年晚些时候推出第六代iPhone，当前版本的iPhone的销售行情已经开始降温。

        

        预计淡水鱼价格继续走高的可能性较大：

        虽然目前还不是淡水鱼涨价的传统旺季，但是自今年3月以来，鲢鱼、草鱼、鲤鱼等品种普遍涨幅已达20-30%。据业内人士介绍，由于南方天气原因导致淡水鱼供应量偏少，再加上养殖户积极性下降，运输、饲料、鱼苗成本上涨等原因，导致今年淡水鱼价格一直在高位行走，由于短期供应面情况不会有大的转变，预计淡水鱼价格继续走高的可能性较大。

        

        抚州金山烟花交付80万美元奥运订单：

        最近一段时间，抚州金山烟花出口公司300多名员工正在全力赶制最后一批发至伦敦的产品，争取在月底将约80万美元的奥运订单全部交付完毕。