时报早知道 2014年03月07日

股票王

【今日导读】
>海外市场电池股大涨　技术方向值得关注
>LED照明需求爬升 台厂3月开工率回温
>伽玛物流涨逾6成　A股概念股引关注
>华平股份：谋划收购在线教育企业
>东诚生化硫酸软骨素实现高增长
>私募称“尚需熬过最黑暗时期”

【投资聚焦】
>海外市场电池股大涨　技术方向值得关注
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　　近期，多只海外上市电池股大涨。6日，中铜资源（0476.HK）上涨14%，年初至今涨幅近60%。公司上周凭借其锂聚合物固态电池管理系统（BMS）中标香港电动公交车电池系统项目；5日，美国上市锌溴液流电池生产商ZBB两日涨幅超过160%。
　　市场认为，随着电动汽车、光伏风电等行业快速发展，电能存储成为全行业发展的关键，电池技术将在资本、人才等聚集效应下加速革新，行业进入高速成长期，尤其是代表先进技术方向的电池类型，如锂聚合物电池、液流电池等。A股公司中，国光电器（002045）子公司国光电子主营聚合物锂电池，开发的BMS可用于电动车，目前正进行相关研发；荣信股份（002123）全国容量最大的5MW风电场钒液流储能电池试验示范项目已投入运营。

>LED照明需求爬升 台厂3月开工率回温
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　　由于农历年后LED照明需求回升，加上3月起国际品牌厂的背光拉货接力，台湾LED厂商开工率近期显著回升。台湾第二大LED芯片厂璨圆预计，3月开始营收表现可望逐步回温；封装大厂亿光的产能利用率已升至85%，订单能见度也回到1个月水准。6日港股LED板块也随之大涨，雷士照明（02222.HK）涨9.63%、真明丽（01868.HK）涨4.09%。此前摩根大通发布报告看好LED照明需求爆发，并认为拥有庞大网点的雷士照明最有优势。
　　预计3月起在补库存等因素推动下，LED行业有望再现高景气。在LED照明放量的初期，最先受益的是拥有渠道优势的灯具厂商：阳光照明（600261）为国内传统灯具龙头，与飞利浦、三安光电形成合作关系，拥有经销商、分销商3000 多家；长方照明（300301）的LED照明封装产能第二，拥有一级代理商150家、分销商超过1000家。

>伽玛物流涨逾6成　A股概念股引关注
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　　周四，港交所物流股再遭资金爆炒，伽马物流（hk:08310）急涨63%，华南城涨近8%。5日的《政府工作报告》中首次写入物流配送和快递业，提出降低流通成本，加大物流基础设施建设。
　　2013年中国网络零售市场交易规模达1.8万亿元。据保守估计，中国网络零售规模在2020年将超过10万亿人民币，在社会消费品零售总额中的占比将超过16%。目前我国70%以上的网购业务需依靠快递来完成，快递行业50%以上营收来自电子商务。我国政府将从用地、税收等方面的政策支持，加大物流基础设施建设。A股中，仓储物流企业迎发展机遇，中储股份（600787）拥有国内最大的仓储物流网络，公司在全国114座城市设立了分支机构，拥有42家仓库；华贸物流（603128）提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流服务及供应链贸易服务。
【财经要闻】
>习近平希望广东继续在全面深化改革中走在前列。
>李克强称今年减贫1000万人目标是政府立下的“军令状”。
>上海金交所准备在自贸区内开设黄金国际板。
>央行6日进行430亿14天期、500亿28天期正回购操作。
>土壤污染防治今年将试点，家禽扶持政策待出。
>万科A拟10派4，大幅提高派息比例为赴港上市做准备。

【独家参考】
>华平股份：谋划收购在线教育企业
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　　华平股份（300074）6日在互动平台表示，公司管理层有收购在线教育企业的意向，但是目前还没有合适标的。华平股份主营视音频通讯产品和图像综合集成系统，公司计划逐步将业务核心从视频会议向智慧教育等业务领域拓展。

>四环生物重组基因药物专利获批
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　　时报怀新特供独家获悉，四环生物（000518）全资子公司北京四环生物制药有限公司所申报的专利《一种重组人促红素的工业化生产方法》与《一种重组人粒细胞刺激因子的生产方法》已由国家知识产权局下发专利证书，为国家级二类新药。 重组人促红素(EPO)用于治疗慢性肾衰竭合并贫血症等，为世界头号畅销生物工程药品。重组人粒细胞刺激因子(G-CSF)属对骨髓移植时的中性白细胞增加、癌症化疗时引起的严重中性粒细胞缺乏症、以及再生障碍性贫血伴随的中性白细胞缺乏症均有明显疗效。2012年全球重组集落刺激因子类药物的销售收入达到80.6亿美元。

>东诚生化硫酸软骨素实现高增长
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　　东诚生化（002675）虽然预告过2013年净利仅有1.05亿元，与上年持平，但公司披露的最新调研纪要显示，去年制剂主力产品硫酸软骨素销售收入同比增长50%以上，达1.2亿元，占公司营收比重也提高至20%以上，原因是海外对公司高规格的硫酸软骨素需求增长，同时公司积极开拓巴西、俄罗斯、南非等金砖国家市场。
　　此外，为实现业务转型，公司制定了内生增长和外延并购共进的发展战略（2013年已收购烟台大洋制药80%股权），并尽快推出股权激励，以达到在2-3年实现原料药（肝素钠）与制剂在利润贡献方面并驾齐驱的目标。

【机构情报】
>私募称“尚需熬过最黑暗时期”
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　　深圳恒德投资、广东煜融投资等私募机构表示，当前依旧是两会的维稳行情，区间震荡是主基调，接下来地产板块的走势非常关键。如果后续地产板块能持续强势，股指反弹可望延续，否则股指还会来回折腾。目前投资者尚需熬过最黑暗的时期。
　　上述私募机构的观点主要是：目前市场的风险偏好出现两个极端，一是创业板和成长股估值泡沫明显，游资炒作疯狂；二是蓝筹股估值便宜之后还会更便宜。地产股之所以周四反弹，无非是政策方面没有出现严厉调控的指令，目前股指到这个点位，大跌的可能性非常小，即便跌下来也会很快涨回来。私募大多保持轻仓观望的态势，通过波段操作狙击前期尚未炒作透支的热点板块，如在线教育、高送转、保障房；此外就是反复炒作互联网、特斯拉、文化传媒、自贸区。从中长线来说，私募主要看好医疗保健股，如通策医疗、乐普医疗、和佳股份。
【公告淘金】
>数字政通（300075）获得中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》，等级为最高级别壹级。

>美盈森（002303）及子公司近日获得Tempe以及Harman产品包装供应资质。Tempe为Inditex Corp. Group 亚洲区域的子公司，inditex集团为ZARA的母公司。

>圣农发展（002299）发公告称，公司董事长之女和部分高管于3月5日至3月6日期间增持公司股票，成交价格在7.86元至8.27元之间，合计增持数量为277万股。

>晶盛机电（300316）6日与某客户签订多晶硅铸锭炉销售合同，总价8085万元，占2013年度公司营业总收入的46%。公司称该多晶硅铸锭炉转化效率达到17.85%，且解决了多项技术难题，将改变行业现有技术格局，对公司未来市场开拓具有重要意义。

>国金证券（600109）2月份收入2.67亿元，净利润1.07亿元，分别较一季度环比增长71%和178%。

>博彦科技（002649）拟出资9016万元收购上海泓智信息100%股权，泓智信息主要服务于金融机构，业务包括咨询服务、软件产品及IT等服务，同时承诺2014年至2016年实现的净利润不低于1400万元、1800万元、2350万元。

【资金风向】
>主力合约贴水涨0.83％　地产券商助力多头力挽狂澜
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　　6日期指主力合约IF1403报收2167.4点，涨0.83％，贴水6个点。今日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓9.10万手，减仓7676手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，继续贴水，今日现货市场地产，券商等权重板块联手护盘，接近午盘时期指直线拉升，多头虽然获得短暂喘息机会，但空头依然重兵压城。

>两会医改成关注　金陵药业获多机构买入
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　　周四，沪深两市探底回升，次新股、在线教育等概念涨幅居前。
　　龙虎榜中，金陵药业（000919）涨停，数据显示包括3机构在内的五家营业部大手笔买入近1.6亿元，占总成交额的48%。两会期间，医疗深化改革成为关注焦点，随着阻碍民间资本投资医院的障碍逐渐消除，社会办医将迎来发展契机。公司此前收购了宿迁市人民医院、仪征医院等，具备民营医院概念；此外，公司旗下的制药厂近日获得新版GMP认证。
　　技术面上，公司股价今日开盘直线涨停，达近两年股价新高，公司高位获机构加码，未来前景可期。