09月26日（周三）宁波敢死队内部资料精研【独家】

股票王

09月26日（周三）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（09月26日）

开尔新材（300234）：资金短线介入明显 后市有望再续强势

　　开尔新材（300234）：公司是一家致力于静电搪瓷钢板研究、设计、生产、安装的高新技术企业。作为专业的静电搪瓷钢板研究生产企业，开尔公司重视对传统搪瓷设备、工艺进行改进，从美国引进的具有国际先进水平的全自动静电干法喷涂生产线，是国内最先进的平板搪瓷生产线，所采用的静电干法二涂一烧工艺代表国际搪瓷行业最高工艺水平。在基材的选购上，开尔公司坚持与国际大公司合作，采用国际知名企业搪瓷专用搪瓷钢板和釉料，加上先进的静电喷涂设备和静电干法二涂一烧工艺，确保搪瓷钢板的最优品质。近年来随着市场需求的增加，公司业务不断拓展，公司先后在北京、上海、深圳、杭州、广州等大中型城市均设立驻外办事处，为客户提供方便快捷的本地化服务。
　　公司股价去年8月份创下上市新高后，之后股价一路震荡下跌，至今年8月初，最大跌幅超过55%。经过8月份的震荡筑底后，进入9月份，在发改委批复8000亿城市地铁项目刺激，股价连续强势出现涨停板，成交量急剧放大，短线资金蜂拥而入迹象明显，经过9月中旬高位震荡后，近期股价出现较大幅度回落。考虑到以下几个方面因素，我们认为后市股价再次出现一波强势上涨行情可期。首先，发改委稳增长举措，在未来一个阶段，仍具炒作价值，尤其是十八大日益临近。其次，公司属于小盘股，流通市值只有3000万股，股性活跃对所需资金要求小。第三，从技术形态看，在具备前面2个条件下，从以往经验看，后市股价往往会再出现一波强势行情。因此，我们建议投资者可以借调整大胆进场，低位吸筹。

汤臣倍健:迎来费用投入高峰,仍处于高成长阶段


　　收入增长趋缓。今年二季度之后,公司收入增长出现了明显的放缓趋势,Q3 单季收入增速可能仍将延续下滑的势头,预计同比增长50%左右。几个方面的原因共同导致了公司收入增速的下降:1、"螺旋藻"、"毒胶囊"等突发事件的影响;2、今年的定位是市场整理年,对于终端进行了一系列的精细化管理,为长期发展打下了牢固的基础;3、经济增速下降,膳食营养补充剂作为一种可选消费品不可避免的会受到经济波动的影响。我们判断,公司全年收入增速约为60%,仍将实现高增长。
　　费用投入迎来高峰。全年来看,公司今年的净利润增速将呈现明显的前高后低走势,主要原因是公司的费用投入集中在下半年。姚明的新版广告已经在8 月份上线,预计Q3 广告费用投入将达到5000 万左右,Q3 的整体销售费用率可能会达到30%左右,环比明显增长。公司对于品牌的建设非常重视,今年全年的广告费用投入比例预计将高达12%,所以Q4 的销售费用率仍会比较高。
　　仍处于高成长阶段。尽管短期收入增长出现了放缓的趋势,但是我们认为长期来看,3-5 年之内公司仍将处于高成长阶段,主要驱动力是:1、行业本身的高增长,预计膳食营养补充剂非直销领域未来5 年的复合增速将高达20%;2、公司渠道强势扩张仍在继续,预计未来3 年销售终端数量仍会保持30%左右的高速增长。公司已经在行业内建立了牢固的品牌和渠道优势,未来将充分享受行业高增长的盛宴,预计未来3 年收入复合增速仍将高达50%。
　　维持"推荐"评级。预计公司未来三年营收CAGR 为53%,净利润CAGR 为51%,2012-2014 年EPS 分别为1.39、2.06 和2.94 元,同比分别增63.4%、47.7%和43.1%;最新收盘价对应的动态PE 分别为40、27 和19 倍。我们认为,公司在行业内具备突出的品牌和渠道优势,目前仍处于高成长阶段,尽管三季报略低于市场预期,但是经历预期下调的调整之后,依然值得关注,维持"推荐"的评级。
　　风险提示。行业受到食品安全事件的影响。


西部资源:收购再获一城,多金属资源战略继续扩张

　　西e_部Su资mm源a是ry]规模尚小但极具扩张性和进取性的资源公司。从2008年12月登陆资本市场后,西部资源通过不断对外收购,从单一的铜精矿生产企业,逐步发展成拥有铜、铅锌、银、黄金、锂、硫等众多矿产品生产销售的资源公司。
　　西部资源对外收购再获一城。四川西部资源控股股份有限公司以自有资金人民币2.018亿元收购广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权。三山矿业拥有一项采矿权"广西南宁三山矿业开发有限责任公司田东县那矿金矿采矿权"和一项探矿权"广西田东县那矿金矿详查探矿权"。
　　那矿金矿采矿权范围内黄金储量10.7吨。根据《<广西田东县那矿矿区金矿资源储量核实及深部矿床详查报告>评审意见书》,田东县那矿金矿采矿权标高+526~+200m范围内,(122b+332+333):氧化矿矿石量35.96万吨、金金属量321.94公斤,平均品位Au0.90克/吨。原生矿矿石量1033.41万吨、金金属量10.03吨,平均品位Au0.97克/吨。
　　那矿金矿采矿权深部的探矿范围内黄金储量24.68吨。采矿权标高外+200~-300m范围内,已取得广西国土厅出具的《关于同意进行生产勘探备案的批复》,保有资源储量总矿石量2603.96万吨、金属量24.68吨,相关的备案工作正在积极办理中,最终取得备案证明的时间尚具有不确定性。
　　那矿金矿还有7.91平方公里探矿权。广西田东县那矿金矿详查(80坐标)的7.91平方公里探矿权,没有勘探数据,评估价值10.04万元。
　　那矿金矿设计了90万吨/年的生产规模,矿山服务年限30年。那矿金矿目前处于停产期,但未来产能设计为90万吨/年矿石量。我们按照0.95克/吨的平均品位,80%的回收率计算,大约黄金产量为0.7吨/年。因为没有准确的成本数据,我们按照行业1亿元/吨净利润的平均水平计算,此金矿每年可以给西部资源贡献0.7亿元的净利润,增厚EPS大约0.1元。
　　预计西部资源对外扩张的步伐不会停止,维持增持评级。我们预测公司2012-2014年EPS为0.32、0.39、0.49元,对应目前10.78元股价PE依次为34、27、22倍。由于预计公司未来对外扩张不会停止,西部资源是规模尚小但极具扩张性和进取性的资源公司。从2008年12月登陆资本市场后,西部资源通过不断对外收购,从单一的铜精矿生产企业,逐步发展成拥有铜、铅锌、银、黄金、锂、硫等众多矿产品生产销售的资源公司。

　

◆ 牛股提示：

国栋建设（600321）周二上涨9.91%。公司主营新型建材、玻璃深加工房地产开发、建筑总承包、幕墙装饰等业务，目前已发展成为中国新材工业的航母。公司92年跨出国门，成功地引进了美国大型真空镀膜玻璃生产线。，同时，公司与世界多国先进企业进行广泛合作，先后引进若干条世界领先的大型全自动生产线。消息面上，四川推出3.67万亿元投资项目。二级市场上，今日四川板块集体走好，该股开盘急速拉涨停，但主力封单不坚决，短线参与。数据显示周二该股的DDX为1.491，大单金额为4256.43万元。

新华锦（600735）周二上涨9.95%。公司目前主营业务为针、棉、纺织制品、服装等产品的生产、销售和进出口贸易等。鲁锦集团入驻后对公司实行债务重组与资产置换，2012年6月公司公告新重组方案，将原方案中的资产出售和发行股份购买资产分步实施，交易完成后公司盈利能力将得到显著提高。最新消息显示，公司拟联手美国纺织巨头国内推广银纤维。二级市场上，该股本周以来于涨停板上“梅开二度”，“银纤维”概念受关注，关注量能变化。数据显示周二该股的DDX为0.395，大单金额为765.16万元。

高新发展（000628）周二上涨9.97%。公司是国家级高新技术产业开发区首家股份制试点企业，主要承担高新区起步区的建设和高新技术产业投资，形成了房地产及基础设施建设产业、金融服务业、制造业和旅游业四大板块，培育了倍特期货、倍特建设、倍特药业、倍特厨柜等具有一定影响力和知名度的企业。消息面上，中央要求扩大新三板试点；公司公告解除担保责任。二级市场上，该股今日逆市活跃，作为四川本地股亦受到追捧，后市可波段关注。数据显示周二该股的DDX为0.722，大单金额为975.91万元。

中原特钢（002423）周二上涨10.00%。公司是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业，主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产和销售等。此外，公司拟投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”，项目建设投资8.84亿元。消息面上，上周钢材价格涨幅创28周来最高；我国首艘航母正式入列服役。二级市场上，今日航母概念股再度走强，该股长阳封涨停，量能明显放大，谨慎追高。数据显示周二该股的DDX为3.239，大单金额为2137.39万元。


◆ 熊股警示：

天业股份（600807）周二下跌5.12%。自天业地产的秀水如意项目整体资产注入上市公司之后，公司主营由以百货经营为主向盈利能力较强的“房地产+商业”转型。目前公司项目主要位于经济发达的济南、东营等三、四线城市，土地成本较低，价格优势明显。消息面上，公司近宁波敢死队联系合作QQ:2605688412期公布资产收购方案，大股东天业集团有意将其持有的天业黄金10%股权转让给公司。二级市场上，“镀金”后公司股价一度狂飙，短线冲高回落，盘中抛压显现，谨慎参与。数据显示周二该股的DDX为-0.431，大单金额为-1049.66万元。

一拖股份（601038）周二下跌2.06%。公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业，从单一产品向多元化产品发展，成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司97年在港交所上市，成为内地在香港上市的唯一农机制造与销售企业。本次回归A股所募集资金将投入大功率农用柴油机、新疆农装建设等项目。二级市场上，因公告15亿融资计划，该股近两日维持弱势震荡，再融资需求遭遇市场用脚投票，暂回避。数据显示周二该股的DDX为-0.424，大单金额为-457.71万元。

大通燃气（000593）周二下跌3.66%。公司主营城市管道燃气供应和制药等业务。目前中国已成为世界第四大天然气消费国，“十二五”期间的天然气消费年均增长还将在25%以上。此外，在政府大力支持下，从事天然气销售的中国城市燃气行业有巨大发展空间，长期看公司也将由此受益。另据报道，总投资约1500亿的西气东输二线管道将于今年底正式全线投产。二级市场上，该股今日复牌冲高受阻回落，终结四连阳走势，涉矿题材炒作降温，减持。数据显示周二该股的DDX为-0.775，大单金额为-1261.51万元。

蓝丰生化（002513）周二下跌9.45%。公司主要生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂及精细化工中间体四大系列的产品，是中国最大的甲基硫菌灵原药生产基地，公司依据拥有光气的优势，可生产高质量的农药、医药及化工中间体。公司技术优势明显，产品结构合理，市场发展潜力巨大。另据媒体报道，浙江等地近期爆发大面积晚稻病虫害，10月份后将进入主害期。二级市场上，今日农药股纷纷回调，该股开盘后震荡走低，后市或仍有调整，持股仍需谨慎。数据显示周二该股的DDX为-0.798，大单金额为-565.93万元。

09月26日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

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    传闻：沙河股份：9月24日，深圳证监局将召集辖区内的证券公司、基金公司、信托公司，召开一个关于“前海财富管理中心”的座谈会，商讨如何借前海特殊政策，促深圳金融机构发展。
    传闻：安源煤业：江西省地矿局官网发布信息，安源煤业参与了江西页岩气的开发。另外，秦皇岛煤炭网发布的报告显示，环渤海动力煤价已连续第四周上涨。
    传闻：杭氧股份（002430）“今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目”禁令即将到期（2012年9月26日），神华宁煤、庆华集团等煤化工项目近期有望获得发改委集中审批，总投资近2500亿元的中石化新疆2条煤制天然气管道（新粤浙、新鲁）项目亦可能获批，新疆煤制气项目后顾无忧，有望带动大量煤化工设备需求。
    传闻：阳光照明（600261）近期与美国签订7000万元框架协议
    传闻：云南省推出300项目鼓励民间投资总投资6093亿，涉及公共基础设施、能源、种养及农产品加工、工业投资、高新技术、节能环保、旅游文化、商贸流通、医疗卫生、教育、社会事业、城建及其他共12个行业。与四川3.67万亿一样，云南城投、博闻科技是本地基建类股。
    传闻：上周，三氯甲烷市场价格大幅上扬，周初国内市场均价为1650元/吨，周末均价为2000元/吨，涨幅达21.21%。分析师认为，三氯甲烷市场价格国庆前或继续小幅上涨。三氯甲烷价格上涨还助推了制冷剂R22的价格上涨。九月中旬以来制冷剂R22行情大幅上扬，上周行情继续演绎，出厂报价从周初的9800元/吨上涨至周末的10300元/吨，涨幅为5.1%。分析师认为，由于原料上涨，R22价格有望继续上扬。三氯甲烷主要上市公司有三爱富（600636）、巨化股份（600160）、鲁西化工（000830）等，不过周一价格有所回落。
    传闻：中央启动重庆三峡工程后续工作，首期实施2666个规划项目 9月24日，重庆市政府第134次常务会议，审议通过了《重庆市三峡库区后续工作实施规划》。三峡后续工作将首期实施2666个规划项目。紧扣移民致富、生态环保、地灾防治等关键环节。重庆路桥、渝开发、重庆实业等是本地基建类股。
    传闻：湖北省发改委近日披露公示文件称，为贯彻落实《湖北省委省人民政府关于促进生物产业发展的若干意见》，开展省生物产业龙头企业培育工作，推动宁波敢死队联系合作QQ:2605688412生物产业快速发展，经征求意见后，发改委遴选出20家企业入选“湖北省生物产业龙头企业培育计划”，其中人福医药、马应龙、广济药业与安琪酵母4家A股上市公司榜上有名。
    传闻：安徽24日对外宣布，被视为中国结构性减税重要举措的“营改增”，10月1日起正式在该省试点实施税制转换。据了解，安徽是中部省份中首个试点“营改增”的城市。此次安徽省“营改增”基本依照上海的“1+6”模式进行，即“1”是指交通运输业“6”是指部分现代服务业，包括研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁和鉴证咨询等六个领域。安徽营改增受益股：合肥百货（零售服务）、合肥城建、、四创电子（研发技术）、科大讯飞（信息技术）、皖通高速（交通运输）等
    传闻：据财政部24日消息，宣布财政补贴推广高效节能台式微型计算机活动将于10月1日启动，并明确推广产品范围、推广企业条件、推广期限、推广补贴标准等事项。A股中主要台式计算机的上市公司有：长城电脑、方正科技、同方股份、七喜控股等。