盘前信息早知道（10.24）

股票王

【今日导读】
>环保部谋划新一轮督察 力推农村环境综合整治
>我国物联网技术成国际标准 助推RFID加速发展
>中移动或近期启动集采 光纤光器件需求望提升
>广生堂创新药取得进展 两机构席位买入合力泰

○环保部谋划新一轮督察 力推农村环境综合整治
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环保部部长李干杰23日在记者招待会上表示，目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结，为后续开展第二轮做好准备。下一步，我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理“打赢蓝天保卫战”等为抓手。关于实施乡村振兴战略，李干杰表示生态环境的改善是其中的重要部分，目标是到2020年完成20万个村的环境综合整治。
点评：与大中城市的环境治理相比，我国农村的治污基础设施和管理制度相对薄弱，环境问题尤显严重，不少地方面临“垃圾围村”。随着农村环境治理的政策推进力度不断提高，有望成为又一块巨大的环保市场。
铁汉生态（300197）在新疆托克逊县中标了11.17亿元生态保护与美丽乡村建设PPP项目；
岭南园林（002717）作为联合体牵头人中标了云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程；
中原环保（000544）日前出资5100万元成立合资公司，开展农村污水处理业务。

【上证精选】
○质检总局、商务部等十部门近日联合印发指导意见，有序推进重要产品追溯标准体系建设。
○据“我的钢铁网”报道唐山市拟在24日至27日在钢铁水泥等行业推出停限产措施，应对重污染天气过程。
○我国首条智能轨道快运系统示范线一期工程23日在湖南株洲完成基本建设，以车载传感器识别路面虚拟轨道。
○长江航运指数办公室近日发布的三季度长江航运景气指数较上期上升5.28点至118.74点，连续3个季度处于良好景气区。
○山西证券发布的上市券商首份三季报显示净利润同比增长17%，研究机构预计综合业务能力及管理水平或成未来券商竞争力比拼的主战场。

【产业情报】
○我国物联网技术成国际标准 助推RFID加速发展
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23日从WAPI产业联盟获悉，中国自主研发的物联网安全协议关键技术TRAIS-X，被国际标准组织正式发布，成为国际标准技术规范。TRAIS安全协议技术体系基于自主研发的三元对等（虎符TePA）网络安全技术架构，已有超过十年的研发历程，包括多种安全等级的鉴别与保密通信机制，能够提供实体鉴别、保密通信、访问控制等空中接口安全服务，可以抵抗RFID所面临的标签伪造、数据被窃听、篡改等诸多安全威胁。
点评：本次获国际标准技术规范采纳并发布，是我国在全球物联网关键核心技术领域的又一重大突破，有望进一步助推以RFID为代表的物联网技术发展。机构认为，超高频RFID性能优势明显，已在全球鞋服零售业应用已获得了较高的认可度，未来几年在汽车电子标识领域的应用有望快速推广。
高新兴（300098）收购的中兴智联主营基于RFID技术的智能交通等物联网相关产品；
远望谷（002161）是RFID技术、产品和系统解决方案供应商；
思创医惠（300078）RFID业务发展多年，已为服装零售业提供了完备的智能化解决方案。

○中移动或近期启动集采 光纤光器件需求望提升
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按照历年集采节奏，中移动近期有望启动2018年光纤集采。从其宽带建设力度来看，2018年光纤需求或大幅增长。另外，5G网络有望于2019年开始建设，前传中传回传将会带来新的光纤需求。
点评：研究机构认为，在市场供不应求以及原材料上涨等因素推动下，光缆集采价或存上涨可能。同时，数据中心的大规模建设，也进一步提升了光纤光器件需求。
公司方面，亨通光电（600487）、中天科技（600522）、烽火通信（600498）等为光纤光缆行业龙头。光迅科技（002281）、中际旭创（300308）等为光器件、光模块领先企业。

【公告解读】
○广生堂全球创新药取得重大进展
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广生堂（300436）与药明康德合作研发的GST-HG151非酒精性脂肪肝新药研发在肝纤维化逆转方面取得重大进展，包括：在临床前多个动物种属中均展示高于90%的口服生物利用度；
在多个短期评价的NASH或肝纤维化动物模型中均展示了统计学意义上显著的抗纤维化效果；
在多个短期评价的NASH或肝纤维化动物模型中均展示了改善肝功能的作用等。
该项目的开发有望填补全球肝纤维化领域的空白，攻克肝纤维化、肝硬化不可逆转的世界性难题。

○丰元股份设立并购基金 布局新能源产业
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丰元股份（002805）拟与联讯资本共同发起设立联讯丰元新能源产业并购基金（有限合伙），基金总规模10亿元，首期募集规模不超过5亿元。产业并购基金拟投资项目领域为：新能源等产业的优质企业股权或者投资公司新建锂电池正极材料及其上下游产业链项目。

○东土科技实控人拟增持
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东土科技（300353）实际控制人拟在12个月内，增持公司股份不低于1亿元，不超过已发行股份的2%。

○金莱特控股权被转让
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金莱特（002723）控股股东拟以每股20元，向华欣创力出让所持公司29.99%股权。完成后，华欣创力将成为公司控股股东，蔡小如将成为公司实际控制人。据查，蔡小如同时还是上市公司达华智能的实际控制人。公司停牌前报收21.52元。

【财报快递】
○欧菲光水晶光电三季报预告全年增长
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欧菲光（002456）全年预增80%至120%，因下半年旺季来临，订单加快释放，双摄像头模组市场渗透率持续提高等。
水晶光电（002273）全年预增40%至60%，因光学业务、蓝宝石业务以及反光材料业务持续发展，下游需求增长。

【资金观潮】
○合力泰获两机构席位买入 全年业绩预增
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龙虎榜数据显示，合力泰（002217）23日获两家机构席位大举买入超过1.1亿元，占公司全天成交总额近两成。同时深股通专用席位也上榜，并净买入逾500万元。公司股票23日涨停，并创下两年多以来新高。
点评：公司主营消费电子产业链中触控显示等各类产品，今年前三季度实现净利润9.08亿元，同比增长57%，并同时预计全年净利润为13亿元至14.5亿元，增长幅度为49%至66%。机构预计，随着产业链不断扩张及客户结构的逐渐优化，公司未来有望保持较好业绩成长性。

【交易闹铃】
○新股璞泰来24日发行
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璞泰来（732659）发行价16.53元，申购上限1.8万股，主营锂离子电池负极材料。

二、【环保部谋划新一轮督察 力推农村环境综合整治】

环保部部长李干杰表示，目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结，为后续开展第二轮做好准备。下一步，我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理“打赢蓝天保卫战”等为抓手。关于实施乡村振兴战略，李干杰表示生态环境的改善是其中的重要部分，目标是到2020年完成20万个村的环境综合整治。

随着农村环境治理的政策推进力度不断提高，有望成为又一块巨大的环保市场。A股公司中，铁汉生态(300197)在新疆托克逊县中标了11.17亿元生态保护与美丽乡村建设PPP项目;岭南园林(002717)作为联合体牵头人中标了云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程;中原环保(000544)日前出资5100万元成立合资公司，开展农村污水处理业务。

三、【工信部公布2017年重点实验室名单 可视计算名列前茅】

工信部公布2017年重点实验室名单。名单包括24个重点实验室，其中可视计算与人机智能实验室名列第二。其他重点实验室还包括基因编辑系统与技术、人工智能关键技术与应用评测、网络空间安全战略预警与决策支撑、工业大数据分析与集成应用、物联网标准与应用实验室等。

上市公司中，丝路视觉(300556)主营以CG(计算机图像)技术为基础的数字视觉综合服务业务。华力创通(300045)专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备，可视计算技术是重要细分业务领域。

四、【手机折叠屏时代即将来临 柔性基板PI薄膜放量可期】

华为终端CEO余承东表示，华为已开发出了可运行的可折叠手机原型机，最早这款产品将在明年问世。事实上，三星、苹果等主流公司也已经在布局折叠屏手机。

业内表示，目前龙头已经开始布局折叠屏，柔性屏将成为未来的大趋势。目前我国电子级PI薄膜超过80%依赖进口，更高等级的PI薄膜则仍处于空白领域，替代进口的市场空间巨大。国风塑业(000859)投资1.79亿元建设年产180吨高性能微电子级PI膜材料项目，已签订生产线设备采购合同。时代新材(600458)PI膜生产线调试工作基本结束，正在进行优化，即将量产。

五、【水泥价格创近四年新高 多重利好推升行业明年盈利】

国庆节后，全国水泥价格连涨，过去一周环比涨0.2%报341元/吨，续创2013年底以来近四年新高。低库存叠加旺季产量下降，行业供需结构持续改善。

若明年1月份水泥价保持稳定，高位价格将持续至明年上半年，明年行业形势会比2017年更好，行业利润有望攀上历史最高峰。

A股中，万年青(000789)产能集中在江西和福建，区域供需改善明显，上周产品提价幅度在30元/吨;海螺水泥(600585)作为行业龙头，主要布局华东、中南等地区，受益程度明显。

六、【我国物联网技术成国际标准 助推RFID加速发展】

23日从WAPI产业联盟获悉，中国自主研发的物联网安全协议关键技术TRAIS-X，被国际标准组织正式发布，成为国际标准技术规范。TRAIS安全协议技术体系可以抵抗RFID所面临的标签伪造、数据被窃听、篡改等诸多安全威胁。

本次获国际标准技术规范采纳并发布，是我国在全球物联网关键核心技术领域的又一重大突破，有望进一步助推以RFID为代表的物联网技术发展。

高新兴(300098)收购的中兴智联主营基于RFID技术的智能交通等物联网相关产品;远望谷(002161)是RFID技术、产品和系统解决方案供应商;思创医惠(300078)RFID业务发展多年，已为服装零售业提供了完备的智能化解决方案。

七、【中移动或近期启动集采 光纤光器件需求望提升】

按照历年集采节奏，中移动近期有望启动2018年光纤集采。从其宽带建设力度来看，2018年光纤需求或大幅增长。另外，5G网络有望于2019年开始建设，前传中传回传将会带来新的光纤需求。

研究机构认为，在市场供不应求以及原材料上涨等因素推动下，光缆集采价或存上涨可能。同时，数据中心的大规模建设，也进一步提升了光纤光器件需求。

公司方面，亨通光电(600487)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)等为光纤光缆行业龙头。光迅科技(002281)、中际旭创(300308)等为光器件、光模块领先企业。

八、【硫磺市场行情持续走高 当前价格同比上涨逾70%】

上周国内硫磺市场行情持续上涨。周初国内颗粒硫磺出厂均价在995元/吨左右，国内炼厂报价上调100-120元/吨，到上周末国内颗粒硫磺出厂均价上涨至1082元/吨左右，整体涨幅在8.70%，当前价格同比去年上涨了70.24%。

目前港口可贸易货源不多，外盘资源供应紧张，补货困难，均对国内硫磺价格形成利好支撑。短期来看硫磺市仍存上涨空间。

上市公司中，红星发展(600367)在生产钡、锶盐的同时会副产硫磺，生产成本极低。公司还投资建设万吨不溶性硫磺项目。赤天化(600227)也涉足硫磺生产。

九、【欧美股市涨跌不一 趣店身陷舆论风暴股价跌近20%】

美东时间周一，欧美股市涨跌不一，道指终结六连涨行情，泛欧STOXX 600指数涨0.16%。趣店身陷舆论风暴，股价重挫近20%，市值缩水至87亿美元；通用电气收跌6.34%，创最近六年最大单日跌幅。大宗商品方面，美国COMEX 12月黄金期货涨0.03%，报1280.9美元/盎司；美国WTI 12月原油期货涨0.12%，报51.90美元/桶。

【宏观经济】

  发改委：发改委表示，切实加强对城市供水、供气、供暖、电信领域的价格监管，规范价格行为，维护消费者权益，决定开展全国城市供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查。

  财政部：据财政部网站消息，财政部日前印发《财政部关于开展2017年度地方预决算公开情况专项检查的通知》，组织财政部驻各地财政监察专员办事处及各省(区、市)财政厅(局)开展地方2016年度决算和2017年度预算公开情况专项检查。

  环保部：十九大新闻中心在梅地亚中心二层新闻发布厅举办第六场记者招待会，环境保护部党组书记、部长表示，针对重点地区、重点行业、重点问题准备组织开展机动式、点穴式专项督察，这个正在谋划当中，可能今年年底、明年年初就会出台相关举措，开展相关的专项行动。

  商务部：据商务部网站23日消息，近日，质检总局、商务部、食品药品监管总局等十部门联合印发了《关于开展重要产品追溯标准化工作的指导意见》。

  雄安新区：河北雄安新区管委会相关负责人曾透露新区就业者未来将实行积分制，近日新区相关负责人又详细解释了该“积分制”的细节。该负责人称，新区将在遵纪守法、道德品质、社会贡献、公益活动、绿色生活等5个方面建立个人城市诚信账户。

  去杠杆：截至9月22日，各类实施机构已与77家企业签署市场化债转股框架协议金额超1.3万亿元。与此同时，我国企业杠杆率已开始下降。此外，银监会今年还通过一系列措施突出重点领域和薄弱环节的风险防控，个人消费贷领域就是重点关注的领域之一。

  【股市要闻】

  深交所：有关负责人表示，按照中国证监会的统一部署，不断深化依法全面从严监管，着力提高一线监管水平和能力，通过规则建设和主动引导，督促上市公司持续提升信息披露的有效性和针对性，强化上市公司信息披露责任意识，维护投资者合法权益，提升市场运行质量，把防范化解系统性风险放在更加突出的位置，更好地服务实体经济和国家战略发展全局。

  可转债：据证监会网站消息，双环传动、雪迪龙、天康生物、泰晶科技、崇达技术可转债发行审核以及象屿股份配股发行审核将于10月27日上会。

  再融资：从实际操作来看，再融资从上会到过会的周期，普遍需要半年左右。但对最近才过会的企业而言，拿到批文的时间周期缩短了不少。。最近来看，从过会到下发批文，周期为一到两个月，2016年年底到今年年初经常过会后4到5个月才给批文。

  新股申购：

  璞泰来：申购代码732659，申购上限1.80万股，申购价格16.53元，公司主营锂离子电池材料及专业工艺设备。

  【机会情报】

  手机折叠屏：据媒体报道，华为终端CEO余承东表示，华为已开发出了可运行的可折叠手机原型机，最早这款产品将在明年问世。事实上，三星、苹果等主流公司也已经在布局折叠屏手机。三星移动部门总裁高东真表示，三星电子计划将在2018年下半年推出可折叠屏幕的Galaxy Note系列智能手机。苹果公司去年11月推出可折叠手机专利“Flexible display devices”，将会采用一种柔性OLED屏幕。

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  水泥：据数字水泥网消息，国庆节后，全国水泥价格连涨，过去一周环比涨0.2%报341元/吨，续创2013年底以来近四年新高。从区域看，安徽、江西、浙江等华东省份涨幅居前，达到30元/吨。华东、华南区域近一周来天气好转，下游需求迅速改善，旺季效应加快显现。同时，北方区域迎来前所未有大力度限产停产政策。低库存叠加旺季产量下降，行业供需结构持续改善。

  建议关注：万年青、海螺水泥(时代财富)

  人工智能：从工信部网站了解到，工信部公布了2017年工业和信息化部重点实验室名单。名单包括24个重点实验室，其中可视计算与人机智能实验室名列第二。其他重点实验室还包括基因编辑系统与技术、人工智能关键技术与应用评测、网络空间安全战略预警与决策支撑、工业大数据分析与集成应用、物联网标准与应用实验室等。

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  硫磺涨价：据生意社，上周国内硫磺市场行情持续上涨。周初国内颗粒硫磺出厂均价在995元/吨左右，国内炼厂报价上调100-120元/吨，到上周末国内颗粒硫磺出厂均价上涨至1082元/吨左右，整体涨幅在8.70%，当前价格同比去年上涨了70.24%。。

  建议关注：红星发展、赤天化(中证快报)

  环保：环保部部长23日在记者招待会上表示，目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结，为后续开展第二轮做好准备。下一步，我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理 “打赢蓝天保卫战”等为抓手。

  建议关注：铁汉生态、岭南园林、中原环保(上证早知道)

  物联网：23日从WAPI 产业联盟获悉，中国自主研发的物联网安 全协议关键技术TRAIS-X，被国际标准组织正式发布，成为国际标准技术规范。TRAIS安全协议技术体系基于自主研发的三元对等(虎符TePA )网络安全 技术架构，已有超过十年的研发历程，包括多种安全等级的鉴别与保密通信机制，能够提供实体鉴别、保密通信、访问控制等空中接口安全服务，可以抵抗RFID所面临的标签伪造、数据被窃听、篡改等诸多安全威胁。。

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  【公司要闻】

  三季报业绩>>>

  八一钢铁：前三季扭亏为盈

  山西焦化：前三季扭亏为盈

  *ST华菱：前三季大幅扭亏为盈

  龙蟒佰利：前三季度净利润同比增长15倍

  中核钛白：前三季度净利润同比增长558%

  神火股份：前三季扣非净利增逾五倍

  方大特钢：前三季净利增长233%

  四川美丰：前三季净利增长230%

  金卡智能：前三季度净利润同比增长216%

  天健集团：前三季业绩增长146%

  理工环科：前三季度净利润同比增长141%

  博威合金：前三季净利增长78%

  光线传媒：前三季度净利增8% 社保两组合新晋股东名单

  杉杉股份：前三季预增50%-60%

  欧菲光：前三季度净利润同比增长80%

  扬农化工：前三季业绩增近四成

  艾迪精密：前三季业绩增近八成

  惠发股份：前三季业绩增逾两倍

  中科曙光：前三季业绩微增 平安险资入股

  水晶光电：2017年度业绩预增40%-60%

  定增并购>>>

  拓普集团：拟6.42亿元收购2家汽车高强度钢底盘供应商

  中通国脉：重组方案未获证监会核准

  沃施股份：拟收购一天然气开采行业相关企业 已达成初步合作意向协议

  增减持>>>

  东土科技：实控人拟增持不低于1亿元

  奥马电器：获控股股东增持1%股份

  石大胜华：股东拟减持不超405万股

  宇通客车：前三季下降16% 证金有所减持

  南京熊猫：股东中国华融拟减持不超1818万股

  晶方科技：股东OV-HK拟清仓减持

  生物股份：一高管拟减持不超35万股

  音飞储存：股东、高管拟减持

  健盛集团：董事高管拟减持不超380万股

  重大事项>>>

  粤水电：联合中标6.22亿元PPP项目

  中国电建：签署20亿美元海外工程合同

  泰禾集团：受让翔峰置业与中加置业100%股权

  丰乐种业：拟挂牌出售徽商银行内资股份

  平潭发展：拟现金收购中核系五家新能源公司

  ST山水：由无实控人变更为实控人吴太交

  长江投资：股价异动 无应披露而未披露事项

  停复牌>>>

  停牌：新华都、浩物股份、天马精华、智慧农业

  复牌：铭普光磁

【大事提醒】

  2017-10-24                     第十二届证卡票签安全技术展览会暨高峰论坛

  2017-10-25                     2017第二届机械与电气工程大会

  2017-10-25                     2017第二届应用数学与信息技术国际会议

  2017-10-26                     第4届中国商业大数据应用峰会

  2017-10-26                     2017中国未来商业银行趋势峰会

  2017-10-26                     第二届上海-斯图加特汽车及动力技术国际研讨会

  2017-10-27                     第二届消费金融与移动支付创新峰会

  2017-10-27                     2017第二届经济与金融国际会议

  2017-10-27                     2017中国智能电网用户端技术论坛

  2017-10-27                     2017(第四届)互联网供应链金融风控大会

  2017-10-27                     2017第二届能源、环境与可持续发展大会

  2017-10-27                     工业企业：利润总额：累计值(报告期:2017年9月)

期指成交持仓方面，IF1711成交8414手，持仓21118手，日增仓584手；IH1711成交5407手，持仓12743手，日增仓-152手；IC1711成交8413手，持仓17738手，日增仓-45手。

  期指升贴水方面，IF1711升水8.80点，IH1711贴水8.23点，IC1711升水36.56点。