07月17日(周二)顶级机构布局金股

天机007

新希望(000876)公司采用"公司+规模化农场"的模式运作,四分之一由公司自建育肥场做示范养殖,四分之三发展农户代养。生猪养殖虽然一直不是公司优势,但如今公司却大力投资生猪养殖,说明公司看到――生猪养殖规模化快速提升和散户养殖加速退出并存背景下的规模化、集约化养殖的空间巨大。我们认为,公司具有"担保鸡"的宝贵经验,"基地+农户"养殖模式试点成功概率较大,未来公司将有望继续扩大养殖规模,年均增速达30%以上。鉴于公司业绩相当确定，建议长线持股。