2012年09月03日（周一）宁波敢死队内部资料精研【独家】

股票王

（周一）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（09月03日）

北斗星通：行业增长 逢低布局

　　北斗星通（002151）：公司是在2000年伴随着我国北斗导航定位卫星成功发射，立志以推动中国卫星导航定位产业化发展为己任，创建而成的从事卫星导航定位业务的专业化公司。公司的主要业务是基于位置的信息系统应用、卫星导航定位产品供应以及基于位置的运营服务，集研发、生产、销售为一体，服务于导航定位、指挥控制、精密测量、目标监控等军民应用领域。作为中国最早从事卫星导航定位业务的专业公司之一，公司致力于为用户提供基于卫星导航地位技术的解决方案，在卫星导航定位产品业务领域，公司通过合作创新与自主创新，为测绘、机械控制、海洋渔业、国防、通信、电力等领域提供包括BDNAV GNSS系列板卡、北斗集团用户中心系列设备等多系列产品；在基于位置的信息系统应用业务领域，公司通过集成创新将卫星导航定位、通信、地理信息等多种资源与应用行业作业流程深度融合，提高行业用户生产作业效率、降低作业成本；基于位置的运营服务业务是公司发展的又一重要战略方向，公司已建成了以北斗系统为核心，并融合移动通信系统和互联网的北斗运营服务网络，为注册用户提供导航定位、数字报文通信服务和基于位置的增值信息服务。公司的三大业务相互补充，互相促进，形成了"产品+系统应用+运营服务"的业务发展模式，也造就了"北斗星通"这一响亮的卫星定位品牌。
　　目前我国北斗导航系统"三步走"建设进展顺利,于2012年底完成亚太地区组网,将带动北斗导航产业进入高速增长快车道。预计2011年到2020年,我国卫星导航产业由750亿增长到4000亿,10年增长5倍,年均复合增长率达到20%,其中北斗导航产业由2011年的15亿增长到2020年的1000亿左右,年均复合增长达到55%。北斗导航产业链及投资机会分析:上下游逐步完善,北斗导航产业步入快速发展期。
　　二级市场上，公司股价1年多来出现深幅调整，由此风险得到很大程度释放，考虑到行业即将迎来爆发式增长期，股价有望在高增长预期支撑下，迎来长期投资机遇，另外投资者可以适当关注事件性交易机会，借大盘持续低迷时适当部署，下半年或有明显强于大盘的收益。
     

攀钢钒钛:看好未来资源深加工

　中报业绩低于预期。攀钢钒钛上半年实现收入83亿元,同比下降65%,其中二季度实现收入46亿元,同比下降62%,环比一季度上升27%;上半年公司实现归属母公司净利润7.3亿元,同比上涨317%,二季度实现归属母公司净利润2亿元,同比上涨260%,环比一季度下降62%;加权平均净资产收益率5%,较上年同期上升4个百分点;二季度EPS0.04元,低于我们预计的0.09元。
　　毛利低于预期、投资负收益使得业绩低于预期。公司上半年实现毛利23亿元,其中二季度毛利11亿元,同比下降34%。毛利下降原因之一受钒制品价格下降同时原燃料成本居高的影响。同时-0.5亿元投资收益也使得公司业绩低于预期。
　　二季度生产平稳,置入鞍千矿业使铁精矿产量大幅提升。报告期内公司累计生产铁精矿630万吨,同比增长15%;钒制品1万吨,同比增长8%;钛精矿26万吨、钛白粉5万吨、高钛渣6万吨,同比分别增长4%、10%和14%;海绵钛989吨。公司产销平稳衔接,综合产销率达99%,其中钛产品产销率在100%以上;出口钛白粉1.5万吨、高钛渣1.2万吨,同比分别增长88%和438%。鞍千矿业置入也使得铁精矿产量大幅提升。
　　推进钒钛资源整合,看好未来深加工。公司前期公布《2012年度非公开发行股股票预案》、发改委公布《钒钛资源综合利用和产业发展"十二五"规划》,未来攀钢钒钛不仅主导三地铁矿资源,并很可能参与主导攀西地区钒钛资源的进一步整合,资源优势有望进一步扩大。同时公司年产1.8万吨三氧化二钒工艺改造工程、2000吨钒铝合金及原料产线、500吨钒电池液实验产线、18万吨钛渣二期工程及10万吨氯化钛白粉工程、10万吨金红石型钛白粉工程等项目正在积极推进,看好未来资源深加工。
　　下调盈利预测,维持"增持"评级。鉴于经济形势,同时暂不考虑齐大山资产对公司业绩的影响,我们下调公司2012、2013年盈利预测至0.15、0.30元(原先预测0.25、0.38元),维持"增持"评级。

东华软件:业绩稳健估值低,发展空间广阔

　　事项
　　东华软件公布了2012年半年报,实现营业收入13.84亿元,同比增长26.22%;营业利润2.06亿元,同比增长23.48%;利润总额2.41亿元,同比增长29.66%;归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,同比增长31.49%。同时,公司公告计划终止非公开发行股票事宜。
　　主要观点
　　1.行业发展空间较为广阔,医疗是增长最快的行业。
　　相对于发达国家,中国的信息化水平相对落后,随着劳动力成本的上涨,利用信息化手段提高效率降低成本是中国企业的必然选择,公司所处的系统集成和IT服务行业具有较大的发展空间。报告期内,公司业务增长最快的是在金融保险医保行业,其中医疗行业又是增长最快的,而增长最慢的行业是通信业和制造业。
　　2.报告期内软件和技术服务收入的同比增速较快。
　　报告期内,系统集成业务同比增长14.47%,自制及定制软件业务同比增长74.8%,技术服务业务同比增长28.84%,公司整体的净利率达到16.31%,高于去年同期的15.65%。
　　3.公司计划终止非公开发行股票事宜。
　　公司2012年度非公开发行股票方案已经2012年6月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过,但鉴于目前整个经济形势前景不明朗,未来经济走势对IT市场的影响具有不确定性,致使部分募投项目的建设产生不确定性,公司计划终止实施本次非公开发行股票事宜。
　　4.公司业绩稳健估值低,维持"强推"评级。
　　我们预计公司2012-2014年的营业总收入分别为32.70亿元、44.00亿元、56.80亿元,归属于母公司股东的净利润分别为5.71亿元、7.79亿元、10.54亿元,EPS分别为0.81元、1.10元、1.49元,目前股价对应的12年PE为22倍,维持"强推"评级。
　　风险提示
　　1.经济下行使公司客户降低信息化支出的意愿。
　　2.人员规模扩张导致管理成本上升。


◆ 牛股提示：

凤竹纺织（600493）周五上涨10.10%。公司是福建省最大的针织漂染专业厂家和针织品生产基地，也是福建针织漂染行业中首家取得漂染筒子色纱和针织成品布Oeko生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的企业，公司染整节能技术被认定为“国内领先水平”。消息面上，公司上半年净利润124万，主要得益于公司收到政府补贴，金改优惠短期难现。二级市场上，今日纺织板块涨多跌少，该股强拉涨停，但主力封单不够坚决，参与需谨慎。数据显示周五该股的DDX为0.430，大单金额为501.34万元。

浪潮软件（600756）周五上涨9.95%。公司主营通信及计算机软硬件技术开发、生产和销售，作为我国领先的电子政务解决方案提供商，公司在电子政务领域处于领跑者地位。目前公司在制药、石油、化工、军工等行业的ERP市场份额均居首位，同时拥有显著的技术优势。消息面上，公司中期业绩同比下降近8成；广东省近日印发加快推进云计算发展意见的通知。二级市场上，今日云计算股维持活跃，该股再度长阳封板，量能继续放大，仍不建议追涨。数据显示周五该股的DDX为1.746，大单金额为4501.75万元。

四方达（300179）周五上涨9.97%。公司专业生产聚晶金刚石及相关制品，仍以煤矿、石油、天然气开采的设备公司提供材料为主，是国内复合超硬材料行业内的开拓者和领航者，是国内唯一的生产线齐全、产品达到国际水平的PCD制造商。未来，公司不排除进入页岩气的开发钻井阶段后，为相关设备生产公司研发、提供钻头材料。另外，页岩气第二轮招标预期升温。二级市场上，该股今日开盘一字涨停，短线页岩气概念股受到资金追捧，可继续关注。数据显示周五该股的DDX为0.309，大单金额为175.70万元。

中科金财（002657）周五上涨10.00%。公司主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务，主要面向数据中心、银行影像和IT服务管理三个细分市场，为企业、政府、银行等客户提供数据中心建设解决方案、银行影像解决方案、IT服务管理解决方案。此外，公司已抢占票据ATM市场的先机，多家商业银行已与公司合作启动企业自助银行的建设。二级市场上，该股今日长阳封板，中报业绩符和预期，未来票据ATM可期，适当关注。数据显示周五该股的DDX为1.681，大单金额为988.62万元。


◆ 熊股警示：

贤成矿业（600381）周五下跌9.90%。公司2011年通过重组转型煤炭业务，资产重组完成后，公司目前享有的煤炭保有资源储量由原来的2373万吨增长到7226万吨，增长约204.51%。此外，随后公司还于2011年募资用于投资青海创新矿业，以实施盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目。消息面上，“前账”未结，公司控股子公司1.85亿募资再遭冻结。二级市场上，该股今日复牌一字跌停，后市利空因素仍有待消化，建议场外观望。数据显示周五该股的DDX为-0.267，大单金额为-968.90万元。

中珠控股（600568）周五下跌6.13%。公司是中国眼科药业第一家上市公司，其眼科用药全国市场占有率达到11%以上，而滴眼液的需求量以每年25%的比例增加。公司09年完成资产重组，实行房地产和医药双主业经营格局，成为一个多行业、跨地域型企业，房地产及商品混凝土业务有效提升了公司的盈利能力。消息面上，公司中期净利增2.5倍，拟10转10送2股。二级市场上，今日地产股多数飘红，该股利好兑现遭遇抛压，短线或有调整，谨慎参与。数据显示周五该股的DDX为-1.721，大单金额为-2477.59万元。

银亿股份（000981）周五下跌5.05%。公司经营范围涉及房地产开发、销售代理、物业管理、星级酒店等，下辖十多家全资子公司，作为专业房地产开发企业，拥有国家一级房地产开发资质，以宁波为总部，跨区域发展，凭借着雄厚的实力和卓越的品质，公司为5万多业主提供了各类优质物业，开发区域涉及长三角城市群及环渤海湾城市群等10多个一、二线城市。二级市场上，该股今日复牌震荡收低，终结此前的3连阳态势，短线多空胶着，暂勿介入。数据显示周五该股的DDX为-0.060，大单金额为-34.19万元。

丰原药业（000153）周五下跌5.07%。公司是国内首家生产治疗高血压特效药西尼地平的高新企业，拥有多个国家级一、二类新药品种并具有多项产品及生产技术的自主知识产权。2010年7月，公司与安徽中人科技签署《合资经营企业合同》，进军抗癌植入剂领域，新产品顺铂、甲氨蝶呤抗癌植入剂将成为新的利润增长点。另，大股东此前承诺规避同业竞争，公司望获注资产。二级市场上，该股今日低开低走，抗癌概念炒作告一段落，后市逢低关注。数据显示周五该股的DDX为-0.380，大单金额为-568.20万元。

09月03日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

       传闻：紫光股份（000938）全球IPv6最大规模测试将在京启动，紫光创投旗下的北京殷华激光快速成形自主研发我国首台3D打印机。
    传闻：*ST华科（600532）将再次提交重组申请
    传闻：康得新（002450）产品已应用在部分苹果产品外包装上
    传闻：宝钢股份（600019）预计前三季净利同比增幅超过50%
       传闻：西南证券（600369）将直接涉足“三板”管理业务
    传闻：隆华传热（300263）近日获得订单的成效显著
    传闻：东风汽车（600006）湖北省政府出台《关于进一步优化发展环境，促进实体经济发展的若干意见》
    传闻：华兰生物（002007）血液制品供不应求状况有愈加严峻之势
    传闻：安洁科技（002635）近期有多家PE密集调研手机芯片及配套公司，看好智能手机。
    传闻：南天信息（000948）正在调研和分析论证，欲进入3D打印市场
    传闻：华丽家族（600503）黑龙江欲打造国际石墨谷
    传闻：上海莱士（002252）卫生部目前正会同工信部研究支持血液制品产业的支持措施
    传闻：天舟文化（300148）将公告试水3d打印数据模型业务
    传闻：云南城投（600239）云南省日前向社会公开发布300个鼓励民间投资项目
    传闻：中兴商业（000715）第十二届全运会明年8月31日在沈阳开幕
    传闻：恒宝股份（002104）移动支付标准之争结束，银联标准成最后赢家
    传闻：新海宜（002089）中移动启动大规模配线设备招标
    传闻：玉龙股份（601028）近期公告获中石油输送用焊接钢管产品订单
    传闻：西藏旅游（600749）全国旅游援藏工作座谈会在拉萨召开
    传闻：西飞国际（000768）中德双方在京签署35亿美元飞机采购协议
    传闻：青龙管业（002457）国务院已责成住建部起草城市雨洪管理防治专门性文件，9月出台
    传闻：中兴通讯（000063）获德国总理宁波敢死队联系合作QQ:2605688412默克尔签约项目
    传闻：特尔佳（002213）机动车安技新国标下月实施
    传闻：山煤国际（600546）沿海煤价近4个月来首现上涨
    传闻：津膜科技（300334）海水淡化“十二五”规划出炉关键设备国产率须75%以上
    传闻：武汉控股（600168）武汉铁路电信教育等行业大规模向民资开放
    传闻：江山股份（600389）环保核查风暴又起，草甘膦企业不达标就停产
    传闻：盘江股份（600395）贵州整合大能源平台浮出水面组建西南能矿集团
    传闻：金钼股份（601958）铀矿产量难以满足发电需求铀矿勘探步伐慢
    传闻：大华股份（002236）景气度有望在下半年延续
    传闻：全柴动力（600218）机构回补降低成本的可能性比较大
    传闻：鲁抗医药（600789）健康元采购1.45亿元地沟油用于生产7-ACA，其7-ACA可能大规模停产，将对其竞争对手鲁抗医药（7-ACA）及替代品九久久（7-ADCA）构成重大利好。
    传闻：超日太阳（002506）公司近期将与浦发银行签署金融合作协议，浦发银行将提供融资总额为5亿元的金融产品与服务，支持公司光伏电站项目的投融资与开发。
    传闻：中核科技（000777）“2012中国核电可持续发展高峰论坛”上，国家核电技术公司专家委员会专家郁祖盛表示，我国新的核电项目估计在今年年底前“解禁”，继续批准新建核电项目是有可能的。        
    传闻：据浙江省政府网站消息，浙江省政府已批复同意在丽水市开展山区科学发展综合改革试验，并原则同意“丽水山区科学发展综合改革试验区总体方案”关于印发“丽水山区 科学发展综合改革试验区总体方案”的通知，丽水本地上市公司有凯恩股份（002012）、方正电机（002196）等。
    传闻：面对电梯事故高发的情况，电梯“退休”标准将出炉，相关博林特、康力电梯、上海机电、广日股份、新时达。
    传闻：哈药股份（600664）公司旗下哈药健康产业公司拟与加多宝战略合作
    传闻：发改委联合华商储备和财政部，确定第二批国储糖只收新糖不收陈糖，相关南宁糖业、贵糖股份。
    传闻：发改委30日发布“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案”，相关阳泉煤业、大同煤业、山西焦化。
    传闻：航天信息（600271）目前从北京税务机关了解到，公司有望继续独享税控机升级市场垄断地位。
    传闻：国务院办公厅日前印发关于进一步加强人工影响天气工作的意见，人工降雨概念股：乐凯胶片、新疆天业、航天科技、巨化股份、柳化股份、凯美特气。
    传闻：焦化苯价格近期大幅上涨，且有创下历史新高之势，相关太化股份、山西焦化等。
    传闻：29日，珠海市人民政府与广东省宁波敢死队联系合作QQ:2605688412人民政府金融工作办公室签署了建设横琴金融创新示范区战略合作协议框架；30日，广东省人民政府网站公布第一批调整由横琴新区管委会实施的省级管理事项目录，相关世荣兆业、华发股份、珠海中富、格力地产、珠海港等。
    传闻：“北京市关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构若干政策”30日发布，双鹭药业与河南新乡市中心医院合作新建综合性三甲医院——东区医院进入医疗服务领域。
    传闻：据潇湘晨报消息，针对长株潭城市群金融支持两型社会建设的需要，湖南省金融改革发展专项方案已经正式上报国务院，不久将为两型社会注入新鲜血液，相关通程控股（000419）、荣丰控股（000668）、友阿股份（002277）（均参股长沙银行，分别持股3.87%、2.07%、7.57%）、熊猫烟花（600599）（浏阳农村商业银行5000万股）。
    传闻：宁波敢死队人士透露，昨日盘后，来自于深圳的敢死队经理直言，“主要是精选个股为主，不适合全面布局 ”。他也表示，事实上，圈内有不少人在悄悄加仓。
    传闻：券商人士透露，广州某证券营业部理财人员透露，日前正式印发的海水淡化十二五规划，将“关键设备国产化率达75%以上”纳入约束性指标。而目前海水淡化关键设备国产化率低于50%，因此市场料国内海水淡化概念相关上市公司南方汇通（000920）、碧水源（300070）、海亮股份（002203）、亚太科技（002540）和双良节能（600481）等将迎利 好。
    传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州东风西路某证券营业部大户陈先生致电中表示，“大盘正在加速赶底”他认为，不要太注意大盘指数，“有些有价值的好票已严重低估，这种价格可能永远都不回头了。”