【汇智财富】每日一股（2012-06-06）

天机007

(1)靖煤入主：靖远煤业集团有限责任公司已成为公司第一大股东。该公司成立
   于2001年7月27日，前身为靖远矿务局，原为国家统配煤矿，隶属煤炭部，1998年划
   归甘肃省煤炭工业局管理。2000年实施债转股，由省煤炭工业局与信达资产管理公
   司、华融资产管理公司共同出资组建靖远煤业有限责任公司。目前，甘肃省国资委
   持有71.11%股权，信达资产管理公司持有26%股权，华融资产管理公司持有2.89%股
   权。
       (2)定向增发购煤炭生产经营性资产1：2012年5月，调整非公开发行股票方案。
   调整后，公司拟16.36元/股向控股股东靖煤集团定向增发18124万股（原16259万股
   ）购买其拥有的煤炭主业生产及相关辅助资产。该部分资产的定价为29.6亿元，净
   资产评估值为29.6亿元（原预估值约为26.6亿元），标的资产的净利润预测数为201
   2年38215万元，2013年39050万元。交易完成后，公司所拥有的可采储量将增加2500
   6万吨，矿井生产能力将增加763万吨/年，靖煤集团仍为公司控股股东，其在本次发
   行中取得的公司自股份发行结束之日起36个月内不转让。（国资委通过/股东大会通
   过）
       (3)定向增发购煤炭生产经营性资产2：此次购买的标的资产主要包括白银洁能
   热电有限责任公司、靖远煤业工程勘察设计有限公司、甘肃晶虹储运有限责任公司
   、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司四家全资子公司100%股权；红会第一煤矿、
   红会第四煤矿、宝积山煤矿、大水头煤矿、魏家地煤矿的经营性资产（含采矿权）
   及相关负债；煤炭运销公司、物资供应公司、设备租赁分公司、水电管理处四个分
   支机构以及矿山救护队、信息中心、测试中心、培训处、保卫处等下属单位的相关
   资产及负债以及土地使用权。
       (4)定向增发/盈利预测及业绩补偿原则：公司将与靖煤集团签订《盈利预测补
   偿协议》，确定标的资产的净利润预测数为2012年38215万元，2013年39050万元。
   若标的资产在重大资产重组实施完毕当年所在会计年度扣除非经常性损益后的实际
   净利润数不足净利润预测数，则靖煤集团应就不足部分以现金方式向公司全额补偿
   。红会一矿等五个生产矿净利润预测数为2012年47168万元、2013年47168万元、201
   4年39452万元、2015年30517万元，双方同意，采用股份补偿的方式补偿盈利预测差
   额，由甲方以每股1.00元的价格回购乙方重大资产重组中取得的一定数量的股份并
   予以注销，回购股份的上限不超过本次重大资产重组中乙方认购的股份数。
       (5)王家山煤矿：王家山煤矿是靖远煤业的骨干生产矿井，位于甘肃省白银市平
   川区境内，主要从事煤炭开采、洗选及销售，年设计生产能力为180万吨，其主要产
   品为弱粘结优质动力煤和民用煤。王家山煤矿共含煤八层，其中可采煤层2层，保有
   储量28540万吨，自2004年至2034年可动用的可采储量为7620万吨。
       (6)股改题材：大股东靖远煤业有限责任公司承诺：靖远煤业持有的股份自获得
   流通权之日起（2006年3月30日），36个月内不上市；承诺期满后，出售数量12个月
   内不超过5%，24个月内不超过10%，减持价格不低于6元/股。

靖远煤电 000552