信息一箩筐[ 2012-06-08 07:18:58 ]

天机007

【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　上交所加强 对违规失信行为监管处罚力度
　　面对降息：乐观莫过度 悲观不可取
　　降息或将令地产股继续强势
　　上海证券报
　　联合国预测2012年中国经济增长8.3%
　　伯南克未就新宽松货币政策释放明确信号
　　降息凸显稳增长决心 地产周期股最受益
　　证券时报
　　中国央行降息 海外商品市场闻声起舞
　　降息传递利好信号 A股有望短线止跌
　　全球货币宽松 大势所趋
　　证券日报
　　央行降息楼市被指获益最大 首套房贷款将现8折优惠
　　国际金价昨晚跳水 原油涨幅缩减
　　沪指失守2300点 政策拐点或引发市场拐点
   
【新闻一箩筐】
    央行：今起降息0.25个百分点
    回良玉：中国将调整关税以刺激进口
    郭树清要求基金公司加快向现代财富管理机构转型，推动基金法修订
    修订后的闲置土地处置办法正式发布 闲置满两年可无偿收回
    深交所发放首批中小企业私募债券“准生证” 拟定发行利率在9.5%至13.5%
    市场预期成品油下调窗口8日将启 汽柴油零售价每吨下调或达600至700元
    郭树清：我们需要一个强大的财富管理行业
    证监会叫停券商与银行的票据等业务合作
    水利工程招投标明年7月1日起全部进入公共资源交易市场
    舟山新区建设提速  将获400余审批事项
                                   
【今日解禁限售股】
    股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）
    300226  上海钢联   2012-06-08  11.07  885.50  13.28  1.1759  
    300228  富瑞特装   2012-06-08  26.28  1760.76  42.20  7.4304  
    300294  博雅生物   2012-06-08  5.00  379.03  31.10  1.1788  
    000547  闽福发Ａ   2012-06-08  5.66  3500.00  5.57  1.9495  
    000988  华工科技   2012-06-08  8.52  3795.05  14.44  5.4801  
    300293  蓝英装备   2012-06-08  5.00  300.00  24.04  0.7212  
    300227  光韵达   2012-06-08  3.43  230.00  12.17  0.2799  
                                      
【消息传闻一箩筐】
    传闻：期货公司获准参与资管
    传闻：银监会已经批准贵州银行筹建
    传闻：通化金马（000766）将收购“洮儿河酒厂”，并且有重组提案。
    传闻：美尔雅（600107）期货公司获准参与资管
    传闻：哈飞股份（600038）第二届中国私人飞机产业发展峰会召开
    传闻：峨眉山A（000888）门票提价获批可能性大
    传闻：荣盛发展（002146）近日开盘的南京项目销售极为成功
    传闻：小商品城（600415）战略入股阿里巴巴，将在2012义乌网博会上正式签约
    传闻：格林美（002340）未来五年是行业发展的良好机遇
    传闻：康缘药业（600667）新药银杏内酯即将获批，热毒宁高速增长延续，储备品种潜力较强。
    传闻：金鹰股份（600232）《浙江省人民政府关于放行政审批事项推进舟山群岛新区建设发展的决定》将于7月1日实施
    传闻：亚星化学（600319）仍存在山能集团的借壳预期
    传闻：湖北宜化（000422）湖北宜昌探明8800万吨磷矿
    传闻：*ST国兴（000838） 公司使用的原天原化工厂的土地，其土地交地方在交地前换过土壤，且有相关环保部门的审核。
    传闻：浙江美大（002677）目前正积极开拓海外市场
    传闻：紫光股份（000938）IPv6网络正式启动
    传闻：江粉磁材（002600）即将与瑞士ABB恰谈合作事宜
    传闻：奥康国际（603001）近期将与CCTV-2经济频道《第一时间》开展合作，推广公司品牌
    传闻：海能达（002583）生产线转移进展顺利，PDT进度已明，下半年业绩有望转好
    传闻：太阳纸业（002078）要投资巴西
    传闻：亚太科技（002540）与华电重工有后续的重大合同商谈
    传闻：朗源股份（300175）大股东竞逐温州银行头把交椅
    传闻：兰州黄河（000929）国际马拉松兰州开跑
    传闻：东华实业（600393）目前实际控制人在手资源量价值已非常庞大，未来有整合上市的需要
    传闻：三江购物（601116）将进一步对生鲜商品供应链进行整合
    传闻：ST金花（600080）摘帽预期明确  
    传闻：巨星科技（002444）10%增长无忧
    传闻：中金黄金（600489）机构继续坚定看好公司未来的发展
    传闻：壹桥苗业（002447）海参业务高成长进入兑现期
    传闻：神舟九号飞船有望本月中旬发射。关注相关概念股
    传闻：芜湖港（600575）与大股东淮南矿业共同投建的煤炭储备中心项目一期，目前已建成并投入使用。
    传闻：蓝色光标（300058）定向发债迈出关键一步，收购可期
    传闻：华菱钢铁（000932）AM拟改变对公司的战略投资方式
    传闻：星期六（002291）关注店铺运营效率的提升   
    传闻：六国化工（600470）定向增发募投的“年产28万吨合成氨项目”日前试车成功，近期有望投产，预计今年可生产7万吨合成氨、5万吨尿素。该项目达产后，将年产28万吨合成氨、30万吨尿素，项目建成后将有效降低公司主营产品磷酸二铵成本。
    传闻：华兰生物（002007）6月14日将迎来世界献血者日。目前，我国血制品缺口在50%左右。作为血制品龙头，公司旗下浆站最多，产品种类也最齐全，其重庆子公司GMP认证公示已结束，近日有望获得证书，启动正式生产，下半年贡献业绩。目前，重庆公司存浆超过100吨，当地7家浆站采浆量还有较大增长空间，将逐步弥补去年贵州浆站关闭所造成的损失。此外，公司已准备在河南豫北申请新浆站。
      
【消息传闻点评】
★央行3年半首次降息 短期利好A股
    中国人民银行决定，自2012年6月8日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。自同日起：(1)将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍；(2)将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。
    点评：央行此举有助于缓解实体经济下行压力，短期对A股来说是利好，但并不意味着强烈刺激政策开启。从降息到实体经济有所反应需要一段时间，一般需要一到两个季度。流动性释放，对地产、资源、券商等板块将有较大提振。
    从历史上看，在降息周期的初期，A股多见高开低走，随后延续之前调整走势，直到刺激经济政策，或连续降息等利好堆积到一定程度，才会扭转之前疲弱走势。
    此次降息略超预期，表明货币政策转向宽松，开始对“稳增长”发力。而利率浮动区间扩大，不仅使此次降息成为实质上的不对称降息，更重要的是启动了利率市场化改革，这将考验银行定价能力，但不会对今年银行业整体收益产生负面影响；住房贷款利率同时调整利好房市，但并不意味着调控放松。
  
★奥康国际（603001）拟投资设立全资子公司
    浙江奥康鞋业股份有限公司于6月6日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    点评：华东区域目前为公司最活跃的市场之一，奥康品牌在华东地区的市场占有率多年高居第一位，市场优势明显。在上海设立全资子公司，可以有效整合华东供应链体系，充分挖掘上海高端人才优势，提高整个华东区域及华东周边区域的运营效率，并可形成一定的规模效应，降低公司运营成本，提高市场应变能力。子公司项目建设符合公司长期发展战略，有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。给予“继续持有”评级。
  
★凯乐科技（600260）子公司与战略伙伴签订经销合同
    凯乐科技公告称，最近在岳阳召开的重点战略伙伴联谊会上，公司控股子公司黄山头与参会战略伙伴进行了业务洽谈。会议期间，黄山头营销与经销商签订黄山头酒经销合同，合同总金额为人民币 11070 万元，合同有效期为壹年。
    点评：控股子公司湖北黄山头酒业营销有限公司此次签订的经销商协议总金额为 11070 万元，占湖北黄山头酒业有限公司2011 年白酒销售收入的43.2%，占湖北凯乐科技股份有限公司销售收入的 7.2%，将对公司2012年和2013年的业绩产生一定的影响。合同履行将促进黄山头酒终端渠道的销售，有利于黄山头在白酒行业内拒绝同质化、创新营销模式，提高其品牌影响力，同时对公司做大做强黄山头酒业，提高核心竞争力将产生一定的积极任用。给予“稍加关注”评级。
  
★延华智能（002178）623万元收购普陀延华小贷4%股权
    延华智能日前发布公告称，2012年6月4日，公司与上海包装科技发展有限公司、上海联合产权产易所签订了《上海市产权交易合同》，收购包装科技所持的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%股权。此次股权收购价格为人民币623.69万元。
    点评：据公告称，此次股权收购有利于公司为行业产业链下游企业提供更多优质的金融服务，帮助下游企业更好更快发展，从而促进延华智能作为系统集成商与智慧城市服务商的进一步发展。同时，从普陀延华小贷良好业绩与发展状况来看，该次交易完成后将有利于增加延华智能的投资收益。给予“稍加关注”评级。
  
★宝莫股份（002476）拟使用超募资金建营销和研发中心项目
    宝莫股份日前发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设北京营销和研发中心项目的议案》。
    点评：公司拟使用6000万元首次公开发行股票超募资金投资建设北京营销和研发中心项目。其中，房产购置投资约4500万元，装修配套设施约1500万元。该项目的实施对提升产品技术研发创新、增强业务拓展和技术服务能力具有积极的推动作用。符合公司长远发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，增强公司持续盈利能力、抗风险能力。给予“稍加关注”评级。
   
★德豪润达（002005）子公司获得大额财政补贴
    德豪润达日前发布公告称，公司全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司近日收到芜湖经济技术开发区财政局《关于拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司财政补贴款的通知》。通知称，为落实国家大力发展节能环保产业、建设节约型社会的号召，根据芜湖市政府加快培育高新技术新兴产业集群的目标要求，促进芜湖市LED光电产业链的发展经管委会研究决定，同意拨付芜湖德豪润达光电科技有限公司2012年“科技三项”财政补贴资金人民币4840万元。
    点评：根据会计准则规定，本次收到的补贴款属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2012年度盈利产生较大正面影响。公司目前主营业务为家用电器生产与销售，以及LED外延片芯片照明产品等LED系列产品。由小家电代工成功转型为小家电和LED双主业并举后，公司的业绩改善明显。小家电业务平稳运行的基础上，LED业务已具备市场影响力，芯片业务开始逐步步入正轨。预计芜湖、大连和扬州产业基地的LED芯片产能将在今年上半年释放，LED业务占主营业务的比重将明显加大，公开数据显示LED业务毛利率目前逐步提升至38.40%,国内外市场拓展也逐步见到成效，这将给较长周期内公司业绩平稳增长奠定基础。
    公司的成本控制能力较强，作为内地少有的拥有LED外延、晶片、封装到照明终端产品制造和销售管道全产业链的厂商，公司的垂直管理模式提高了管理效率，行业内成本控制优势较为明显，有利于公司根据市场需求快速调整产品结构和生产规划，在库存消化方面具有独特优势。粗略估算，目前股价对应12－13年PE 19X、17X，估值基本合理。给予“稍加关注”评级。
   
★片仔癀（600436）外销产品提价20%
    鉴于片仔癀产品主要原料成本大幅上扬等原因，片仔癀决定从2012年7月01日起调高片仔癀出口销售价格，每粒平均上调6美元。公司今后将根据主要原料状况相应调整产品价格。
    点评：片仔癀独家生产传统名贵中成药片仔癀，片仔癀以独特的消炎、解毒、镇痛、保肝等显著疗效及保护健康的功能，被誉为“国宝神药”，其处方、工艺均被中国中医药管理局和国家保密局列为国家绝密，为中国中药一级保护品种。片仔癀连续多年居中国中成药单项产品出口创汇前列。片仔癀主要成分是天然麝香、天然牛黄、蛇胆和三七等稀缺药材，近年来价格不断上涨，市场需求远远大于产量。而片仔癀生产受制于天然麝香国家配额供应，每年产量较稳定。
    片仔癀是唯一价格不受政府限制的药品。最近几年，公司多次提价，07年2月，片仔癀出口价格每粒上调2美元；07年11月，内销出厂价由150元/粒上调到180元/粒；08年3月，出口价格每粒上调4美元；2010年1月，内销价格由180元/粒上调到200元/粒。2011年1月，内销价格由200元/粒上调到220元/粒，外销价每粒上调3美元50美分。2011年10月，内销价格每粒上调40元人民币，外销价格每粒平均上调6美元。
    此次上调后，外销价格由每粒30美元上调至36美元，提价幅度约为20%，折合人民币约为每粒227元，仍低于上次调价后260元的内销价格，或许是此次内销价格未作调整的原因。公司2011年境外销售收入1.52亿，假设扣除20%的原材料上涨成本和所得税，将增厚净利润0.24亿，增厚EPS0.17元/股。由于原材料和产品的稀缺性，未来片仔癀仍有不断提价的动力和空间。
    简单估算，目前股价对应12－14年PE为39X、29X、22X，估值较高。
   
★成都路桥（002628）重大工程项目中标
    公司于2012年6月5日收到四川省渠县交通发展有限公司发出的《渠县北城快速通道建设工程中标通知书》。
    点评：公司BT（建设－转让）业务进入了良性的资金和盈利循环，今年以来，工程中标大单不断，比如3月9日中标蜀都大道东段（东风大桥-三环路）道路综合整治工程施工，金额为1.76亿元；3月14日中标交大路下穿金府路隧道建设工程项目勘察、设计、施工总承包，金额为1.5亿元；4月18日中标二环路西段工程项目“施工图设计-采购-施工总承包”EPC4标段，金额约5.9亿元；4月25日中标成都市中心城区缓堵保畅“两快两射两环”项目二环路东段改造工程“施工图设计—采购—施工”总承包EPC1合同段；5月29日中标新洛路（成青路口至龙泉驿界）改造工程勘察设计施工总承包，金额约为1.7亿元；本次中标渠县北城快速通道建设工程，金额约为5.14亿元。
    公司2011年报预计，2012年计划新增订单40亿元，完成施工产值33亿元。2012年一季报预计，中期归属于上市公司股东的净利润同比增长10.00%-40.00%，主要原因是：一方面公司近年大幅增长的中标合同带来的营业收入增长在本年有所体现，另一方面公司进一步深化精确管理，严格控制成本费用支出，提高了盈利能力，净利润相应增加。简单估算，目前股价对应公司2011-2013年动态市盈率约为19倍、14倍和11倍，估值较为合理。
                                                                                                                                                                                                                                             
【成本传闻一箩筐】
    据传，双箭股份主力平均持仓成本15.205元
    据传，长青集团主力平均持仓成本17.299元
    据传，天泽信息主力平均持仓成本10.670元
    据传，荃银高科主力平均持仓成本14.062元
    据传，巴安水务主力平均持仓成本16.832元
    据传，美尔雅主力平均持仓成本9.278元
    据传，亚星化学主力平均持仓成本6.114元
    据传，亿利能源主力平均持仓成本13.538元
    据传，科力远主力平均持仓成本18.527元
    据传，九龙电力主力平均持仓成本11.715元