时报早知道 2013年09月03日

股票王

【今日导读】
>羊绒纱线、脂松香价格再创新高　两公司受益最大
>互联网巨头布局智能家居　智能控制器受关注
>宝银特钢第三代核电示690U型管合约价提高超4成　久立特材合约签署在即
>私募认为未来可能还会有炒地图行情

【投资聚焦】
>羊绒纱线、脂松香价格再创新高　两公司受益最大
－－－－－－
　　渤海商品交易所羊绒纱线最新价格达到1514元/公斤，再创新高；脂松香价格也突破15400元/吨，创出该品种上市以来新高，年初至今涨幅接近40%。
　　时报资讯曾于8月20日提示，由于羊肉价格大幅上涨，羊绒纱线供给减少，价格有望持续上涨。目前羊绒纱线的价格表现完全符合我们前期的判断，中银绒业（000982）受益最明显。
　　脂松香则由于恶劣天气、人工成本等原因造成的上游原料松脂供应短缺而价格暴涨，叠加上半年工厂和经销商库存偏低，集中补货更加剧涨势。目前正是传统松脂生产旺季，福建等松脂主产区却出现货源紧张。天龙集团（300063）旗下5家林化子公司松香设计产能为约8万吨，受益最大。

>互联网巨头布局智能家居　智能控制器受关注
－－－－－－
　　小米手机2013年新品发布会将于9月5日举行，此前小米已经推出智能家居控制中心业务，可以在小米手机上装上APK控制软件，结合智能家居设备来远程控制灯光、家电和安防设备等。近年来随着智能终端的快速发展，互联网公司通过推出家用智能网关产品，从而实现占领智能家居控制的制高点，苹果、谷歌等对智能家居均有所布局。9月2日安居宝、东软载波均上涨超8%，证明市场对智能家居主题的关注度甚高，智能家居有望成为新的市场热点。
　　拓邦股份（002139）主营家电智能控制器，客户包括飞利浦、美的、海尔等巨头；和晶科技（300279）是国内最大的冰箱智能控制器厂商，公司对三星在华的供货份额超过70%；和而泰（002402）居国内家电智能控制器出口份额第一，产品涵盖家电控制器和智能建筑与家居控制器。

>市场预期土地流转加速　资源类企业估值提升
－－－－－－
　　近日媒体陆续报道农地流转消息。先是一份事关农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市，按照文件要求，被确定的28个试点市县将于今年8月至9月正式启动农村集体经营性建设用地使用权流转；再是2日中国房地产报报道，全国人大常委会正在审议《土地管理法》修订草案，如果本次修订顺利通过，意味着集体土地可以不经过转为国有土地就可以入市交易。
　　时报资讯认为，在目前全国农村用地确权已完成97%的情况下，土地流转试点工作有望首先在耕地、集体经营性用地领域展开。市场对土地流转加速的预期有利于提升资源类企业的估值。罗顿发展（600209）公司拥有的位于海南省琼海市博鳌水城大灵湖规划区万泉河侧的1800亩土地；丰林集团（601996）速生丰产林基地20多万亩，林地覆盖广西南宁、百色、环江等23个县市。
【财经要闻】
>第二批淘汰落后产能企业名单公布，全部属低端造纸业。
>8月汇丰中国制造业PMI指数升至50.1。
>安信程定华：建议增配周期性行业。
>8月玻璃市场趋好，9月价格上涨概率较大。
>交通部发文促航运业转型升级健康发展。
>7月央行口径新增外汇占款19.14亿，扭转负增长局面。

【独家参考】
>宝银特钢第三代核电示690U型管合约价提高超4成　久立特材合约签署在即
－－－－－－
　　第三代核电示范工程用690U型管的采购近期已启动，宝钢集团旗下的宝银特钢、久立特材（002318）已经通过评审，有望分别获得250吨的合同。时报资讯最新获悉，宝银特钢合约已于上周签署，产品售价为100万元/吨，大大超出市场预期，市场普遍预计为70万元/吨。久立特材的合约应该也于近期签署，如果价格相同，则每股收益多增加0.20元以上。

>TCL预计华星光电下半年盈收环比增30%
－－－－－－
　　作为TCL集团（000100）旗下盈利贡献最大的华星光电，下半年将继续延续产销两旺的市场格局。随着公司第一轮技改的完成，预计10月能够把玻璃基板的月产量提升到130K以上，比原产能提高30%左右，这样公司全年液晶面板和模组产品销量将提升至1900万片。
　　公司预计华星下半年的整体表现将更优：一方面由于液晶面板行业下半年是旺季，下半年的销售有望占到全年销售总额的60%左右；另一方面下半年面板产品的市场价格也趋于平稳，因此预计下半年公司盈利较上半年增长30%左右。上半年华星光电液晶面板及模组实现收入68.2亿元，实现净利润8.9亿元，若增长30%下半年净利润将达到11.6亿元。公司正在收购深超公司所持有的华星光电30%股权，下半年股权交割完成后，TCL集团享有华星华电的权益将提升到85%。
【机构情报】
>私募认为未来可能还会有炒地图行情
－－－－－－
　　博融泰资产管理以及北京一家中型机构认为，光大乌龙指事件的处理比较严重，对整个券商板块都会产生较大影响，例如券商产品创新会放缓，其它券商会进行彻底的风控自律自查，尤其是量化对冲和套利业务。
　　私募的看法是：上海自贸区概念概念只是阶段性热点，不排除未来会有“炒地图”行情，例如之前的“金改概念”、海南国际旅游岛等等，阶段型炒作之后热点个股回落较大，而关于炒作的时间和高度在于实质性措施能否以及何时出台。目前市场中存量资金是推动行情的主力，例如目前文化传媒板块的下跌，就是概念性炒作的一个表现，尤其是手游概念股的疯狂上涨，最近是自贸区概念股，下一波是什么很难预料，没有增量资金也是股市行情不确定型较大的原因之一。

【公告淘金】
>亚星锚链（601890）获得政府专项补助资金1000万元，作为营业外收入计入当期损益。公司上半年净利3009万元。

>金发科技（600143）截止8月31日已回购686万股，回购均价约5元/股。公司此前计划在不超过6元/股的情况下最多回购1亿股，8月下旬以来回购有加速之势。公司最新股价5.04元。

>新农开发（600359）拟不低于4.82元/股定增募资不超过5.9亿元，投入乳业、种业及甘草等项目。公司股票周二复牌。停牌前曾收获连续两个涨停。

>向日葵（300111）拟在上海自贸区外高桥设立全资子公司上海外高桥向日葵物流贸易有限公司，投资总额最高不超过5亿元，分二年陆续到位。公司此举可利用国家对自贸区的改革红利，积极拓展主业。

>围海股份（002586）预中标1.33亿元工程，占公司去年营收近10%。若顺利中标将对公司未来两年业绩产生积极影响。
【资金风向】
>土地流转接力自贸区概念　游资秒杀辉隆股份
－－－－－－
　　周一，沪深两市窄幅震荡，上海自贸区概念股个股表现分化明显，土地流转概念股盘中崛起，手游概念股再度活跃。　
　　受“集体经营性农地流转28个市县试点”信息刺激，辉隆股份（002556）盘中瞬间涨停。龙虎榜上，著名游资银河翠柏、中投清扬、财通人民中路等五证券营业部合计买入6258万元，占当日成交金额的28%。辉隆股份全资子公司全椒生态农业发展有限公司及生态园林有限公司经营安徽省滁州市全椒县襄河镇八波村1.4万亩土地。
　　二级市场上，该股近期横盘整理，周一放量涨停站上年线和半年线，并处于筹码集中区上方，高位套牢盘已消化。政策红利下，后势有望继续拉升。

>主力合约涨1.17％　连日贴水终结多头初露锋芒
－－－－－－
　　2日期指主力合约IF1309报收2329.2点，上涨1.17%，升水9个点。今日期指高开震荡，截至收盘，该合约持仓7.89万手，增仓1392手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量增加，一改连续贴水转而升水且幅度不小，说明多头正初露锋芒，但是还较为谨慎。

>期市多数品种走高　橡胶涨停焦炭焦煤大涨
－－－－－－
　　周一，国内商品期市多数走高。橡胶领涨4.99%，报21055元/吨。焦煤涨3.01%。豆粕、焦炭、沪银和菜粕均涨逾2%。下跌品种方面，沪金领跌，跌幅为0.68%；其他下跌品种为白糖、PTA、塑料和沪铅。