【落袋】周末市场传闻求证（独家）[ 2012-03-11 08:17:58 ]

天机007

     “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。

   
【传闻求证】
    传闻：杉杉股份（600884）发改委调研三元材料，行业新政将出台
    求证：公司证券部工作人员称，如发改委官网信息所言，发改委等多部门近期确实在调研三元材料及前驱体产业的情况。联合调研确实有一定积极意义，如果实行新政策，将更好地规范行业发展，公司也将获益。
    近期，发展改革委、工信部、财政部、商务部、税务总局等部门会同中国有色工业协会赴有关企业调研三元材料及前驱体产业的生产现状、产品特点、发展趋势。三元材料(镍钴锰酸锂)及前驱体属于新型材料，在高效能电池正极材料领域具有广泛应用前景。有关部门在生产现场调研时，听取了各企业的意见和建议。
    包括财政部、商务部、税务总局在内的五部委联合调研三元材料及前驱体产业，这一动态有可能意味着对该行业将有新的支持政策出台。
    锂电池正极材料包括钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂等，在很大程度上决定了电池的容量、充放电倍率、安全等性能。三元材料的克容量比钴酸锂高10%-15%，可以明显提高电池的续航能力。智能手机和平板电脑的功耗提升和轻薄化，近两年来对三元材料市场形成了很大的拉动力。
    国内正极材料中，生产三元材料的有杉杉股份和当升科技(300073)，其中杉杉股份产能为1000万吨（当升科技为1500万吨）。杉杉股份是全国规模最大的锂电池综合材料供应商。国内最大、世界前三甲的正极材料供应商。同时是目前A股市场中具备“磷酸铁锂”生产技术并已经实现小规模量产的公司，拥有目前全部4种磷酸铁锂正极材料的生产能力。
    资料显示，杉杉股份各锂电材料产能均位于行业前列（正极5000吨、负极6000吨、电解液5000吨），公司产品线包含了各种型号产品，模式不只是销售材料，而是通过与客户共同研发调试产品，进行各种材料的最优配置，提供差异化的综合解决方案，这种独特的商业模式也包含了更高的服务附加值。
   
    传闻：永太科技（002326）准备正式开采萤石矿
    求证：公司证券部工作人员称，暂时还没有取得安全生产许可证，但开采计划一直在进行中。如有进一步的计划，会有相关公告出来。
    去年7月13日永太科技公告，与海南鑫辉矿业有限公司控股股东胡毓前签订了股权转让协议，公司拟以自有资金9800万元购买胡毓前持有的海南鑫辉矿业有限公司70%的股权。鑫辉矿业所拥有的什统矿区氟化钙资源储量为71.79万吨。
    氟化钙即萤石。作为目前最主要氟来源的萤石储采比下降，主要萤石消费国家和地区如美国和西欧等的萤石资源已经枯竭，完全依靠从海外进口。我国萤石基础储量占全球的23.4%，但多数为贫矿，可开采储量占全球比重不足10%。2000年以前国内对萤石矿重视程度不足，滥采浪费现象明显，萤石资源大量流失。随着对萤石资源逐步认识，国内已经对萤石加强管制，从2000年起即对萤石实施出口配额制度，并且从2010年起对萤石矿实行开采总量控制，并表示不再受理新的萤石矿的勘察、开采登记申请。2011年全年萤石矿开采总量控制指标为1050万吨，又比2010年下降50万吨。随着资源的减少，  萤石价格快速攀升，萤石精粉的报价从2010年的900元/吨飙涨至目前的3100元/吨，而且目前价格还有进一步上涨的趋势。
    曾有研究员称，永太科技收购的鑫辉矿业在进行开采前井巷工程施工，预计今年春节前后能够取得安全许可证，之后将正式进行开采。但截至目前，公司方面仍没有相关公告发布，可见政府对稀缺资源开采仍然很谨慎。
  
    传闻：武汉塑料（000665）有资金一直在博弈重组
    求证：公司证券部工作人员称，二级市场上的股价表现公司并不知情，重组的消息以公告为准，暂时没有最新进展。
    武汉塑料的重组方案于2010年10月获股东大会通过，已于当年12月被证监会受理。公司相关公告表明，2011年3月，公司收到证监会“反馈意见通知书”，要求公司就重组有关问题作出书面说明和解释，由于重组方楚天数字电视无法在30个工作日内提交本次反馈意见的书面回复材料，已申请延期报送反馈意见回复。
    实际上，这已经是武汉塑料重组方第二次没有按照证监会的要求在30个工作日内补充材料了。2010年，证监会收到材料正式受理之前，要求报送补正材料，但是重组方准备不及，已经延期报送过一次。
    在今年3月6日召开的年度股东大会上，公司董事长徐亦平面对众多媒体的提问表示，重组事项主要是重组方湖北楚天数字电视有限公司在操作，自己也和广大投资者一样着急，目前只能说重组相关工作在正常进行中。但有媒体指出，证监会要求的就重组有关问题作出书面说明和解释的材料仍未报送。
    武汉塑料重组事件，使得公司股价曾在二级市场上波诡云秘。2010年炒作期间，股价走出一段抛物线式的路线，多方媒体报道有内幕人参与，借公司重组炒作股价，而且还涉及到公司管理层。可以看出，公司管理层面并不怎么优秀，而且容易出现股价的炒作跟风情况。
    查看武汉塑料近期股价走势，自去年10月跌到9.8元的低点后，就一直表现不错，而且是在当时市场行情非常差的情况下，公司股价在11月25日创出高点。此后虽然随大盘回落出现一波快速下滑，但其后快速反弹。再看成交量，在去年上涨时期连续放量。可以断定，有一部分资金仍在博弈公司重组。
   
    传闻：中百集团（000759）新光控股密集增持，中百集团大股东控制权再遭挑战
    求证：新光控股相关负责人表示，新光控股的增持理由此前已经阐述过，目前不便就此事发表更多评论，对下一步是否继续增持也无可奉告。中百集团证券事务部工作人员则表示，公司与新光控股联系较少，对于新光控股多次增持的目的并不清楚，目前没有专门研究过“控股权之争”一事。
    中百集团3月6日公布的年报显示，截至2011年12月底，新光控股的持股数量已达到4837万股，占公司总股本的7.1%。与2011年12月8日举牌时的持股数量比较，新光控股至少又增持1376万股。也就是说，新光控股在去年12月中下旬继续增持中百集团2.02%的股权。
    从目前新光控股与武商联集团持股比例来看，双方仅相差3.07%，但武汉国资并未与新光控股打响增持战。截至报告期末，武汉商联集团及其关联方武汉华汉投资管理有限公司、一致行动人武汉中鑫投资股份有限公司合计持有8781.46万股，占公司总股本的12.89%，为公司第一大股东。
    从武商联的角度，通过定期信披的数据看，寻找一致行动人一直是武商联集团的首选。去年在其与银泰系争夺鄂武商的资本大战中，武商联集团先后4次找了7位一致行动人，直到银泰系步步紧逼，武商联集团才斥资增持。
    在这次尚未爆发的大战中，武商联集团及其关联方武汉华汉投资、一致行动人武汉中鑫投资合计持有8781.5万股，占公司总股本的12.89%。凭借一致行动人策略，武商联及其一致行动人位居第一大股东。中鑫投资和华汉投资在去年第四季度成功跻身前十大股东之列。不过，中鑫投资与华汉投资的持股比例自2010年年底以来并没有变化。华汉投资则是在2011年8月才成为武商联集团的一致行动人。
    此前中百集团的实际控制人武商联方面曾明确表态，武汉国资部门态度非常明确，至少在三到五年内，不会丧失对中百集团的控制权。当时武商联负责人在接受媒体采访时曾表示，如果新光控股在二级市场继续增持，武汉国资部门也会增持。随后，武商联引入武汉中鑫投资股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司作为一致行动人，主要目的或许正是应对新光集团的“潜在威胁”。
    回顾去年的鄂武商控制权之争，在双方不断加码增持的过程中，短期投资机会不断。那么照此推断，中百集团也很有可能获得类似的套利机会。
                                    
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