财联社早知道（2015-04-23）

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一、【国务院批准开展基础设施和公用事业特许经营 多股插上翅膀】 21日，李克强总理主持召开国务院常务会议，会议通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。《办法》强调，在能源、交通、水利、环保、市政等基础设施和公用事业领域开展特许经营。 点评：目前我国经济下行压力有增无减，市场普遍预期Z/F刺激政策将加码，而PPP正是基建的重要发力点，有望成为今年具有基本面的重要投资主题。关注三条投资主线：其一，已参与成熟PPP项目、日常运营有稳定现金流回报的龙头公司；其二，有一定后续运营收益，但无稳定现金流，Z/F大力支持，后续会采取创新措施对社会资本进行补偿的公共服务项目；其三，目前还没有采用成熟PPP模式运作，但前景看好的几个领域，如水利设施建设。可关注腾达建设(600512) 、四川路桥(600039) 、龙元建设(600491) 等。 二、【中国将向巴基斯坦输出5座核反应堆 核电走出去迈出一大步】 习近平主席20日起对巴基斯坦进行国事访问，核电出口是此次访问的重要议题之一。据媒体最新报道，中国将向巴基斯坦出口5座华龙一号核反应堆，涉及金额约为150亿美元。这是目前为止，中国核电业规模最大的出口项目，也是中国具有自主知识产权的三代核电技术华龙一号（ACP1000）首次走出国门。 另外，21日，由中广核牵头、中核集团参与的中方联合体与法国电力公司（EDF）共同举办的第二届英国新建核电项目供应链大会在北京举行。据悉，目前各方已就英国核电项目合作协议的众多核心条款达成了共识，如果进展顺利，有望在2015年下半年签署协议，做出最终投资决定。 点评：目前，核电走出去步伐正在加快。随着政策面的大力扶持和一带一路的加速推进，我国同一带一路沿线国家的核电合作正在全面展开。而国内时隔四年后也重新启动了沿海地区新的核电项目建设。从市场空间来看，单就国内需求，预计未来5年新增装机将达到4000万千瓦，核电设备需求将超3000亿元。可关注上海电气(601727) 、浙能电力(600023) 等。 三、【京津冀规划即将出台 或接力一带一路成为主流热点】 据媒体报道，《京津冀协同发展规划》将于4月底下发。《规划》将明确区域整体定位及三省市定位以外，还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。 点评：京津冀是继续自贸区、一带一路、长经济带等重大政策决策之后的又一大调结构、稳增长、促发展的良方。目前一带一路的炒作正进入尾声，同战略地位的京津冀有望接力成为市场主流热点。京津冀地区建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业及个股值得关注，如河北钢铁(000709) 、河北宣工(000923) 、冀东水泥(000401) 。 四、【央企资产整合加速 关注高重组预期公司】 21日，华润创业（0291.HK）公告称，公司控股股东华润集团拟以280亿元收购公司全部非啤酒 业务分部，包括零售、食品及饮品三大板块。市场普遍认为，此次收购只是资产整合的第一步，后续动作值得期待。在此预期下，公司股价大涨近56%。20日，华润系下A股公司华润双鹤(600062)公告，拟以37亿元的价格收购华润集团旗下医药 资产华润赛科。　 点评：华润集团等央企资产整合大幕正在拉开，随着国企改革 1+N文件出台，资产整合步伐还将加快。重组预期较高的公司最值得关注，如同属华润系下的华润三九(000999) 、兵器集团旗下特种化工业务上市平台北化股份(002246) 。 五、【上海车展新能源车型激增 锂电池等材料业绩弹性更大】 上海国际车展将于22日向公众开放，据主办方数据，车展首发109台新车型中，有103台是新能源车。比亚迪(002594)在此次车展上参展车型清一色全是新能源车。车展往往是车市的风向标，展出新能源车型激增加，表明更多传统车企正在进攻新能源车市场。 点评：新能源汽车市场已经开始由之前单纯的政策驱动，转变为政策与业绩双轮驱动。一季度国内新能源车产量增长3倍，市场爆发性增长苗头已经显现，而锂电池等上游材料在此过程中业绩弹性更大。可关注沧州明珠(002108) 、多氟多(002407) 。 六、【各地密集执行阶梯水价 水务企业跑马圈地增长可期】 今年4月到5月间，乌鲁木齐、济南、张家口、廊坊等北方水资源并不丰富的城市，均开始密集执行阶梯水价调整，水价上涨成为普遍现象，有的地方综合平均水价上涨超过70%。 点评：发改委价格司司长许昆林近日表示要全面加快价格改革，充分激发市场活力。而国务院日前发布的水十条也明确提出要加快水价改革。未来水价将充分反映市场供求、生态 环境成本以及资源属性，故水价上调是趋势，这对水务行业形成长期利好。可关注兴蓉投资(000598) 、首创股份(600008) 。 七、【2015全球移动游戏大会23日开幕】 由全球移动游戏联盟主办的第四届GMGC全球移动游戏大会将于2015年4月23日至25日在国家会议中心CNCC（北京）举办，为期三天。届时，全球移动游戏玩家、开发商、运营商、平台商、硬件厂商等将齐聚北京，共商合作大计，为移动游戏产业共建全球化的生态链。 点评：随着我国智能手机渗透率大幅提升，移动互联网用户数快速上升，玩家付费意愿增强和收入的上升，移动网络带宽的提升，渠道的创新及盈利模式更加清晰多样化，这五大因素将共同推动手游市场大发展。可关注掌趣科技(300315) 、金亚科技(300028) 、中青宝(300052) 等。 八、【国务院力推环保领域信息公开 概念股有望持续走热】 21日，国务院印发《2015年Z/F信息公开工作要点》，其中重点提到推进环境保护信息公开。要求环境保护部牵头落实，进一步推进空气质量、水环境质量、污染物排放、污染源、建设项目环评等信息公开，做好环境重点监管对象名录和区域环境质量状况公开工作。加大环境执法检查依据、内容、标准、程序和结果公开力度。 点评：环保将是未来几年的热点，直接受益的是大气治理、污水治理、土壤治理、环保设备、环境治理第三方运营几大行业，间接受益的行业主要有特高压建设、新能源并网以及新能源汽车。 九、【三部门通知加快金融IC卡技术升级 概念股再迎良机】 发改委、央行、银监会近日共同发布《关于商业银行合理确定和调整金融集成电路卡工本费收费水平有关问题的通知》，通知要求，商业银行推广使用金融集成电路卡，实现银行卡技术升级换代。 点评：现在金融 IC卡高速渗透期已过，但是金融 IC卡芯片还被海外厂商 NXP 垄断，未来金融 IC 卡芯片的快速国产化将开启产业链投资机会第二波。目前，国内厂商的产品已达到国产化替代的必要条件，静待政策扶持之风。可关注证通电子(002197) 、大唐电信(600198) 、新大陆 等。 十、【三大合约全线走高 中证期指首次现升水】 周二，三大期指品种全线走高，中证期指首次大涨。截至收盘，主力合约IF1505涨94.8点收于4618.8点，涨2.1%，贴水0.36点，持仓量增加2230手至10.57万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓4591手和3302手，其中中信期货 空头增仓1109手，海通期货多头增仓1956手。上证IH1505涨1.8%，转升水19.64点。中证IC1505期货合约大涨6.81%，首次由大幅贴水转升水27.7点。 十一、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、习近平访巴基斯坦成果丰硕，50多项大单创合作新高度。 2、李克强：促进就业鼓励创业，扩大民间投资领域。 3、国务院成立推进职能转变协调小组，六大改革提速。 4、新疆兵团将出台政策力挺纺织服装产业，实现吸纳就业的目标。 5、央行：3月金融机构外汇占款环比减少，创七年以来最大降幅。 6、中证500期指大涨6.81%自上市以来首次转为升水，成交持仓信息显示做空套保意愿不强。 7、中粮计划挂牌上市，以实现提升全球性地位的目标。 8、打破刚性兑付的里程碑事件：保定天威引发首例国企债券违约 9、中民投宣布将引领中国民企在印尼投资50亿美元，满足当地基础设施建设需求。 10、一人一户限制放开首周，A股新增开户数达325万。                 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。