时报早知道 2013年7月8日

股票王

【今日导读】
>继续围绕改革做文章
>创业板上市门槛放宽 创投股将受益
>看好中欧光伏谈判 在美上市光伏公司大涨
>华新水泥上半年业绩或有惊喜
>余额宝和锂电池概念遭热炒 全周走强

【主编视角】
>继续围绕改革做文章
－－－－－－
　　上周上证指数和深证成指双双结束了连续4周下跌的局面，出现止跌回升的迹象，且上证指数一举回升到2000点之上，引起市场各方对股市后期走势的猜测。
　　我们认为，股指下阶段的涨跌并不重要。一方面，金融、地产等权重股的股价和估值处于历史低点，股指即便下跌，空间也比较有限；另一方面，即便估值上涨，当前疲弱的经济数据以及稳健的宏观政策也不支持大涨。对投资者来说，更重要的是寻找下一阶段可能的投资机会。
　　今年5月初，时报资讯通过仔细观察和分析今年以来中央高层在经济发展方面的表态，首次提出“未来十年将是中国大规模改革的重要时期，要紧紧围绕改革做文章”。围绕这一判断，我们挖掘出信息消费、服务消费、绿色消费、第一夫人服装消费等多个主题投资机会。尤其是今年以5月来互联网、文化信息消费概念股持续大涨基本印证了我们的判断。
　　7月5日国务院办公厅发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》属于一个新的经济改革纲领性文件。根据指导意见，先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费、劳动密集型产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保；铁路、城市基础设施、保障性安居工程等将是政策扶持的重点；另外，农机、农产品流通产业、民间金融业等也是政策扶持的方向。这将是我们下一阶段要密切关注的机会。
【投资聚焦】
>创业板上市门槛放宽 创投股受益IPO重启
－－－－－－
　　7月5日消息，国务院办公厅发布了关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见提出，适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入标准。
　　适当放宽创业板上市财务门槛，将增加股票的供给。当前IPO重启在即，相关上市公司有望从中直接受益。一是上市券商将因承销收入增加而受益，二是创投企业通过投资项目上市退出兑现收益。鲁信创投（600783）近年来通过自有资金参与完成的未上市的投资项目共52项，总投资额约16亿，公司管理基金15支，规模为3亿，投资项目24个，公司所投资的项目基本上都属于国家重要产业政策支持的行业，符合未来产业发展方向；电广传媒（000917）全资子公司达晨创投目前管理110亿资金，2012年完了成了27个项目投资和9个项目增资。

>巴菲特增持DaVita公司 透析概念股或热炒
－－－－－－
　　7月2日及3日巴菲特旗下的伯克希尔公司买入美国透析服务提供商DaVita HealthCare Partners Inc.股票63.92万股，持股量累计超过1560万股，持股比例达到4.3%，显示对这一行业前景看好。在过去的一周，该股票因受美国关于削减医疗行业开支提案的影响，股价下跌。
　　A股中，华仁药业（300110）是唯一生产腹膜透析液（治疗终末期肾病的三种方案之一）的企业，较国内龙头企业百特的产品便宜20%。宝莱特（300246）于2013年1月通过收购重庆多泰，取得血液透析机注册证。

>看好中欧光伏谈判 在美上市光伏公司大涨
－－－－－－
　　中欧光伏双反谈判正在进行。中方提出限量免征方案，每年向欧盟出口光伏组件总量不超过10GW（吉瓦），在此范围内不征税或少征，超过部分按相关规定征收，且光伏组件售价不低于每瓦0.5欧元。目前国内光伏年产量约20GW。一旦达成协议，对欧出口重新恢复将对行业形成利好。另外该方案也意味着，国内太阳能电站建设将提速以消化多余产能。
　　上周五在美上市的5只光伏概念股均因此大涨超过10%，其中晶科能源上涨14.82%，英利绿色能源上涨13.25%。A股光伏公司也值得关注，如亿晶光电（600537）、拓日新能（002218）。

【财经要闻】
>证监会正式发文同意中金所上市国债期货。
>住建部严查10类房产中介违规行为，规范房地产市场。
>两部委决定今年起全面实施农村水电增效扩容改造，利好浙富股份等。
>美元指数周五上涨1.5%触及2010年以来最高水平。
【独家参考】
>华新水泥上半年业绩或有惊喜
－－－－－－
　　因四月以来华东地区水泥需求复苏较快，价格大幅上扬，华新水泥（600801）在长江流域区域的水泥销售也出现价量齐升；在西藏地区，三年来未上马新的水泥生产线，因此公司的子公司的水泥销售二季度以来水泥的需求及价格在相对高位运行。另外，由于今年以来煤价大幅下滑，尽管总体水泥价格略低于去年同期，但是公司的毛利率明显提高。机构测算公司每吨水泥毛利可接近80元。由于今年上半年销量有所增长，参考2012年数据，预计公司今年上半年业绩同比大幅增长的可能性比较高。去年上半年公司净利润为9591万元。

>友利控股继续开发商业地产项目
－－－－－－
　　友利控股（000584）主营的氨纶业务盈利波动大，房地产业务去年成为主要利润来源。据了解，今年氨纶业务经营形势有所好转，不过暂时仍难贡献太多盈利。目前公司地产项目主要是蜀都中心3个地块，其中D7地块项目基本在上半年就全部确认收入，带动公司上半年净利大增8-10倍，而D3和D4地块项目也将陆续建设完成，可以在今明两年贡献收益。目前公司正在筹备开发成都东客站附近地块，预计在政府规划确定后即可开展。该地块附近房价与蜀都中心项目相当，商业潜力巨大，可保证2014年以后地产业务的持续。

【公告淘金】
>*ST济柴（000617）预计上半年净利为1400万元-1600万元。去年同期公司亏损2223万元。

>南方汇通（000920）子公司贵阳时代沃顿公司拟投资2.6亿元建设复合反渗透膜及膜组件生产线项目，建设期2年。据悉，该产品在无菌饮用水等领域得到广泛应用，符合人们日益增长的环保需求。

>福田汽车(600166)获控股股东北汽集团增持1326万股，占公司总股份的0.47%。北汽集团拟继续增持。

>深圳燃气（601139）燃气管网工程等项目获政府资助3亿元，公司去年净利5.3亿元。

>太安堂（002433）心宝丸、冠心康片及公司控股子公司广东宏兴公司的心灵丸入选《广东省基本药物增补品种目录》，上述品种皆为公司主要的心血管类品种，其中冠心康片和心灵丸为公司独家品种。本次入选有利于公司相关产品的市场拓展。
【涨停揭秘】
>余额宝和锂电池概念遭热炒 全周走强
－－－－－－
　　上周沪深两市展开温和反弹，上证指数重回2000点上方，创业板指数冲高回落。市场格局悄然变化，超跌反弹股炒作升温。
　　余额宝概念股本周继续大涨，龙头股内蒙君正四连板，周涨46.5%，名列两市第一。金证股份二连板（周一、周二）。
　　7月3日，国家科技部网站报道锂离子动力电池用高安全性隔膜开发取得重大突破，龙头股成飞集成三连板，周涨43.5%，大东南（周三、周四）和九九久二连板（周四、周五）。另外，中报高送转概念股智云股份（周二、周三）、向日葵（周三、周四）走出二连板；摩根大通近年来首次呼吁投资者超配大宗商品，本周后两个交易日，五矿稀土、广晟有色均连续涨停。

>机构追踪：预期政策利好 游资潜伏香溢融通
－－－－－－
　　香溢融通（600830）上周五涨停。龙虎榜显示，著名游资中投清扬等五营业部联手买入5710万元，占当天成交总额的近14%。周五市场预期国新办会议将进一步开放民间融资缓解钱荒，游资提前潜伏。
　　技术上，该股近两周走出Ｖ型反转走势，成交量较下跌时大幅增加，换手充分，股价逆市上涨，周五放量涨停逼近颈线位。政策利好刺激下，后势有望强势上涨行情。