09月27日（周四）宁波敢死队内部资料精研【独家】

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09月27日（周四）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（09月27日）

锦江股份：持续稳步扩张

　　锦江股份(600754)：持续稳步扩张
　　锦江之星一直以来坚持速度和质量相互平衡的开店策略，在消费者和加盟商中树立了良好的品牌形象，这使得低增长环境下公司仍能保持持续稳步扩张。但新增直营店数量偏低，公司未来几年内在价值增长速度可能放缓，进而影响到资本市场对于公司前景和估值的判断。公司2012年-2014年每股收益分别为0.64元、0.77元、0.93元，维持"增持-A"投资评级。

西部资源:收购金矿企业,丰富公司资源布局

　　收购三山矿业,丰富公司资源布局。近日公司发布公告,公司以自有资金出资2.018亿元收购广西南宁三山矿业100%的股权。三山矿业拥有的田东县那矿金矿露天标高+450~+200m范围内的采矿权,生产规模6万吨/年以及田东县那矿金矿标高外+200~-300m范围内的详查探矿权。目前东县那矿金矿+450~-300m标高范围内总矿石储量36.66万吨,金金属储量34.97吨,其中氧化矿石工业品位矿金金属量267公斤、平均品位0.88g/t ,原生矿石工业品位矿金金属量29.24吨,平均品位1.01g/t。
　　目前该矿处于停产状态,公司计划在本次收购完成后尽快将探矿权转为采矿权,并全面恢复矿山生产。目前该矿山开采方式为露天开采,其生产工艺采用喷淋氰化、活性炭吸附回收方法提取收回黄金,选矿回收率可达84.23%。此次收购完成将进一步丰富公司的资源储备布局,并将成为公司新的利润增长点。
　　在手资金充裕,收购行动或未完待续。截止上半年,公司在手资金达到7.8个亿,且在资金非常充裕的情况下,决定公开发行6亿元的公司债, 除去本次收购将支出的2亿元,公司目前的可用资金10亿元左右,因而继续收购优质采矿企业的可能性较大。由于公司以收购经营状况稳定、可以直接贡献利润的公司作为主要目标,若新的收购预期得以实现,有望显著增强公司的未来的盈利能力,推动业绩的快速提升。另外,值得注意的是公司以自有资金在贵州设立的全资子公司贵州西部资源煤业投资公司,公司将以其为主体收购当地的矿产资源。
　　全球进入流动性宽松通道,铜价有望上行。随着近几周欧洲央行、美联储和日本央行陆续推出了新的量化货币宽松政策,全球开始进入新一轮的流动性宽松周期。作为金融属性最强的基本金属,铜的投资需求或将快速提升,铜价有望震荡上行。
　　传统业务继续扩张,资源储量提升空间较大。上半年公司南京银茂新探矿结果较为理想,新探矿结果预计可以延长矿山服务年限3 到4 年;不仅如此,南京银茂矿附近还有处于同一矿体的优质矿山,预计公司未来收购该矿山的可能性较大。
　　盈利预测及投资评级。预计公司2012-2014年营收、净利润CAGR各为15.37%、6.74%,对应EPS分别为0.50元、0.53元和0.56元,动态PE分别为21倍、20倍和18倍;鉴于公司后续仍存在收购优质资产的可能性,维持公司短期_强烈推荐,长期_A的评级。
　　风险提示。精矿价格大幅波动,收购预期未能兑现。


青龙管业:西北管道老字号受益水利大发展

　　公司在宁夏管道行业生存了30年,国家去年开始重视水利,管道铺设属于市政建设,与国家投资政策紧密相关。今后3-5年是一个好的发展阶段,管道行业将经历快速增长的过程,公司的业绩也会有较好表现。
　　项目资金落实需要时间,投资者要掌握好投资的节奏。从政策出来、各个地方找项目、落实到资金、项目论证、发改委水利部批复,整个周期要几个月到一年。国家出一半的资金,地方政府和银行解决另一半资金。必须地方资金到位,中央的资金才能下来。
　　"十二五"水利加速奠定管道长期需求,未来一年内仍有招标项目逐步启动。未来可能提高公司管道产品需求的项目:1、节水灌溉实现水权有偿转化,西北发展工业输配水;2、西北地区环境脆弱,恢复植被,例如黑河引水分到居延海恢复湖水项目;今年针对河西走廊西头敦煌地区缺水问题设立了敦煌青龙子公司;3、农村人口饮水问题,例如泾河的水引到宁夏南部山区,解决人们的饮水问题;4、城镇污水处理规划、管网改造、寻找第二水源地,都对管道有需求。还有能源管道需求,例如新疆子公司目前盯着准格尔盆地东边的管道基地。
　　公司以销定产,订单驱动型,当前在订单总量约10个亿。上半年统计新签订的订单6个亿,去年结转过来未完成的有2个亿。半年报之后最近新签订的订单比较小,订单总量不会超过10个亿。
　　产品齐全,子公司之间有很好的协同效应,毛利率较高。公司可以从不同区域的子公司调配产品补充有效需求,把产能利用率保持在较好的水平;统一采购原材料也可以降低成本。订单的价格层面,公司尽量选择高毛利、总量较大的订单。行业竞争还没有到拼价格的程度。
　　公司资金充足,融资能力较强,项目中有垫付资金。募集资金的项目产能还没有释放出来,公司设立新的生产线比较谨慎。公司重视订单的资金来源,谨慎考虑客户的资金是否有保障,应收账款周转天数为140天,属于行业中中等水平。我们预计公司2012、2013年的EPS分别为0.46和0.63元,对应当前股价PE分别为19.8和14.0,给予"买入"评级。

◆ 牛股提示：

亿阳信通（600289）周三上涨10.00%。公司主营电信运营支撑系统和智能交通领域的软件开发、系统集成等。公司在ICT/ITS及物联网领域具备一定技术优势，同时拥有ITS方面在交通业务应用层、传感层的业务经验。同时，2010年6月30日，公司控股股东将1.05%的股份转让给IBM，也使得公司跟国际巨头搭上关系。消息面上，中移动展开TD-LTE终端招标，4G时启。二级市场上，今日部分通信设备股逆市拉涨，该股午后冲击涨停，后市建议波段参与。数据显示周三该股的DDX为0.964，大单金额为3316.85万元。

天津磁卡（600800）周三上涨9.83%。公司以卡类产品及其配套机具和应用系统、有价证券产品、各种包装装潢等三大类产品为主业，是天津市和中国制卡行业首家上市企业。公司卡类产品现已发展到集网络开发、系统集成、机具配套、制卡销售四位一体的发展模式，并被广泛应用于金融、保险、交通、医疗、通讯等各大领域。另，金融IC卡发行加速，银行卡启动换“芯”。二级市场上，该股今日低开高走，一度冲上涨停板，短线4连阳，追高需谨慎。数据显示周三该股的DDX为0.330，大单金额为1003.24万元。

亿利达（002686）周三上涨9.99%。公司主营业务包括中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件的制造与销售，三项业务相辅相成，构成了以中央空调风机业务为核心，以建筑通风机、中央空调其他配件业务为两翼的有机整体。公司目前已经成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业，“Yilida”牌空调风机连续被认定为浙江名牌产品。二级市场上，该股7月3日上市，短暂拉升后持续走低，今日放宁波敢死队联系合作QQ:2605688412量拉涨停，终结4连阴态势，关注消息变化。数据显示周三该股的DDX为4.417，大单金额为1655.32万元。

摩恩电气（002451）周三上涨10.03%。公司是一家专业从事特种电缆研发、制造及销售的股份制企业，拥有国内一流的生产、检测设备，分别从芬兰、瑞士、德国、日本等国家引进，可生产110KV及以下电力电缆和电气装备用电缆，其中变频电缆、轻型柔软无接头防火电缆等多项产品分别获国家专利。另外，公司预计2012年1-9月净利润同比增长5%至55%。二级市场上，该股今日再度逆市走强，短线处于强势上升阶段，但量能明显放大，追高仍需谨慎。数据显示周三该股的DDX为0.869，大单金额为361.57万元。


◆ 熊股警示：

新华锦（600735）周三下跌6.14%。公司目前主营业务为针、棉、纺织制品、服装等产品的生产、销售和进出口贸易等。鲁锦集团入驻后对公司实行债务重组与资产置换，2012年6月公司公告新重组方案，将原方案中的资产出售和发行股份购买资产分步实施，交易完成后公司盈利能力将得到显著提高。最新消息显示，公司拟联手美国纺织巨头国内推广银纤维。二级市场上，该股今日高开低走，终结二连板，“银纤维”概念炒作退潮，逢高可适当减磅。数据显示周三该股的DDX为-1.520，大单金额为-2934.84万元。

一拖股份（601038）周三下跌3.78%。公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业，从单一产品向多元化产品发展，成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司97年在港交所上市，成为内地在香港上市的唯一农机制造与销售企业。本次回归A股所募集资金将投入大功率农用柴油机、新疆农装建设等项目。二级市场上，因公告15亿融资计划，该股本周维持弱势震荡，再融资需求遭遇市场用脚投票，暂且回避。数据显示周三该股的DDX为-0.685，大单金额为-714.40万元。

中原特钢（002423）周三下跌8.08%。公司是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业，主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产和销售等。此外，公司拟投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”，项目建设投资8.84亿元。消息面上，上周钢材价格涨幅创28周来最高；我国首艘航母正式入列服役。二级市场上，今日航母概念集体回落，该股低位震荡，印证25日的判断，谨慎参与。数据显示周三该股的DDX为-3.175，大单金额为-2093.95万元。

汇冠股份（300282）周三下跌9.24%。公司主营触摸屏的研发、设计、生产和销售，掌握红外触摸和光学影像触摸的核心技术，是国内触摸屏行业中为数不多的能打破国外技术垄断的企业。微软将于10月25日发布Windows8，公司日前公告为其红外触摸屏产品申请Win8Logo认证，以求成为微软公司的触摸屏显示器供货商。另，公司预计三季度净利润同比下降20%-50%。二级市场上，该股今日复牌震荡走低，部分获利资金趁25日涨停大举出逃，不宜追高。数据显示周三该股的DDX为-1.009，大单金额为-242.85万元。

09月27日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

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    传闻：比亚迪：据港媒报道，里昂发表报告，唱淡目标价只有0.41港元，即较现价下跌97.3%，评级维持“沽售”。国内有卖方却发出推荐报道，称“比亚迪业绩逐步探底，期待新能源汽车”。
    传闻：辽西北供水工程今天第四次招标，据悉此次300亿的供水工程，其中80亿钢筒混凝土管（简称PCCP管）招标，发改委要求全开。根据所掌握的情况来看，国统股份（002205）预计中标10-15亿，龙泉股份（002671）预计中10-15亿，青龙管业（002457）预计中10亿。
    传闻：9月25日，中国首艘航母“辽宁号”正式交接入列，此时，距其前身瓦良格号2002年3月抵达大连港已过去了整整10年。虽然航母正式入列，资本市场似乎少了些期待，后航母时期概念股：1、航母数量的扩张性，辽宁舰航母入列不是结束而是真正的开始（特种钢铁、造船三剑客受益）2、航母作战体系的完善性，即所谓的战斗群，如反潜、水面舰艇、舰载机（洪都航空、中信海直、哈飞股份等、成飞集成）3、新技术的应用（阻拦索、弹射器、动力系统） 。
    传闻：根据中国移动官网发布的公告，近期内，中国移动将集中采购TD-LTE规模试验多模多频测试终端，包括数据卡、Mifi、国际漫游型Mifi、CPE、CSFB手机、多模双待单卡智能手机、平板电脑7大类，采购数量达34700部。这意味着4G时代正式开启。4G概念股国民技术、大唐电信（600198）、北纬通信（002148）、烽火通信（600498）、动力源（600405）、中兴通讯（000063）、亿阳信通（600289）、大富科技（300134）、恒信移动（300081）。
    传闻：宁波敢死队人士透露，昨日盘后，来自于上海的敢死队经理表示，“超跌虽然来了，不过，反弹持续与 否关键还要看能量。”他表示要大规模布局，只有在国庆之后了。至于板块方面，他表示看好 医药、页岩气、环保和电子信息。
    传闻：券商人士透露，长江证券广州某营业部理财人员透露， 核电重启在即,国内核电步入恢复发展的轨道,中国未来必然是世界最大的核电市场。中核科技（000777）可积极关注。
    传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州某证券营业部大户刘先生致电中直言，“双节前虽然还会每天关注市场，但不会进场”。他表示，如果行情真的来，只会在十一之后，“十八大”之前。