时报财富资讯（2014-08-01）

股票王

【今日导读】
>东北振兴工作会议召开　强调装备制造和农业
>浙江国资改革方案已获审批
>卓翼科技：小米电源供货量持续攀升
>估值低才是硬道理
>沪指突破2200点　机构青睐和顺电气

【投资聚焦】
>东北振兴工作会议召开　强调装备制造和农业
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　　7月31日，李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，分析当前东北经济面临的新情况新问题，研究推进东北发展的相关工作。
　　李克强指出，一要做强装备制造业，推动“东北装备”走向世界；二要推动东北走在全国农业现代化前列；三要面向东北亚加强开放平台建设。要进一步推进简政放权激发市场活力，为企业经营和创新创业提供公平市场环境，促进小微企业和民营经济加快发展，试点设立民营银行。
　　怀新资讯认为，此次会议将对东北未来的发展产生重要影响，可关注三方面投资机会：一、以哈空调（600202）、博实股份（002698）等为代表的装备制造类企业竞争力有望提升；二、发展农业现代化，有利于提升ST大荒（600598）、万向德农（600371）等的经营效率、营利能力；三、试点民营银行给部分企业带来新的发展契机，如哈投股份（600864）参股哈尔滨呼兰浦发村镇银行。

>浙江国资改革方案已获审批
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　　怀新资讯获悉，浙江省国资改革方案已递交至浙江省政府，且已通过审批。待改革领导小组审核通过后，即可正式发布。
　　另据了解，浙江省副省长朱丛玖近日在内部会议中指出，浙江在推进国企改革过程中，应该关注的重要问题包括：应该吸引民间资本，大力发展混合所有制经济；推动企业整体上市，提升国有资产证券化水平；要完善人员激励机制。另外，还要关注产业转型，加快国有企业从竞争性行业，向新兴产业集聚。
　　怀新资讯曾于7月11日提示浙江国资改革将拉开大幕，浙江东方（600120）、嘉凯城（000918）、物产中大（600704）等属于大集团小公司，弹性较大。

>亿思达计划下一季度推出4G版全息手机
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　　怀新资讯获悉，在推出首批3G全息手机后，亿思达计划最早于今年10月推出4G版本。公司于本周开始takee全息手机全国巡回体验，覆盖北上广深等10个城市，从市场反应看，全息手机受欢迎程度很高，亿思达董事长刘美鸿接受媒体采访时称，该机自7月18日开始接受预订，短短的7天时间预订量已超过50万部。A股上市公司中，全息手机概念股有大恒科技（600288）、威创股份（002308）等。
【财经要闻】
>国务院批复建立推进新型城镇化工作部际联席会议制度。
>发改委：下半年将深化投融资体制改革及投资审批制度改革。
>青岛拟8月1日起放开住房限购。
>8月1日起中行、农行将免收小微企业融资服务费等。
>新华社数据显示，7月中旬以来全国猪肉价格呈涨势。
>花旗将中国今年经济增长预期由此前的7.3%上调至7.5%。

【独家参考】
>卓翼科技：小米电源供货量持续攀升
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　　怀新资讯获悉，随着三季度消费电子的旺季到来，卓翼科技（002369）逐渐步入产能吃紧的状态。尤其是负责小米移动电源的天津工厂，其供货量一直处于持续上升的状态，下半年甚至可能出现产能不足。根据公司此前与小米签订的EMS代工框架协议，预计产品的年销售收入3-5亿元，从目前的产能利用率来看有望接近上限。
　　公司过去的代工业务集中在通信领域，如DSL、网关、路由器、无线模块等。今年以来公司积极的发展消费电子业务，如为小米代工移动电源、与奇虎360就随身WIFI展开合作，未来有望承接更多互联网企业的产品代工。

>京山轻机汽车铸造业务有望年内扭亏
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　　今年以来，随着下游汽车尤其是乘用车市场的迅速回暖，京山轻机（000821）汽车铸件业务的订单量大幅增加；公司两年前就已拿到东风标致2008的部分铸件订购合同，也在今年开始全面执行。怀新资讯获悉，京山轻机铸造业务有望在今年三季度实现盈亏平衡、今年全年实现扭亏为盈。
　　由于前期经验不足以及汽车研发生产周期较长等行业特征的影响，京山轻机铸造公司自2010年成立以来一直处于亏损状态，严重拖累公司整体业绩。2013年，京山轻机铸造版块亏损超过1300万元，导致公司同年净利润仅为1019万元。目前，京山轻机传统纸包装机械业务发展相对稳定，若铸造版块年内顺利实现扭亏为盈，其他业务持平，京山轻机2014年整体净利润指标将出现大幅增长。

【机构情报】
>估值低才是硬道理
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　　深圳翼虎投资、恒德投资等知名私募负责人向怀新资讯表示，目前A股市场的反弹行情还将持续，中级反弹行情可期，但高位震荡难免。目前私募主要捕捉的是估值低、代表未来经济发展方向的行业龙头股。
　　目前A股的反弹行情，沪港通是导火索，估值修复是内在驱动力，政局明朗化增加信心激发人气，货币政策定向宽松和房地产限购放松添了一把火。目前的行情类似于2010年，反弹仍将持续，只不过高位会有震荡。投资机会的把握上，不必拘泥于蓝筹行情还是中小板、创业板行情，估值低才是硬道理，各个行业都有机会。尤其是估值极其便宜、符合未来经济发展方向的行业龙头股，比如保险、LED、稀土、新兴传媒、医药等，个股如瑞丰光电、中国太保、包钢稀土、浙报传媒等。
【公告淘金】
>福日电子拟8亿元并购中诺通讯
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福日电子（600203）拟通过发行股份的方式作价8亿元收购中诺通讯100%股权，并募集配套资金2亿元。中诺通讯是移动通信终端的ODM合约制造商，交易对方承诺2014年净利润不低于8000万元。
点评：通过该交易，公司快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展，并有望成为公司未来盈利的重要增长点。值得注意的是，中诺通讯2013年总收入的63%来自华为。

>英威腾携手欣旺达进军电动汽车
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英威腾（002334）拟出资6000万（占比60%）牵手欣旺达（300207）一起设立英旺达电动汽车公司。合资公司主要从事电动汽车领域相关的业务，包括电动车电机、充电桩、电池等。
点评：英威腾拥有较强的电机驱动控制技术；而欣旺达是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。双方合作具有快速实现产品组合多样化和整体解决方案的领先优势。

>林州重机拟募资11亿建油气服务及机器人项目
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林州重机（002535）拟不低于7.42元/股定增募资不超过11亿，用于“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化（一期）工程项目”建设。公司股票8月1日复牌，停牌前股价7.82元。
点评：两个项目的执行，将促进公司实现由煤炭综采设备供应商向能源综合服务提供商的稳步转型，同时，拓展高端智能装备业务，增加盈利增长点。

>泰和新材（002254）获得武器装备科研生产单位二级保密资格，表明公司具备了参与承担军队系统装备部门的涉密级武器装备科研合同项目招标、订货和承包单位分包涉密合同的资格，对推广公司芳纶系列产品在军工领域的应用具有非常重要的现实意义。

>舜天船舶（002608）获得总价为17.3亿元人民币的4艘5000箱双燃料集装箱船生产订单，合同期限至2018年。按5年合同期估算，年均合同金额约为3.46亿元，占公司2013年总营收的10.6%。

【资金风向】
>沪指突破2200点　机构青睐和顺电气
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　　周四沪深指数震荡上行，临近收盘时急速拉升，其中沪指突破2200点大关，创今年以来新高。两市中，黄金概念、煤炭等板块涨幅居前。受经营性充电桩免6年基本电费利好刺激，当日充电桩概念崛起，和顺电气（300141）等涨停。龙虎榜交易数据显示，2机构席位合计买入逾2300万元，占当日成交金额的35%，从封板时间和尾盘3万手封单来看，资金对和顺电气青睐有加，后市可继续关注。

>期指全线大涨　主力合约大幅升水20点
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　　31日期指4合约全线大涨，成交量为84万手，比上一交易日增加7万手。截止收盘，主力合约IF1408上涨39点（1.67%），大幅升水20点。业内指出，期指尾盘已经有明显拉升迹象，多头攻击态势蓄势良好。周五PMI数据将发布，预期向好，市场或继续保持强势格局。