４月22日股市早盘内参

股票王

1、国务院办公厅发布《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》提出，重点加强全国重点农业产区冷库建设；大力推广可穿戴、生活服务机器人等智能化产品。

2、人民银行会同公安部，开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动。

3、10家银行、5地区获投贷联动试点资格。10家银行包括国家开发银行、中行、北京银行等。试点地区包括北京中关村、武汉东湖、上海张江、天津滨海、西安等5个国家自主创新示范区。

4、中国全国总人口达到13.73亿，人口5年增加3377万，老龄化程度仍在加深。

5、4月26日新一轮成品油零售价调整窗口将开启。多家社会监测机构表示，截至目前，本轮计价期内原油加权移动均值都在40美元地板价之上，预计未来几天油价大幅下滑的可能性不大，届时国内油价将迎来年内首次上调。

6、近日，重庆、四川、湖北、河南、广西、辽宁等地官员抵京，参加为期一周的自贸区培训班，为各自地方跻身第三批自贸区行列作最后的冲刺。业内专家表示，若不出意外，第三批自贸区有望在上述六地中产生。

7、中国商务部长高虎城：2016年中国外贸形势比2015年更加严峻复杂，下行压力还在不断加大。

国内股市

1、周四资源股、银行股发力难救主，A股尾盘跳水收跌0.66%，成交大幅缩减。期货市场持续火爆引发跷跷板效应。

2、截至周三，A股融资融券余额报8802.24亿元，较前一交易日减少约130亿元，为3月7日以来最大降幅。

3、太阳鸟、银江股份、奥特佳、中昌海运和鼎龙股份发行股份购买资产事宜获证监会通过。

4、上投摩根：二季度A股基本向好，惟后半段可能面临调整压力，因美联储加息预期升温和中国通胀压力逐步抬头。

5、截至4月21日，沪深两市已经有1969家上市公布了2015年年报。在微观端企业盈利回升的同时，中国企业的并购重组也再度发力。仅仅2016年以来，上市公司定增重组事件就达到了120起，募集资金总金额达到了3181亿元。

6、深圳证监局：基金子公司风控应遵循五项要求，一是基金子公司要坚守“受人之托、代人理财”的基本定位，二是基金子公司要明确自身风控能力边界，三是基金子公司要做好事前尽职调查与投后管理，四是基金公司要充分发挥内控作用，五是基金公司与基金子公司要全面梳理各类业务风险。

7、从去年12月以来，安邦多次增持欧亚集团和大商股份，目前数据显示，持股比例分别为14.99%和14.28%。对此，业内人士认为，险资的增持表现，将有望引导优质重资产零售公司与其自身资源进行整合。

8、周四能源股力撑，恒指涨1.82%，中海油涨5.49%。中石化、中石油、汇丰控股均录升4%左右。

9、沪股通十大成交活跃个股：小商品城、中国铝业、招商银行、贵州茅台、民生银行、中国平安、亚泰集团、兴业银行、伊利股份、中信证券。港股通十大成交活跃个股：合生元、中海油田服务、中国宏桥、恒发洋参、银泰商业、中国石油化工股份、农业银行、恒大地产、中国石油股份、中信股份。

10、上市公司重要公告：上汽集团去年净利增6.5%拟10派13.6元。东方航空：携程拟30亿元参与定增。通化东宝与腾讯签署互联网+战略合作协议。

11、中石油：正考虑可能购买的俄罗斯国家石油公司股权的规模。尚未与俄罗斯就天然气价格进行磋商。

12、中国太平将与阿里健康等公司发起成立合资公司。

行业

1、中美等国将于4月22日在联合国签署《巴黎协定》。而随着2017年中国碳排放交易市场开启的临近，中国对于全国碳排放交易市场的具体安排也悉数出炉。有业内人士预计该市场或达到千亿元级别。

2、互联网金融专项整治行动箭在弦上。据了解，互联网股权众筹融资被列为重点整治对象，排查重点包括以股权众筹名义从事股权融资业务、以股权众筹名义募集私募股权投资基金。

3、多家银行上海分行已就理财机构套用银行信用的问题，分别向财佳资产、恒生财行等网上或网下理财机构发送了律师函。

4、截至2015年末，河北省钢铁的贷款余额为2125.45亿元，其中不良贷款余额3.3亿元，新增不良贷款0.89亿元。

5、广州三家行业协会联合下发文件，全线叫停广州地区的首付贷、众筹购房等金融业务。

6、中国计划在2020年前后建成北斗二号全球组网系统，形成为全球用户提供高质量服务的能力。

7、北京市发改委4月21日公布《北京市电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年）》，提出到2020年，本市充电设施服务网络可保障60万辆电动汽车的充电需求；城市核心区、通州新城、亦庄、延庆冬奥区域的充电服务半径小于0.9公里。

8、中国国新办将于4月22日下午举行新闻发布会，届时中国火星探测计划最新进展或将公布。另外，俄罗斯总统普京6月访华，两国在航空航天领域或有重大合作项目宣布。

9、虚拟运营商分享通信集团有限公司近日宣布，2亿美元收购尼日利亚电信运营商GiCell，占股80％。这是中国虚拟运营商海外收购第一单。

10、中国广电已向工信部提交了基础电信业务经营许可申请材料，申请在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。一旦中国广电获批上述业务牌照，将成为实质上的“第四运营商

海外

1、欧洲央行：维持三大利率和每月QE规模在800亿欧元不变，符合预期。欧洲央行行长德拉吉：未来一段时间利率将维持在目前或更低水平，QE结束后利率还将维持低位；QE将至少持续到2017年3月；QE将一直持续直到通胀可持续性维持在目标水平；只要有必要，欧洲央行有权实施刺激措施。

2、欧洲央行公布企业债购债计划细节：购债行动将于2016年6月开始，将同时在初级市场及次级市场购买；不会提前公布购买规模，具体持仓数据将按周发布；欧洲央行将留意企业债购债对市场流动性的潜在影响。

3、美国上周初请失业金人数下降6千，至24.7万，创下自1973年11月以来新低。

4、美国联邦住房金融局的数据显示，美国2月份房价环比上涨0.4%，就业的增长刺激了对稀缺的房产供给的需求。2月份房价同比上涨5.6%。

5、欧元区4月消费者信心指数初值-9.3，预期-9.3，前值-9.7。

6、瑞典央行：维持政策利率-0.5%不变；扩大QE规模，将增加购买450亿瑞典克朗的国债；仍有下调利率的空间。

7、穆迪：近期的经济趋势暗示日本可能进一步放宽货币政策并重新审视财政政策。路透调查：78%受访企业表示反对日本央行进一步下调负利率。

国际股市

1、美国股市收跌，道琼斯工业平均指数收盘下跌0.63%，报17982.52点；标普500指数收盘下跌0.52%，报2091.48点；纳斯达克指数收盘下跌0.05%，报4945.89点。

2、欧洲股市收跌，欧洲泛欧绩优300指数收盘下跌0.34%，报1377.30点；英国富时100指数收低0.45%，至6381.44点，法国CAC指数跌0.2%，收报4582.83点，德国DAX指数涨0.14%，收报10435.73点。

3、东方航空已经与携程达成一致，携程同意以30亿元自有资金认购东航股份正在筹划的非公开发行A股股票，并有意在增发结束后进一步增持东航。

4、通用汽车：一季度经调整每股收益 1.26美元，大幅好于预期的0.99美元；营收373亿美元，预期356.1亿美元。

5、特斯拉CEO：公司的新款Model 3电动汽车目前已获得近40万辆的订单。

6、黑石：第一财季净利润大降77%至3.71亿美元，合每股收益31美分，预期为每股收益37美分。

7、俄罗斯能源部副部长：中石油有意参与俄罗斯国家石油公司股权私有化交易。俄罗斯考虑与中国共同设立1000亿卢布能源基金。

8、外媒：大众汽车至少要掏100亿美元来和解柴油车作弊官司。

9、沃尔沃：公司计划到2025年实现电动汽车累计销量100万辆。

期货

1、美国COMEX 6月黄金期货收跌4.10美元，跌幅0.3%，报1250.30美元/盎司，较日高回落22美元，结束连长四个交易日的趋势。COMEX黄金期货北京时间21:20前后的5-10分钟里爆出1.6万手合约，名义价值高达20亿美元，COMEX白银期货也出现0.75万手合约。

2、美国NYMEX WTI原油6月期货收跌1.00美元，跌幅2.26%，报43.18美元/桶，结束两连阳。布伦特6月原油期货收跌1.27美元，跌幅2.77%，报44.53美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一，期铜收涨0.4%，报5000美元/吨，盘中涨至四周新高5065美元/吨。期铝收涨0.8%，报1635美元/吨，盘中涨至七个月高位1646.5美元/吨。期锌收跌1.2%，报1916美元/吨。期铅收涨0.6%，报1781.5美元/吨。期锡收跌0.3%，报17150美元/吨。期镍收跌2.4%，报9100美元/吨。

4、三大期货交易所警示风险，并分别采取提高交易手续费、上调涨跌停板幅度和最低交易保证金标准等风控措施。此外，上期所还对多位客户实施限制开仓监管措施。国内期货夜盘承压，但焦炭、铁矿石收复盘中失地，分别收涨0.73%、1.72%；焦煤收涨1.85%；螺纹钢、热轧卷收窄盘中跌幅，分别收跌1.81%和1.28%；沪铜涨0.56%，沪铝涨2.19%。

5、科威特石油产出罢工结束后首日差不多就完全恢复产能。科威特代理石油部长称，科威特石油产出在4月21日达到290万桶/日。据外媒估算，科威特石油产能为300万桶/日。

6、OPEC秘书长：OPEC将回到冻结供应的想法上去；6月时OPEC可能增加至14个成员国；原油市场正在改变，未来三年需求可能超过供给。希望OPEC六月份能达成冻产协议。

7、伊朗驻欧佩克代表：伊朗计划到2020年将原油产量提高至463万桶/天，目前的产量是350万桶/天。

8、波罗的海干散货指数涨0.1%，报670点。

债券

1、知情人称，德意志交易所旗下明讯银行将在四季度向符合资格的投资者开辟进入中国银行间债券市场的渠道。

2、河北宣化北山工业园区投资有限责任公司申请提前兑付债券6亿元本金及利息，拟近期召开债券持有人会议。

外汇

1、美元指数涨0.14%，报94.67。欧元兑美元跌0.14%，报1.1284。英镑兑美元跌0.09%，报1.4320。美元兑日元跌0.20%，报109.5210。

2、人民币兑美元即期收贬百点，主因中间价大跌逾200点带动。交易员称，中间价大幅下调刺激购汇盘打压汇价，后自营盘获利了结致人民币跌幅收窄，考虑到美指短期有回升空间，人民币料小幅走弱。