[上证内参] 时报财富资讯（2015-03-23）

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【今日导读】
新增资金加速进场　顺势而为
新电改方案正式下发　关注三个受益方向
长城集团(300089)或转型互联网教育
朗源股份(300175)拟募资23亿元进军数据中心
指数维持强势　游资买入创兴资源(600193)
【主编视角】
新增资金加速进场　顺势而为
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　　证监会周末公布的数据显示，最近两周，投资者日均新开股票账户数17.7万户，较去年12月日均新开12.9万户的水平明显上升。在经济结构调整的背景下，居民资产配置的迁移仍在继续。近期周小川行长及李总理的讲话再次刺激市场，被视为短期监管风险的消除，资金加速进场再现，市场的流动性超出大部分投资者的预期。叠加打新资金的回流，上周不论主板还是创业板均再度创出新高，分别强势上涨7.25%和6.99%。
　　新增资金对市场的推动作用仍在继续，中期向上的趋势明显，投资策略上顺势而为。短期风险可能来自于本周将公布的证监会对200家机构检察结果。方向上，互联网、汽车后市场、基因测序等具有巨大市场空间的新兴产业是永恒的主题，一带一路、电改、水十条、自贸区等短期或有政策驱动。
【投资聚焦】
新电改方案正式下发　关注三个受益方向
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　　据媒体报道，日前《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已内部下发，主要内容可以概括为“三放开、一独立、三加强”，其中，最核心的“三放开”指的是放开新增配售电市场，放开输配以外的经营性电价，公益性调节性以外的发电计划放开。
　　新电改主要有三个受益方向，一是发电端引入市场化机制，目前上网电价较低的水电将在竞价中获益，如文山电力(600995) 主营水力发电及供电业务，并经营文山州地方电网。二是售电侧采取多元化方式引入竞争，独立配售电资源企业具有先发优势，如区域性电网公司广安爱众(600979) 、郴电国际(600969) 等。三是电价改革，长期看有利于降低社会用电成本。电力成本高的行业有望受益，如中国铝业(601600) 等。
百度无人汽车年内推出　万亿市场待挖掘
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　　2015年IT领袖峰会期间，百度CEO李彦宏透露，百度无人汽车将在今年内推出。百度会与第三方汽车厂商合作，不会做硬件。据报道，这款无人汽车具备雷达、相机、全球卫星导航等电子设施，并安装同步传感器。车主只要向导航系统输入目的地，汽车即可自动行驶，前往目的地。
　　机构认为，完全自动驾驶技术最快在10年内成为现实，而高级辅助驾驶系统有望短期内将迅速装配主流车型。据麦肯锡预测，到2025年无人驾驶汽车可以产生2000亿-1.9万亿美元的产值。随着无人驾驶的发展，信息采集、处理及通讯等三类底层零部件模块将率先受益，车联网、车载电子等“上网+娱乐”功能也将得到强化。四维图新(002405) 是国内最早开始开发和生产高级驾驶辅助系统高精度地图数据的地图厂商；启明信息(002232) 积极布局车载电子系统，与科大讯飞(002230)签署协议，拟在汽车电子智能化、车载信息后台服务等业务领域展开合作。
谷氨酸行业供需格局有望打破
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　　3月21日，武威荣华工贸向腾格里沙漠腹地违法排污遭媒体曝光。目前，荣华公司董事长已被立案调查，涉案生产项目停产。荣华公司是全国首批农业产业化龙头企业之一，年产30万吨玉米淀粉、20万吨谷氨酸等项目。
　　资讯了解到，谷氨酸，是味精生产工艺中的必备原料，它和味精的产量匹配是1：1.2。我国原有谷氨酸厂家200-300家，但因为谷氨酸生产污染严重，目前已缩减至80家以下，年产量5万吨以上者仅有七八家企业。
　　目前，我国谷氨酸总发酵能力约160万吨，约占全球谷氨酸产能的75%。荣华公司的勒令停产，将意味着国内谷氨酸供需平衡局面将打破。拥有谷氨酸生产能力的梅花集团 、莲花味精(600186) 等有望从此次污染事件中受益。
【独家参考】
长城集团(300089)或转型互联网教育
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　　长城集团(300089) 在去年12月底终止了收购深海游戏的重大资产重组方案，今年以来，公司一直在寻找新的重大重组标的，并与多个标的企业进行了深入沟通。资讯获悉，长城集团(300089)已确定了以文化教育特别是互联网教育为转型方向，有可能在4月份再次启动重大资产重组计划。实质上，长城集团(300089)曾在今年1月21日公告，4000万投资入股联汛教育，占比20%。
【财经要闻】
周小川：进一步开放资本市场股票发行有更大自由度。
深圳房价大幅反弹，全国房价上涨在即。
媒体称中国5月推最后三行业营改增：房地产金融等。
上交所：新兴板方案已上报证监会。
深证成指大幅扩容：样本股数量从40家增至500家。
两大重磅口岸建设政策将出，“一带一路”成焦点。
【公告淘金】
朗源股份(300175)拟募资23亿元进军数据中心
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朗源股份(300175) 拟定增募资不超过23亿元，其中18亿元对上海恒煜增资用于建设互联网数据中心（IDC）项目，其余用于补充流动资金。公司将持有上海恒煜90%的股权，预计该项目运营利润2.76亿元/年。
点评：公司已与德利迅达签署了《战略合作协议》，合作开展大型数据中心项目。并已与德利迅达的全资子公司上海启熙签订了《IDC业务合作协议》，约定上海恒煜IDC工程建成后，由其租用该数据中心。德利迅达计划未来三年内成为国内领先的云计算服务商。
亚宝药业(600351)拟募资7.8亿扩产　大股东认购近半
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亚宝药业(600351) 拟8.38元/股定增募资不超过7.79亿元，用于消肿止痛贴、丁桂儿脐贴扩产项目等。其中，控股股东亚宝投资拟出资3.77亿元参与认购；关联方山西经建投出资4190万元认购。
点评：消肿止痛贴、丁桂儿脐贴两大品种供不应求，扩产需求强烈。值得关注的是，本次募资中近3.8亿元将用于补充流动资金，保障公司外延式扩张的资金需求。
中科金财(002657) 拟不低于75.78元/股定增募资不超过9.72亿元，用于互联网金融云中心、增资安粮期货、智能银行研发中心及补充流动资金，有利于公司抢占互联网金融制高点，巩固和提高在智能银行、互联网金融领域的市场占有率和竞争优势。
华侨城A 拟定增11.63亿股募资80亿元，用于收购大股东持有的武汉华侨城15.15%股权等三家子公司剩余股权实现全资控股，同时，拟投资建设多个地产项目等。同时，公司推出了限制性股票激励计划，要求复合利润增长率不低于10%。
德尔家居(002631) 以自有资金5亿元设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理公司，作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作，培育公司新的利润增长点。
福能股份(600483) 拟与华能国际(600011)、中核股份等合资设立华能霞浦核电，负责建设和运营福建霞浦核电工程4台百万千瓦级压水堆核电项目和1台60万千瓦高温气冷堆核电项目。公司出资1000万元，占10%股权。
冠城大通(600067) 拟出资3500万元与京榕商共同组建冠城瑞富，占注册资本70%，将设立P2P网贷平台，有效整合公司现有金融类资产，为中小微企业提供高效便捷的融资服务。
【资金风向】
指数维持强势　游资买入创兴资源(600193)
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　　上周五，沪深两市弱势震荡，午后金融板块发力拉升，指数再创新高。从盘面上看，券商、国产软件、高送转概念大涨。龙虎榜上，创新资源 值得关注。公开信息显示，五家营业部合计买入8552万元，占当日总成交额的31%，尾盘还有4.2万手封单。技术上，公司股价涨停创出近年来新高，后市有望继续上行。
期指站上3900点　空头稍有减仓
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　　上周五，期指早盘震荡，午盘继续上涨。截至收盘，新的主力合约IF1504涨67.8点，涨幅1.76%，升水26.43点，持仓量略减938手至13.1万手。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别增仓3042手和减仓3336手，其中中信期货空头减仓2840手，整体市场偏乐观。
【一周回顾】
　　上周，超两万亿打新资金解禁，在资金充裕的背景下，沪深两市单边上扬，多次刷新历史新高，资讯上周把握的房地产等主题表现亮眼。
　　15日，房地产成为总理答记者问的首个问题，引发市场关注。资讯认为，可关注首开股份(600376) 、京能置业(600791) 、保利地产(600048) 和招商地产(000024) 等。之后，2个交易日首开股份(600376)涨9.3%，4个交易日京能置业(600791)涨7.5%，保利地产(600048)涨12.5%，5个交易日招商地产(000024)涨15.2%。
　　16日，新华社报道，中国将在3月底发布“一带一路”战略具体方案。时点正好与3月26日召开的博鳌亚洲论坛相契合，分析人士称，博鳌论坛有望成为“一带一路”这一国家战略对外宣示的重要窗口，资讯认为两条主线值得关注：一是直接受益重大工程开工建设的基建龙头，如中国铁建(601186) 、中国交建(601800) 等；二是博鳌论坛召开地海南正积极打造海上丝绸之路重要战略支点，海岛建设(600515) 等本地股受益明显。之后2个交易日，中国交建(601800)涨12.6%；之后3个交易日中国铁建(601186)涨18.8%，海岛建设(600515)涨11.5%。
　　19日，据资讯了解，低空空域管理改革正在提速，《低空空域管理使用规定》等一系列重要政策有望于上半年内陆续出台。行业龙头受益明显，如通用航空运营商中信海直(000099) 等。截止当日收盘，中信海直(000099)涨4.6%。长城集团, 数据中心, 周小川, 新兴产业, 投资策略