11月07日市场传闻及消息点评

星星草

11月07日市场传闻及消息点评

【最新传闻】
    传闻：獐子岛（002069）近期将实现对台湾的活贝出口
    传闻：科大讯飞（002230）语音产业面临爆发
    传闻：登海种业（002041）后期的收购方案值得期待，业绩有超预期可能
    传闻：拓尔思（300229）舆情垂直搜索的市场空间大
    传闻：银座股份（600858）鲁商集团零售资产的唯一整合平台
    传闻：上海辅仁（600781）近期迎来资产注入
    传闻：中元华电（300018）锡盟至南京输电线路交流特高压工程即将获得国家发改委的批复
    传闻：西部材料（002149）近文章来源于期市场对于新材料规划推出预期上升
    传闻：中关村（000931）根据试点方案，在未来3至5年内，中央财政将投入15亿元支持中关村现代服务业试点
    传闻：山东黄金（600547）未来集团资产整合仍有空间
    传闻：东方电气（600875）大股东东方电气集团11月将加快增持计划
    传闻：江西水泥（000789）上周全国水泥价格环比继续上扬，涨幅为0.17%
    传闻：王府井（600859）下月将开出第一个购物中心（成都2店）
    传闻：建新股份（300107）公司在间氨基的基础上延伸开发了间氨基苯酚新产品，并开始小批量生产
    传闻：达华智能（002512）2011年物联网产业发展（上海）论坛在上海举行  
    传闻：碧水源（300070）中金公司首次关注并给予推荐评级
    传闻：人士透露：昨日大盘冲高回落，这让前期看空而未进入的北京敢死队获得了加仓的机会，该敢死队投资总监说：“我们一直在寻找滞涨股，而且要业绩优良的滞涨股。”据了解，该敢死队对三爱富（600636）、中国玻纤（600176）这样的股票进行了布局。
    传闻：人士透露：虽然中钢吉炭（000928）昨日冲高回落，但来自上海的敢死队仍然加仓。“成也中钢，败也中钢，重仓持有中钢2个月，我们挡住了下跌，但近期的盘整却让我们面临客户的压力，我们还是会重仓的。”
    传闻：人士透露：加仓成为近期敢死队的主流操作，尤其是本周三开始，迅速提高的仓位给市场带来更多的场外资金。加仓的方向有两个：一是前期强势题材宁波QQ:2605688412股，二是大盘蓝筹股。
    传闻：券商人士透露，华泰证券广州某营业部分析师表示，“泰国洪灾将整体推高国际市场上的大米价格。”他还表示金健米业（600127）作为龙头，“你懂的”。
    传闻：大户人士透露，昨天的回调让操作技术一般的投资者有些郁闷。收盘后，佛山某大户陈先生致电过来表示“很郁闷，前天买入的乐视网（300104）被套了。”不过，他表示，这个票不担心，既有科技背景，又有文化传媒题材，调整不了几天就会重新崛起。
  
【传闻求证】
    传闻：海立美达（002537）IPO项目投产
    求证：公司证券部工作人员称，目前募投项目主体工程和设备安装已基本完成，正在进行设备调试及试生产。
  
    传闻：联发股份（002394）准备收购国外某品牌服装公司
    求证：公司证券部工作人员称，公司目前没有这方面的收购意向，请以公司信息披露指定媒体和网站刊登的公告为准。
  
    传闻：同洲电子（002052）即将挂牌的中广电正在与公司商谈收购事宜。
    求证：公司证券部工作人员称，该传闻不是事实。
  
    传闻：潍柴动力（000338）拟收购意大利游艇业务
    求证：公司证券部工作人员称，传闻不属实。
   
【消息传闻点评】
    传闻：光迅科技（002281）大股东邮科院所筹划的资产注入事项依然在推进，未来注入仍是大概率事件
    点评：公司主要从事光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，为光电子器件制造龙头企业，国内的市场份额为15%左右，在全球市场也有一定的占有率。
    今年7月1日，因控股股东武汉邮科院在筹划涉及上市公司的重大事项，公司开始停牌。市场普遍预期，此重大事件涉及邮科院下属公司武汉电信器件（WTD），邮科院估计要将WTD注入到上市公司以将减少潜在的同业竞争问题，同时将对上市公司充分扩展销售网络，优化产品结构起到非常好的帮助。拟注入资产WTD公司主要生产光学有源元件，今年收入规模约在10亿左右，净利润预计为7000万元，去年上市公司的净利润为1.27亿左右，    今年1-9月1亿左右，潜在资产WTD公司注入上市将对上市公司业绩有较大的贡献，市场反应积极。
    今年9月，公司控股股东将所持公司7400万股无偿划转至其全资子公司烽火科技所有，烽火科技将成为上市公司的控股股东，取得这部分股权之后，邮科院仍为公司实际控制人。该事项或亦与邮科院拟向光迅科技注入WTD资产有关，但是烽火科技表示暂无在未来12个月内继续增持光迅科技的其他计划，也无任何对外处置光迅科技股份的计划，所以整体注入可能用时会较长。  

    传闻：国风塑业（000859）市场预期公司将上马光学薄膜项目，为合肥京东方6代线和8.5代线配套
    点评：公司是国内烟草厂商BOPP薄膜的主要供应商之一，主导产品为塑料薄膜、其他塑料制品及各类家电汽车系列配套件、非金属新型材料等，其中BOPP薄膜产能国内领先，具有一定的技术优势。为做强公司的主业，公司9月底公告，拟建设年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目，主要是将引进具国际先进水平的一条超薄耐候平衡型聚酯电容膜生产线，该项目总投资为2.05亿元，建设期为两年，投资收益约为20%，预计投产后年营业收入2亿元，净利润3700万元。
    公司的主要项目是通过引进国外先进生产线的方式实现的，实际上自建的技术水平可能较为一般。就光学薄膜项目而言，光学薄膜主要应用于光学和光电子技术领域，制造各种光学仪器，例如液晶显示屏等。
    目前，光学膜下游市场发展强劲，进口替代空间巨大，预计“十二五”期间，国内不同用途的光学薄膜年需求量在20亿平方米以上。但是由于光学膜的技术要求很高，甚至是难以通过引进生产线的方式投产，所以公司在实现该项目有些难度。同时，目前已经有上市公司正积极实施光学膜项目中，这是在北京市政府主导下，与京东方8.5代线配套的生产线，所以综合而言，公司将上马光学薄膜项目的可能性较小。

★欧央行降息25个基点至1.25%
    欧洲央行宣布，将基准利率（主要再融资操作利率）下调25个基点，至1.25%。欧央行在简短的会议后声明中还称，新任行长德拉吉将在北京时间9点半召开新闻发布会。本次会议是德拉吉接替特里谢以来的第一次货币政策会议。
    点评：欧洲央行的降息决定出乎市场预料。在此前接受美国彭博社调查的55位经济学家中，有51位预计欧洲央行将“按兵不动”。此前市场的主流观点是，欧洲央行最快将在下月降息，因为欧洲目前通胀水平相对稳定，回落趋势尚不明显，未能给货币政策决策者打开充分的降息空间。

★国务院出台政策支持云南桥头堡建设
    中国政府网３日刊载《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》。意见表示，为促进云南省经济社会又好又快发展，进一步完善国家对外开放格局，国家将采取一系列政策措施支持云南省推进兴边富民工程，建设繁荣稳定和谐边疆，努力把云南打造成我国连接东南亚和南亚国家的陆路交通枢纽、对外开放的重要门户、西南地区的重要经济增长极。
    点评：相对来讲，由于东部地区发展较为成熟,国家层面的战略规划带来的政策效应并不明显。在桥头堡战略下，云南省的基础设施将全面跨越式发展。

★载人航天后续发展规划已获批 “太空经济”时代到来
    空间基础设施建设已经被列为我国战略性新兴产业“十二五”规划重大工程之一，卫星及其应用产业发展路线也已基本敲定。按照初步设想，到2015年，我国将形成长期连续稳定运行和系统功能优化的国家空间基础设施骨干架，并提升卫星通信和卫星导航定位应用产业化水平。
    点评：今后密集的航天飞行必将带动航天器制造与发射服务需求大幅增长，中国航天产业化开始进入加速发展期。

★道指收高1.76% 纳指上涨2.2%
    美东时间11月3日16:00（北京时间11月4日04:00），道琼斯工业平均指数上涨208.43点，收于12,044.47点，涨幅1.76%；纳斯达克综合指数上涨57.99点，收于2,697.97点，涨幅2.20%；标准普尔500指数上涨23.25点，收于1,261.15点，涨幅1.88%。
    点评：周四美国股市大幅高开，此前欧洲央行出于欧元区经济数据不断恶化的考虑意外宣布削减利率至1.25%。欧洲央行新任行长马里奥-德拉吉（Mario Draghi）在新闻发布会上暗示，欧元区经济可能年底时出现温和衰退。

★希腊取消公投 原油期货收涨1.7%
    当日，纽约商业交易所（NYMEX）12月份交割的轻质原油期货价格上涨1.56美元，报收于每桶94.07美元，涨幅为1.7%。
    点评：纽约原油期货价格周四收盘上涨，主要由于欧洲央行出人意料地决定下调基准利率，且希腊财政部长维尼则罗斯（Evangelos Venizelos）表示，该国不会对欧盟最新援助计划进行全民公投。

★期金大涨2.1% 创6周来新高
    当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格上涨35.50美元，报收于每盎司1765.10美元，涨幅为2.1%。
    点评：纽约黄金期货价格周四上涨，创下6个星期以来的最高收盘价，主要由于欧元区主权债务危机促使部分投资者买入黄金期货避险，且其他商品期货价格也广泛上涨。

★恒指全天跌2.49%
    AH股3日走向背离，恒指早盘低开1.60%一度跌逾500点，午盘前曾稍作收窄，但午后三点A股拉动无力，再次下挫跌近3%，截至收盘，恒生指数跌2.49%，报19242.50点，下跌491.21点，成交783.96亿港元；国企指数跌1.44%，报10294.92点，下跌150.93点。
    点评：人民币继续升值的预期降温，港汇的触底反弹，吸引了大量的资金流入香港市场，这给港股带来较大的支持。从股市来看，内地金融监管机构易帅，投资者对今后的政策方向看法偏向乐观，这些都给市场带来一定支持。因此，虽然外围市场上的利空因素集结，但港股市场整体的投资气氛仍偏好，投资者对后市的乐观信心较强。
  
★市场心态谨慎 期指遇阻回调
    周四期指合约小幅低开，盘中震荡走低，大幅回调，11月合约升水幅度快速回落。在现货指数收盘后的15分钟，期指合约小幅走高。截至收盘，1111合约下跌1.07%，1112合约下跌1.07%，1203合约下跌0.96%，1206合约下跌0.88%。成交、持仓方面，今日市场成交量、持仓量均有所回落。截至收盘，四个合约总成交276639手，总持仓44306手，减仓1459手。其中主力1111合约成交261952手，持仓33103手，减仓2236手。次月1112合约成交12940手，持仓8537手，增仓471手。
    点评：后市来看，目前指数上行趋势并没有发生根本性改变，不过由于投资者心态依然较为谨慎，因此指数运行方式也将较为曲折，阶段性的调整或许不可避免。总体上，预计上证综指短期有调整压力，不过空间不大，回补今日留下的跳空缺口之后继续向上的可能性较大。

★LME基金属3日多数收高
    LME 3个月期铜收盘下跌28.0美元，跌幅0.4%，报收于6,990.0美元/吨，盘中一度跌至15个月低点6,635.0美元/吨。期铅收跌24.0美元，报收于1,961.0美元/吨。期锌收盘上涨33.0美元，报收于1,893.0美元/吨。期铝收涨47.0美元，报收于2,203.0美元/吨。期镍收盘上涨1,420.0美元，报收于19,020.0美元/吨。期锡收涨200.0美元，报收于20,500.0美元/吨。
    点评：鉴于市场预期希腊债务危机可能恶化，而这不仅会影响到欧盟（EU）经济增长前景，也会波及全球经济，因此投资者仍对投资基金属持谨慎态度。全球曼氏金融（MF Global）在其发布的研报中指出，第四季度需求进一步回调最容易给铜价造成影响。该机构预计，铜市场供需前景更趋平衡，这将使2011年全球铜市的供应缺口收窄至100,000吨。

★民生银行（600016）惊现4笔巨额大宗交易 溢价率奇高
    昨日大宗交易平台上民生银行亦惊现4笔巨额交易，合计成交1.04亿股，占其总股本的0.39%，总金额达6.63亿元。值得玩味的是，上述股份“涨跌互现”，其中逾6000万股的溢价率高达11.65%；而其余4265万股的折价率却低至8.58%。具体来看，有6119.21万股以6.9元/股成交，较当天收盘价6.18元溢价11.65%；另4265.73万股以5.65元/股成交，折价8.58%。
    点评：事实证明，在民生银行过往的6笔千万级大宗交易，全部为平价或小幅折价成交。如此惊人的溢价率不仅从未在该股出现，即使放在其他个股亦属罕见。上述股份的成交价格存在较大分歧，但整体仍透露出偏乐观情绪。

★熔盛重工（01101.HK）业绩逆市飘红
    2011年，国际造船和航运业遭遇了第二轮低迷，中国熔盛重工的管理团队再度发挥了中流砥柱的作用，公司业绩逆市飘红。公司中报显示，截至6月30日，按照克拉克松数据统计，中国熔盛重工新增订单28艘，合同总额高达13亿美元，总计343.3万载重吨。以载重吨计，占全球市场的9%，中国市场的21%，国内造船龙头企业的地位难被撼动。
    点评：公司制订了坚持以服务能源行业为核心的海上发展战略，采取积极主动的应对措施，在危机中脱颖而出，奠定了中国熔盛重工在国内造船领导者的地位。该股近期止跌反弹，年报业绩优良，后市有望中线走强可持股待涨。

★杭萧钢构（600477）中标重大工程 造价逾5亿
    杭萧钢构11月3日晚间公告称，11月3日，公司收到杭州萧山三阳安居房开发中心通知，公司成功中标钱江世纪城人才专项用房一期项目一标段工程，结构类型为钢结构住宅，该工程造价5.14亿元。
    点评：该工程的中标，有利于公司进一步推广钢结构住宅，新签合同额大幅增长,2011年业绩有保障。走势上看，近期该股资金持续流入，前期主力资金深套其中，距离强压力较远，持股为主。

★太平洋（601099）遭一致行动人累计减持2266.96万股
    太平洋11月3日晚间公告称，公司六家一致行动人股东包括北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司及云南省工业投资控股集团有限责任公司，公司日前接到相关股东通知，自10月25日到11月2日下午收盘，玺萌置业、华信六合、大华大陆和中储股份通过上交所集中竞价交易系统分别累计减持公司股份20万股、1458.56万股、436.89万股和351.51万股，上述股东减持股份总计2266.96万股，占公司总股本的1.51%。
    点评：太平洋是一家业务线比较单一的小型地方券商，对应的PE为75、61和60倍，估值较高，本次权益变动后，六家一致行动人股东合计持有公司股份5.08亿股，占公司总股本的33.83%。大股东减持对于公司股价心理层面的影响较大，建议投资者注意风险。
  
★通达股份（002560）中标总额6716万国家电网项目
    通达股份11月3日午间公告，公司成为国家电网公司集中规模招标采购输电线路装置性材料的部分标包的中标人，中标产品均为钢芯铝绞线，中标总量3908吨。据公司测算，标包总价值为人民币6716.8万元，占公司2010年度营业总收入的8.69%。
    点评：公司是钢芯铝绞线行业龙头企业， 2008-2010 年钢芯铝绞线产品国家电网集中招标中标额分别位居第三、第一和第二名，稳居行业前三。未来五年我国电网投资将达2.55万亿元，相较“十一五”1.5万亿的投资总额显著提升，催生公司产品较广阔的市场空间。
  
★建峰化工（000950）拟转让汉华制药控股权
    建峰化工公告，根据公司实际控制人重庆化医控股公司整合旗下医药产业的统一部署，公司拟将持有的重庆汉华制药有限公司51%的股权转让给化医集团控股子公司重庆科瑞制药有限责任公司，双方确定3718.13万元作为本次交易的作价依据。
    点评：鉴于近年来减肥药的负面消息不断，特别是盐酸芬氟拉明、西布曲明等红极一时的减肥药品因不良副作用被勒令退市，近两年热炒的左旋肉碱也因同样原因面临叫停。脱手不良资产，有利于公司主营业务的开展，该股股性较强，后市可继续关注。

★劲嘉股份（002191）遭天外绿包职工举报 被指倒卖职工股
    10月24日，曾报道劲嘉股份以2.2亿元的价格转让天外绿包53.05%股权，交易存在诸多疑点。果不其然，本报近日接到来自天外绿包多位宁波QQ:2605688412职工的举报，指责劲嘉股份侵害其利益。按照天外绿包职工的说法，24.05%股权中有部分是职工股，当时严旭初转让该部分股权时并未征得职工股东同意。
    点评：公司是中国烟草物资总公司国家卷烟配套材料生产基地定点企业，2007年被评为浙江省包装印刷行业经济效益第一名。从财务报表来看，天外绿包资产质量优良，截至2011年9月30日，公司总资产达6.03亿元，负债仅7134.6万元，净资产为5.31亿元，内幕交易疑点重重。

★美对华钢制轮毂“双反” 金固股份（002488）出口业绩承压
    金固股份今天发布公告称，公司11月2日收到了美国商务部发布的对中国钢制轮毂反倾销立案调查初步裁定结果：通过了商务部对进口原产地为中国的18~24.5英寸钢制轮毂征收反倾销税的议案，决定对公司及下属控股子公司上海誉泰实业有限公司适用141.38%的临时反倾销税率。
    点评：美国对华钢制轮毂采取的税率将使金固股份产品在美国市场的销售价格高于Accuride和Hayes国际等美国本土公司的产品，严重影响公司对美出口。金固股份产能还在大幅扩张，未来5年规划产能增长200%，产能的扩张将对其销售构成较大压力。