北大荒等10股获重大基本面利好 或可关注

天机007

北大荒(600598)：政府收购价逐年提高
　　受全球粮食丰产驱动，2011/12年度全球粮食市场呈供需偏松格局，全球粮价呈高位回落态势，目前，CBOT小麦价格已较2011年2月份的高点下跌24%，CBOT玉米价格较2011年4月份的高点下跌16%。由于中国实行粮食自给自足政策，国内粮价和全球联动性不强，受政府政策调控因素影响较大。2006 年以来，中国政府对小麦、稻谷等粮食品种实施最低收购价政策，预期在政府收购价逐年提高和国内劳动力成本不断上涨的背景下，国内粮食价格中长期内将继续保持温和上涨格局。建议对北大荒(600598)逢低关注。
　　ST中农(600313)：12年度全球大豆等作物供需呈偏紧状态

　　2011/12市场年度全球大豆等油料作物供需呈紧平衡态势，受11年12月-12年1月份巴西、阿根廷炎热干旱天气影响，全球大豆产量下滑，预计2011/12年度全球油籽产量为45250万吨，下调490万吨，较2010/11年度减少0.5%，消费量为39044万吨，上调35万吨，较2010/11年度增加3.7%，虽然全球疲软的需求还需要时间恢复，但受主要产区减产驱动，2011/12年度全球大豆等油料作物供需将呈紧平衡态势，对2012年全球大豆价格形成支撑。建议对ST中农关注。
　　新赛股份(600540)：外围环境改善

　　2011/12市场年度全球棉花市场整体处于供需宽松格局，2011/12年度全球棉花供需预计，产量为12334万包，较2010/11年度增加5.9%，消费量为10971万包，较2010/11年度下降4.3%，受全球棉花产量增加、及全球经济增速放缓导致棉花消费下降的双重影响，2011/12年度全球棉花市场整体处于供给宽松格局。2012年上半年全球棉花价格将延续低位震荡态势。从新赛股份(600540)的股价看，整体悲观的情况，已经有所体现，大环境加重的概率较小，从外围环境的改善上看，经济复苏可以期待，建议对新赛股份的阶段反弹机会关注。
　　荃银高科(300087)：干旱主题逐步升温利好种子股

　　近期国内干旱主题逐步升温，除了炒作减产预期导致农产品价格普涨从而给相关农产品生产企业股价带来催化剂外，对种业公司的销量也将带来正面影响，如果春播时期干旱少雨天气持续，将导致玉米和水稻发芽困难，农户的二次播种需求将带动种子销量的增长。而在政策方面，种业龙头企业将在研发资金上得到国家的实质性支持，建议对荃银高科(300087)适当关注。
　　雏鹰农牧(002477)：仔猪价格逆势上涨

　　养殖户因疫情加剧提前出栏，猪（肉）价格续跌，因母猪存栏量有限及近期仔猪存活率下降，仔猪价格逆势上涨，短期生猪存栏量快速回落，猪饲料价格续跌，建议对雏鹰农牧(002477)持有。
　　山推股份(000680)：项目开工情况略有好转

　　工程机械行业1月销售已发布，从各省统计数据来看，同比下降53%，从展会预收订单量来看，预计2、3月需求较为疲弱，经销商大多预期二季度后会有一定的好转，主要对信贷及各项政策放松预期向好。预计挖掘机全年销售在5%,乐观的看法预期有10%左右的增长。建议对山推股份(000680)逢低关注。
　　徐工机械(000425)：水利、农村及城区改造将改善产品需求

　　湖北中部省份由于规划水利项目比较多，而项目资金到位情况较好（目前有50%资金到位），所以工程机械需求环比有一定好转，挖掘机需求结构，小挖、大挖需求相对较好，中挖需求较差。主要是因为目前项目以水利、农村及城区改造为主，大型矿山开采也有一定的项目增量，而与中挖需求直接相关的房地产、铁路等基建项目开工不足，导致中挖需求相对较弱，这将可能是今年销售结构的一大特点。建议对徐工机械(000425)逢低关注。
　　金融街(000402)：12年商务地产项目盈利能力有望提升

　　公司现有在建拟建项目建筑面积约759万平方米，其中商务地产占比在70%以上。公司2012年可售项目有北京三个金色漫香项目、通州园中园项目和金融街E9地块；天津大都会，重庆金悦城和融景城，惠州项目，合计可售货值200亿元以上。与住宅项目比较，公司的商务地产项目在销售和盈利能力上更胜一筹。建议对金融街逢低关注。
　　华夏银行(600015)：2月后的信贷仍有望实现持续同比多增

　　1月新增信贷7381亿，同比少增2882亿，M2增速为12.4%，M1增速为3.1%，所有流动性数据均显著低于预期。1月信贷低预期有春节因素的影响，也表明政策放松低于预期。货币宽松格局未变，只是信贷宽松过程出现反复。12年总信贷预计8万亿目标，2月新增信贷7200亿，2月后的信贷仍有望实现持续同比多增。建议对华夏银行(600015)持有。
　　浦发银行(600000)：货币政策逐步转向

　　1月M1大幅向准货币分流，M1减少了2万亿而准货币增加了2.4万亿。因而M1增速虽创下新低，但准货币增速已经持续5月回升。历史上准货币增速的底部领先于M1半年左右，因而1月份或是本轮M1增速的真正低点。在货币政策逐步转向的背景下，流动性改善的趋势不会改变，预计2月M2增速为13.1%，M1增速为6.2%，12年M2增速13%，M1增速12%。建议对浦发银行(600000)逢回调关注。