新能源汽车行业：混合动力汽车产业化 看好

天机007

【新能源汽车行业研究报告内容摘要】

事件

2012 年3 月3 日，科技日版刊登科技部《电动汽车科技发展"十二五"专项规划（摘要）》。

观点

1．"三横三纵三平台"，夯实行业技术基础。

虽然在《规划》名称中只提及了电动汽车，但是从《规划》具体内容来看，其包含了混合动力汽车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等多个方面，可以看做是"十二五"期间节能与新能源汽车科技发展方面的指导性文件。 作为一个新兴行业，加之国内传统汽车技术方面相对落后，科技方面的研究和开发是我国该行业发展的重要基础，只有相关技术发展先走一步，在一些关键的技术问题解决后，行业才能够实现产业化、规模化的发展。在《规划》中继续强调"三横三纵三平台"（三横：电池，电机，电控；三纵：混合动力，纯电动，燃料电池；三平台：标准、检测与系统平台，能源供给基础设施平台，应用开发与集成示范平台）的发展构架，并指出了29项重要发展方向，涵盖了目前国内节能与新能源汽车行业需要解决的主要问题。

2．混合动力、纯电动各有侧重，明确混合动力产业升级地位

在《规划》中值得注意的是对混合动力汽车和纯电动汽车这两类目前市场关注度最高的产品所表达出的态度。《规划》提及，在产业升级方面为了使我国2020年乘用车燃油经济性达到国际同期水平，平均油耗应降至5升/百公里以内，采用混合动力为代表的重大汽车节能技术势在必行。同时，以混合动力技术为龙头，可以带动传统汽车节能减排技术的综合集成与全面进步。在发展目标方面，要推进各种常规混合动力汽车的产业化技术研发与大规模产业化，以混合动力技术为龙头带动传统汽车节能减排技术的综合集成与全面进步。混合动力从技术方面得到了相当程度的肯定。

从产业升级方面来看，混合动力技术的应用主要有两层，及弱混和中重度混合动力。中重度混合动力即大家所熟知的丰田普锐斯，该动力系统通常采用镍氢电池或锰系锂电池作为储能装臵，节油率大致在20%-40%的水平。混合动力汽车在国际上已经是较为成熟的一类产品，日本2011年新能源汽车在总汽车销量中占比超过10%，其中绝大多数均未混合动力汽车。在国内，混动和纯电两种技术路线的争论由来已久，近年来面对政策方面对纯电动汽车的积极推进，混合动力汽车处于非常弱势的低位，此次《规划》中强调了混合动力在汽车产业升级方面的技术地位，对国内混合动力汽车的发展将起到积极地促进作用。在弱混方面，以"stop-start"技术为主，储能设施主要采用铅酸电池。由于弱混技术对传统汽车技术基础要求不高，基本不存在产业化的技术障碍，如果从政策方面对汽车加装启停弱混动力系统，是具备可操作性的。 对于纯电动汽车，《规划》侧重在技术转型和科技跨越发展两方面，仍强调从培育战略性新兴产业角度看，发展电气化程度比较高的"纯电驱动"电动汽车是我国新能源汽车技术的发展方向和重中之重。纯电动汽车强调的新兴产业的培育，即通过相关扶持政策推动、促进纯电动汽车相关技术、产品的发展。处于培育期的纯电动汽车领域，更侧重的则应该是试点和示范，实现产业化仍需时日。针对培育期的特点，能够充分参与相关关键技术研发、产品试制、标准制定等等工作的相关企业，将在后续行业产业化过程中极大地受益。 总体来看对于不同技术路线和产品类型的新能源汽车，从技术支持角度侧重点如下：

混合动力乘用车：推进产业化

混合动力客车：推广应用

纯电动乘用车：以纯电动小型汽车关键技术研发作为产业化突破口

纯电动客车：加强开发和推广力度