中国交建承销商包销1.02亿股

天机007

中国交建（601800）发布公告称，公司首次公开发行股票的发行价格确定为5.4元/股，对应市盈率为10.43倍，最终确定本次发行13.5亿股。本次网上发行中签率为1.28%，网下发行未获足额认购。

    　　公告称，公司本次最终的发行结构如下：4.24亿股用于换股吸收合并路桥建设，约占本次发行规模的31.4%；战略配售1.85亿股，约占13.72%；网下发行2.25亿股，约占16.68%；网上发行4.13亿股，约占30.62%；承销团余额包销1.02亿股，约占7.58%。本次网下最终配售比例为100%；网上中签率为1.28080625%。网上冻结资金量为1742.73亿元，网下冻结资金总额65.81亿元。

    　　据了解，中国交建是2005年实施IPO询价制度以来首次出现主承销商包销的案例，注定将成为A股资本市场市场化改革进程中的标志性事件之一。近期市场一直对新股“三高”发行充满质疑，认为主承销商完全从自身利益角度出发，将高价股抛给市场，但中国交建此次出现包销使得主承销商第一次与投资者站到了同一利益阵营，且主承销商主动承诺包销部分锁定3个月，与投资者共同承担未来二级市场走势所存在的不确定性。