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一、市场热点解读与机会提示 1.市场预测： 1Ue;hu'q:
五月份第一个交易日，A股迎来“开门红”，其中资源股成功替代了前期“恶炒”的题材股，成为市场明星，而银行、保险、地产等蓝筹股资金流入迹象也十分明显；与之相对应的是没有业绩支撑的题材股暴跌，特别是“ST”股票全面跌停，退市新政正在对“垃圾股”起到威慑作用，中国A股正在向价值投资快速转换。从纯技术角度分析，上证指数和深圳成指继续健康上涨，各条中短期均线正在发散并对指数构成有力支撑，创反弹新高值得期待。 HW)4#nLhh
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最新市场消息。利多方面：中美战略与经济对话今天在京举行，对于刚刚从金融危机中走出的两个经济大国如何合作，举世瞩目，利好两国股市。利空方面：隔夜美国最新公布的经济数据低于市场预期，欧美股市主要股指多数下跌，大宗商品价格也因美元指数走强而下跌。 pL {h1^O}
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2.热点点评： d8|bO#a%9
1)、继续关注银行、地产等低估值蓝筹股的表现。 |g3 a1El
2)、行情开始升温有利于券商板块，需要重新审视券商股在当前行情中的地位。 MVGznf?
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1)、中美战略与经济对话，举世瞩目。为期两天的第四轮中美战略与经济对话将于今日起在北京举行。这是今年中美之间又一次重要交往，双方各20多个部门的负责人参加对话。据了解，在本次战略对话期间，将举行多场大、小范围会谈，就中美关系、广泛领域合作、在亚太地区的互动以及共同关心的国际地区问题等深入交换意见，这其中包括外交政策、气候变化、能源安全、南北苏丹、南亚问题、联合国维和等议题。点评：中美战略与经济对话对于刚刚从金融危机中走出的两个经济大国如何合作，举世瞩目，利好两国股市。 2)、社保十二五规划纲要通过，确定六大任务。“十二五 ”时期，要坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的基本方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，更加注重保障公平，更加注重统筹城乡发展，更加注重优质高效服务，更加注重可持续发展，加快建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系。力争到“十二五”期末，形成基本完备的社会保障制度，比较健全的管理服务体系，并稳步提高保障水平，基本解决历史遗留问题，为全面建设小康社会提供水平适度、持续稳定的社会保障网。 3)、靖远煤电获注近30亿元煤炭资产，拉开煤炭企业整合大幕。靖远煤电今日披露重大资产重组草案。经评估，公司拟购的标的资产定价为29.65亿元，比预案披露的预估值增加3.05亿元。根据盈利预测报告，标的资产2012年至2014年分别盈利3.82亿元、3.9亿元、3.94亿元，若实际盈利未达标，大股东靖煤集团将掏腰包补足。点评：本着节约资源合理利用的政策要求，煤炭企业兼并重组、整体上市大幕已经拉开，煤炭股或在“淡季”平添炒作亮点。 4)、央行推存款稳定新规，存准率最快本周下调。市场人士预计，4月信贷在7000亿元左右，可能环比回落近30%，宽松政策可能提前到来，以助推银行更多支持实体经济。对宽松政策较为乐观的分析人士称，存款准备金率最快有可能在本周就下调。点评：目前我国商业银行存款准备金率依然处于历史高位，中小企业资金紧张是困扰其发展的重要原因之一，降准释放流动性，有利于企业发展，有利于股市上涨。 5)、题材退潮，蓝筹接棒。五月份第一个交易日，A股迎来“开门红”，其中资源股成功替代了前期“恶炒”的题材股，成为市场明星，而银行、保险、地产等蓝筹股资金流入迹象也十分明显；与之相对应的是没有业绩支撑的题材股暴跌，特别是“ST”股票全面跌停，退市新政正在对“垃圾股”起到威慑作用，中国A股正在向价值投资快速转换。从纯技术角度分析，上证指数和深圳成指继续健康上涨，各条中短期均线正在发散并对指数构成有力支撑，创反弹新高值得期待。 A{5^A)$
二、个股信息精粹 （一）公告点评：东源电器（002074）重大中标 事件：公司在国家电网公司输变电项目2012年第二批变电设备（含电缆）招标活动中标20个包，本次中标总金额为人民币11602.20万元，占公司2011年度营业总收入的19.01%。 神光分析： 1、公司主要从事高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、安装；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶制造设备研发、制造、销售和安装等。公司在国内本土中压开关厂商中，有一定的技术、规模优势，配备永磁机构的40.5kV真空断路器公司排名全国第一，在全部的40.5kV真空断路器、开关柜产品领域，也进入了全国前三名。 2、公司已与国家电网公司有多次的业务往来，2011年公司在国家电网公司招标活动中中标总金额为30730万元，占公司2011年度营业总收入的50.35%)，2012年1月至4月公司在国家电网公司招标活动中中标总金额为16956万元（含本次中标），占公司2011年度营业总收入的27.78%，上述中标项目已部分履行完毕，其余部分正在履行中。 3、本次中标金额为11602.20万元，占公司2011年度营业总收入的19.01%，合同的履行会对公司2012年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。公司目前股价对应11-13年市盈率分别为49X,31X,26X,估值偏高。 （二）公告点评：南天信息（000948）拟定增募资4.5亿元投银行信息技术项目 事件：为实现由硬件制造为主向以硬件为基础的软件服务为主的战略转型，公司拟非公开发行股票数量不超过5500万股，发行价格不低于8.20元/股，计划募集资金总额4.51亿元，用于建设“南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目”、“信息技术基础硬件服务体系建设项目”、“软件应用标准化体系工程基础建设项目”等三个项目。 神光分析： 1、南天信息所属行业为电子信息产业，主营信息产品、系统集成、软件开发、服务和支付等五大业务。经过多年的发展，南天信息的金融专用设备已从最初单一产品的引进开发，发展成为国内同行业中设备品种最全、自有品牌产品最多、市场规模最大、应用水平最高的金融专用设备主导厂商之一；金融行业应用软件和整体解决方案已经涉及金融业务的众多领域，成为国内优秀的金融行业应用软件和整体解决方案提供商。 2、此次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团，以及机构、自然人等不超过十名的特定对象。 南天集团、工投集团将以现金分别认购股票数量不低于500万股和1000万股。 3、南天信息本次计划募集资金总额4.51亿元。其中,银行核心业务系统项目投资额1.42亿元,实施期间内预计实现营业收入24615万元、利润总额5215万元,所得税后内部收益率14%,所得税后投资回收期4.37年;硬件服务体系系项目总投资1.5亿元,实施期内预计实现营业收入36300万元、利润总额5780万元,所得税后内部收益率14.3%,所得税后投资回收期4.43年;软件应用标准化项目总投资1.45亿元,实施期内预计实现营业收入31200万元、利润总额6332万元,所得税后内部收益率16.52%,所得税后投资回收期4.29年。投资者可密切关注。 （三）公告点评：湘电股份（600416）签订1.85亿采购合同 事件：湘电股份(600416)5月2日晚间发布公告，其全资子公司湘电风能有限公司于4月29日与中电投江西电力有限公司新能源发电分公司签订了笔架山风电场工程风力发电机组采购合同，合同标的为24台2MW永磁直驱型风力发电机组，总金额为1.85亿元 神光分析： 1、公司是我国电工行业大型骨干企业，是国家重大技术装备国产化基地，是电工行业产品配套能力、科研开发能力最强的企业之一，公司的主营业务是大中型交直流电机(含特种电机)、水泵、矿用采运设备(含特种车辆)和城市轨道交通车辆及电气成套设备的生产和销售，主要产品有直流电机、直流牵引电机、特种电机、水泵等，在中小型电机领域公司位列行业前三位。公司近年来积极进军风电行业，是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产商之一，风力发电系统已占公司营业额的46.77%，2011年9月公司研发的5兆瓦直驱永磁风力电机成为世界首台功率最大的直驱永磁风力发电机组。 2、公司此次中标24台2MW永磁直驱型风力发电机组，合同总额为1.85亿元，占2011年年末公司风力发电系统营业额的6.33%，对公司业绩具有积极提升作用。 3、目前风电行业竞争激烈，产能过剩，造成公司风力发电系统的毛利率只有6.79%。公司预计半年报净利润同比下降50%。由于公司经营受行业调控影响较大，存在不确定性，暂不对公司进行估值。 （四）公告点评：福田汽车（600166）新签20辆欧辉新能源客车销售合同 事件：公司（卖方，以下简称“公司”）与青岛交运锐锋汽车销售服务公司（买方）签订了20辆LNG客车的销售合同。目前，公司已收到买方按合同汇付的购车定金。 神光分析： 1、公司目前拥有欧曼、欧辉、奥铃、欧马可、风景、萨普、时代、蒙派克、迷迪、拓陆者等十大品牌的产品，生产车型涵盖轻型卡车、中重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车。公司目前拥有国内一级销售网点约2700家，二级销售网点近2000家，覆盖全国31个省市地区和百强县市，海外经销商共有130余家，连续八年位居国内商用车销量前列。今年一季度销售汽车176404辆，市场竞争能力有较大提升，回归商用车第一名。 2、公司国际化道路越来越宽广。与康明斯的合作渐入佳境，合资厂生产的2.8L及3.8L高性能轻型柴油机能够满足欧Ⅳ、欧Ⅴ及以上排放法规要求，保障公司在国内甚至世界商用车市场的优势地位；与戴姆勒的合资公司于2011年12月注册成立，引入戴姆勒成熟的产品、技术以及品牌、管理和研发能力，将推动公司重卡业务盈利改善，成为公司新的利润增长点。此外，2011年公司董事会先后审议通过了设立印度销售子公司和制造有限公司、福田汽车肯尼亚有限公司、福田汽车营销印度尼西亚有限公司、福田汽车澳大利亚私人有限公司的议案，加快进入和开发全球汽车市场的步伐。 3、公司掌握了新能源汽车的部分核心技术，拥有纯电动汽车整车控制器的自主知识产权；已建立国内领先的完整的新能源实验室，对电池单体、模组、电机等的测试手段已达到国际水平，有力地支撑了新能源汽车的研发。公司的新能源汽车市场化程度最高、销量最大、技术最成熟，目前已经累计销售新能源汽车3000余辆，涵盖混合动力客车、纯电动客车、纯电动环卫车、纯电动出租车等。本次合同的顺利履行，不仅有助于公司欧辉新能源客车在国内外市场的进一步推广，也将对有效降低PM2.5排放、改善空气质量起到积极的促进作用。 4、公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度上升，主要原因是公司继续产品结构的优化战略，产品的盈利结构得到一定优化，同时一季度原材料价格较上年同期有一定程度降低，预计产品毛利率同比有所上升；欧曼合资公司已注册成立并预计于2012年上半年完成出资及相应资产的出售，出资及出售资产的评估增值将形成利润，使利润总额上升。 5、简单估算，公司2012-2014年动态市盈率约为6倍、7倍和8倍，估值较低。 >Jl(9)e
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（五）公告点评：沃森生物(300142) DTaP-Hib四联疫苗获临床试验批件 事件：公司和全资子公司玉溪沃森共同申报临床研究的吸附无细胞百白破-b型流感嗜血杆菌联合疫苗(简称“DTaP-Hib四联疫苗”于2012年4月27日收到国家食品药品监管局的药物临床试验批件。 神光分析 1、沃森生物主营人用疫苗产品，先后承担国家科技部“863”计划等多项国家级、省级重大项目。其中，两个产品即b型流感嗜血杆菌结合疫苗与冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗已上市销售。公司在研产品线丰富, 迄今已开发成功了13个疫苗产品，立项在研产品近20项，近两年预计会有6种产品上市。产品涵盖了细菌性疫苗、病毒性疫苗、基因工程疫苗、新型佐剂疫苗、联合疫苗等领域。 2、DTaP-Hib四联疫苗用于3月龄以上婴幼儿接种，用于预防百日咳、白喉、破伤风及由b型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等传染性和感染性疾病。使用本疫苗，可使1名婴幼儿全程接种DTaP和Hib疫苗的总针次大幅减少，同时降低疫苗接种脱落率、减少接种者痛苦。 3、DTaP-Hib四联疫苗获得临床试验批件标志着公司的联合疫苗研发技术取得显著成果，公司后续将充分利用联合疫苗技术平台优势，大力开发婴幼儿用新型联合疫苗，不过需要注意的是疫苗研发周期非常长，临床试验需要多期才能完成，临床试验进度及结果均具有一定的不确定性。 4、简单估算，目前股价对应11－13年PE为31X、24X、20X，估值较低。 Jon<?DQj
（六）公告点评：围海股份（002586）重大合同进入公示期 事件：公司公告，重大合同进入公示期 神光分析： 1、4月28日，宁波市招投标中心网发布《宁海县颜公河干流调蓄池工程(施工)评标公示》，公示期限为3个工作日，确定公司为“宁海县颜公河干流调蓄池工程(施工)”的第一中标候选人。中标金额为118,288,368元。 2、该项目承包方式：施工总承包模式。工程工期：900日历天。2011年度，公司未与业主方发生类似业务。“宁海县颜公河干流调蓄池工程（施工）”中标金额合计占公司2011年度营业总收入的9.09%。若公司中标并签订合同，将对本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。 3、截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的第一中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，仍可能存在未中标的风险，暂不对未来业绩进行预测。 #Z'r;YOzs
周边市场综述 0503周边市场综述：欧美股市“忧经济” 中国股市“开门红” 周边市场综述： 1、亚洲股市。受小长假期间的利好推动，周三沪深股指跳空高开，震荡后走高，站在多条中短期均线之上，呈明显强势。沪指收涨1.76％，成交量较上周五放大48％；深圳成指的表现略强于沪指，收涨2.40％，日K线在10244-10253点之间留下9个点的小缺口，成交量较上周五放大33％；中小板指和创业板指均以跳空高开的小阳十字星报收，分别收涨1.49％和1.24％。亚洲其他股市受隔夜欧美股市影响全面上涨，其中台湾加权指数涨幅2.33%。 2、欧洲股市。由于周三公布的Markit四月采购经理人指数终值显示，欧元区17国四月制造业萎缩幅度大于此前预期，同时欧元区3月失业率的上升加之美国经济数据的疲软，加重了市场的担忧情绪，欧洲股市普跌。 3、美国股市。美国3月的工厂订单环比下降1.5%，好于预期1.6%；4月的ADP私营领域就业环比增长11.9万,低于预期17.0万，加之对欧元区债务危机的再度担忧，导致美国三大股指低开震荡，但其后强势走高，纳斯达克指数翻红。 4、大宗商品市场。周三美元指数上涨，涨幅0.46%。美元指数的走高加之欧美经济数据的疲软，导致伦敦金属市场全面下跌，其中伦敦镍跌幅达2.31%。纽约原油、美国黄金、白银价格也出现了一定程度的下跌。 三、风险提示 （一）南风股份（300004）遭遇持股5％以上股东及其一致行动人减持 公司股东广东通盈创业投资有限公司在2012年1月13日至2012年1月17日通过大宗交易方式减持公司3100000股，占总股本的1.65%，减持后，该股东仍持有5,196,296股，占总股本的2.76%；此外，另一股东陈俊岭于2011年7月14日通过大宗交易方式减持600000股，占总股本的0.32%，减持后，该股东仍持有1,474,074股，占总股本的0.78%。陈俊岭持有广东通盈创业投资有限公司 36％的股份，为广东通盈创业投资有限公司的一致行动人。从受让人来看，陈光汉受让广东通盈创业投资有限公司减持的股份共计3,100,000股，陈光汉为陈俊岭的父亲，股份转让后，陈光汉与陈俊岭先生同为广东通盈创业投资有限公司的一致行动人。 （二）青海明胶（000606）胶囊工厂遭查封检查 公司5月3日公告，4月27日，焦作市食品药品监督管理局向金箭实业送达了河南省食品药品检验所检验报告。报告显示抽检的金箭实业2143批号明胶和2010110312批号空心胶囊检验项目铬含量结果不符合国家规定。目前，金箭实业的资产已被查封。受此影响，金箭明胶的部分资产也被查封；被查封的资产为制胶车间和成品库，截止2012年4月30日账面值为1363万元。公司的控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司为公司与河南省焦作金箭实业总公司于2007年合作投资设立，主营业务为明胶的生产、销售，注册资本3261万元，公司持股比例为51%，金箭实业持股49%。毒明胶系行业性的危机，公司难以独善其身，投资者需回避。 （三）九州通（600998）控股股东减持 控股股东狮龙公司于2012年5月2日通过上海证券交易所以大宗交易方式转让了47,500,000股公司股份，占公司已发行总股份的3.34%，不排除后续继续减持的可能，提请投资者防范信息对股价的负面冲击。 （四）国际实业（000159）控股股东累计减持 公司股东新疆对外经济贸易有限责任公司于2011年3月30日至2012年5月2日，通过二级市场集中竞价交易和大宗交易方式出售公司股份 7,429,584 股，占公司总股本的 1.54%。其中昨日通过大宗交易减持350万股，成交价格9.75元。溢价接近3%且此次减持主体是上市公司第一控股大股东。因此不排除后续继续减持的可能，建议投资者注意风险。 （五）太平洋（601099）遭股东减持 太平洋（上海交易所代码：601099）公司六家一致行动人股东包括北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、大华大陆投资有限公司等。公司目前接到相关股东通知，自3月9日到4月27日下午收盘，北京玺萌置业有限公司、大华大陆投资有限公司和中储发展股份有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统分别累计减持公司股份36,200,000股、7,674,869股和758,901股，上述股东减持股份总计44,633,770股，占公司总股本的2.97%。本次权益变动后，六家一致行动人股东合计持有公司股份411,844,526股，占公司总股本的27.40%。考虑到具备进一步减持的基础，投资者要注意相关风险。 （六）众和股份(002070)股东计划减持公司5%股份 公司主营面料、服装及其他纺织品的开发、生产、销售。5月2日晚间公告称，公司股东许木林持有公司股份2369.59万股，均为无限售条件流通股份，占公司总股本的6.3%。该股东因个人发展资金需要，拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持其所持有的公司股票，预计在未来六个月内累计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%。提请投资者注意减持风险。 （七）电广传媒（000917）重组事项未获通过 电广传媒（000917）发布公告，2012年4月28日经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会2012年第11次工作会议审核，湖南电广传媒股份有限公司重大资产重组（换股吸收合并）未获通过，公司原拟通过向惠心、惠德、惠润、惠悦四家公司的全部股东发行股份，吸收合并以上四家公司，交易资产的预估值为143,410.85万元，扣除上市公司持有的目标资产价值后参与换股吸收合并的价值预估为134,705.78万元。公司董事会表示将按照并购重组委会议提出的审核意见，积极协调各中介机构，修订、完善重组申请材料，并尽快重新提交中国证监会并购重组审核委员会审核。公司停牌前已经出现破位下跌，今日重组事项未获通过复牌，提醒投资者注意相关风险。 （八）成霖股份（002047）控股股东持续减持 公司公告称，2012年4月27日，控股股东GUBVI已通过深交所系统出售本公司股票55,000股，占公司总股本0.012%。 GUBVI已累计出售本公司股票4,536,100股，占公司总股本的1.00%。截止2012年4月27日收盘，GUBVI尚持有公司股票152,786,118 股，占公司总股本的 33.68%。出售平均价格为4.16元/股。GUBVI公司承诺：连续六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。敬请投资者注意控股股东减持的风险。 神光启明星主力资金动向跟踪 vI< n~FHt
在Level2行情下，通过逐单分析的盘口还原理论，还原真实委托单并甄别主力资金，实时监控主力资金动向。 6!|-,t><
1、 个股资金 ""GeO%J8
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2、 板块资金 | | | | | | 002578 闽发铝业、600139 西部资源、000878 云南铜业、002374 丽鹏股份、600366 宁波韵升 | | | 300309 吉艾科技、000983 西山煤电、600721 百 花 村、000723 美锦能源、600792 云煤能源 | | | 002664 信质电机、600862 南通科技、000852 江钻股份、300266 兴源过滤、002530 丰东股份 | | | 600016 民生银行、600000 浦发银行、601009 南京银行、601288 农业银行、002142 宁波银行 | | | 000776 广发证券、000728 国元证券、601788 光大证券、000783 长江证券、600999 招商证券 | | | | | | | 600113 浙江东日、600051 宁波联合、600287 江苏舜天、600120 浙江东方、600735 新 华 锦 | | | 600749 西藏旅游、000430 张 家 界、002059 云南旅游、000613 ST东海Ａ、000524 东方宾馆 | | | | | | | | | |
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发表于 2012-5-3 10:21:08
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