周四早间私募内部传闻集锦（2012-05-10）

天机007

一、主力动向 SaR}\Up  
　　险资首季猛增26亿股 餐饮旅游等三行业成“新宠” %\X P:  
　　统计显示，一季度险资新进美的电器 、华意压缩等2只家用电器股；凤凰传媒 、百视通 、博瑞传播 、中南传媒 、浙报传媒 、榕基软件等6只信息服务股；中青旅 1只餐饮旅游股 42Aje  
　　编者按：据统计，今年首季险资在536家上市公司十大股东现身，合计持股445.28亿股，较去年年末增持25.99亿股。其中，险资对243只个股进行了增仓和建仓，家用电器、信息服务和餐饮旅游成为险资最关注的三大行业，增持幅度大有可观。 8/Et&TJ`  
　　家用电器重仓8股增仓幅度104.73% X
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　　据统计，险资一季度重仓8只家用电器股，累计持有10749.35万股，较去年年末持仓5250.51万股增加5498.84万股，增仓幅度达104.73%，累计持股市值约10.88亿元。 6P%<[Z  
　　从新建仓和增持的角度来看，一季度险资新进2只家用电器股，持仓情况分别为：美的电器、华意压缩。同时，险资对与私募合作拨打028-65606531美菱电器 、盾安环境 2股进行了增仓，分别增持了649.63万股、483.17万股。 E6'8Zb  
　　从市场表现来看，险资新建或增持的4只个股中有3只5月以来实现了一定的上涨，这4只股票的涨幅分别为：盾安环境(3.56%)、美的电器(0.74%)、华意压缩(0.41%)。其中，美的电器、盾安环境2股市盈率低于30倍，分别为11.91倍和29.13倍。 gB/;clCdX)  
　　此外，险资新建或增持的4只个股均属中低价股，具体来看，华意压缩最新收盘价为4.9元，美菱电器最新收盘价为4.95元，盾安环境最新收盘价为10.46元，美的电器最新收盘价为13.58元。 lq>*x=<  
　　从3-4月销售数据看，4月家电销售回暖较为明确，一季度底部已较为确定。国泰君安指出，市场对于行业回暖与龙头企业业绩增长的信心将更为强烈，维持对于白电龙头的推荐，主要逻辑仍为“低估值+稳健增长”，青岛海尔第三期股权激励对应2012年扣非归母净利润增长24%，格力电器董事会换届选举对经营层面影响较小，低估值凸显较好的防御性。 vQ:x% =]  
　　国金证券建议，轻行业配置、重个股，估值仍偏低的大家电龙头公司值得超配，3个月首推：格力电器、兆驰股份 、海信电器 ；其次，青岛海尔、美的电器。3-12个月增加：老板电器 、阳光照明 、华帝股份 、苏泊尔、三花股份 。长期再增加：TCL集团、四川长虹 。主题投资：智能电视(海信)；保障房(老板电器、华帝股份). 5wzQ?07T_  
　　信息服务重仓16股增仓幅度69.06% YH ETI~'j.  
　　据统计，险资一季度重仓16只信息服务股，累计持有13286.45万股，较去年年末持仓7859.21万股增加5427.24万股，增仓幅度达69.06%，累计持股市值约19.23亿元。 sTd}cP  
　　从新建仓和增持的角度来看，一季度险资新进6只信息服务股，持仓情况分别为：凤凰传媒、百视通、博瑞传播、中南传媒、浙报传媒、榕基软件。同时，险资对航天信息 、卫士通、川大智胜 、粤传媒、东华软件 、太极股份 6股进行了增仓，分别增持了785.43万股、655.95万股、148.06万股、83.09万股、60.72万股、20万股。 Rz`@N`U  
　　从市场表现来看，险资新建或增持的12只个股中有11只5月以来实现了一定的上涨，其中10只股票跑赢同期大盘 ，涨幅超过5%的股票分别为：东华软件(8.29%)、太极股份(5.99%)、卫士通(5.23%). t *o7,  
　　其中，市盈率低于30倍的个股有7只，分别为博瑞传播(17.8倍)、航天信息(18.31倍)、中南传媒(22.3倍)、东华软与私募合作拨打028-65606531件(26.64倍)、凤凰传媒(26.78倍)、浙报传媒(27.15倍)、榕基软件(29.76倍). ge^!F>whr  
　　今年4月，工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五 ”发展规划》。《规划》提出，到2015年，相关业务收入将突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元；其中，信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。 AU0$A403  
　　安信证券建议关注三条投资线索：高送转概念股，包括远望谷、天泽信息 、银信科技等；物联网十二五规划出台，关注远望谷、新大陆、中瑞思创 、银江股份等；业绩增长确定性高，估值较便宜的公司：东华软件、大华股份 、海康威视 、软控股份 、汉得信息 、天玑科技 、银江股份、立思辰和美亚柏科 . (YAI,Xnw  
　　餐饮旅游重仓4股增仓幅度45.12% X"kXNKV/n  
　　据统计，险资一季度重仓4只餐饮旅游股，累计持有2930.58万股，较去年年末持仓2019.35万股增加911.23万股，增仓幅度达45.12%，累计持股市值约6.41亿元。 I_:t}3s  
　　从新建仓和增持的角度来看，一季度险资新进1只餐饮旅游股，持仓情况为：中青旅。同时，险资对中国国旅进行了增仓，增持了408.7万股。 >-VWm A  
　　从市场表现来看，险资新建或增持的2只个股中，中青旅5月以来实现累计涨幅1%。在市盈率方面，中青旅和中国国旅市盈率均低于30倍，分别为17.09倍、27.58倍。 "=9-i-K9B  
　　此外，值得关注的是，5月以来险资重仓的4只餐饮旅游股中，有3只股票获得资金青睐，具体来看，中青旅5月以来资金净流入达1473.18万元，首旅股份 5月以来资金净流入达206.64万元，大连圣亚 5月以来资金净流入达17.25万元。 F\;2 i:(  
　　一季报数据显示，在追溯调整了丽江旅游报表后，板块收入增速为27.10%，与2011年一季度大致持平；实现归属母公司股东的净利润增长79.94%，较2011年一季度增速(6.16%)显著提升，也明显超越与私募合作拨打028-6560 6531了2006-2011年板块一季度的平均增速。 DD2adu^  
　　国信证券认为，2012年一季度板块业绩的高增长，虽在一定程度上受2011年一季度整体基数较低，权重个股业绩增长影响放大的影响，但也从一个侧面体现出板块整体业绩良好的增长趋势。从中长线(3个月以上)角度出发，旅游板块依旧值得积极配臵，短期可选择逢低增持相关重点个股。全年角度，最新个股推荐排序为：中国国旅、峨眉山A、宋城股份 、中青旅、黄山旅游 、张家界 、湘鄂情 、锦江股份 、三特索道 、首旅股份。 )r=9]0=  
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二、资金流向 8098y,mQe  
　　板块资金全线净流出 g&Z"_7L~  
点周三，两市大盘大幅杀跌，板块资金全线净流出。相对来说，餐饮旅游、保险、综合、纺织服装和交运设备等板块净流出量相对较少。交运设备板块上涨股居多，可择强关注。资金净流出居前的板块是有色金属、机械设备、化工、建筑建材和医药生物板块，其中有色金属板块，资金净流出超过21亿元，机械设备板块净流出量接近20亿元，化工、建筑建材和医药生物板块净流出量在8亿元以上，板块整体表现较弱，观望为好。 yGRR8F5>(  
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三、早间私募内部交流传闻汇总 nQ|GqU\oA  
传ST安彩：今年有望实现摘帽 S,XKW(5   
传齐翔腾达：丁二烯装置开机时间敲定为5月18日 V5~fMsse  
传中国船舶：黄岩岛事态急剧恶化 菲组织大规模反华示威 Cb4_ ?OR0  
传中南重工： 增资子公司意在页岩气相关设备 7aV$YuL)X~  
传中南重工：增资子公司意在页岩气相关设备 B& "RS  
传百润股份：正在洽谈利用超募资金并购事宜 X6'H`E[  
传ST金材： 晚上公告资产重组进展顺利 S.1( 3j*  
传宝德股份：公司嵌入式一体化采油管理控制系统一季度实现销售收入2200万，成为新的赢利增长点。 ~JLYhA^'+<  
传西藏天路：国务院将在近期审议通过西藏区域振兴规划 Yc|uD-y  
传益民集团：黄浦区国资委近期将重组益民集团 UoHd-  
传中珠控股：与中电公司合作协议开发广西梧州稀土资源 !3@{U@*Z]  
传华孚色纺：《建设纺织强国纲要》讨论通过 W tVf wC_  
传长春经开：为了引领“长吉图”区域经济发展，长春经开将获准发起筹建东北亚新三板交易所，吸引中朝俄韩日的中小企业入场交易。 Q,~x#  
传紫光股份：发改委针对下一代互联网数十亿元专项补贴有望本月底揭晓 Ik Qe~;Y  
传ST园城：下属公司以2300万澳元取得澳大利亚3座金矿采矿权，预计11月份可投产。 >L=;"+B0U&  
传鑫龙电器：2012年三季度末该产品的国产化率将有望达到40-50% l#$TYJi  
传云维股份：有望成为煤化工集团资产证券化的平台。 TM-Fu([LMV  
传通裕重工：1.2万吨油压机配套的100t高功率电弧炉、150tVOD精炼炉及150tLF精炼炉已建设完毕，调试过程中有望近期完成。 z&F5mp@  
传神开股份：公司今年推出的MWD随钻测斜仪为水平井和定向井必要设备有望在年内实现突破，打开市场空间。 [S0mY["  
传兴发集团：公司60万吨磷肥项目有望于于5月份实现竣工投产 7&foEJ3q  
传罗莱家纺：二季度业绩环比增长概率较大。 -=mwy  
传华邦制药： 农药业务自主生产比例再次提高 Ha)np  
传泰达股份： 国际财团计划投资天津泰达国际控股集团，谈判目前已进入最后阶段。 p/&HUQQk  
传华西股份：最近将召开董事会，讨论公司未来将在集团的无条件支持下，实施“金融+矿业+旅游”的产业发展战略。 (A4&k{C_  
传宝鼎重工：为在江南船厂建造的航母提供配套铸造锻件。传益民集团：黄浦区国资委近期将重组益民集团。