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【聚富财经】每日一股(2012-05-18)

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发表于 2012-5-18 10:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海能达(002583):三高公司海能达

  专业无线通信是利基市场。专业无线通信瞄准政府与公共安全、公共设施、以及工商业领域行业用户的特色无线通信需求,形成了与公网通信有显著差异的技术特点、产品形态、标准体系、以及商业模式。

  专业无线通信行业是“好行业”。具体表现在专业无线通信行业高壁垒:技术门槛高,议价能力强,市场竞争态势较为平缓,面临外部竞争小,行业持续享受高毛利水平;另一方面,市场虽然相对狭窄,但在随着社会经济的发展而持续成长,模拟转数字与新兴市场构成了市场容量增长的最大动力。

  海能达是“好公司”。海能达在完成对PMR公司的收购后,初步完成了模拟+高中低端数字产品的布局,并启动了公司的新一轮转型发展。公司拥有完备的产品线与广泛的营销渠道,能够为不同地域、不同行业、不同需求层次的用户提供全面服务。凭借成本优势与地缘优势,海能达将持续扩大市场份额。更深层次上,从卖产品到卖解决方案,海能达专注于用户真实需求,用户价值将持续提升,实现公司的持续成长。

  我们坚定认为:专业无线通信行业高壁垒,市场高增长,海能达公司的战略布局和竞争优势,将使得公司赢得模拟转数字与新兴市场的机遇,获得持续的高成长。

  目前是“好价格”。预计2012年至2014年公司EPS分别为0.69、0.94、1.23元,增持评级,目标价22.77元。(国泰君安 杨昊帆)
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