07月19日(周四)游资私募飙升牛股精选

天机007

成都路桥(002628)由成都市公路桥梁工程公司转制而来，主要从事公路工程、桥梁工程、市政工程的施工和公路养护等业务。公司目前所接工程已BT模式为主，自04 年开始依靠自有资金流转共承接了12 个BT 项目。公司上市后先后取得超过14.7 亿的中标项目与投资框架协议，随着募集资金的项目投入与超募资金对流动资金的补充，公司12 年接单能力将大幅增强。此外，公司还主动走出四川，开始在贵州等周边省市接下大型工程合同，显示了良好的区域扩张能力，这也将是公司未来做大做强的出路之一。建议投资者积极关注。

仁智油服(002629)公司主营业务位于西南地区,2010年及2011年上半年,公司来自于西南地区的营业收入占公司营业收入的比重超过90%。公司是中石化西南地区主要的钻井液技术服务和油气田环保技术服务提供商,公司钻井液及油气田环保技术服务占中石化西南地区市场份额的55%以上。公司主要服务区域四川盆地是我国重要的天然气产区之一。随着四川地区普光、元坝等大型气田的发现以及勘探开采的深入,公司在西南地区的发展具有稳定性和可持续性。

山煤国际(600546)据上海交易所公告，山煤国际控股股东山西煤炭进出口集团有限公司的全资子公司山煤投资集团有限公司于7月11日通过上海交易所交易系统增持了公司股份，增持数量为50.04万股，占到公司已发行股份的0.05%。公告称，山煤集团此次增持是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心。分析人士指出，市场对于重周期行业的产业资本动向素来极为关注，此次山煤国际的控股股东增持显然增强了二级市场投资者的信心，从市场表现来看，这种乐观情绪不仅仅局限于股票本身，还扩散到了整个板块。与此同时，同样属于重周期行业的冀东水泥也受到控股股东增持。在央行连续降息基础上，这类产业资本的增持行为或将提振投资者信心。

博云新材(002297)飞机机轮刹车系统分为电子防滑刹车系统、机轮(刹车机轮和无刹车机轮)、刹车装置(含刹车盘)三大部分组成。按单架飞机计算,目前刹车系统市场价约为20万美元/架,机轮市场价为13.20万美元/架。目前指定合资公司配套的C919大飞机已经获得280架订单。按此计算,公司已经获得了3.64亿元人民币的刹车系统订单和2.4亿元的机轮订单。预计公司 2012-2014年EPS 分别为0.23元、0.33元、0.599元。目前股价对应2012-2014年PE 为63.35倍、45.14倍、24.6倍。短期估值较高,但公司未来两年增速较高,且存在军品订单放量可能，建议投资者中长线关注。

中海油服(601808)南海开发战略已经上升到国家层面，中海油总公司在6月底的董事长办公会上将南海开发定义为公司的二次跨越的重要组成，也是必须承担的社会责任。为加快开发步伐，我们认为深水装备投资需要先行。我们预计如果二手钻井平台和母公司购置计划顺利实现，加上第四艘北海深水钻井平台Prospector于14年交付，有望奠定公司2013年后的产能扩张和成长空间，或解除市场对13年后增长的担忧。我们采用基于贴现现金流的估值法，并运用瑞银VCAM工具（WACC为7.2%）推导出目标价20.50元，我们维持中海油服的"买入"评级。