2012年08月22日宁波敢死队火线抢入6只强势股

股票王

宁波敢死队火线抢入6只强势股0822

国统股份半年报点评:业绩下滑符合预期,期待水利投资发力
　　下半年订单将增多,预期实现扭亏为盈。南水北调工特高压线工程有望带来大的订单,大幅提高公司营业收入。下半年公程的沧州段及其支线管道、河南段共计二千多公里将为公司贡献利润,往天津的东线部分在下半年投标,也可能会成为公司的突破点。公司订单数量、质量以及工程执行进度将明显改善,业绩有望扭亏为盈。
　　我们预计公司2012、2013年的EPS 分别为0.57和0.84元,对应当前股价PE分别为23.77和16.13,给予"买入"评级。

四川路桥:合同充足、估值仍具吸引力
　　　估值仍有优势、维持"推荐"评级
　　维持12-14年每股收益至0.65/0.78/0.86元的预测,目前股价对应PE分别为9X/7X/6X,自我们年初推荐以来,公司涨幅明显,我们仍看好区域性基建股的投资机会,公司是四川基建大发展最大的受益者,重组后无论是竞争实力还是经营效率都将显著提升,在手及潜在订单充足,中长期业绩增长有保证。估值仍具吸引力,维持6.5-7.7元的合理估值区间,重申"推荐"评级。

南方泵业:仍然走在稳健发展之路
　　维持对公司推荐的投资评级。鉴于宏观经济景气度对公司的影响,我们下调了对公司的盈利预测,预计公司2012年、2013年、2014年的每股收益分别为0.84元、1.12元和1.37元。在制造业企业业绩增速普遍下滑甚至负增长的背景下,公司上半年取得业绩仍然较好。公司一方面多维度拓展产品品种,另一方面其主要产品不锈钢冲压焊接泵仍有进口替代和升级替代的空间,经济一旦好转,公司仍将走上快速增长的道路,我们对公司的未来成长仍保有信心。维持对公司推荐的投资评级。

新华百货中报点评:各项业务增长稳健,股价被低估
　　我们略微调整维持公司2012-2013年的盈利预测,预计2012-2013年实现营业收入分别为62.15亿元和74.23元,实现归属于母公司股东净利润分别为2.98亿元、3.76亿元,实现EPS分别为1.44元和1.82元,对应当前股价的PE分别为10.85和8.60,估值水平较低,鉴于公司各项业务不错的表现,我们宁波敢死队联系合作QQ:2605688412认为公司当前股价存在低估,给予公司2012年15倍PE,对应合理股价为21.59元,上调公司评级至"买入"。

梅安森中报点评:验证成长,继续成长
　　实 现营收1.21 亿元,同比增长52.18%,归属股东净利润为0.38亿元,同比增长85.77%。
　　增长的主要原因是公司上市带来的品牌效应对于市场拓展的正面影响,业务规模的扩大对于季节性风险的改善和软件产品退税款604.35 万元(增长304%)、存款利息440 万元、非经常性损益152 万元(增长150%)。
　　上半年完美收官,下半年继续努力。随着多项强制政策的推出,今明两年公司受益于煤矿安监产品普及加速,上半年快速成长。目前公司尚未受到煤炭价格下跌的明显影响,下半年将继续强化销售和成本控制来应对下游客户不景气的局面,同时加大新产品研发推广投入为明年做好准备。
　　新产品开始放量,今年业绩率先受益。公司在立足传统业务的同时,积极推进传统业务向其它领域的渗透和煤矿领域新产品的开发。两类业务在今年都在放量,上半年新产品完成361 万元,非煤产品280 万元,预计下半年将更快增长,仅避难硐室就有2000 万收入。
　　优秀的管理/技术水平保证了公司未来业绩的持续高速增长。梅安森与竞争对手相比有着深厚的技术积淀和更灵活的企业管理机制。公司对于期间费用率有着严格有效的控制,对于新产品的开发有着高度的重视和有效的激励措施,这保证了公司核心竞争力的可持续性发展。
　　盈利预测和投资建议我们预测公司2012-2014 年全面摊薄EPS 分别为1.10 元、1.55 元和2.08元,对应2012-2014 年动态市盈率分别为25 倍、17 倍和13 倍。考虑到公司竞争优势和行业发展机遇,给予"买入"的投资评级,6 个月目标价位33元,对应30X12PE。

九牧王:公司经营稳健,具备投资价值
　　我们测算公司2012-2014年EPS分别为1.21/1.52/1.87元,当前股价对应下的PE为20.06倍。考虑到公司行业龙头地位,品牌力稳步提升,未来业绩主要靠外延式扩张和内生增长驱动,具有较好的成长性,给予公司"增持"的投资评级。更多资料查阅：