2012年08月24日（周五）宁波敢死队市场传闻及消息点评

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08月24日（周五）宁波敢死队市场传闻及消息点评

【最新传闻】
    传闻：新疆交通运输厅已出台“关于推动新疆公路建设带动相关产业发展的指导意见（试行）”，新疆本地路桥建设企业：北新路桥、新疆城建等。
    传闻：中国太保（601601）公司持有长江养老51%的股份，长江养老保险已获得企业年金管理三大牌照，根据金融中心规划，上海今年将开展个人税收递延型养老保险产品试点。
    传闻：紫鑫药业（002118）人参酵素荣获国家专利，国际专利也在审批中。
    传闻：辽宁省阜新市地质找矿工作取得重大突破，阜新首次探明页岩气资源，预计超87亿立方米，辽宁成大是阜新本地页岩油公司。
    传闻：雅化集团（002497）中报10送5
    传闻：佛山国家科技和金融结合创新试点城市已经获批，近日将公布。利好：德美化工（002054）公司参股佛山顺德农村商业银行1158万股、佛山照明（000541）参股厦门商业银行和光大银行。
    传闻：新宁物流（300013）江苏昆山金改实验区即将获批
    传闻：SST天海（600751）股改即将启动
    传闻：兰州有望成为第五个国家级新区，相关三毛派神（000779）、兰州民百（600738）、兰州黄河（000929）。
    传闻：双良节能（600481）苯乙烯价格自6月以来持续反弹近两成，接近年内高点。
    传闻：上海市文化和科技融合推进大会昨日在上海展览中心举行，会上发布了“上海推进文化和科技融合发展三年行动计划”，相关新文化、百视通、中视传媒。
    传闻：润和软件（300339）中信证券首次买入评级，目标价31.48元。
    传闻：上海22日召开新闻发布会，透露新版建筑节能扶持办法将于下月15日正式实施，单项目补贴最高1000万元，样关泰豪科技、达实智能、延华智能。
    传闻：宁波敢死队人士透露，昨日盘后，来自于深圳的敢死队经理直言，“先看明天汇丰版的PMI数据吧。” 他表示，“比较倾向于相信这个版本的数据。对经济不太乐观。”不过他也认为，在大机会上等待，小仓位参与板块轮动的机会。
    传闻：券商人士透露，长江证券广州某证券营业部理财人员透露， 国务院全文印发了《节能减排“十二五”规划》，明确“十二五”期间，节能减排领域十大重点工程：节能改造、节能产品惠民、合同能源管理推广、节能技术产业化示范、城镇生活污水处理设施建设、重点流域水污染防治、脱硫脱硝、规模化畜禽养殖污染防治、循环经济示范推广、节能减排能力建设。先河环保（300137）等相关个股值得关注。
                                               
【消息传闻点评】
    传闻：安凯客车（000868）俄罗斯将正式加入WTO，按规定从8月23日起总体关税降低2.2%的基础上客车进口关税降幅将达10%水平
    点评：安凯客车是采用奔驰的技术，质量和口碑在业内都是一流的，目前其主要生产客车整车。外销部分占到其营业额的21%，安凯国际公司组织机构和营销渠道的逐步完善，公司出口业务呈现了较好的发展势头。上半年，公司在非洲、中东、南美等区域新开发了许多市场。俄罗斯关税下调，扩大公司的客车的竞争优势，对公司的业绩是一大提升。
   
    传闻：菇木真（300143）广州第一期中国进出口商品交易8月24日开幕
    点评：公司的主要产品有金针菇、真姬菇、白玉菇等，目前有少量的产品出口，外销的地区主要是越南、新加坡、泰国、马来西亚、香港等国家及地区；未来提升外销的销量，参加进出口商品交易是非常好的渠道。相信对公司的知名度有较高的提升。
   
★周小川明确表态 降准降息仍有可能
    8月22日电针对中国央行近期连续“大手笔”逆回购向市场注资，中国央行行长周小川22日出席中国社科院金融研究所十年庆论坛后表示，央行不会排除使用任何形式的货币政策工具。
    昨日的主题是正在征求意见的《上市公司员工持股计划管理暂行办法》。他认为，当前提出员工持股计划非常有道理，按要素贡献分配和增加居民财产性收入等提法为员工持股计划奠定了基础。
    点评：央行连续实施巨量逆回购，将大幅降低短期内降息和下调存款准备金率的可能性。周小川的回应正是针对此种观点，意味着央行并未放弃使用利率和存款准备金工具。目前，央行已经连续8周在公开市场进行逆回购操作，本周二，央行单日2200亿元的逆回购规模创下了5月份重启宁波敢死队联系合作QQ:2605688412逆回购以来的单日最高水平。与此同时，对于市场预期强烈的下调存款准备金率却迟迟未能成行，显示央行对货币政策的态度仍显谨慎。虽然哪种工具都不排除，但时机的选择被推后是不争的事实。
  
★证监会发布证券公司资管试行办法征求意见稿  券商资管大放松
    22日晚，证监会公布《证券公司客户资产管理业务试行办法（征求意见稿）》及部分配套实施细则，面向社会公开征求意见。《试行办法》取消了集合资产管理计划行政审批并改为备案管理，同时对业务规范要求等进行了适当调整，并进一步充实了监管要求。
    同时，证监会还公布了《证券公司集合资产管理业务实施细则（征求意见稿）》和《证券公司定向资产管理业务实施细则（征求意见稿）》，对相关配套细则进行了相应修改。
    点评：投资范围拟增加中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划，并允许资产管理参与融资融券交易。新规拟调整集合计划强制清盘的相关规定，删除“理财产品连续20个交易日资产净值低于1亿元人民币应终止”的规定。备案制的实施将促使资管规模快速增加，投资范围调整则将大大增强券商资管产品的市场竞争力。
    虽然上周因转融通推出后标的股票中券商、保险、地产的相对收益较大，致使券商股因被做空而下跌较多，但推动券商股相对收益的因素仍存在，监管层仍积极推动市场积极向上，相关政策包括鼓励员工持股、上市公司分红、暂缓IPO审核等，而券商创新政策也在持续落实中，包括场外市场具体业务细则、资产管理新政等也有望近期推出。从这些意见来看，券商资管业务即将踏入一个全面放松管制和鼓励创新的时代，政策面相对对券商构成中长期利好, 相关个股可重点关注002673西部证券、000750国海证券、600369西南证券、600030中信证券、600109国金证券、601555东吴证券等等。
   
★前海具备大规模开发开放条件 意向投资达2800亿
    深圳市市长许勤昨日在香港举行的第二届中国海外投资年会论坛上表示，前海已具备大规模开发开放的条件，将成为深圳新一轮改革发展的热点。
    许勤指出，作为新时期中国推进现代服务业对外开放的重要平台，前海开发开放已经成为国家重要的战略。前不久，国务院已经批准支持前海先行先试的一系列政策，包括对符合条件的企业和个人将按15%的税率征收企业和个人所得税等。目前，前海已具备大规模开发开放的条件，将成为深圳新一轮改革发展的热点，深圳热切期盼与国内外投资者一道，将前海打造成为集创新金融、现代物流、信息服务、科技与专业服务等现代服务业的高端集聚区，形成特区中的特区。
    点评：对于前海政策受益板块，随着政策的明朗，小盘深圳地产股已近炒作尾声；深圳本地涉及金融创新的金融企业如招商银行、招商证券等将受益于相关政策。前海具有政策和区位经济双重优势,金融创新中多项业务最终获批概率高。关于深圳金融改革中的投资机会：建设初期，基建、房地产类企业最先获益，建议重点关注招商地产、深振业和华联控股。金融创新项目的具体实施将带来本地优势券商、银行的业绩增速提升，建议重点关注招商证券、中国平安、招商银行、兴业银行。
  
★李克强：保障房须严守公平分配“生命线”
    中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在北京市考察保障性安居工程建设情况，并召开保障房分配和运行现场会。他强调，要在保质按期完成今年保障房建设任务的同时，严格管理确保公平分配，切实把保障性住房建设成果转化为惠民成果。保障房作为宝贵的公共资源，公平分配是必须严守的“生命线”。要实现这一点，全程公开是前提，严格执行是关键，健全机制是保障。
    点评：目前大规模的保障性安居工程建设已取得一定成果。据不完全统计，现在全国保障房占整个住房体系的比重已超过10%。保障房是调节收入分配的一种途径，有利于抑制房价过快上涨，实现中国经济增长方式转变和产业结构性调整。
  
★联储公布纪要美股收盘涨跌不一
    美东时间8月22日16:00，道琼斯工业平均指数下跌30.74点，收于13,172.84点，跌幅为0.23%；纳斯达克综合指数上涨6.41点，收于3,073.67点，涨幅为0.21%；标准普尔500指数上涨0.34点，收于1,413.51点，涨幅为0.02%。经济数据面，美国房地产经纪商协会（NAR）宣布美国7月二手房销量（季调年化值）增加2.3%，达447万幢，低于预期。由于网站疏漏，二手房数据提前几分钟泄露。
    点评：周三美国股市收盘涨跌不一。美联储公布的FOMC会议纪要表明，多名美联储理事认为除非美国经济显示出持久回升的迹象，否则近期可能采取经济刺激性措施。
  
★纽约原油期货价格周三收盘上涨
    当日，纽约商业交易所（NYMEX）10月份交割的轻质原油期货价格上涨42美分，报收于每桶97.26美元，涨幅为0.4%，创下主力合约自5月初以来的最高收盘价。与6月22日触及的每桶77.69美元的年内最低收盘价相比，纽约油价已经上涨了25%。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨27美分，报收于每桶114.91美元。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶17.65美元。
    点评：纽约原油期货价格周三收盘上涨，主要由于据美国政府发布的数据显示，上周的原油库存降幅超出分析师此前预期。此外，在美联储发布联邦公开市场委员会（FOMC）上一次货币政策制定会议的纪要以后，纽约油价受到了支撑。
  
★纽约黄金期货价格周三收盘小幅下跌
    当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌2.40美元，报收于每盎司1640.50美元，跌幅为0.2%。周三纽约黄金期货价格报收于每盎司1642.90美元，创下自5月初以来的最高收盘价。与此同时，其他大多数金属期货价格都收盘上涨，其中期铂价格的涨幅最高。19月份交割的期钯价格上涨1.2%，报收于每盎司1526.50美元。9月份交割的期银价格上涨13美分，报收于每盎司29.56美元，涨幅为0.4%；9月份交割的期铜价格，报收于每磅3.45美元（约合每吨7606美元），与周二的收盘价格持平；9月份交割的期钯价格上涨4.55美元，报收于每盎司628.75美元，涨幅为0.7%。
    点评：纽约黄金期货价格周三收盘小幅下跌，扭转此前一个交易日报收于三个月高点的上涨走势，交易商正等待美联储发布上一次货币政策制定会议的会议纪要。
   
★上海医药（601607）继续发力并购
    上海医药董事长周杰在22日召开的业绩发布会上表示，未来公司会继续在医药工业和医药商业领域展开并购，进一步增强公司竞争力。周杰表示，在医药工业的领域将以完善产业链、调整产品结构为目标。今年上半年，公司先后完成对特色原料药企业常州康丽制药有限公司、重点原料药企业常州武新制药有限公司和“清凉”特色企业南通中宝药业有限公司的并购。今后并购标的的选择将延续这一思路。同时，公司也会加强包括国际并购在内的国际合作，但会持较为审慎的态度。
    点评：上海医药固体制剂产能平均利用率已达到90%以上，注射液还有一些空间，但考虑到未来增长，产能瓶颈已经凸显，公司希望通过这次对GMP改造的投入，达到提升工艺、降低成本、提升效率的目的，让上海医药的产品更有竞争力，不把这些投资变成未来的负担。
  
★新一批药品GMP认证出炉 智飞生物（300122）盈利有望飙升
    智飞生物今日公告，公司全资子公司北京绿竹生物制药有限公司获得b型流感嗜血杆菌结合疫苗（Hib疫苗）的《药品GMP证书》，有效期5年，至2017年8月16日。据介绍，Hib疫苗可预防Hib菌引发的脑膜炎、肺炎、脊髓炎等多种婴幼儿严重传染病。由于抗生素的滥用，细菌的耐药性逐渐增强，药物治疗效果逐渐下降，且抗生素不能避免后遗症的发生，因此，对婴幼儿进行免疫接种预防感染十分重要。接种Hib疫苗是目前预防Hib感染最有效的措施。
    点评：智飞生物是目前国内少数几家具有较完整自主疫苗产品系列的厂家之一，公司已拥有A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、微卡（注射用母牛分支杆菌）等自主产品，同时代理了Hib疫苗和甲肝减毒活疫苗等产品。除智飞生物外，科伦药业的小容量注射剂（塑瓶）、博雅生物的血液制品也同批获得GMP证书。
  
★涪陵电力（600452）转让东海证券股权有望获利上亿
    昨日召开的股东大会审议通过了《关于转让所持东海证券有限责任公司股权的议案》。根据议案，公司拟将其下属控股子公司重庆耀涪投资（涪陵电力持股占比接近100%）持有的东海证券1.4371%股权（合计2400万股）对外转让。按照有关评估报告，东海证券每元注册资本单价6.10元，该部分股权评估总价1.464亿元，而公司当年投资成本不到2400万元。若此事成行，涪陵电力有望获得上亿元的投资收益。
    点评：公司表示，一是根据证监会《关于证券公司控制关系的认定标准及相关指导意见》中有关券商“一参一控”的相关规定；二是涪陵电力自身压缩产权级次的需要。据了解，上述第一种原因应是公司迫切转让的最重要因素，实为东海证券IPO清障扫路。
  
★S*ST北亚（600705）股权分置改革方案实施公告
    公司以资本公积金中的2.19亿元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的除中国航空工业集团公司以外的全体股东每10股转增8股。
中航工业向北亚集团赠与价值为4.49亿元的中航投资控股有限公司股权资产，北亚集团以资本公积金中的2.51亿元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增13股。
    点评：自2012年8月30日起，公司在上海证券交易所恢复上市，恢复上市首日的股票简称为NST航投，上市首日股价不设涨跌幅度限制。全体流通股股东每10股定向转增13股，股权分置改革方案实施的股权登记日为2012年8月28日。
  
★现代制药：关于与上海医药工业研究院签订技术开发合同暨关联交易的公告
    为增强现代制药新产品储备，形成系列产品梯队，保持公司在相关重点发展领域内的竞争优势，公司与上海医工院签订技术开发合同3项，分别为：阿齐沙坦原料药制备工艺研究，金额120万元；阿齐沙坦质量研究，金额35万元；艾司西酞普兰原料药制备工艺及相关质量标准研究，金额130万元。
    点评：目前股价相对强势，市场参与各方对公司的后续药品储备较为乐观，所以，此则公告进一步佐证了公司的研发力量，所以有利于公司估值。
  
★ST高陶：关于股票交易撤销其他风险警示的公告
    经上交所同意，公司股票于2012年8月23日停牌一天，2012年8月24日复牌，公司的股票简称由"ST高陶"变更为"高淳陶瓷"，股票代码"600562"不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。
    点评：公司的主营业务包括日用陶瓷、蜂窝陶瓷和房地产业务。2011年度，公司实现营业总收入295,376,506.10，同比增长2.29%。2012年上半年，公司营业总收入152,871,302.20元，同比增长2.75%，其中，日用陶瓷营业收入106380932.18元，同比下降19.44%；蜂窝陶瓷收入8213038.23元，同比下降21.84%；房地产销售收入27000000元。目前公司生产经营活动正常，摘除ST后股价短期可能继续冲高。
  
★ST中房：关于撤销股票交易其他风险警示的公告
    经上交所同意，公司股票于2012年8月23日停牌一天，2012年8月24日复牌，公司的股票简称由"ST中房"变更为"中房股份"，股票代码"600890"不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10％。
    点评：公司2012年上半年未经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为320,144,095.56元，归属于上市公司股东的净利润为-9,514,590.49元、扣除非经营性损益后的净利润为-9,513,590.49元。公司目前生产经营活动正常，预计2012年度营业收入将超过1000万元。公司股票将摘帽，从近期市场热点看，股价有望大幅上涨。
  
★ST香梨：关于股票交易撤销其它特别风险警示的公告
    经上交所同意，公司股票拟于2012年8月23日停牌一天，2012年8月24日复牌，公司股票简称由"ST香梨"变更为"香梨股份",股票代码"600506"不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。
    点评：2012年上半年，公司总资产31,054.65万元，净资产28,825.87万元。公司实现净利润35.60万元，归属于上市公司股东的净利润54.57万元，较上年同期-474.64万元减亏111.50%；实现主营业务收入1,217.85万元，较上年同期4.02万元增加30,193.91%。目前公司生产经营情况正常，摘帽后股价有望短期内大幅上冲。
  
★ST国发：关于股票交易撤销其他风险警示的公告
    经上海证券交易所同意，公司股票于2012年8月23日停牌一天，于2012年8月24日复牌，公司的股票简称由"ST国发"变更为"北海国发"，股票代码"600538"不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。
    点评：2012年上半年，未经审计的归属于上市公司股东的净利润为-18,536,282.97元，扣除非经营性损益后的净利润为-17,877,763.23元，归属于上市公司股东的所有者权益为119,176,994.84元。公司目前的主营业务构成包括医药、农药及酒店产业，公司目前的主营业务经营情况正常。股票摘帽后，股价短期内继续上冲的概率较大。
  
★锦龙股份：收购报告书
    本次收购完成前，新世纪公司持有锦龙股份80,678,684股股份，占锦龙股份总股本的26.48%，为锦龙股份的控股股东。本次收购是因新世纪公司认购锦龙股份非公开发行的股份而导致的。本次收购完成后，锦龙股份的总股本将变更为448,000,000股，新世纪公司将合计持有锦龙股份224,055,636股股份，占发行后锦龙股份总股本的50.01%。
    点评：新世纪公司拟通过以现金认购公司本次非公开发行的股份，壮大锦龙股份资本实力，提高锦龙股份抗风险能力和持续经营能力，促进锦龙股份长期稳健发展。所以,对公司股价有一定程度影响。公司股价在复牌后的走势相对乐观。
  
★天壕节能（300332）披露多项重大事项
    公司披露2012年半年报；拟使用部分超募资金投资滕州金晶项目；拟使用自有资金2000万元在北京市设立北京市天壕节能投资有限公司。
    点评：2012年1-6月公司实现营业收入11956.77万元，比上年同期增长65.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2539.59万元，比上年同期增长17.19%。受宏观经济持续低迷的影响，本期部分合同  能源管理项目受合作方生产线减产检修等影响，发电量有所减少。随着公司规模的快速扩张，报告期内财务费用及管理费用大幅增加，使得本期净利润的增长低于营业收入的增长。
    公司与滕州金晶玻璃有限公司于2011年7月7日签订了《合同能源管理节能服务协议》，项目采用合同能源管理模式（EMC）进行合作，合作期20年。天壕节能负责项目的投资、建设、运营管理，双方按一定比例分享节能效益项目投资总额为6861万元，公司已利用自有资金预先投入2800万元，剩余4061万元拟使用超募资金投资。预计年均净利润1000万元，项目内部收益率为21.12%，投资回收期为5.43年。
    此外，公司拟使用自有资金2000万元在北京市设立北京市天壕节能投资有限公司，以进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业投资，进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。
    根据市场一致预测简单测算，公司目前股价对应12-14年市盈率分别为38X、26X、21X，估值略偏高。
  
★金路集团：关于转让所持四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%股权的公告
    8月20日，公司与四川欣盛园林工程有限责任公司签订了《股权转让协议书》，金路集团拟将持有的四川省德阳文庙广场开发有限公司15.38%的股权转让给欣盛园林，转让价格为人民币1730万元。
    点评：本次股权转让，符合公司的长远发展目标和当前的实际情况；有利于公司积极应对当前面临的氯碱行业整体产能过剩、PVC树脂市场持续低迷、市场竞争激烈等实际困难和压力；有利于公司优化整合内部产业，收缩投资战线，部分缓解资金紧张的压力；有利于公司集中有限资源，促进主业平稳发展。而且由于股价回升趋势相对确定，所以有利于股价的走势。更多资料查阅：